人员规模 - 截至2021年12月31日，公司全球员工和可计费分包商约3450人[9] - 截至2021年12月31日，公司全球共有约3450名员工，其中美国和加拿大约1950人，欧洲约1500人，约90%为IT专业人员，10%为销售、招聘等岗位人员[38] - 公司2021年在北美和欧洲增加具有IT解决方案背景的员工，以推动IT解决方案和服务业务[39] - 2021年底公司总员工约3450人，较2020年底的约3900人减少12%，预计随着公司退出低利润率非战略技术服务，员工数量将继续减少[134] - 2020年公司总员工数约3900人，较2019年的约3950人减少1.3%，约91%为技术资源人员，9%为支持岗位人员[152] 营收情况 - 2021年公司总营收3.923亿美元，较2020年的3.661亿美元有所增长[21] - 2021年北美IT解决方案和服务收入较2020年增长49.4%，欧洲增长9.4%[22] - 非战略技术服务收入2021年较2020年下降15.3%，2020年较2019年下降16.7%[23] - 2021年技术服务提供商营收占比26.7%，医疗保健占比21.6%，金融服务占比16.2%[25] - 2021年公司为676个客户提供服务，约55.7%的收入来自北美，44.3%来自欧洲[32] - 2019 - 2021年按时间和材料、进度开票和完工百分比法核算的合同收入占合并收入的比例中，时间和材料法分别为79.6%、81.0%、79.8%；进度开票法分别为10.2%、15.9%、17.8%；完工百分比法分别为10.2%、3.1%、2.4%[35] - 2019 - 2021年按时间和材料、进度开票和完工百分比法核算的合同收入占合并收入的比例中，时间和材料法分别为79.6%、81.0%、79.8%；进度开票法分别为10.2%、15.9%、17.8%；完工百分比法分别为10.2%、3.1%、2.4%[119] - 2021 - 2019年各业务板块收入分别为北美IT解决方案和服务101,506千美元、67,948千美元、74,123千美元；欧洲IT解决方案和服务169,341千美元、154,847千美元、148,108千美元；非战略技术服务121,438千美元、143,296千美元、171,939千美元[125] - 2021 - 2019年各垂直市场收入占合并收入的比例中，技术服务提供商分别为26.7%、31.3%、32.2%；医疗保健分别为21.6%、14.9%、16.6%；金融服务分别为16.2%、15.8%、13.8%；制造业分别为11.7%、13.5%、16.8%；能源分别为5.1%、6.2%、5.2%；一般市场分别为18.7%、18.3%、15.4%[127] - 2021 - 2019年公司各项财务指标占收入的比例中，直接成本分别为78.0%、79.0%、80.9%；毛利润分别为22.0%、21.0%、19.1%；营业收入分别为3.2%、2.5%、1.8%；净利润分别为3.5%、2.1%、1.0%[129] - 2021年与2020年相比，北美IT解决方案和服务收入增长3360万美元，增幅49.4%；欧洲IT解决方案和服务收入增长1450万美元，增幅9.4%；非战略技术服务收入减少2190万美元，降幅15.3%[130][131] - 2021年与2020年相比，北美地区收入占比55.7%，收入218,344千美元，增长6.9%；欧洲地区收入占比44.3%，收入173,941千美元，增长7.5%；公司总收入增长7.2%[133] - 2021年与2020年相比，欧元平均价值增长3.6%，英镑平均价值增长7.2%，若汇率无变化，欧洲总收入将减少约680万美元，按固定汇率计算，欧洲业务收入增长4.1%，营业收入增加50万美元[135] - 2021年净收入为收入的3.5%，即每股摊薄收益0.92美元，2020年为2.1%，即每股摊薄收益0.53美元，2021年和2020年分别使用1500万和1440万加权平均等效流通股计算摊薄每股收益[146] - 2021年公司有效税率（ETR）为 - 17.0%，2020年为28.3%，2021年受美国递延税资产估值备抵转回等影响[145] - 2021年利息和其他收入（费用）为收入的 - 0.2%，2020年为0.4%，2020年有非应税人寿保险收益约100万美元和出售建筑物收益约80万美元[144] - 2020年公司总营收3.66091亿美元，较2019年的3.9417亿美元下降7.1%，北美地区下降15.7%，欧洲地区增长6.5%[151] - 2020年欧洲业务营收增长部分归因于欧元平均价值增长2.0%，英镑平均价值增长0.5%，若汇率无变化，欧洲总营收将约低300万美元[153] 客户情况 - 2021年公司一个客户IBM占合并收入超10%[32] - 2019 - 2021年IBM分别占公司合并收入的21.5%（8490万美元）、21.2%（7750万美元）、19.1%（7480万美元），2020和2021年底公司对IBM的应收账款分别为1130万美元和890万美元[69] - 2021年和2020年，公司最大客户IBM分别占合并收入的19.1%（7480万美元）和21.2%（7750万美元），与IBM的国家技术服务协议将于2023年10月27日到期[137] - 2020年和2019年，公司最大客户IBM分别占合并营收的21.2%（7750万美元）和21.5%（8490万美元），与IBM的协议2023年10月27日到期[154] 业务板块 - 2021年第四季度起，公司按北美IT解决方案和服务、欧洲IT解决方案和服务、非战略技术服务三个业务板块运营和报告[19] 业务能力 - 公司通过业务流程、技术、运营三大转型解决方案组合应对客户转型挑战[11] - 公司专长的数字加速器技术包括敏捷和DevOps、物联网、智能自动化等[15] 订单积压 - 截至2021年和2020年12月31日，固定价格和所有托管支持合同的积压订单分别约为6850万美元和5090万美元，2021年积压订单中约58%（3990万美元）预计在2022年实现，2020年积压订单中约65%（3310万美元）在2021年实现[35] 市场竞争 - 公司面临来自大型国内外公司、硬件和软件供应商、小型本地公司或个人以及客户内部IT人员的竞争[36] - IT服务行业竞争激烈，公司面临来自大型竞争对手和客户内部IT人员的竞争，市场需求受客户信息技术支出影响[114] 知识产权 - 公司注册了符号和标志，重视专利等知识产权，但认为单个专利的损失或到期不会对业务产生重大影响[37] 疫情影响 - 公司受COVID - 19疫情影响，其对业务和财务业绩的影响程度取决于未来发展，难以合理估计[54][55] 人员招聘与留存 - 公司业务依赖大量高素质人员，2021年全球出现工资通胀，招聘和留住关键人员困难[56][59] 战略调整 - 公司2021年第四季度完善战略，聚焦北美和欧洲的数字服务，若无法成功退出低利润率的非战略技术服务业务，可能影响收入和经营业绩[60] 合同风险 - 公司客户合同多为短期或可短时间终止，大量合同不续约、提前终止或重新谈判可能影响经营业绩[62] 业务风险 - 公司面临客户将IT需求外包到海外、市场竞争激烈、技术更新快等风险，可能影响业务[66][67][68] - 公司业务依赖客户付款，若无法准确评估客户信用或宏观经济影响客户财务状况，可能影响现金流[70] - 公司海外现金回流可能产生额外税务负债，美国税法变化也可能影响税务支出和现金流[72] - 公司内部控制可能存在缺陷，影响业务和经营结果[73] - 经济环境变化可能影响公司会计估计，进而对经营结果产生重大影响[74] - 公司面临网络攻击和数据泄露风险，可能导致声誉受损和经济损失[75][77][80] - 公司国内外业务受经济、政治、监管等因素影响，可能对经营结果产生不利影响[81] - 政府削减医疗项目开支或延迟医疗法规实施，可能减少医疗客户IT支出，影响公司收入[84][85] - 公司收购存在整合挑战、业务中断、无法实现目标和承担负债等风险[91] 信贷协议 - 2021年第二季度公司签订新的基于资产的循环信贷协议，额度最高5000万美元，期限至2026年5月，利率在LIBOR或EURIBOR贷款基础上加1.5% - 2.0%，在基准利率上加0.5% - 1.0%[92] - 截至2021年12月31日，公司循环信贷安排下无未偿还借款，使用该信贷额度需遵守相关契约[94] - 2022年初起LIBOR逐步淘汰，公司信贷协议可选择用SOFR替代LIBOR，SOFR的波动和不确定性可能导致借款成本上升[95] - 新信贷协议期限为五年，至2026年5月到期，公司可根据抵押品可用性最多借款5000万美元，利率在伦敦银行同业拆借利率或欧元银行同业拆借利率基础上加1.5% - 2.0%，在基准利率基础上加0.5% - 1.0%[181] - 2021年无借款，2020年先前信贷和担保协议下最高未偿金额为1200万美元，平均未偿金额为640万美元，加权平均利率为1.9%[184] - 截至2021年12月31日，信贷协议下总可用额度约为4470万美元，公司无需测试财务契约合规性[185] 股票回购与股息 - 公司董事会授权最高3000万美元的股票回购，截至2022年3月9日，已回购约2230万美元，剩余约770万美元[107] - 2022年3月9日，公司有1185名普通股记录持有人，目前不打算在可预见的未来支付股息[106] - 公司2021年、2020年和2019年均未支付股息，且目前预计未来也不会支付股息[181] 租赁场地 - 公司共有约21个租赁场地，11个在欧洲，支持欧洲IT解决方案和服务部门，其余支持北美IT解决方案和服务部门[99] 开支削减 - 2020年为抵消需求下降，公司采取措施削减开支，包括部分员工全职休假和近所有非计费员工20%休假约6个月[115] 政府项目 - 公司积极参与欧洲政府资助项目，2020年8月后该项目对欧洲业务的益处减少[116] 收入确认 - 公司按不同合同类型确认收入，固定价格合同按完工百分比法确认，固定价格项目损失在确定时记录[117] 成本与利润率 - 2021年与2020年相比，北美IT解决方案和服务的直接成本占比从64.7%升至67.9%，毛利润率从35.3%降至32.1%，贡献利润率从21.5%降至18.5%[139] - 2020年北美IT解决方案和服务直接成本占收入的64.7%，2019年为68.1%；欧洲该比例2020年为75.6%，2019年为77.5%[157][158] - 2020年北美IT解决方案和服务运营费用占收入比例为13.8%，较2019年的12.1%上升1.7%；欧洲该比例2020年为13.1%，较2019年的13.4%下降0.3%[157][159] 递延所得税 - 2021年12月31日，公司递延所得税资产约490万美元，递延所得税负债约180万美元，净递延所得税资产主要包括递延薪酬、亏损结转和州税[165] - 2021年12月31日，公司因往年净营业亏损产生递延所得税资产约140万美元，已用约30万美元估值备抵抵销部分资产，净递延所得税资产约110万美元[166] - 2021年第四季度，公司决定转回美国递延所得税资产的估值备抵，共计520万美元，2021年有效税率变动1%将使净收入增减约11.7万美元或每股摊薄收益增减0.01美元[168] 商誉 - 2021年12月31日，公司商誉总计1970万美元，其中140万美元分配至北美IT解决方案和服务部门，1830万美元仍在欧洲IT解决方案和服务部门[170] - 公司将法国报告单元的年度商誉减值评估确定为关键审计事项，截至2021年12月31日，该单元商誉余额为14365美元[202] 现金流量 - 2021年、2020年和2019年，经营活动提供的现金分别为740万美元、3070万美元和850万美元，2021年净收入为1370万美元，非现金调整总计50万美元[175] - 2021年应收账款余额较2020年增加1030万美元，2021年12月31日销售未收款天数为67天，较2020年的74天减少[177] - 2021年、2020年和2019年，投资活动分别使用现金250万美元、500万美元和1150万美元，2022年公司预计在财产、设备和资本化软件方面的支出与2021年相近[179] - 2021年、2020年和2019年，融资活动提供（使用）的现金分别为 - 110万美元、 - 570万美元和180万美元，2021年递延债务成本为120万美元[180] 资金状况 - 截至2021年12月31日，合并资产负债表上报告的现金及现金等价物总额为