资产交易 - 5月1日公司完成从EchoStar Real Estate Holding L.L.C.购买商业地产，价格2675万美元[138] - 12月5日公司完成收购Red Technologies SAS约68%股权，最高现金收购价约1860万欧元[146] - 9月30日公司等投资者与EchoStar签订认购协议，公司将购买155.1355万股EchoStar A类普通股，总价约4350万美元，11月12日完成投资[147] 租赁协议 - 5月1日公司与卖方签订租赁协议，初始租期约10年，首年基础租金每月22.85万美元，年增长率2%[140] 股权交易 - 公司要约收购最多212.0269万股A类普通股，194.1684万股被有效投标并被公司接受，每股价格10.60美元[141] - 5月1日公司完成股权远期交易，向信托发行1739.13万股优先股，总价约2亿美元，每股11.50美元[142] 债务偿还 - 5月1日公司偿还nXgen第二份重述票据本金90万美元、第一份延期票据本金116.877376万美元、第二份延期票据本金53.965240万美元[143][144] - 截至2024年9月30日，公司根据第二次重述本票向nXgen借款900000美元，截止日期已全额偿还[161] 营收数据 - 截至9月30日的三个月，公司总营收75.0604万美元，较2023年同期增加75.0604万美元[153] - 截至9月30日的九个月，公司营收125.1006万美元，较2023年同期增加125.1006万美元[153] 利息收入数据 - 截至9月30日的三个月，公司利息收入274.7983万美元，较2023年同期增加274.7983万美元；九个月利息收入435.0234万美元，较2023年同期增加435.0234万美元[154] 净收入与净亏损数据 - 2024年第三季度净亏损3428696美元，较2023年同期增加4726854美元[157] - 2024年前九个月净收入3490539美元，较2023年同期增加4314059美元[157] 首次公开募股相关 - 首次公开募股前，公司收到创始人25000美元以换取创始人股份[158] - 2020年11月3日，公司首次公开募股75000000个单位，单价10美元，总收益7.5亿美元；同时向nXgen出售11333333份私募认股权证，单价1.5美元，总收益1700万美元[159] - 首次公开募股和出售私募认股权证后，7.5亿美元存入信托账户，交易成本4230万美元，包括1500万美元承销费、2630万美元递延承销费（已被承销商豁免）和100万美元其他成本[160] 现金流量数据 - 2024年前九个月，经营活动提供净现金2736032美元，2023年同期经营活动使用净现金1637314美元[162] - 2024年前九个月，投资活动使用净现金4463791美元，融资活动提供现金177311864美元；2023年同期投资活动提供净现金56313726美元，融资活动使用净现金56063726美元[163] 业务合并与收益 - 2024年5月1日，公司完成业务合并和股权远期交易，获得约2亿美元现金收益，相关租赁协议产生约300万美元年租金收入[164] 表外安排情况 - 截至2024年9月30日，公司没有任何表外安排[172]

公司财务活动 - 公司完成对EchoStar Real Estate Holding L.L.C.的收购，交易金额为2675万美元[149] - 公司完成股权转换，所有已发行的B类普通股自动转换为A类普通股[150] - 公司与卖方签订租赁协议，初始租赁期为10年，首年月租金为228500美元，每年递增2%[151] - 公司完成股票回购，回购1941684股A类普通股，回购价格为每股10.60美元[153] - 公司完成股权前向交易，向信托发行17391300股优先股，总价约2亿美元[154] - 公司偿还nXgen的债务，包括90万美元、1168773.76美元和539652.40美元的三笔贷款[155][156] - 公司从EchoStar购买1426.5万股A类普通股，总价约4亿美元[158] - 公司于2024年6月30日，信托账户中持有7.5亿美元，信托账户外持有103,135美元现金，用于营运资金和支付税款[171] - 公司于2024年6月30日，从第二次修订的期票中借款90万美元[172] - 2024年上半年，公司经营活动使用的净现金为83,279美元，主要用于支付一般和管理费用[173] - 2024年上半年，公司投资活动使用的净现金为4,463,792美元，融资活动提供的净现金为177,311,864美元[174] - 2024年6月30日，公司经营现金为172,772,954美元，信托账户中的投资为0美元[175] - 2024年5月1日，公司完成业务合并，使用信托账户中的2,058万美元支付1,941,684股A类普通股的赎回，并提取55,734美元用于税务分配[176] - 2024年5月1日，公司完成股权远期交易，获得约2亿美元现金，并签订租赁协议，预计每年租金收入约300万美元[177] 财务表现 - 公司2024年第二季度总收入为500402美元，同比增长500402美元[164] - 公司2024年第二季度净收入为4213277美元，同比增长5133483美元[167] - 公司2024年第二季度利息收入为1671542美元，同比增长1671542美元[165] 财务分类与评估 - 公司将认股权证视为权益分类或负债分类的工具，根据ASC 480和ASC 815的评估，认股权证在授予日按公允价值记录，并在每个报告日期重新估值[181] - 公司将优先股视为负债，因为转换特征被视为非实质性，优先股的发行价格为每股11.50美元，被视为发行日的公允价值[183] - 截至2024年6月30日，公司没有表外安排[186]

核心观点 - CONX Corp. 已从纳斯达克转至OTCQX最佳市场进行交易，此举旨在降低公开交易的成本和复杂性，同时为投资者提供透明的交易环境 [1][2][3][4] 公司动态 - CONX Corp. 开始在OTCQX市场交易，股票代码为“CNXX”和“CNXXW”，美国投资者可以在www.otcmarkets.com上找到公司的最新财务披露和实时Level 2报价 [3] - CONX Corp. 成立于2020年8月26日，主要收入来源是房地产运营的租金，并计划通过收购包括颠覆性技术和额外基础设施资产在内的机会实现增长 [5] 行业动态 - OTC Markets Group Inc. 运营着12,000种美国和国际证券的受监管市场，其数据驱动的披露标准构成了OTCQX最佳市场、OTCQB风险市场和Pink开放市场的基础 [6] - OTC Link®替代交易系统（ATS）为经纪商提供了关键的市场基础设施，以促进交易，公司通过创新模式为公司提供更高效的美国金融市场访问 [7] - OTC Link ATS、OTC Link ECN和OTC Link NQB均为SEC监管的ATS，由OTC Link LLC运营，该公司是FINRA和SEC注册的经纪商，也是SIPC的成员 [8]

财务状况 - 公司截至2024年3月31日的现金为103,135美元，相比2023年12月31日的8,162美元有所增加[9] - 公司截至2024年3月31日的总资产为22,537,468美元，相比2023年12月31日的21,983,432美元有所增加[9] - 公司截至2024年3月31日的总负债为38,227,035美元，相比2023年12月31日的40,046,956美元有所减少[9] - 公司2024年第一季度的净收入为2,373,957美元，相比2023年同期的净亏损784,053美元有所改善[12] - 公司2024年第一季度的总其他收入为3,435,654美元，相比2023年同期的总其他费用506,139美元有所增加[12] - 公司2024年第一季度的每股基本和稀释净收入为0.11美元，相比2023年同期的每股净亏损0.03美元有所改善[12] - 公司2024年第一季度的现金流量净额为94,973美元，相比2023年同期的净流出264,578美元有所改善[18] - 公司2024年第一季度的总现金流量净额为94,973美元，相比2023年同期的净流出264,578美元有所改善[18] - 公司2024年第一季度的总现金流量净额为94,973美元，相比2023年同期的净流出264,578美元有所改善[18] - 公司2024年第一季度的总现金流量净额为94,973美元，相比2023年同期的净流出264,578美元有所改善[18] - 截至2024年3月31日，公司净收入为2373957美元，主要来自衍生认股权证负债的公允价值变动3191842美元[79] - 截至2024年3月31日，公司运营现金为103135美元，信托账户投资为22216917美元[81] - 截至2024年3月31日，公司衍生品认股权证负债的公允价值为6013658美元，较2023年12月31日的9205500美元下降了3191842美元[63] - 截至2024年3月31日，公司Equity Forward负债的公允价值为332000美元，较2023年12月31日的325000美元增加了7000美元[64] - 截至2024年3月31日，公司A类和B类普通股的每股基本和稀释净收入（亏损）分别为0.11美元和-0.03美元，对应的净收入（亏损）分别为238,107美元和-241,548美元[38] 资产收购与业务合并 - 公司于2024年5月1日完成资产收购，交易金额为2675万美元，该交易被定义为“业务合并”[26] - 公司于2024年5月1日完成对EchoStar Real Estate Holding L.L.C.旗下位于Littleton, Colorado的商业地产的收购，交易价格为2675万美元[66] - 公司完成了对EchoStar Real Estate Holding L.L.C.旗下位于科罗拉多州利特尔顿的商业地产的收购，交易价格为2675万美元[74] - 公司于2024年5月1日与Seller签订了为期约10年的租赁协议，首年月租金为228500美元，每年递增2%[67] - 租赁协议初始期限为10年，首年基础租金为每月228500美元，每年递增2%[75] 股权与融资 - 公司于2020年11月3日完成首次公开募股，发行7500万单位，募集资金7.5亿美元，发行成本约为4230万美元，其中包括2630万美元的递延承销佣金[20] - 公司于2020年11月3日完成私募发行，发行1133.3333万份认股权证，募集资金1700万美元[20] - 公司于2020年11月3日完成首次公开募股（IPO），发行75,000,000单位，每单位价格为10.00美元，总募集资金为7.5亿美元，发行成本约为4230万美元，其中包括2630万美元的延期承销佣金[40] - 首次公开募股后，公司发行了18,750,000个公共认股权证和11,333,333个私募认股权证，每个认股权证可购买1股A类普通股，价格为11.50美元[40][43] - 公司于2023年11月1日与创始人或其附属公司签订了认购协议，发行了17,391,300股A系列可转换优先股，总购买价格为2亿美元，每股价格为11.50美元[41] - 公司通过完成股权远期交易获得约2亿美元现金[31] - 公司预计通过上述行动能够维持运营至2025年5月15日[31] - 公司将首次公开募股和私募配售的净收益存入信托账户，投资于美国政府证券或符合条件的货币市场基金[34] - 2022年10月12日，公司将信托账户中的所有投资转换为现金[34] - 2023年9月29日，公司指示信托账户的受托人将所有资金存入美国金融机构的计息存款账户，年利率约为4.5%[34] - 公司于2024年5月1日完成对1941684股Class A普通股的回购，回购价格为每股10.598120美元，总金额为2060万美元[67] - 公司以每股10.598120美元的价格回购了1941684股Class A普通股，总金额为2060万美元[77] - 公司通过股权远期交易向信托发行了17391300股优先股，总金额约为2亿美元，每股价格为11.50美元[78] - 公司于2024年5月1日完成Equity Forward交易，向Trust发行17391300股优先股，总购买价格为2亿美元，每股11.50美元[68] 赎回与信托账户 - 截至2024年3月31日，信托账户中的存款年利率约为4.5%[20] - 在第一次延期赎回中，6665.1616万股A类普通股被赎回，从信托账户中取出约6.699亿美元，每股赎回价格约为10.05美元[21] - 在第二次延期赎回中，565.0122万股A类普通股被赎回，从信托账户中取出约5760万美元，每股赎回价格约为10.19美元[24] - 在第三次延期赎回中，60.7993万股A类普通股被赎回，从信托账户中取出约630万美元，每股赎回价格约为10.42美元[24] - 公司从信托账户中支付了2058万美元用于赎回1941684股Class A普通股[81] 贷款与债务 - 截至2024年3月31日，公司从第二次修订的贷款协议中借款90万美元[26] - 公司于2024年3月25日修订并重述了贷款协议，将可借款金额从55万美元增加至90万美元[24] - 公司于2024年3月22日收到德意志银行证券公司的信函，同意放弃其在业务合并中应得的递延承销费用[27] - 公司于2020年8月28日从创始人处借款373,000美元，用于支付首次公开募股的费用，该贷款为无息、无担保，并于首次公开募股完成时偿还[44] - 公司可能从赞助商或其附属公司获得最高150万美元的营运资金贷款，这些贷款可在业务合并完成后转换为认股权证，每份认股权证价格为1.50美元[44] - 公司于2023年3月1日向赞助商借款总额高达250,000美元，用于营运资金目的[46] - 公司于2023年11月2日向赞助商发行了本金高达550,000美元的修订票据，取代了2023年3月1日的250,000美元票据[46] - 公司于2024年3月25日向赞助商发行了第二修订票据，将借款总额从550,000美元增加至900,000美元[46] - 截至2024年3月31日，公司已根据第二修订票据借款900,000美元[46] - 公司于2022年10月31日向赞助商借款总额高达1,168,774美元，用于延长完成初始业务合并的期限[46] - 截至2024年3月31日，第一延期票据的未偿还金额为1,168,774美元[46] - 公司于2023年6月2日向赞助商借款总额高达539,652美元，用于延长完成初始业务合并的期限[46] - 截至2024年3月31日，第二延期票据的未偿还金额为539,652美元[46] - 公司于2024年5月1日偿还了Second Restated Note的全部本金90万美元[68] - 公司于2024年5月1日偿还了First Extension Note的全部本金1168774美元[68] - 公司于2024年5月1日偿还了Second Extension Note的全部本金539652美元[68] - 公司偿还了三笔债务，分别为90万美元、1168773.76美元和539652.40美元[78] 股权结构与股东权益 - 公司创始人于2020年8月28日购买了28,750,000股B类普通股（创始人股份），价格为25,000美元，每股约0.001美元，并于2020年10月23日 forfeited 7,187,500股，最终持有18,750,000股[41] - 公司于2020年10月23日向Gerald Gorman授予10,000股独立董事股份，于2021年1月27日向Adrian Steckel授予10,000股，于2021年10月29日向David K. Moskowitz授予10,000股[41] - 公司创始人同意在首次业务合并完成后的180天内，不得转让、分配或出售任何创始人股份或独立董事股份，除非有限例外[41] 法律与合规 - 公司因未满足纳斯达克上市要求，于2024年5月6日被暂停在纳斯达克交易，并申请在OTC Markets Group的场外市场进行交易[68] - 公司因未满足纳斯达克上市要求，于2024年5月6日被暂停交易，并申请在场外市场交易[78] - 公司于2024年5月1日完成业务合并后，之前的风险因素不再适用[95] - 公司未进行未注册的股权证券销售[95] - 公司未发生高级证券违约[95] - 公司目前没有涉及任何重大法律诉讼[95] 内部控制与会计 - 公司重新调整了每股收益的计算方法，按比例分配收入和损失给两类普通股[91] - 管理层认为截至2024年3月31日，公司在复杂金融工具的会计处理方面存在重大缺陷[91] - 公司计划通过增强人员和第三方专业人士的分析来改进复杂金融工具的会计标准实施[91] - 公司披露控制和程序只能提供合理的保证，而非绝对的保证[92] - 公司内部控制未发生重大变化，除了管理层修复措施外[93] 其他 - 公司没有现金等价物，截至2024年3月31日和2023年12月31日[36] - 公司提供的赎回金额自2022年10月31日起增加，每未赎回的公开股票每月增加0.02美元[36] - 自2023年6月2日起，赎回金额进一步增加，每未赎回的公开股票每月增加0.04美元[36] - 公司限制单个股东或其关联方赎回超过15%的公开股票，除非获得公司事先同意[36] - 公司在首次公开募股中支付了15,000,000美元的承销折扣，并在2024年3月31日前的三个月内放弃了26,250,000美元的递延承销佣金[49] - 公司在2023年12月31日前因6,294,164股A类普通股的赎回，记录了639,193美元的1%消费税负债[49] - 公司提交了XBRL实例文档和其他相关文件[103]

核心观点 - 公司完成了与EchoStar Real Estate Holding L.L.C.的房地产交易，购买了位于Littleton, Colorado的商业地产，作为DISH Wireless的总部，交易金额为$26.75 million[1] - 公司通过此次交易进入商业地产运营，并计划通过收购包括颠覆性技术和基础设施资产在内的机会来推动增长[4][7] 交易详情 - 公司于2024年5月1日完成了与EchoStar Real Estate Holding L.L.C.的房地产交易，购买了位于Littleton, Colorado的商业地产，交易金额为$26.75 million[1] - 公司与卖方签订了售后回租协议，卖方将继续租赁该物业[2] 股东权益 - 在交易完成前，公司向其Class A普通股股东提供了赎回股份的机会，符合公司修订和重述的章程[3] - 公司计划在2024年5月2日强制分离其单位，每个单位包含一股Class A普通股和四分之一份可赎回认股权证，认股权证的行权价为$11.50 per share[5] 公司战略 - 公司计划通过收购包括颠覆性技术和基础设施资产在内的机会来推动增长，以最大化股东价值[4][7] - 公司CEO Jason Kiser将继续领导公司进入下一阶段的增长[4] 公司背景 - 公司于2020年8月26日在内华达州成立，最初是一个空白支票公司，交易完成后，公司将主要从房地产运营中获得收入[7] 前瞻性声明 - 公司发布的声明包含前瞻性声明，涉及公司对未来结果的预期，这些预期可能与实际结果有显著差异[9][10][11]

核心观点 - 公司宣布完成之前宣布的股份回购要约，以每股$10.598120的价格回购最多2,120,269股A类普通股，实际回购了1,941,684股，总成本约为$20,578,200，这些股份占公司已发行A类普通股的约91.6% [1][2] 股份回购详情 - 股份回购要约于2024年4月29日下午5:00纽约时间到期，共有1,941,684股A类普通股有效提交且未被撤回，这些股份被接受回购，总成本约为$20,578,200，不包括回购相关的费用和开支 [2] - 回购的股份占公司截至2024年4月29日已发行A类普通股的约91.6% [2] 交易背景 - 股份回购要约与公司之前宣布的交易相关，该交易涉及与EchoStar Real Estate Holding L.L.C.的资产出售和回租，涉及位于科罗拉多州利特尔顿的DISH Wireless总部物业，预计将于2024年5月1日完成 [3] 公司概况 - 公司是一家成立于2020年8月26日的空白支票公司，旨在通过合并、资本股票交换、资产收购、股票购买、重组或类似业务组合与一个或多个业务进行业务合并 [4] - 在完成交易后，公司预计通过收购机会（包括但不限于颠覆性技术和基础设施资产）来实现增长，以最大化股东价值 [4] 前瞻性声明 - 新闻稿包含前瞻性声明，涉及公司或管理团队对未来的期望、希望、信念、意图或策略，包括对未来事件或情况的预测或假设 [6] - 前瞻性声明基于可能不准确的前提，实际结果可能与预期或暗示的结果有实质性差异 [9]

收购计划 - CONX公司宣布调整之前宣布的收购计划的价格，每股定价为$10.598120[1] - 收购价格的增加反映了公司信托账户的清算价值高于最初预期[1] 交易批准 - CONX公司的董事会已经批准了与EchoStar Real Estate Holding L.L.C.的交易，涉及在科罗拉多州Littleton的某些物业的出售和租赁[3] 股份赎回 - 公司的赞助商、高管和董事已同意放弃他们在交易完成时与创始人股份或公共股份相关的赎回权[4] 公司业务 - CONX公司是一家成立于2020年8月26日的空白支票公司，其业务目的是与一家或多家企业进行合并、股票交易、资产收购、股票购买、重组或类似的业务组合[6] 文件提交 - 公司已提交了包含购买要约、转让信函形式等文件的时间表，这些文件与收购要约相关[7] 前瞻性声明 - 前瞻性声明包括公司或管理团队对未来的期望、希望、信念、意图或策略[10] - 前瞻性声明受已知和未知的风险和不确定性的影响，基于可能不准确的假设，可能导致实际结果与前瞻性声明中预期或暗示的结果有很大差异[12]

收购计划 - CONX公司宣布启动收购计划，以购买其最多2,120,269股A类普通股[1] - 收购价格为每股10.585614美元，由公司信托账户中的预期金额除以公开股东持有的A类普通股总数确定[1] - 收购截止日期为2024年4月29日，未被公司购买的股票将在收购截止后返还给股东[2] 交易细节 - 收购计划是为了与EchoStar Real Estate Holding L.L.C.进行交易，涉及在科罗拉多州Littleton的某些物业的出售和租赁[3] 赞助商同意 - 公司的赞助商、高管和董事同意放弃他们在交易完成时的赎回权[4]

首次公开募股（IPO）及资金使用 - 公司于2020年11月3日完成首次公开募股（IPO），发行75,000,000单位，每单位价格为$10.00，总募集资金为$750.0 million[234] - 首次公开募股后，公司将$750.0 million存入信托账户，2023年12月31日信托账户外现金为$8,000[234] - 公司于2023年12月31日从信托账户中支付了约$6.3 million用于赎回股票，信托账户余额为$22.0 million[241] - 公司计划使用信托账户中的资金（包括利息收入，扣除递延承销佣金和应付所得税）来完成首次业务合并[241] - 信托账户中的存款利率目前为4.5%，但该利率是可变的，公司无法保证利率不会显著下降或上升[234] - 公司将信托账户中的资金投资于短期美国证券或符合条件的货币市场基金，由于这些投资的短期性质，公司认为没有相关的重大利率风险[253] - 自2022年10月12日起，公司将信托账户中的所有投资转换为现金，并于2023年9月29日指示信托账户托管人将资金存入利率约为4.5%的计息存款账户[253] 财务状况及经营活动 - 2023年公司净亏损为$5,994,501，主要由于衍生认股权证负债的公允价值变动损失$4,693,000[239] - 2023年公司经营活动使用的现金净额为$1,789,134，主要用于支付一般行政费用[241] - 公司于2023年12月31日从赞助商处借款$400,000用于营运资金，该贷款不附带利息，将在业务合并完成时偿还[238] - 公司没有长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债[246] - 截至2023年12月31日，公司没有表外安排[252] 业务合并及未来计划 - 公司计划于2024年3月10日以$26.75 million购买EchoStar的商用房地产，作为DISH Wireless的总部[235] - 如果公司未能在2024年5月3日之前完成业务合并，将停止运营并清算信托账户，赎回公众股份[237] - 公司无法保证在商业上可接受的条件下获得新的融资，如果未能完成业务合并，可能会在财务报表日期后一年内无法继续作为持续经营企业[245] 承销商及佣金 - 承销商在首次公开募股时获得总计1500万美元的现金承销折扣，以及约2630万美元的递延承销佣金，这些佣金将在完成首次业务合并时支付[247] 认股权证及会计处理 - 公司将根据ASC 480和ASC 815的指导，将认股权证分类为权益或负债，并在每个报告日期重新估值，变化计入损益表[250] 对冲活动 - 公司自成立以来未进行任何对冲活动，也不预期会进行对冲活动[253]

公司概况 - 公司是一家成立于2020年8月26日的空白支票公司，旨在通过与一家或多家企业或资产进行合并、股票交易、资产收购、股票购买、重组或类似业务组合来实现业务目的[69] - 公司在2020年11月3日完成了首次公开募股，发行了7500万单位，募集了7.5亿美元的总收入[69] 财务状况 - 公司在2023年9月30日的现金账户中有7.5亿美元，用于营运资金和支付税款[69] - 公司在2023年9月30日的净收入为129.82万美元，主要是由于衍生权证负债价值变动所致[75] - 公司在2023年9月30日的总体行政费用为20.6万美元[75] - 公司在2023年9月30日的利息收入约为4.5%，但是利率是浮动的，不能保证不会显著增加或减少[75] 财务表现 - 公司在2022年9月30日的净亏损为82.35万美元，主要是由于总体行政费用所致[75] - 公司在2022年9月30日的总体行政费用为82.35万美元[75] - 公司在2022年9月30日的净收入为2512.12万美元，主要是由于衍生权证负债价值变动和利息收入所致[75] - 公司在2022年9月30日的总体行政费用为55.32万美元[75]