财务数据关键指标变化 - 第三季度毛利润为5.521亿美元，较上年同期的5.161亿美元增长7%，营业收入为1.406亿美元，较上年同期的1.006亿美元增长40%，摊薄后每股收益为1.98美元，较上年同期的12.37美元下降84%，经营活动提供的现金为2.639亿美元，上年同期为2.238亿美元[182] - 前九个月毛利润为16.03亿美元，较上年同期的14.539亿美元增长10%，营业收入为4.041亿美元，较上年同期的3.773亿美元增长7%，摊薄后每股收益为6.44美元，较上年同期的57.01美元下降89%，经营活动提供的现金为5.617亿美元，上年同期为5.641亿美元[183] - 2022年截至7月31日的三个月和九个月，综合毛利率均为65%，上年同期分别为68%和67%[219] - 2022年截至7月31日的三个月，利息费用为1710万美元，占净销售额2%，较2021年增长204%；九个月为3450万美元，占比1%，较2021年增长90%[235] - 2022年截至7月31日的三个月和九个月，有效税率分别为16.1%和20.5%，上年同期分别为 - 554.9%和 - 666.3%[238][239] - 2022年前三季度基于股份的薪酬总费用为4.03亿美元，相关所得税收益为4000万美元，而2021年同期分别为3.31亿美元和3600万美元[243] - 第三季度经营现金流为2.639亿美元，上年同期为2.238亿美元；前九个月经营现金流为5.617亿美元，上年同期为5.641亿美元[244] - 截至2022年7月31日，现金及现金等价物为2.463亿美元，上年同期为9590万美元；总资产为115.521亿美元，上年同期为96.062亿美元[245] - 截至2022年7月31日，营运资金为2.22亿美元，较2021财年末减少，主要因短期债务增加4.517亿美元等因素[245][248] - 2022年前九个月经营活动现金流量较上年同期减少240万美元，主要因净收入减少25.142亿美元等因素[249] - 2022年前九个月投资活动所用现金较上年同期增加13.472亿美元至17.315亿美元，主要因收购付款增加14.016亿美元[255] - 2022年前九个月融资活动现金流量较上年同期增加15.154亿美元至13.278亿美元，主要因长期债务所得款项增加6.88亿美元等因素[256] 公司收购与业务退出情况 - 2022年5月31日，CooperVision收购一家丹麦的角膜塑形镜隐形眼镜经销商；2021年4月26日收购一家英国隐形眼镜制造商，1月19日收购一家医疗设备公司[189] - 2022年第二季度，公司启动退出隐形眼镜护理业务的计划，预计2023财年上半年基本完成，2022年7月31日止三个月和九个月确认的退出费用分别为330万美元和2400万美元，预计总退出成本在3000万美元至4000万美元之间[189] - 2022年3月，CooperVision与依视路达成协议，依视路支付5210万美元获得SightGlass Vision, Inc. 50%的权益及相应收入分成，CooperVision重新计量其在合资企业中保留的股权投资公允价值，产生5690万美元的收益[190] - 2022年4月6日，CooperSurgical以8.75亿美元现金收购Cook Medical的生殖健康业务，其中6.75亿美元在交易完成时支付，剩余2亿美元分四年每年支付5000万美元[195] 公司面临的风险因素 - 公司虽未经历制造设施重大中断，但因疫情出现未吸收固定间接费用增加、劳动力效率低下、原材料接收延迟、生产成本和运费上升等情况[178] - 公司认为全球COVID - 19大流行及相关经济干扰、俄乌冲突、外汇波动、通胀、税法变化等因素影响当前业绩，并对未来业绩构成风险[184] - 前瞻性陈述受多种因素影响，包括疫情、经济和政治状况、税收法律变化、外汇和利率波动、收购相关不利影响等，实际结果可能与陈述有重大差异[153] CooperVision业务线数据关键指标变化 - 截至2022年7月31日的三个月，CooperVision净销售额为5.663亿美元，较2021年的5.575亿美元增长2%；九个月净销售额为16.815亿美元，较2021年的15.871亿美元增长6%[196] - 截至2022年7月31日的三个月和九个月，CooperVision各产品类别（除“其他”外）增长部分被不利的外汇汇率波动抵消，分别约为4840万美元和9110万美元[203] - 截至2022年7月31日的三个月和九个月，CooperVision总有机硅水凝胶产品分别增长5%和9%，占净销售额的78%，高于2021年同期的76%[207] - 截至2022年7月31日的三个月，CooperVision美洲地区净销售额为2.201亿美元，较2021年增长7%；EMEA地区为2.202亿美元，下降1%；亚太地区为1.26亿美元，下降2%[209] - 截至2022年7月31日的九个月，CooperVision美洲地区净销售额为6.591亿美元，较2021年增长7%；EMEA地区为6.395亿美元，增长6%；亚太地区为3.829亿美元，增长4%[209] - 2022年截至7月31日的三个月，CooperVision销售、一般和行政费用（SGA）为2.122亿美元，占净销售额37%，较2021年下降18%；九个月为6.118亿美元，占比36%，较2021年下降3%[220] - 2022年截至7月31日的三个月，CooperVision研发费用（R&D）为1600万美元，占净销售额3%，较2021年下降6%；九个月为2870万美元，占比3%，较2021年增长16%[222] - 2022年截至7月31日的三个月，CooperVision摊销费用为800万美元，占净销售额1%，较2021年下降15%；九个月为2420万美元，占比1%，较2021年下降11%[227] - 2022年截至7月31日的三个月，CooperVision营业利润为1.245亿美元，占净销售额22%，较2021年增长42%；九个月为3.873亿美元，占比23%，较2021年增长12%[229] CooperSurgical业务线数据关键指标变化 - 截至2022年7月31日的三个月，CooperSurgical净销售额为2.771亿美元，较2021年的2.059亿美元增长35%；九个月净销售额为7.788亿美元，较2021年的5.763亿美元增长35%[196] - 截至2022年7月31日的三个月，CooperSurgical办公和手术产品净销售额为1.654亿美元，较2021年增长35%；生育产品为1.117亿美元，增长34%[213] - 截至2022年7月31日的九个月，CooperSurgical办公和手术产品净销售额为4.559亿美元，较2021年增长35%；生育产品为3.229亿美元，增长36%[214] - 截至2022年7月31日的三个月和九个月，CooperSurgical净销售额增长主要因Generate收购，增长被不利外汇汇率波动部分抵消，分别约为910万美元和2210万美元[217] - 2022年截至7月31日的三个月，CooperSurgical的SGA为1.162亿美元，占净销售额42%，较2021年增长44%；九个月为3.323亿美元，占比43%，较2021年增长44%[220] - 2022年截至7月31日的三个月，CooperSurgical的R&D为1270万美元，占净销售额5%，较2021年增长66%；九个月为4650万美元，占比3%，较2021年增长4%[222][223] - 2022年截至7月31日的三个月，CooperSurgical的摊销费用为3210万美元，占净销售额12%，较2021年增长11%；九个月为1.093亿美元，占比14%，较2021年增长32%[227] 公司产品相关情况 - CooperVision的MiSight 1 day镜片于2019年11月获美国FDA批准，2020财年在美国上市，2021年8月获中国NMPA批准在中国使用[185][188] - 公司预计随着技术改进，隐形眼镜佩戴者流失率将降低，CooperVision将利用新产品提高全球市场渗透率，并通过收购扩大在现有和新兴市场的影响力[185][188] 公司信贷与融资相关情况 - 2021年11月2日，公司签订8.4亿美元的364天定期贷款协议，2021年12月17日，签订15亿美元的定期贷款协议[260][261] - 截至2022年7月31日，各信贷安排下的总承贷额为44.8亿美元，未偿还借款为28.1亿美元，可用金额为12.887亿美元[262] - 截至2022年7月31日，公司遵守2020年信贷协议中的利息保障比率（27.33:1）和总杠杆比率（2.44:1）要求[262] - 2020年信贷协议提供12.9亿美元的多货币循环信贷额度和8.5亿美元的定期贷款额度，截至2022年7月31日，公司在循环信贷额度下有12.887亿美元可用，定期贷款额度下有8.5亿美元未偿还[279] - 2021年364天期8.4亿美元定期贷款协议，截至2022年7月31日，公司有4.6亿美元未偿还[280] - 2021年信贷协议提供15亿美元的定期贷款额度，截至2022年7月31日，公司有15亿美元未偿还[281] 公司股票与股息相关情况 - 2012年股票回购计划授权总额从5亿美元增至10亿美元，截至2022年7月31日，仍有2.564亿美元可用于回购[267][268] - 2022年和2021年前九个月，公司分别回购191,165股和69,622股，平均回购价格分别为每股410.41美元和356.61美元，总成本分别为7850万美元和2480万美元[269] - 2022年2月9日和8月11日，公司分别支付约150万美元的半年股息，每股3美分[270] 公司利率互换合约情况 - 截至2022年7月31日，利率互换合约未偿还合同的总名义金额为10亿美元[277] - 若利率增减1%，基于2022财年第三季度平均未偿债务，考虑利率互换合约后，季度利息费用将增减约510万美元[282]