液化项目生产与建设情况 - 截至2021年7月31日，液化项目累计生产、装载和出口约1350批LNG货物，总量超9000万公吨[147] - 萨宾帕斯LNG终端预计2022年上半年完成建设，总产能约3000万吨/年[144] - 液化项目6号列车截至2021年6月30日整体项目完成百分比为89.6%，预计2022年上半年基本完成[178] - 液化项目6号列车的EPC合同总价约为25亿美元，截至2021年6月30日已产生21亿美元费用[188] 债务发行与融资情况 - 2021年，SPL签订一系列私募协议，出售约3.47亿美元2037年到期的高级担保票据[148] - 2021年3月，Cheniere Partners发行约15亿美元2031年到期、利率4.000%的高级票据[148] - 2021年，SPL签订了一系列票据购买协议，拟私募发行总计约3.47亿美元的2037 SPL私募高级担保票据，预计于2021年下半年发行[199] - 2021年上半年，公司发行了总计15亿美元的2031 CQP高级票据，产生2000万美元的债务发行成本，赎回了所有未偿还的2025 CQP高级票据，支付了4000万美元的债务清偿成本[208] - 2020年上半年，公司签订了2020 SPL营运资金安排，发行了总计20亿美元的2030 SPL高级票据，产生3400万美元的债务发行成本和3900万美元的债务清偿成本[209] - 2020年3月，SPL签订了2020 SPL营运资金安排，总承付款项为12亿美元，将于2025年3月19日到期，可经贷款人同意后延期[200][201] 公司收入情况 - 2021年第二季度，公司净收入较2020年同期减少1100万美元[151] - 2021年上半年，公司净收入较2020年同期减少9900万美元[152] - 2021年第二季度，公司总收入较2020年同期增加4.19亿美元[154] - 2021年上半年，公司总收入较2020年同期增加6.64亿美元[154] - 2021年第二季度，LNG收入较2020年同期增加2.65亿美元[154] - 2021年上半年，LNG收入较2020年同期增加4.85亿美元[154] - 2021年截至6月30日的几个月，公司总收入为4.25亿美元，净收入为6900万美元[174] 成本与费用情况 - 2021年3个月和6个月运营成本和费用分别为12.85亿美元和26.3亿美元，较2020年同期增加4.99亿美元和7.9亿美元[158] - 2021年3个月和6个月销售成本分别为8.88亿美元和18.36亿美元，较2020年同期增加4.9亿美元和7.39亿美元[158] - 2021年3个月和6个月关联方销售成本分别为1200万美元和5400万美元，较2020年同期增加700万美元和4900万美元[158] 利息与债务损失情况 - 2021年3个月和6个月净利息费用分别为2.09亿美元和4.26亿美元，较2020年同期减少2700万美元和4400万美元[160] - 2021年3个月债务修改或清偿损失为0，较2020年同期减少4200万美元；6个月为5400万美元，较2020年同期增加1100万美元[160] 现金及等价物与受限现金情况 - 2021年6月30日现金及现金等价物为12.39亿美元，较2020年12月31日增加2900万美元[164] - 2021年6月30日液化项目指定受限现金为6500万美元，较2020年12月31日减少3200万美元[164] 高级票据担保与赎回情况 - 2026年到期的11亿美元5.625%高级票据、2029年到期的15亿美元4.500%高级票据和2031年到期的高级票据由子公司共同及个别担保[165] - 在特定日期前，公司可按特定价格赎回部分或全部CQP高级票据，特定日期后可按契约规定价格赎回[166] - 若公司及CQP担保人的有担保债务超过15亿美元或净有形资产的10%，CQP高级票据将与2019年CQP信贷安排同等担保[167] 公司资产与负债情况 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为40.26亿美元和26.1亿美元，总负债分别为44.23亿美元和44.4亿美元[172] 循环信贷安排情况 - 公司有7.5亿美元的循环信贷安排，截至2021年6月30日和2020年12月31日，可用承付款为7.5亿美元，无信用证发行或贷款未偿还[175] 长期销售协议情况 - 公司与第三方签订的长期销售协议中，1 - 5号列车第三方客户每年固定费用约为29亿美元，6号列车首次商业交付后预计增至至少33亿美元[183] 天然气原料供应情况 - 截至2021年6月30日，公司通过长短期天然气供应合同确保了多达约5025TBtu的天然气原料[185] 萨宾帕斯LNG终端情况 - 萨宾帕斯LNG终端再气化产能约为40亿立方英尺/天，LNG储存总容量约为170亿立方英尺当量[189] - 第三方每年向公司支付的再气化容量费用，道达尔和雪佛龙各约1.25亿美元，公司向SPLNG支付约2.5亿美元[189][190] 资本资源情况 - 公司预计液化项目的资本资源需求将通过项目债务、借款、销售协议现金流和股权出资来融资[192] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司借款和可用承付款项的总资本资源均为197亿美元，高级票据均为177.5亿美元，已开具信用证分别为3.96亿美元和4.13亿美元，信贷安排下的可用承付款项分别为15.54亿美元和15.37亿美元[194] 公司现金流情况 - 2021年上半年，公司经营活动提供的净现金为10.75亿美元，2020年同期为8.74亿美元，同比增加2.01亿美元[206][207] - 2021年上半年和2020年上半年，公司物业、厂房及设备的现金流出分别为3.16亿美元和5.81亿美元[206] 股东分配情况 - 2021年5月14日，公司向普通股股东每股分配0.66美元，向普通合伙人单位分配700万美元，向激励分配权持有人分配3000万美元；2021年7月27日，公司宣布向普通股股东每股分配0.665美元[212] 债务协议遵守与修订情况 - 截至2021年6月30日，公司和SPL均遵守了各自债务协议的所有契约[203] - LIBOR预计将于2023年6月逐步淘汰，公司将与贷款人合作对受LIBOR影响的债务协议进行修订[204] 商品衍生品情况 - 公司为液化项目的调试和运营签订了天然气供应合同组成的商品衍生品[216] - 管理层模拟天然气商品价格每个交付地点变动10%，以测试液化供应衍生品公允价值的敏感性[216] - 2021年6月30日，液化供应衍生品公允价值为1500万美元，变动值为300万美元[216] - 2020年12月31日，液化供应衍生品公允价值为 - 2100万美元，变动值为400万美元[216]