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Crescent Point Energy (CPG) - 2023 Q2 - Quarterly Report

资产收购情况 - 2023年第二季度公司完成17亿美元阿尔伯塔省蒙特尼收购项目,获得约3.8万桶油当量/日产量和约23.5万净英亩土地[5] - 2023年5月10日,公司完成阿尔伯塔省蒙特尼资产收购,总价17亿美元(最终结算调整前)[105] - 2023年1月11日,公司完成阿尔伯塔省凯博杜弗奈资产收购,总价3.708亿美元(最终结算调整前)[105] - 2023年上半年,公司完成小型物业收购和处置,净收入960万美元[105] 产量相关数据 - 2023年第二季度平均产量为15.5031万桶油当量/日,较2022年第二季度增长20%,公司有望实现2023年平均年产量16 - 16.6万桶油当量/日的目标[5] - 2023年第二季度末,轻质和中质原油日产量为13,190桶,重质原油日产量为3,857桶,致密油日产量为63,812桶,总原油日产量为80,859桶,NGLs日产量为39,399桶,页岩气日产量为199,781立方英尺,常规天然气日产量为8,859立方英尺,天然气总产量为208,640立方英尺,总产量为155,031桶油当量[129] - 2023年5月蒙特尼资产日产量38000桶油当量,含40%轻质原油、13%天然气液和47%页岩气[146] - 2023年第二季度和上半年公司平均日产量分别为155031桶油当量和147199桶油当量,较2022年同期分别增长20%和12%[151] - 2023年第二季度和上半年公司原油和天然气液产量占比,较2022年同期下降5%[151] 财务关键指标(运营资金流、净利润等) - 2023年第二季度调整后运营资金流为5.526亿美元,调整后运营净利润为2.054亿美元,运营净回值为41.02美元/桶油当量,产生过剩现金流2.778亿美元[5] - 2023年第二季度公司调整后运营资金流降至5.526亿美元,2022年同期为5.991亿美元[157] - 2023年第二季度和上半年运营净回值分别降至41.02美元/桶油当量和42.78美元/桶油当量,2022年同期分别为76.57美元/桶油当量和69.39美元/桶油当量[56] 债务相关数据 - 2023年第二季度公司偿还高级票据到期总额4.45亿美元,季度末净债务为30亿美元,净债务与调整后运营资金流之比为1.4倍[5] - 2023年6月30日公司净债务为30.007亿美元,较2022年12月31日的11.547亿美元增加;净债务与企业价值之比为38%,较2022年12月31日的18%上升;净债务与调整后运营资金流之比为1.4,较2022年12月31日的0.5上升[86] - 截至2023年6月30日,长期债务为29.819亿美元,较2022年12月31日增长107%;净债务为30.007亿美元,较2022年12月31日增长160%[140] 股东回报情况 - 2023年第二季度公司通过股票回购和股息向股东返还1.667亿美元,占过剩现金流的60%,2023年上半年向股东返还总额为2.699亿美元[5] - 2023年3月公司宣布并支付每股0.032美元的特别现金股息;5月宣布每股0.100美元的季度现金股息,7月4日支付;2023年第二季度后宣布每股0.035美元的特别现金股息,8月15日支付[80] - 2023年上半年,公司在NCIB计划下回购1480万股普通股,总代价为1.416亿美元[92] - 2023年第一季度和上半年宣布的股息分别为5480万美元和7190万美元,较2022年同期分别增长48%和95%;基本股息分别为5480万美元和1.095亿美元,较2022年同期分别增长48%和74%[138] - 公司资本返还框架目标是返还约60%的过剩现金流[144] - 公司预计将向股东返还基础股息,并将高达50%的可自由支配超额现金流作为额外资本返还[128] 资本支出情况 - 2023年第二季度开发资本支出为2.301亿美元,钻探26口(净25.4口)井[5] - 2023年第二季度,公司开发资本支出2.301亿美元,2022年同期为1.969亿美元,同比增长[105] - 2023年上半年,公司开发资本支出5.443亿美元,2022年同期为4.012亿美元,同比增长[105] - 2023年资本收购为17.027亿美元,较2022年同期的300万美元增长567467%;六个月资本收购为20.747亿美元,较2022年同期的1200万美元增长172792%;资本处置、开发资本支出等也有相应变化[81] - 2023年公司预计年平均总产量为160,000 - 166,000桶油当量/日,开发资本支出为11.5 - 12.5亿美元,资本化管理费用为4000万美元,总资本支出为11.9 - 12.9亿美元,复垦活动费用为4000万美元,资本租赁付款为2000万美元,年运营费用为13.75 - 14.75美元/桶油当量,特许权使用费率为13.25% - 13.75%[135] 产品售价情况 - 2023年第二季度公司原油和凝析油平均售价较2022年同期分别下降31%和25%,NGLs平均售价下降48%,天然气平均售价下降65%[2] - 2023年第二季度和上半年原油及凝析油平均售价分别为每桶92.26美元和93.18美元,同比下降31%和25%[45] 企业差价与衍生品收益情况 - 2023年第二季度公司原油和凝析油相对于加元WTI的企业差价为6.73美元/桶,六个月为7.79美元/桶,均高于2022年同期[2] - 2023年第二季度公司实现原油衍生品收益2090万美元和1110万美元,天然气衍生品收益440万美元和680万美元,均高于2022年同期[13] - 2023年第二季度公司商品合约未实现衍生品总收益为1140万美元,2022年同期为9500万美元;2023年上半年未实现衍生品总收益为3200万美元,2022年同期为亏损1.836亿美元[23] - 2023年前三个月和上半年,公司原油实现的衍生品收益分别为2090万美元和1110万美元,而2022年同期分别亏损2.59亿美元和4.213亿美元,变化率分别为-108%和-103%[48] - 2023年前三个月和上半年,公司天然气实现的衍生品收益分别为440万美元和680万美元,而2022年同期分别亏损120万美元和370万美元,变化率分别为-467%和-284%[48] - 2023年前三个月和上半年,公司实现外汇衍生品收益分别为8940万美元和8910万美元,主要来自与高级担保票据到期相关的交叉货币互换[62] - 2023年前三个月和上半年,公司记录外汇收益分别为3910万美元和4000万美元,归因于加元走强[62] - 2023年前三个月和上半年,公司未实现股权衍生品合约损失分别为250万美元和3000万美元,2022年同期分别为收益40万美元和580万美元[63][64] 运营费用情况 - 2023年第二季度公司运营费用为2.032亿美元,较2022年同期增长13%,每桶油当量运营费用为14.40美元,较2022年同期下降6%[14] - 2023年第二季度和上半年总运营费用均增长13%,每桶油当量运营费用在第二季度下降6%,上半年与2022年同期持平[26] - 2023年第二季度和上半年运输费用分别为4370万美元和7920万美元,同比增长32%和20%;每桶油当量运输费用分别增长10%和7%[27] - 2023年第二季度和上半年一般及行政费用分别增长20%和13%,每桶油当量费用与2022年同期持平[32] - 2023年第二季度和上半年长期债务利息费用分别增长66%和21%,套期保值有效利率分别升至5.07%和4.75%,2022年同期为4.02%和3.91%[33] - 2023年第二季度和上半年公司记录的股份支付费用分别为520万美元和2270万美元,2022年同期为1710万美元和5340万美元[37] - 2023年第二季度和上半年公司的折耗、折旧及摊销率降至每桶油当量18.75美元和18.62美元,2022年同期为20.62美元和19.37美元;费用分别增长9%和8%[39] - 2023年前三个月和上半年,公司总一般及行政费用分别为3710万美元和6180万美元,较2022年同期分别增长94%和52%[58] - 2023年前三个月和上半年,公司长期债务利息费用分别为2980万美元和4590万美元,较2022年同期分别增长66%和21%[59] - 2023年三个月和六个月的折耗与折旧分别为25920万美元和48830万美元,较2022年同期增长9%;勘探与评估未开发土地摊销分别为530万美元和790万美元,较2022年同期变化分别为增长15%和下降29%;折耗、折旧与摊销分别为26450万美元和49620万美元,较2022年同期分别增长9%和8%;每桶油当量分别为18.75美元和18.62美元,较2022年同期分别下降9%和4%[65] - 2023年第二季度和上半年运输费用较2022年同期分别增长32%和20%[153] - 2023年第二季度和上半年每桶油当量运输费用较2022年同期分别增加0.28美元和0.19美元[153] 销售与特许权使用费情况 - 2023年第二季度和上半年油气总销售额分别下降26%和22%,特许权使用费分别下降28%和22%[24] - 2023年上半年和前三个月,公司原油、NGL和天然气销售分别为18.632亿美元和9.496亿美元,较2022年同期分别下降22%和26%[50] - 2023年上半年,公司石油和天然气销售特许权使用费18.632亿美元,2022年同期为23.792亿美元,同比下降22%[119] - 2023年第二季度,油气销售额为9.496亿美元,第一季度为9.136亿美元[94] 现金流与净收入情况 - 2023年第二季度经营活动现金流降至4.621亿美元,较2022年同期的5.296亿美元下降13%;六个月经营活动现金流为9.355亿美元,较2022年同期的9.557亿美元下降2%[70] - 2023年第二季度净收入为2.123亿美元(摊薄后每股0.39美元),较2022年同期的3.315亿美元(摊薄后每股0.58美元)下降36%;六个月净收入为4.29亿美元,较2022年同期的15.151亿美元下降72%[70] - 2023年第二季度,净收入为2.123亿美元,第一季度为2.167亿美元[94] - 2023年第二季度,经营活动现金流为4.621亿美元,第一季度为4.734亿美元[94] 其他财务指标情况 - 2023年三个月和六个月递延所得税费用分别为6880万美元和1.403亿美元,较2022年同期的1.217亿美元和4.482亿美元分别下降43%和69%[73] - 2023年三个月和六个月超额现金流分别降至2.778亿美元和4.312亿美元,较2022年同期的3.778亿美元和6.671亿美元下降;可自由支配超额现金流分别降至2.23亿美元和3.217亿美元,较2022年同期的3.407亿美元和6.041亿美元下降[78] 公司股权与市值情况 - 截至2023年6月30日,公司发行并流通的普通股为5.378亿股,较2022年12月31日的5.509亿股减少1310万股[90] - 2023年3月7日,公司宣布多伦多证券交易所接受其实施NCIB的通知,可回购至多5460.5659万股普通股,占2023年2月23日公众流通股的10%[91] - 截至2023年6月30日,公司企业价值78亿美元,股权占比62%;2022年12月31日分别为64.8亿美元和82%[108] - 截至2023年6月30日,公司市值降至48亿美元,2022年12月31日为53.2亿美元[108] 公司负债与相关计划情况 - 2023年6月30日公司有1.163亿美元与办公空间、车队车辆和设备相关合同的租赁负债;退役负债从2023年3月31日的6.988亿美元增至2023年6月30日的7.377亿美元,增加3890万美元[84][85] - 截至2023年6月30日,应付账款和应计负债为4.408亿美元,较2022年12月31日减少2%;应付股息为5420万美元,较2022年12月31日减少45%;长期补偿负债为5260万美元,较2022年12月31日减少11%;现金为 - 1400万美元,较2022年12月31日减少95%;应收账款为 - 3.751亿美元,较2022年12月31日增长14%;预付款项和存款为 - 7600万美元,较2022年12月31日减少10%;调整后营运资金盈余为8250万美元,较2022年12月31日增长187%[