液化项目运营情况 - 截至2021年10月31日，液化项目累计生产、装载和出口超1430船LNG，总量约1.1亿公吨[150] - 萨宾帕斯LNG终端有5列运营中的天然气液化列车和1列正在调试，预计2022年第一季度基本完成，总产能约3000万吨/年[147] - 萨宾帕斯LNG终端有5个LNG储罐，总容量约170亿立方英尺，2个现有海运泊位和1个在建泊位，再气化能力约40亿立方英尺/天[147] - 液化项目6号列车截至2021年9月30日整体完工率97.1%，预计2022年第一季度基本完成[181] - 萨宾帕斯LNG终端再气化产能约40亿立方英尺/天，LNG储存容量约170亿立方英尺当量[190] 财务指标对比 - 2021年第三季度和前九个月，净利润分别较2020年同期增加4.48亿美元和3.49亿美元[154] - 2021年第三季度和前九个月，总收入分别较2020年同期增加约13亿美元和20亿美元[157][158] - 2021年第三季度和前九个月，LNG收入分别为17.91亿美元和50.57亿美元，较2020年同期增加9.84亿美元和14.69亿美元[157] - 2021年第三季度和前九个月，LNG销量分别为308TBtu和946TBtu，较2020年同期增加176TBtu和280TBtu[157] - 2021年第三季度和前九个月总运营成本和费用分别为17.08亿美元和43.38亿美元，较2020年同期分别增加8.78亿美元和16.68亿美元，主要因销售成本增加[160] - 2021年第三季度和前九个月销售成本分别为13.42亿美元和31.78亿美元，较2020年同期分别增加8.88亿美元和16.27亿美元，主要因天然气原料价格上涨和液化天然气交付量增加[160] - 2021年第三季度和前九个月关联方销售成本分别为800万美元和6200万美元，较2020年同期分别减少2500万美元和增加2400万美元[160] - 2021年第三季度和前九个月其他费用分别为2.35亿美元和7.15亿美元，较2020年同期分别增加1600万美元和减少1100万美元[164] - 2021年第三季度和前九个月利息费用分别为2.1亿美元和6.36亿美元，较2020年同期分别减少1100万美元和5500万美元，主要因再融资和资本化利息增加[164] - 2021年第三季度和前九个月债务修改或清偿损失分别为2700万美元和8100万美元，较2020年同期分别增加2700万美元和3800万美元[164] - 2021年9个月内公司经营活动净现金流入为16.67亿美元，2020年为13.33亿美元，同比增加3.34亿美元[209][210] - 2021年9个月内公司物业、厂房及设备现金流出为4.95亿美元，2020年为7.95亿美元[209] 票据发行与赎回 - 2021年9月，公司发行12亿美元2032年到期的3.52%优先票据，用于赎回部分2026年到期的11亿美元5.625%优先票据等[151] - 2021年，SPL签订一系列协议，拟私募发行约4.82亿美元2037年到期的优先担保票据，加权平均利率3.07%[151] - 2021年3月，公司发行约15亿美元2031年到期的4.000%优先票据，用于赎回2025年到期的5.250%优先票据[151] - 2021年9个月内公司发行15亿美元的2031 CQP高级票据和12亿美元的2032 CQP高级票据，用于赎回2025 CQP高级票据和6.72亿美元的2032 CQP高级票据[211] - 2020年9个月内公司签订2020 SPL营运资金信贷安排，发行20亿美元的2030 SPL高级票据，用于赎回2021 SPL高级票据[212] - 2021年公司签订一系列票据购买协议，预计在第四季度私募发行约4.82亿美元的2037 SPL私募高级有担保票据，加权平均利率为3.07%[202] 公司财务状况 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为17.13亿美元，受限现金为1.33亿美元，可用信贷额度为15.54亿美元[166] - 公司有15亿美元4.500%的2029年到期高级票据等CQP高级票据，由子公司担保，契约包含限制条款[167] - 在特定时间前，公司可按一定价格赎回部分或全部CQP高级票据，赎回比例最高可达40% [169] - CQP担保人的担保为全额无条件担保，但可能受美国破产法或欺诈性转让法律限制[171] - 截至2021年9月30日，公司总资产44.8亿美元，总负债49.62亿美元，净收入1.07亿美元[175] - 2019 CQP信贷安排有7.5亿美元循环信贷额度，截至2021年9月30日和2020年12月31日，可用承诺均为7.5亿美元，无信用证或未偿还贷款[176] - 2021年9月30日和2020年12月31日，2020 SPL营运资金信贷安排可用承付款分别为8.04亿美元和7.87亿美元，已发行信用证总额分别为3.96亿美元和4.13亿美元[203] - 截至2021年9月30日，公司和SPL遵守所有债务协议相关契约[206] 项目费用与融资 - 液化项目6号列车EPC合同总价约25亿美元，截至2021年9月30日已产生22亿美元费用[189] - 公司预计液化项目的资本资源需求将通过销售协议现金流、项目债务、借款和股权出资来融资[195] - 截至2021年9月30日，公司来自借款和可用承诺的资本资源为202.28亿美元[196] 销售协议情况 - 公司与第三方签订的长期销售协议中，1 - 5号列车第三方客户年固定费用约29亿美元，6号列车投入商业运营后预计增至至少33亿美元[183][185] - 第三方与公司签订的长期使用协议中，每年支付的容量费用总计约3.75亿美元[190][191] 天然气原料供应 - 截至2021年9月30日，公司通过长短期天然气供应合同确保了约5033 TBtu天然气原料供应[187] 公司分配情况 - 2021年公司宣布2021年7月1日至9月30日期间每普通股单位分配0.68美元[215] 债务协议修订 - 预计到2023年6月逐步淘汰LIBOR，公司将与贷款人合作对受LIBOR影响的债务协议进行修订[207] 衍生品公允价值测试 - 公司对液化供应衍生品公允价值进行敏感性测试，模拟天然气商品价格变动10%的情况，2021年9月30日公允价值为3.3亿美元，变动值为2000万美元[219]