财务数据关键指标变化 - 第一季度毛利润为5.184亿美元，较上年同期的4.507亿美元增长15%[183] - 第一季度营业收入为1.308亿美元，较上年同期的1.334亿美元下降2%[183] - 第一季度摊薄后每股收益为1.91美元，较上年同期的42.31美元下降95%[183] - 第一季度运营活动提供的现金为1.66亿美元，上年同期为1.477亿美元[184] - 2022年1月31日止三个月与2021年同期相比，净销售额从6.805亿美元增至7.872亿美元，增长16%；销售成本增长17%；毛利增长15%；销售、一般和行政费用增长22%；研发费用增长22%；无形资产摊销增长22%；营业收入下降2%[199] - 2022财年和2021财年第一季度，公司综合毛利率均为66%，保持相对平稳[222] - 2022财年第一季度销售、一般和行政费用（SGA）总计3.191亿美元，占净销售额41%，较2021年的2.612亿美元（占比38%）增长22%，其中CooperVision为2.108亿美元（占比38%，增长18%），CooperSurgical为9610万美元（占比43%，增长36%），Corporate为1220万美元（增长6%）[223] - 2022年1月31日止三个月研发费用（R&D）总计2620万美元，占净销售额3%，较2021年的2140万美元（占比3%）增长22%，其中CooperVision为1610万美元（占比3%，增长14%），CooperSurgical为1010万美元（占比4%，增长38%）[226] - 2022年1月31日止三个月摊销费用总计4230万美元，占净销售额5%，较2021年的3470万美元（占比5%）增长22%，其中CooperVision为820万美元（占比1%，下降2%），CooperSurgical为3410万美元（占比15%，增长30%）[227] - 2022年1月31日止三个月营业利润总计1.308亿美元，占净销售额17%，较2021年的1.334亿美元（占比20%）下降2%，其中CooperVision为1.274亿美元（占比23%，持平），CooperSurgical为1560万美元（占比7%，下降10%），Corporate为 - 1220万美元（下降6%）[232] - 2022年1月31日止三个月利息费用为660万美元，占净销售额1%，较2021年的640万美元（占比1%）增长3%[235] - 2022年1月31日止三个月其他费用（收入）净额为230万美元，2021年为 - 1250万美元，其中投资收益2022年为0，2021年为 - 1150万美元，外汇损失（收益）2022年为330万美元，2021年为 - 10万美元，其他收入净额2022年为 - 100万美元，2021年为 - 90万美元[236] - 2022年和2021年1月31日止三个月有效税率分别为21.8%和 - 1406.3%，增长主要因2021年1月31日止三个月集团内知识产权转移[241] - 2022年1月31日止三个月基于股份的薪酬费用总计1360万美元，相关所得税利益为160万美元，2021年分别为1080万美元和120万美元[243] - 2022财年第一季度经营现金流为1.66亿美元，上年同期为1.477亿美元，资本支出为5710万美元，上年同期为5590万美元，收购及其他现金支付为16.122亿美元，上年同期为7980万美元，自由现金流为1.089亿美元，较上年同期增长19%[244] - 2022年1月31日现金及现金等价物为2.807亿美元，上年10月31日为9590万美元，总资产为116.625亿美元，上年10月31日为96.062亿美元，营运资金为3370万美元，上年10月31日为7.332亿美元，总债务为32.585亿美元，上年10月31日为14.79亿美元，股东权益为69.261亿美元，上年10月31日为69.42亿美元，债务权益比为0.47:1，上年10月31日为0.21:1，债务占总资本的比例为32%，上年10月31日为18%[245] - 净收入减少20.058亿美元，主要因上一年度确认所得税收益19.879亿美元和投资收益1150万美元[252] - 运营资本变动产生的净现金流增加5610万美元，主要因贸易及其他应收款净变动增加4060万美元和短期债务增加8.291亿美元[253] - 非现金项目减少3450万美元，主要因长期负债净变动减少6470万美元，部分被上一年度确认的1150万美元投资收益和汇率变动对现金的820万美元影响所抵消[256] - 2022财年第一季度投资活动所用现金从2021财年第一季度的1.357亿美元增至16.693亿美元，增加了15.336亿美元，主要因收购付款增加15亿美元[257] - 2022财年第一季度融资活动现金流从2021财年第一季度的1360万美元现金流出变为16.936亿美元现金流入，增加了17.072亿美元，主要因长期债务所得款项增加12.5亿美元和短期债务净所得款项增加8.392亿美元，部分被长期债务偿还增加3.254亿美元和普通股回购增加5370万美元所抵消[258] - 若利率增减1%（100个基点），基于2022财年第一季度平均未偿债务，考虑利率互换合约后，季度利息费用将增减约370万美元[286] 业务线发展历程 - 2019年11月，CooperVision的MiSight 1 day镜片获美国FDA批准[185] - 2020财年，CooperVision的MiSight 1 day镜片在美国上市[188] - 2021年1月19日，CooperVision收购一家私人医疗设备公司[189] - 2021年8月，CooperVision的MiSight 1 day镜片获中国NMPA批准[188] - 2022年2月7日，公司拟以8.75亿美元现金收购Cook Medical生殖健康业务，其中6.75亿美元在交易完成时支付，剩余2亿美元分四期支付[190] 业务线市场定位 - 公司在全球隐形眼镜和医疗保健市场竞争，CooperVision专注产品市场渗透和市场拓展，CooperSurgical致力于女性健康和生育领域[185][189] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年1月31日止三个月，CooperVision净销售额从5.07亿美元增至5.615亿美元，增长11%；CooperSurgical净销售额从1.735亿美元增至2.257亿美元，增长30%[200] - 2022年第一季度，CooperVision各品类中，Toric销售额从1.623亿美元增至1.822亿美元，增长12%；Multifocal从5770万美元增至6580万美元，增长14%；Single - use spheres从1.46亿美元增至1.67亿美元，增长14%；Non single - use sphere, other从1.41亿美元增至1.465亿美元，增长4%[204] - 2022年第一季度，CooperVision各地区中，美洲净销售额从2.004亿美元增至2.155亿美元，增长7%；EMEA从1.888亿美元增至2.135亿美元，增长13%；亚太地区从1.178亿美元增至1.325亿美元，增长13%[212] - 2022年1月31日止三个月，CooperSurgical的Office and surgical products销售额从1.035亿美元增至1.289亿美元，增长24%；Fertility从7000万美元增至9680万美元，增长38%[217] - 2022年第一季度，CooperVision外汇汇率负面影响销售额约1640万美元，上年同期有1480万美元正面影响；CooperSurgical外汇汇率负面影响销售额约470万美元，上年同期有100万美元正面影响[207][218] - 2022年第一季度，CooperVision净销售额按固定汇率计算较上年同期增长14%；CooperSurgical净销售额按固定汇率计算较上年同期增长33%[207][218] 债务与信贷情况 - 截至2022年1月31日，公司有2.807亿美元无限制现金，2020年循环信贷安排下有12.886亿美元可用，2021年12月17日的15亿美元定期贷款、2021年11月2日的8.4亿美元定期贷款和2020年4月1日的8.5亿美元定期贷款仍未偿还[191] - 截至2022年1月31日，2021年定期贷款安排额度为15亿美元，已使用15亿美元；2021年364天定期贷款额度为8.4亿美元，已使用8.4亿美元；2020年循环信贷安排额度为12.9亿美元，可用12.886亿美元；2020年定期贷款安排额度为8.5亿美元，已使用8.5亿美元[263] - 2022年1月31日，公司利息覆盖率为47.19:1.00，总杠杆率为2.71:1.00，符合2020年信贷协议要求[263] 股票回购与股息 - 2012年股票回购计划授权总额从5亿美元增至10亿美元，截至2022年1月31日，仍有2.564亿美元可用于回购[266][267] - 2022年1 - 3月公司回购191165股，平均每股回购价格410.41美元，总成本7850万美元；2021年同期回购69622股，平均每股回购价格356.61美元，总成本2480万美元[268] - 2022年2月9日，公司向2022年1月21日登记在册的股东支付约150万美元的半年股息，每股3美分[269] 疫情影响 - 公司认为全球COVID - 19大流行及相关经济干扰对业务、运营结果、现金流和财务状况产生不利影响[175]