公司整体营收情况 - 公司营收较上年同期季度增长86亿美元，增幅17.4%，较上年同期六个月增长157亿美元，增幅15.4%，主要因2021年6月收购Alliance Healthcare及业务增长[127] - 公司预计2022财年营收增长率将处于高个位数至低两位数区间[129] 各业务线营收情况 - 美国医疗解决方案部门营收较上年同期季度增长28亿美元，增幅5.8%，较上年同期六个月增长42亿美元，增幅4.2%，主要因市场增长、销量增加及专科医生业务销售增长，部分被商业新冠治疗药物销售下降抵消[127] - 国际医疗解决方案部门营收较上年同期季度增长58亿美元，增幅585.3%，较上年同期六个月增长115亿美元，增幅594.5%，主要因2021年6月收购Alliance Healthcare[127] 公司整体毛利情况 - 公司总毛利较上年同期季度增长7.017亿美元，增幅45.8%，较上年同期六个月增长13.098亿美元，增幅43.9%[127] 各业务线毛利情况 - 美国医疗解决方案部门毛利较上年同期季度增长1.48亿美元，增幅11.3%，较上年同期六个月增长1.862亿美元，增幅7.3%，主要因营收增长及政府新冠治疗药物分销费用[127] - 国际医疗解决方案部门毛利较上年同期季度增长5.568亿美元，增幅280.0%，较上年同期六个月增长11.077亿美元，增幅287.7%，主要因2021年6月收购Alliance Healthcare[127] 公司运营费用情况 - 公司总运营费用较上年同期季度增长5.459亿美元，增幅60.1%，较上年同期六个月增长10.568亿美元，增幅58.3%，主要因收购Alliance Healthcare导致分销、销售、管理及折旧摊销费用增加[127] - 本季度分销、销售和管理费用为12.03238亿美元，同比增长4.732亿美元或64.8%；上半年为23.73348亿美元，同比增长9.082亿美元或62.0%[139] - 本季度折旧费用同比增长28.2%，上半年同比增长28.7%；本季度摊销费用同比增长208.7%，上半年同比增长211.2%[140] 公司运营收入情况 - 公司运营收入较上年同期季度增长1.558亿美元，增幅25.0%，较上年同期六个月增长2.53亿美元，增幅21.6%，主要因收购Alliance Healthcare及美国医疗解决方案部门运营收入增长[127] 各业务线运营收入情况 - 本季度美国医疗解决方案业务运营收入为7.29542亿美元，同比增长7480万美元或11.4%；上半年为12.98629亿美元，同比增长7800万美元或6.4%[146][147] - 本季度国际医疗解决方案业务运营收入为1.87068亿美元，同比增长1.352亿美元或260.8%；上半年为3.67128亿美元，同比增长2.643亿美元或257.0%[146][148] 公司净利息费用情况 - 本季度净利息费用为5291.6万美元，同比增长1840万美元或53.3%；上半年为1.06288亿美元，同比增长3810万美元或56.0%[151] 公司现金及等价物情况 - 2022年3月31日和2021年9月30日，公司外国子公司持有的现金及现金等价物分别为6.965亿美元和7.254亿美元[156] 公司信贷安排借款情况 - 2022年和2021年上半年，公司循环和证券化信贷安排下的最大期内借款额分别为5.9亿美元和1210万美元[157] 公司经营活动现金情况 - 2022年上半年，公司经营活动提供的现金为11.3亿美元，上年同期为4.492亿美元[158] - 2022年上半年，公司净收入为10.047亿美元，应付账款增加5.984亿美元，应收账款增加5.275亿美元，存货增加2.155亿美元[158] - 2021年3月31日结束的六个月内，经营活动提供现金4.492亿美元，净收入8.127亿美元，非现金项目4.152亿美元，存货增加3.143亿美元，应付账款减少2.926亿美元，应收账款增加1.938亿美元[159] 公司周转天数情况 - 2022年3月31日和2021年3月31日，销售未收款天数分别为27.4天和26.2天，存货周转天数分别为28.9天和30.4天，应付账款周转天数分别为60.1天和60.0天[161] 公司资本支出情况 - 2022年和2021年3月31日结束的六个月内，资本支出分别为2.093亿美元和1.516亿美元，2022财年预计资本支出约5亿美元[163][164] 公司投资活动现金情况 - 2022年3月31日结束的六个月内，投资活动净现金使用包括1.242亿美元的公司收购成本；2021年同期包括1.626亿美元的股权投资成本[165] 公司融资活动现金情况 - 2022年3月31日结束的六个月内，融资活动净现金使用主要源于偿还2.5亿美元定期贷款和支付1.979亿美元普通股现金股息；2021年同期融资活动净现金流入主要源于发行25.25亿美元优先票据和1.303亿美元股票期权行权所得[166] 公司债务情况 - 截至2022年3月31日，固定利率债务余额为5.788786亿美元，可变利率债务余额为6675.86万美元，总债务为6.456372亿美元，额外可用额度为3.802105亿美元[167] - 公司有24亿美元多货币高级无抵押循环信贷额度，24亿美元商业票据计划，14.5亿美元应收账款证券化设施，7500万美元循环信贷票据和1000万英镑英国透支额度[167][171][172][173] - 2022年3月，公司全额偿还2.5亿美元定期贷款，截至2022年3月31日，联盟医疗保健债务主要由埃及子公司持有[174] 公司股票回购情况 - 2022年3月31日结束的六个月内，公司回购1140万美元普通股，截至该日，5亿美元股票回购计划剩余可用额度为4.62亿美元[176] 公司诉讼负债情况 - 截至2022年3月31日，公司综合资产负债表上有67亿美元与阿片类药物诉讼相关的负债，预计支付约59亿美元用于和解，非和解州和细分地区及原住民部落相关估计负债约8亿美元[178] 公司市场风险情况 - 公司非美国业务面临外汇和汇率风险，主要涉及英镑、欧元等货币，2021年6月收购Alliance Healthcare后风险增加，使用远期合约对冲，2022年第一季度末六个月国外业务收入约占合并收入的11%[182] - 公司债务面临利率波动的市场风险，采用固定利率和浮动利率债务组合管理，截至2022年3月31日，浮动利率债务余额为6.676亿美元[183] - 公司现金及现金等价物面临利率波动的市场风险，截至2022年3月31日，现金及现金等价物为29.608亿美元，每1亿美元超出浮动利率债务的现金投资，利率下降10个基点将使年净利息支出增加10万美元[184] - 宏观经济恶化等因素可能影响客户处方量和药品采购量，金融市场波动可能影响客户融资能力，进而影响公司收入增长、盈利能力和经营现金流[185] - 公司面临俄乌战争等地缘政治风险，2022财年第二季度冲突的财务影响不重大[186] - 公司最重大的市场风险包括外汇风险、利率变化以及普通股价格和波动性变化[189] 公司有效税率情况 - 2022年3月31日止三个月和六个月的有效税率分别为23.7%和24.1%，2021年同期分别为23.4%和25.7%[127] - 2022年第一季度和上半年的有效税率分别为23.7%和24.1%，2021年同期分别为23.4%和25.7%[152]