收购与资产整合 - 公司完成了对Crimson Midstream Holdings, LLC 49.50%股权的收购，总对价公允价值为3.438亿美元[104] - 收购对价包括7460万美元现金、1.153亿美元的新普通股和优先股承诺、4890万美元的GIGS资产转让以及1.05亿美元的新贷款[104] - 2021年6月，Crimson交易的最终营运资本调整导致资产增加179万美元，并发行了37,043股A-1单位[107] - 截至2021年6月30日，Crimson的资产总额为3.66亿美元，负债总额为2037万美元，净资产公允价值为3.456亿美元[110] - 公司采用14.0%的加权平均折现率来评估收购的物业和设备公允价值[111] - 2021年上半年，公司为Crimson交易支付了200万美元的交易成本和280万美元的融资成本[114] - 公司于2021年2月4日将GIGS资产作为收购Crimson权益的部分对价[170] - 公司于2021年2月1日以7430万美元现金、1.153亿美元新发行普通股和优先股、4890万美元的Grand Isle Gathering System资产以及1.05亿美元的新贷款和循环信贷额度，收购了Crimson Midstream Holdings, LLC 49.5%的股权，总对价约为3.438亿美元[253] 财务表现与收入 - 从2021年2月1日至6月30日，Crimson的收入为4440万美元，净利润为590万美元[114] - 2021年6月30日止三个月的模拟收入为32,296,578美元，同比下降9.5%[116] - 2021年6月30日止六个月的模拟收入为64,125,099美元，同比增长51.5%[116] - 原油运输收入在2021年6月30日止三个月和六个月分别占总收入的81.7%和78.3%[126] - 天然气运输收入在2021年6月30日止三个月和六个月分别占总收入的12.9%和14.9%[126] - 天然气分销收入在2021年6月30日止三个月和六个月分别占总收入的4.2%和4.8%[126] - 公司2021年第二季度总收入为3229.66万美元，同比增长2229.66万美元，主要由于Crimson资产的收购贡献了2300万美元的运输收入[286] - 运输和分销收入从2020年第二季度的438.27万美元增长至2810.03万美元，主要由于Crimson收购带来的收入增长[286] - 租赁收入从2020年第二季度的555.44万美元下降至70.15万美元，主要由于2020年第二季度出售Pinedale LGS资产[289] 债务与融资 - 公司2021年6月30日的总债务为2.2405亿美元，扣除递延融资成本后的净债务为2.1976亿美元[187] - Crimson信贷设施的贷款将于2024年2月4日到期，季度还款为200万美元，起始日期为2021年6月30日[190] - Crimson信贷设施的初始利率设定为定价网格的最高水平，直到2021年6月30日的首次合规报告事件[190] - 从2021年6月30日开始，公司及其受限子公司将受到财务契约的约束，总杠杆比率不得超过3.00:1，到2022年12月31日逐步降至2.50:1[191] - 截至2021年6月30日，Crimson信贷设施的剩余合同本金支付总额为1.06亿美元，其中2024年支付8600万美元[194] - 公司于2021年2月4日终止了CorEnergy信贷设施，导致86.2万美元的递延融资成本被注销[196] - 截至2021年6月30日，公司有1.181亿美元的5.875%可转换票据未偿还[203] - 5.875%可转换票据的有效利率约为6.4%，截至2021年6月30日的三个月和六个月的利息支出分别为189.8万美元和379.7万美元[204] 资产与折旧 - Crimson的资产包括约2000英里的关键基础设施管道系统，其中1300英里为活跃管道[104] - 2021年6月30日的净财产和设备为4.434亿美元，较2020年12月31日的1.062亿美元大幅增加[156] - 2021年6月30日的折旧费用为370万美元（三个月）和640万美元（六个月），较2020年同期有所增加[156] - 公司2021年6月30日的总折旧费用为10,314美元，2020年同期为2,678,981美元[143] - 公司2021年6月30日的总递延租赁成本净额为168,191美元[143] - 公司2021年6月30日的加权平均剩余租赁期限为10.6年，加权平均贴现率为7.11%[144] - 公司2021年6月30日的未贴现未来最低租赁付款总额为8,481,884美元，扣除现值折扣后的租赁负债为5,651,002美元[146] 法律与合规 - Crimson因在Ventura管道泄漏事件中被加州水资源委员会罚款33万美元，并需承担持续监测义务[175] - Crimson因同一泄漏事件与Ventura县鱼类和野生动物部门达成和解，支付90万美元罚款及相关调查费用[175] - Crimson的年度债券保费约为17.3万美元[178] - 公司与EGC、EGC Tenant和CEXXI, LLC达成协议，暂停所有相关诉讼以寻求业务解决方案[169] - 公司与Grand Isle Corridor达成和解协议，解除了除Grand Isle租赁协议下的环境赔偿外的所有索赔，并共同撤销了相关诉讼[171] 股东与股权 - 截至2021年6月30日，公司有13,673,326股普通股已发行并流通[206] - 截至2021年6月30日，Crimson Midstream Holdings的A-1、A-2和A-3单位的经济所有权分别为1,650,245、2,452,240和2,450,142单位[208] - 2021年6月，Crimson交易的最终营运资本调整导致资产增加1,790,455美元，并发行了37,043个A-1单位给Grier成员[208] - Grier成员的非控股权益的公允价值为1.162亿美元，A-1、A-2和A-3单位可能在2021年第四季度转换为公司的普通股和优先股[208] - 2021年6月30日，公司支付给Grier成员的A-1单位分配为604,951美元，A-2单位分配为16,240单位[214] - 截至2021年6月30日，公司通过股息再投资计划（DRIP）发行了43,808股普通股，剩余可用普通股约为956,192股[215] - 2021年11月9日，公司获得SEC批准的新货架注册声明，允许公开发行总额不超过6亿美元的债务或股权证券[216] 股息与分配 - 2021年7月28日，公司董事会宣布了第二季度普通股股息为每股0.05美元，优先股股息为每股0.4609375美元[242][243] - 2021年7月28日，公司董事会授权宣布Crimson的Class A-1单位持有者将获得每股0.5625美元的现金分配[244] - 2021年上半年，公司从Crimson获得了670万美元的现金分配，符合Crimson信贷安排条款[224] - Crimson的季度分配用于资助当前义务、预计的营运资金需求、债务偿还和股息支付[222] 内部化管理 - 公司于2021年2月4日与Corridor InfraTrust Management, LLC签署了贡献协议，内部化管理层[158] - 公司向贡献者发行了1,153,846股普通股、683,761股B类普通股和170,213股A系列优先股作为内部化对价[159] - 2021年6月30日的管理协议费用为91.4万美元（三个月）和280万美元（六个月），较2020年同期有所下降[161] - 公司于2021年6月29日完成了管理层内部化交易，并于2021年7月6日完成[163] - 公司因内部化交易支付了172,000美元的季度现金费用[160] - 2021年7月6日，公司完成了内部化交易，收购了其管理公司Corridor InfraTrust Management, LLC[238] 资产出售与减值 - Pinedale LGS以1800万美元的价格出售给Ultra Wyoming，Pinedale租赁协议终止[139] - 公司与Prudential达成和解协议，偿还了Pinedale Term Credit Facility的3200万美元未偿还余额，净债务发行成本为13.2万美元[140] - 由于Pinedale LGS的出售价值低于账面价值，公司确认了1.465亿美元的资产减值损失，并因租赁协议终止确认了45.8万美元的损失[141] - 2020年第二季度公司确认了1.465亿美元的租赁物业减值损失，主要由于Pinedale LGS资产的出售和租户破产[295] - 2020年第二季度公司确认了45.83万美元的租赁终止损失，主要由于Pinedale LGS资产的出售[296] 合同与协议 - 公司与Spire签订的新长期运输服务协议将每日运输能力从62,800 dekatherms提升至145,600 dekatherms[123] - 截至2021年6月30日，Spire合同的剩余履约义务收入约为65.2百万美元[123] - 公司在2020年第四季度与Spire签订的新运输合同导致合同负债每季度减少约146,000美元[123] - 公司在2021年6月30日的合同资产余额为286,000美元，未摊销的递延合同成本余额约为1.0百万美元[125] - 公司通过过渡服务协议（TSA）每月向Crescent Midstream Holdings及其子公司收取约15.6万美元的固定费用[227] - 截至2021年6月30日，Crescent Midstream的预付费TSA负债为99.8万美元[227] 税务与会计 - 公司2021年6月30日的递延税资产总额为8,237,762美元，递延税负债总额为3,971,590美元[151] - 公司根据CARES法案，将约120万美元的净经营亏损（NOL）用于抵免前五年的应税收入[152] - 公司截至2019年12月31日的资本损失结转约为44万美元，若未使用将在2024年12月31日到期[153] 管道与运输 - Crimson Pipeline是一个约2000英里的原油运输管道系统，包括近1300英里的活跃管道，主要服务于加利福尼亚的原油生产商和炼油厂[263] - MoGas管道是一个263英里的州际天然气管道，94%的收入来自投资级客户的“照付不议”运输合同，合同剩余期限约为9年[264][266] - Omega管道是一个75英里的天然气分配系统，主要为美国陆军Fort Leonard Wood军事基地提供服务，合同剩余期限约为4年[264][266] - 公司的主要收入来源是通过管道运输或储存原油和天然气，收入基于固定费用或预留容量的固定费用[262] - 公司通过Crimson Pipeline运输的原油量乘以固定费率来确定收入，费率由加利福尼亚公共事业委员会（CPUC）根据成本服务方法进行监管[269] 费用与成本 - 运输和分销费用从2020年第二季度的122.21万美元增长至1536.34万美元，主要由于Crimson交易带来的费用增加[290] - 2021年第二季度一般和行政费用为538.17万美元，同比增长105.57万美元，主要由于Crimson员工相关成本和内部化相关费用增加[291] - 2021年第二季度折旧、摊销和ARO摊销费用为374.85万美元，同比增长8.6万美元，主要由于Crimson资产折旧费用增加[294] 其他 - 公司现金及现金等价物的公允价值为1769.5万美元[184] - Crimson的担保信贷设施包括5000万美元的循环信贷和8000万美元的定期贷款，利率为4.61%[187] - 公司5.875%的无担保可转换优先票据的公允价值为1.114亿美元[184] - Crimson信贷设施提供高达1.55亿美元的借款能力，包括5000万美元的循环信贷和8000万美元的定期贷款[189] - 2021年6月30日，Grier Members的关联实体欠Crimson及其子公司120万美元，主要与工资、员工福利和其他相关就业服务有关[235]