公司业务 - Crocs, Inc.及其子公司从事女性、男性和儿童休闲生活鞋类和配饰的设计、开发、全球营销、分销和销售[83] 财务表现 - 2023年第一季度收入为8.84亿美元，比2022年同期增长33.9%[91] - Crocs品牌在2023年第一季度销售了30.7万双鞋，同比增长19.7%[93] - HEYDUDE品牌在2023年第一季度销售了8.9万双鞋，同比增长124.4%[93] - 毛利率为53.9%，比去年同期增加了470个基点[96] - 运营利润为2.349亿美元，比去年同期增加了98.0%[96] - 净利润为1.495亿美元，比去年同期增加了105.5%[96] - Crocs品牌批发渠道收入为4.1056亿美元，同比增长19.3%[97] - HEYDUDE品牌批发渠道收入为1.6786亿美元，同比增长93.1%[97] - 总营收为8.84166亿美元，比2022年同期增长33.9%[97] - 2023年第一季度，北美地区营收为35.13亿美元，同比增长10.0%[107] - 2023年第一季度，亚太地区营收为14.00亿美元，同比增长46.1%[107] - 2023年第一季度，EMEALA地区营收为15.75亿美元，同比增长21.2%[107] - 2023年第一季度，Crocs品牌营收为64.88亿美元，同比增长19.0%[107] - 2023年第一季度，HEYDUDE品牌营收为23.54亿美元，同比增长104.8%[107] - 2023年第一季度，Crocs品牌运营收入为21.80亿美元，同比增长33.0%[107] - 2023年第一季度，HEYDUDE品牌运营收入为7.66亿美元，同比增长389.3%[107] - 2023年第一季度，HEYDUDE品牌运营利润为7.66亿美元，同比增长389.3%[121] - 2023年第一季度，HEYDUDE品牌SG&A成本增加1.62亿美元，同比增长189.9%[122] 资金情况 - 公司表示未来可能需要额外融资以支持运营，但无法保证能够获得符合公司接受标准的额外债务或股权融资[128] - 公司持有的海外现金可以在2023年3月31日前无需支付额外的美国联邦所得税转移至美国[130] - 公司与某些子公司签订了第二次修订的信贷协议，提供了7.5亿美元的循环信贷额度，可以根据一定条件增加至额外的2.5亿美元[131] - 公司必须维持最低利息覆盖比率为3.00比1.00，最大杠杆比率为4.00比1.00至2023年12月31日结束的季度，之后将逐步降低[132] - 截至2023年3月31日，公司在循环信贷额度下的总承诺为7.5亿美元，其中已经使用2亿美元并发放了1.3百万美元的信用证[134] - 公司于2022年2月17日与花旗银行签订了信贷协议，提供了20亿美元的B类贷款设施，担保公司及其子公司的资产[136] - 公司于2021年3月完成了3.5亿美元的2029年到期的4.25%高级票据发行，以及2021年8月完成了3.5亿美元的2031年到期的4.125%高级票据发行[142] 现金流 - 截至2023年3月31日，公司的经营活动产生了9,931万美元的现金流，较2022年同期增加了7,869.6万美元[147] - 2023年3月31日，公司的投资活动中现金使用减少了20.4亿美元，主要是由于2022年3月31日的收购现金支付净额减少[148] - 2023年3月31日，公司的融资活动中现金提供减少了21.5亿美元，主要是由于借款净额减少20.25亿美元，还有债务发行成本减少[149] 风险管理 - 公司对市场风险的关注主要包括利率风险和外汇风险[155] - 公司的债务中，变动利率债务占比较大，1%的利率上升将导致利息支出增加420万美元[158] - 美元对外币汇率上升1%将导致公司收入和税前利润分别减少330万美元和130万美元[160]