融资与债务 - 2021年6月21日公司同意私募发行6.5亿美元本金的8%优先票据，7月6日完成交易，净收益约6.381亿美元，同时通知赎回5.427亿美元6.25%优先票据[102] - 公司修订信贷协议，确认借款基数和承诺金额为16亿美元[106] - 与2021年第一季度相比，公司减少信贷安排借款7500万美元[106] - 2021年第二季度利息支出净额为2460万美元，与第一季度的2440万美元基本持平；上半年利息支出净额为4910万美元，较2020年同期的4320万美元增加590万美元[120] - 2021年上半年融资活动使用的净现金为1.123亿美元，而2020年同期融资活动提供净现金1.583亿美元，主要是因为偿还信贷安排约1.1亿美元[129] - 截至2021年6月30日，信贷安排借款基数为16亿美元，已动用借款8.75亿美元，加权平均利率为2.61%，未偿还信用证为2400万美元[129] - 截至2021年6月30日，公司信贷安排下的未偿债务为8.75亿美元，加权平均利率为2.61%，利率变动1%将使年度利息费用相应变动约880万美元[143] 资产交易 - 2021年8月3日公司签订协议以4.4亿美元现金和919万股普通股收购特拉华盆地油气资产，同时与Chambers Investments达成1.97亿美元第二留置权票据换股协议[103] - 公司完成出售特拉华盆地非核心资产，净现金收入3070万美元[106] 产量情况 - 2021年第二季度总产量为8.9万桶油当量/日，较上一季度增长10%，上半年总产量为8.5万桶油当量/日，较去年同期下降19%[104] 资本支出 - 2021年第二季度运营资本支出为1.383亿美元，其中约63%用于二叠纪盆地[106] - 2021年资本预算最高为4.3亿美元，约80%用于钻探、完井和设备支出；约70%分配给二叠纪盆地开发，30%分配给伊格尔福特开发[123] - 2021年上半年运营资本支出为2.339亿美元，资本化利息为4790万美元，资本化一般及行政费用为2330万美元，总计3.051亿美元[125] 财务盈亏 - 2021年第二季度和2020年第二季度净亏损分别为1170万美元（摊薄后每股0.25美元）和16亿美元（摊薄后每股39.41美元）[106] - 2021年第二季度总营收3.941亿美元，较上一季度的3.206亿美元增加7350万美元，增幅23%，主要因平均实现销售价格上涨11%及产量增加10%[110][113] - 2021年上半年总营收7.148亿美元，较2020年同期的4.472亿美元增加2.676亿美元，增幅60%，主要因平均实现销售价格上涨98%，但产量下降19%部分抵消了价格上涨的影响[110][113] - 2021年上半年衍生品合约净收益为4.05亿美元，而2020年同期净亏损为1.25亿美元[120] - 2021年第二季度和第一季度所得税收益分别为50万美元和90万美元；上半年所得税收益为140万美元，而2020年同期所得税费用为1.153亿美元[121] 价格与收入 - 2021年第二季度与2020年第二季度相比，总平均实现销售价格增长约206%[106] - 二叠纪盆地平均实现销售价格从42.06美元/桶升至46.04美元/桶，增幅9%；鹰滩地区从48.85美元/桶升至54.72美元/桶，增幅12%[110] - 二叠纪盆地石油收入从1.74967亿美元增至2.1034亿美元，增幅20%；鹰滩地区从9207.8万美元增至1.23102亿美元，增幅34%[110] - 二叠纪盆地天然气收入从1929万美元降至1915.2万美元，降幅1%；鹰滩地区基本持平[110] - 二叠纪盆地NGLs收入从2437.6万美元增至3004.7万美元，增幅23%；鹰滩地区从498.1万美元增至657.8万美元，增幅32%[110] - 2021年第二季度石油收入占总营收85%，天然气占6%，NGLs占9%[111] - 2021年上半年石油收入占总营收84%，天然气占7%，NGLs占9%[112] - 2021年第二季度，石油、天然气和NGL收入分别为3.33442亿美元、2408万美元和3662.5万美元，总计3.94147亿美元；上半年分别为6.00487亿美元、4830万美元和6598.2万美元，总计7.14769亿美元[142] - 2021年第二季度，石油、天然气和NGL平均实现价格波动10%对收入的影响分别为3334.4万美元、240.8万美元和366.3万美元，总计3941.5万美元；上半年分别为6004.9万美元、483万美元和659.8万美元，总计7147.7万美元[142] 成本费用 - 二叠纪盆地租赁运营成本从4.31美元/桶升至4.60美元/桶，增幅7%；鹰滩地区从8.65美元/桶降至8.34美元/桶，降幅4%[110] - 二叠纪盆地生产和从价税从2.32美元/桶升至2.53美元/桶，增幅9%；鹰滩地区从3.07美元/桶升至3.12美元/桶，增幅2%[110] - 2021年第二季度租赁运营费用增至4650万美元，较上一季度增长15%，主要因产量增加11%[115] - 2021年上半年租赁运营费用降至8690万美元，较2020年同期下降16%，主要因产量减少19%[115] - 2021年第二季度生产和从价税增至2200万美元，较上一季度增长19%，主要因总收入增长23%[115] - 2021年上半年生产和从价税增至4040万美元，较2020年同期增长34%，主要因总收入增长60%[115] - 2021年第二季度集输和处理费用增至2000万美元，较上一季度增长11%，主要因产量增加11%[117] - 2021年上半年集输和处理费用增至3800万美元，较2020年同期增长10%，主要因新的石油运输协议[117] - 2021年第二季度折旧、损耗和摊销增至8310万美元，较上一季度增长17%，主要因产量增加11%和资本支出增加[117] - 2021年上半年折旧、损耗和摊销降至1.541亿美元，较2020年同期下降43%，主要因产量减少19%和资产减值[117] - 2021年第二季度一般和行政费用降至1110万美元，较上一季度下降34%，主要因薪酬成本降低[117] - 2021年上半年一般和行政费用增至2790万美元，较2020年同期增长52%，主要因现金结算RSU奖励和现金SARs公允价值增加[117] 现金流情况 - 截至2021年6月30日的六个月，现金及现金等价物减少1640万美元至380万美元[126] - 2021年上半年经营活动提供的净现金为3.133亿美元，较2020年同期的2.895亿美元增加，主要归因于实现油价上涨90%等因素[129] - 2021年上半年投资活动使用的净现金为2.174亿美元，较2020年同期的4.537亿美元减少，主要由于运营资本支出减少等因素[129] 衍生品合约 - 2021年第二季度与2020年第二季度相比，衍生品合约损失从约1.27亿美元增至约1.905亿美元[106] - 截至2021年8月2日，公司有未完成的石油、天然气和NGL衍生品合约，如WTI石油互换合约剩余量110.4万桶，2021年全年量301.5万桶，加权平均价分别为42.10美元/桶和63.55美元/桶[131] - 天然气Henry Hub互换合约2021年剩余量730.1万MMBtu，2022年全年量732万MMBtu，加权平均价分别为2.61美元/MMBtu和3.08美元/MMBtu[133] - NGL（OPIS Mont Belvieu Purity Ethane）互换合约2021年剩余量92万桶，加权平均价7.62美元/桶[134] - 公司约有940万美元递延保费，其中650万美元与2021年结算合约相关，290万美元与2022年结算合约相关[131] - 2021年2月公司进行的ICE Brent掉期交易锁定约290万美元损失，其中160万美元在2021年第三季度结算，130万美元在第四季度结算[131] - 截至2021年6月30日，2021年剩余时间内，公司有699.4775万桶固定价格石油套期保值、150.44万桶WTI米德兰 - 库欣石油基差套期保值、1098.1万MMBtu固定价格NYMEX天然气套期保值和828万MMBtu瓦哈天然气基差套期保值[142] - 截至2021年6月30日，公司商品衍生品净负债头寸为3.155亿美元[145] 资产价值与风险 - 2021年6月30日，12个月实际原油价格48.06美元/桶，天然气价格1.55美元/Mcf时，成本中心上限超过账面价值（扣除递延所得税）为10.44亿美元[137] - 原油和天然气价格均上涨10%时，成本中心上限超过账面价值（扣除递延所得税）增加6.4亿美元；均下降10%时，减少6.38亿美元[137] - 由于2020年第二季度至第四季度评估油气资产减值，截至2021年6月30日公司净递延所得税资产减记为零[138] - 公司面临商品价格、利率、交易对手和客户信用等市场风险，通过风险管理计划和商品衍生品工具降低风险[140] 会计政策与应收账款 - 公司财务报表编制需遵循GAAP，涉及使用估计和假设，关键会计政策包括油气资产、储量估计、衍生品工具等[135] - 截至2021年6月30日，公司石油、天然气和NGL生产销售的应收账款约为1.487亿美元[145] - 截至2021年6月30日，公司联合权益应收账款约为1290万美元[145] 套期保值目标 - 公司目标是在信贷安排契约的约束下，对未来12至24个月预计内部预测产量的约60%进行套期保值[142]