首次公开募股及私募 - 2021年2月11日公司完成首次公开募股，发行2760万单位，每单位10美元，总收益2.76亿美元，发行成本约1580万美元[138] - 首次公开募股同时完成私募，出售501.3333万份认股权证，每份1.5美元，总收益约750万美元[139] - 首次公开募股和私募完成后，约2.76亿美元净收益存入信托账户[140] - 2021年2月11日，公司完成首次公开募股，发售2760万单位，每单位10美元，总收益2.76亿美元；同时完成私募配售，发售501.3333万份私募认股权证，收益752万美元[164] - 首次公开募股后，2.76亿美元存入信托账户，账户外现金为191.9091万美元，交易成本为1650.5915万美元[165] 公司运营风险 - 若在首次公开募股结束后24个月内未完成业务合并，公司将停止运营、赎回公众股份并清算解散[142] 业务合并 - 2021年11月10日公司与Brivo签订业务合并协议，2022年5月12日修订协议，将截止日期从7月10日改为8月9日[143] - 业务合并中Brivo隐含股权价值8亿美元加约200万美元期权行权价，预计发行约8020万股新Brivo普通股[147][149] - Brivo业绩奖励对价包括850万股新Brivo普通股，分两期根据股价目标归属[148] - 公司就Brivo业务合并提交S - 4注册声明，相关文件将寄给股东[151] - 契约要求Brivo业务合并完成后，New Brivo需始终保持至少3500万美元的无限制现金，若有循环信贷安排则需至少5000万美元[155] - 发起人及部分Crown股东共持有621万股Crown B类普通股，约占已发行和流通普通股的17.9%，他们同意投票支持业务合并协议并放弃转换比率调整[159] - 发起人获得的238.4万股New Brivo A类普通股将根据股价目标分两期归属，每期119.2万股，股价目标分别为13美元和15美元[159] - 截至2022年3月31日，公司已产生约570万美元的业务合并相关法律费用，其中20%（约110万美元）取决于业务合并的完成[178] 可转换债券 - 公司与投资者签订认购协议，将发行7500万美元可转换债券，转换价格为每股11.5美元[152][153] - 可转换债券期限五年，前两年利率为SOFR + 9.25%（现金支付）或SOFR + 9.50%（实物支付），两年后利率每年增加1%，发行时给予3%的原始发行折扣[153] - 可转换债务融资的最高债务与经常性收入比率在交易完成后的第一个完整季度开始为3.00倍，之后每季度下降0.20倍，直至达到1.50倍并保持不变[155] 财务数据 - 截至2022年3月31日的三个月，公司净收入为335.6489万美元，运营成本为129.0202万美元，信托账户收入为2.2526万美元，认股权证负债公允价值变动为454.8267万美元[162] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司信托账户外现金分别为3.8503万美元和1.4807万美元，运营资金赤字分别为530.555万美元和409.1246万美元[167] 可转换票据 - 2021年11月30日，公司与首席执行官签订可转换票据，可借款最高150万美元，截至2022年3月31日，未偿还余额为45万美元[171] - 2021年11月30日，公司与首席执行官兼董事Richard Chera签订可转换票据，Chera同意向公司提供最高150万美元的贷款[179] 股份赎回与认股权证 - 截至2022年3月31日，2760万股A类普通股可能被赎回，按赎回价值作为临时权益列示[181] - 2022年第一季度，1421.3333万股认股权证对应的潜在普通股因行权条件未满足，被排除在摊薄每股收益计算之外[182] 创始人股份 - 2021年2月11日，锚定投资者购买69万股创始人股份，其公允价值超出支付金额79.5825万美元[184] 会计准则 - 公司于2022年1月1日采用ASU 2020 - 06，对财务状况、经营成果和现金流无重大影响[185] - 公司符合“新兴成长公司”条件，选择推迟采用新的或修订的会计准则[188] 报告要求豁免 - 若公司选择依赖《JOBS法案》的豁免条款，在一定期限内可免除部分报告要求[189] 市场与风险 - 截至2022年3月31日，公司无重大市场或利率风险，首次公开募股净收益投资于短期美国国债或货币市场基金[191] - 公司自成立以来未进行套期保值活动，且预计未来也不会进行[192] 表外安排 - 截至2022年3月31日，公司没有表外安排[187]