股权交易与市值 - 2021年7月29日，公司首次公开募股出售1500万单位，每单位10美元，总收益1.5亿美元[286] - 截至2022年12月31日，非关联方持有的A类普通股总市值约为1485.7227亿美元[289] - 公司进行了463,882个私募配售单位，每个单位10美元，总购买价463.882万美元[291] - 公司于2021年7月29日完成首次公开募股，发售1500万单位，每单位10美元；8月3日部分行使超额配售权，发售444,103单位，每单位10美元[291] - 公司进行私募配售463,882个配售单位，每个单位价格10美元，总购买价格4,638,820美元[291] 管理层背景 - 公司首席执行官兼董事长Rajiv Shukla有二十年医疗行业并购、投资和运营经验[293] - 公司首席财务官Patrick A. Sturgeon有近二十年医疗和其他领域并购及股权资本市场交易经验[294] - 公司董事Darlene T. DeRemer曾管理40亿美元的养老金房地产部门[295] - 董事William Woodward于1999年创立Anthem Venture Partners并筹集了1.2亿美元初始基金[298] - 董事Eugene L. Podsiadlo曾是全球风险投资公司Warburg Pincus & Co.的合伙人/董事总经理[297] 费用与权益 - 承销商有权获得总计540.5436万美元的递延费用，仅在完成业务合并时支付[305] - 创始人股份、配售单位等持有人有权根据注册权协议要求公司注册证券以供转售，多数持有人最多可提出三次要求[304] - 承销商有权获得总计5,405,436美元的递延费用，仅在公司完成业务合并时从信托账户支付[305] - 创始人股份、配售单位等持有人有权根据注册权协议要求公司注册证券以供转售，多数持有人可提出最多三次要求[304] 公司治理 - 公司董事会分为三类，每年选举一类，每类任期三年（首次股东大会前任命的董事除外）[300] - 董事会分为三类，每年选举一类董事，每类董事任期三年（首次年度股东大会前任命的董事除外）[300] 法规与财务报告 - 公司正在评估依赖《JOBS法案》其他简化报告要求的好处，若选择依赖，部分豁免适用期为首次公开募股完成后五年或不再是“新兴成长型公司”为止[306] - 公司财务报表按美国公认会计原则编制，2022年12月31日止年度估计和假设无重大变化[307] - 管理层认为近期发布但尚未生效的会计准则，若目前采用，不会对财务报表产生重大影响[308] - 公司正在评估依赖《创业企业融资法案》（JOBS Act）提供的其他简化报告要求的好处，若作为“新兴成长型公司”选择依赖这些豁免，在特定条件下可不必提供审计师对财务报告内部控制系统的鉴证报告等多项内容，豁免期为首次公开募股完成后的五年或不再是“新兴成长型公司”为止，以较早者为准[306] - 公司按照美国公认会计原则编制财务报表及附注，需要管理层对影响报告金额的未来事件进行估计和假设，2022年12月31日止年度公司的估计和假设无重大变化[307] - 管理层认为目前尚未生效的新会计准则，若现在采用，不会对公司财务报表产生重大影响[308] 业务风险与合并 - 公司业务面临多种风险，如临床结果不确定性、监管要求变化、市场竞争等[284] - 公司拟与Carmell Therapeutics Corporation进行业务合并[287]