收购Alliance Healthcare相关 - 2021年6月1日，公司以66.02亿美元现金、价值2.291亿美元普通股（200万股，每股114.54美元）、1.182亿美元预估应计对价和610万美元其他股权对价收购WBA的Alliance Healthcare多数股权，净现金支付55.367亿美元[126] - 2021年3月，公司发行15.25亿美元利率0.737%的2023年到期优先票据和10亿美元利率2.700%的2031年到期优先票据，用于部分资助2021年6月收购Alliance Healthcare[171] - 2021年6月借入5亿美元用于收购[167][170] - 2021年截至6月30日的九个月，公司投资活动净现金使用包括55.367亿美元收购Alliance Healthcare和1.626亿美元股权投资[186] 与WBA合作协议相关 - 公司与WBA达成多项协议，包括将现有药品分销协议延长三年至2029年，向其Boots UK Ltd.子公司供应品牌和仿制药至2031年，并于2021年1月探索战略举措[127] 阿片类药物诉讼相关 - 2021年7月21日，公司与另外两家全国性药品分销商协商达成全面拟议和解协议，若条件满足将解决大部分州和地方政府实体提起的阿片类药物诉讼[129] - 2020财年第四季度，公司就阿片类药物诉讼记录了66亿美元负债（税后55亿美元）；2021年7月21日宣布拟支付高达64亿美元以解决大部分诉讼，其中4.43亿美元预计在9月30日前存入托管账户[160] 公司整体财务数据关键指标变化 - 与上年同期和前九个月相比，收入分别增长17.7%和10.3%，主要因药品分销服务部门收入增长和2021年6月收购Alliance Healthcare[130][134][135] - 与上年同期和前九个月相比，总毛利分别增长54.0%和26.8%，受药品分销服务和Other毛利增加、LIFO信贷、反垄断诉讼和解收益增加等因素影响[130] - 与上年同期和前九个月相比，分销、销售和管理费用分别增长37.0%和16.2%，总运营费用分别增长54.4%和7.5%，主要因收购Alliance Healthcare、法律应计费用增加和收购相关交易及整合成本增加[132] - 与上年同期和前九个月相比，营业收入分别增长53.3%和83.3%，因总毛利增加部分被总运营费用增加抵消[132] - 2021年6月30日止三个月和九个月，有效税率分别为48.5%和33.6%，高于美国法定税率主要因英国税收改革[132] - 公司本季度毛利润同比增长54.0%，即6.625亿美元，前九个月同比增长26.8%，即10.288亿美元[140] - 本季度运营费用同比增长54.4%，前九个月同比增长7.5%[146] - 公司本季度运营收入同比增长53.3%，前九个月同比增长83.3%[151] - 折旧费用本季度和前九个月分别同比增长18.3%和11.0%，摊销费用本季度同比增长73.4%，前九个月同比增长12.7%[147] - 2021年和2020年截至6月30日的三个月，净利息支出分别为5.1338亿美元和3.7748亿美元，加权平均利率分别为2.78%和3.33%；九个月净利息支出分别为1.19478亿美元和1.03176亿美元，加权平均利率分别为2.98%和3.50%[155] - 2021年净利息支出较上年同期季度增长36.0%（1360万美元），较上年同期九个月增长15.8%（1630万美元）[155] - 2021年截至6月30日的三个月和九个月，有效税率分别为48.5%和33.6%；2020年同期分别为16.5%和 - 70.1%[156] - 截至2021年6月30日，公司总债务为7.102792亿美元，其中固定利率债务为5.790255亿美元，可变利率债务为1.312537亿美元[158] - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，外国子公司持有的现金及现金等价物分别为13.486亿美元和6.759亿美元[161] - 2021年和2020年截至6月30日的九个月，公司循环和证券化信贷安排下的最大期内借款分别为6.377亿美元和3960万美元，累计期内还款分别为46.124亿美元和1.174亿美元[163] - 截至2021年6月30日的九个月，公司完成2018年10月授权的10亿美元股票回购计划，共回购5550万美元股票；完成2020年5月授权的5亿美元股票回购计划中的2660万美元，剩余4.734亿美元额度[174][175] - 截至2021年6月30日，公司有13.125亿美元浮动利率债务和25.532亿美元现金及现金等价物，利率每下降10个基点，每超过浮动利率债务1亿美元的现金投资将使年净利息支出增加10万美元[176][177] - 截至2021年6月30日，公司未来本金和利息支付、非取消经营租赁最低租金支付和其他承诺的合同义务总计106.94537亿美元[180] - 公司预计就2017年税法的一次性过渡税支付1.756亿美元，自2021年1月起分六年分期支付[180] - 截至2021年6月30日，公司不确定税务立场的负债为5.128亿美元[181] - 截至2021年6月30日的九个月，公司经营活动提供现金16.568亿美元，主要源于净收入11.082亿美元和非现金项目6亿美元等；2020年同期为9.078亿美元[182][183] - 2021年和2020年截至6月30日的九个月资本支出分别为2.734亿美元和2.511亿美元，公司预计2021财年资本支出约4亿美元[185][186] 各业务线数据关键指标变化 - 药品分销服务部门与上年同期和前九个月相比，收入分别增长13.2%（57亿美元）和8.7%（117亿美元），主要因特色产品销售增加和市场增长[130][134][136] - Other与上年同期和前九个月相比，收入分别增长128.0%（23亿美元）和49.5%（27亿美元），主要因2021年6月收购Alliance Healthcare及其他运营部门增长[130][134][137] - 制药分销服务本季度毛利润同比增长16.2%，即1.471亿美元，前九个月同比增长12.7%，即3.614亿美元[141] - 其他业务本季度毛利润同比增长74.7%，即2.459亿美元，前九个月同比增长30.4%，即3.163亿美元[142] - 分销、销售和行政费用本季度同比增长37.0%，即2.465亿美元，前九个月同比增长16.2%，即3.323亿美元[146] - 制药分销服务运营收入本季度同比增长13.4%，即5730万美元，前九个月同比增长13.6%，即1.876亿美元[152] - 其他业务运营收入本季度同比增长77.2%，即6400万美元，前九个月同比增长32.5%，即9610万美元[153] 反垄断诉讼和解收益相关 - 2021年第二季度和前九个月，公司从反垄断诉讼和解中分别获得1.474亿美元和1.474亿美元收益，2020年前九个月为850万美元[143] 信贷安排相关 - 公司拥有14亿美元多货币高级无抵押循环信贷安排，将于2024年9月到期[164] - 公司拥有14.5亿美元应收账款证券化安排，将于2022年9月到期，可增加2.5亿美元额度[166] - 2021年2月公司获得10亿美元364天循环信贷安排，将于2022年到期；2021年6月借入5亿美元用于收购[167][170] 股息相关 - 2020年11月，公司董事会将普通股季度股息提高5%，从每股0.42美元增至每股0.44美元[188] 风险因素相关 - 公司存在多种可能导致实际结果与预期差异的因素，如药品定价趋势、竞争、监管环境变化等[190] - 公司最显著的市场风险包括利率变化、外汇风险和普通股价格及波动性变化[192]