债务与融资安排 - 2019年10月9日，公司与Antara签订协议，获得3000万美元高级有担保定期贷款安排[109] - 2020年8月14日，公司偿还2020 Antara Term Facility全部欠款，2021年3月31日前九个月注销260万美元未摊销债务发行成本和债务折扣[110] - 2021年2月24日，公司进行私募配售，出售573万股普通股，总收益约5500万美元，发行成本260万美元[124] - 2022年3月，公司与摩根大通银行签订修订后的信贷协议，获得1500万美元有担保循环信贷额度和2500万美元有担保定期信贷额度[145] - 2022年3月17日，公司与摩根大通银行签订修订后的信贷协议[205] - 2022年前九个月融资活动净现金提供量为100万美元，主要来自修订后的摩根大通信贷安排所得70万美元和股票行权所得80万美元，抵消了40万美元未偿债务还款[198] 应计费用与所得税 - 截至2022年3月31日和2021年6月30日，应计费用分别为2660.3万美元和2646万美元[112] - 2022年第一季度和前九个月，公司分别记录所得税拨备3.5万美元和22.6万美元，截至2022年3月31日，未确认所得税利益为50万美元[113] - 2021年第一季度和前九个月，公司分别记录所得税拨备4.4万美元和13.3万美元，截至2021年3月31日，未确认所得税利益为20万美元[114] 股票期权与认股权证 - 2022年前九个月授予77.7万份股票期权，加权平均行使价格为9.28美元，加权平均授予日公允价值为5.34美元；2021年前九个月授予66万份，加权平均行使价格为8.03美元，加权平均授予日公允价值为4.72美元[117] - 2022年第一季度和前九个月，基于股票期权的薪酬分别为90万美元和230万美元；2021年分别为130万美元和380万美元[117] - 截至2021年3月31日前九个月，公司有23978份流通认股权证，2021年3月行使，发行12154股；2022年前九个月无流通或行使的认股权证[126][127] 库存采购承诺 - 截至2022年3月31日，公司有未来三年约2100万美元的库存采购承诺[131] 收入结构 - 2022年和2021年3月31日止三个月，公司分别约84%和81%的收入来自订阅和交易费用，16%和19%来自设备销售；2022年和2021年3月31日止九个月，分别约84%和86%来自订阅和交易费用，16%和14%来自设备销售[142] 客户与设备数据 - 2022财年第三季度末，公司有22,818个活跃客户和110万个活跃设备[144] - 2022年3月31日止三个月，活跃设备为112.5万台，较去年同期的108.5万台增加约4万台，增幅4%；活跃客户为22,818个，较去年同期的18,763个增加4,055个，增幅22%；交易总金额与2021年12月31日止季度持平，较2021年3月31日止季度平均处理量高36%[154] 业务发展动态 - 2022年3月，公司发布ePort Engage Combo，宣布Yoke Micro Market Platform升级版本通用，推出Cantaloupe ONE Platform捆绑订阅模式，与HIVERY合作取得进展[145] 员工与办公地点 - 截至2022年3月31日，公司在美国有超200名员工，在宾夕法尼亚州马尔文和佐治亚州亚特兰大设有办公室[145] 营收数据 - 2022年第一季度总营收为5030万美元，较2021年同期的4276万美元增长17.6%，其中订阅和交易费用为4214.3万美元，增长21.5%，设备销售为815.7万美元，增长1%[160] - 2022年前九个月总营收为1.47171亿美元，较2021年同期的1.17921亿美元增长24.8%，其中订阅和交易费用为1.23956亿美元，增长22.7%，设备销售为2321.5万美元，增长37.3%[174] 销售成本数据 - 2022年第一季度销售成本为3410万美元，较2021年同期的3005.6万美元增长13.5%，其中订阅和交易费用成本为2529.1万美元，增长23.6%，设备销售成本为880.9万美元，下降8.2%[160] - 2022年前九个月销售成本为1.00105亿美元，较2021年同期的7867.7万美元增长27.2%，其中订阅和交易费用成本为7623.4万美元，增长26.2%，设备销售成本为2387.1万美元，增长30.7%[174] 毛利润数据 - 2022年第一季度总毛利润为1620万美元，较2021年同期的1270.4万美元增长27.5%，总毛利率从29.7%提升至32.2%[160] - 2022年前九个月总毛利润为4706.6万美元，较2021年同期的3924.4万美元增长19.9%，总毛利率从33.3%降至32%[174] 运营费用数据 - 2022年第一季度总运营费用为1531.9万美元，较2021年同期的1472.2万美元增长4.1%，主要因技术和产品开发费用增加110万美元、销售和营销费用增加20万美元，部分被一般和行政费用减少80万美元所抵消[166] - 2022年前九个月总运营费用为4764.3万美元，较2021年同期的4748.2万美元增长0.3%，其中销售与营销费用为602.1万美元，增长23.6%；技术与产品开发费用为1670.1万美元，增长46.2%；一般及行政费用为2172.4万美元，下降22.6%；折旧与摊销费用为319.7万美元，增长2.8%[180] 其他收入（支出）净额 - 2022年第一季度其他收入（支出）净额为129万美元，较2021年同期的21.4万美元增长502.8%，主要因利息收入增加和利息支出减少[171] - 2022年前九个月其他收入（支出）净额为118万美元，较2021年同期的 - 299.2万美元增长139.4%，其中利息收入为136.3万美元，增长39.4%；利息支出为 - 10万美元，下降97.5%；其他收入（支出）为 - 8.3万美元，下降100%[185] 调整后EBITDA - 2022年前九个月调整后EBITDA为789.9万美元，2021年同期为262.7万美元；2022年第一季度调整后EBITDA为365.1万美元，2021年同期为219.1万美元[188] 现金及等价物与信贷额度 - 截至2022年3月31日，公司手头现金及现金等价物为7510万美元，修订后的摩根大通信贷安排可提取最高1500万美元[190] 潜在负债 - 截至2022年3月31日，公司估计并记录潜在销售税及相关利息和罚款负债总计1450万美元[191] 经营活动净现金 - 2022年前九个月经营活动净现金使用量为390万美元，主要因净收入40万美元和营运资金账户使用1620万美元，部分被非现金经营费用1190万美元抵消[194] - 2021年前九个月经营活动净现金提供量为780万美元，反映净亏损1140万美元、营运资金账户使用110万美元，部分被非现金经营费用1810万美元抵消[195] 投资活动净现金 - 2022年前九个月投资活动净现金使用量为1020万美元，用于Yoke收购300万美元和增加财产及设备720万美元[196] - 2021年前九个月投资活动净现金使用量为130万美元，主要用于增加财产及设备[197] 市场风险与内部控制 - 自2021年6月30日以来，公司市场风险敞口无重大变化[205] - 截至2022年3月31日，公司披露控制与程序有效[207] - 2022年第一财季，公司财务报告内部控制无重大变化[208] 法律诉讼与会计声明 - 法律诉讼相关信息参考本季度报告第1部分第1项合并财务报表附注13[210] - 近期会计声明参考合并财务报表附注2[204] 市场风险披露 - 市场风险定量和定性披露参考2021财年年度报告第7A项[204] 业务增长原因 - 订阅和交易费用增长主要源于处理量增加，2022年第一季度总美元交易量约增长36%，前九个月约增长24%，且活跃设备数量增加[161][175] - 设备销售增长与更多设备发货有关，预计到2022年底北美3G网络停用前设备收入将持续增加[176]