财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度营收5030万美元，同比增长18%，由4210万美元的订阅和交易费用以及820万美元的设备销售驱动 [29] - 交易费用在第三季度增长31%，创公司纪录；订阅费用同比增长7%；订阅和交易费用合计同比增长21%，主要受第三季度总交易额36%的增长推动 [30] - 设备收入同比基本持平，预计到2022年底设备收入将加速增长 [31] - 活跃客户同比增长22%，达到23800个；截至2022年3月31日，活跃设备总数为110万台，同比增长4% [32] - 本季度总毛利率为32.2%，高于上一财年第三季度的29.7%；交易费用毛利率在本季度扩大至15%左右；订阅和交易收入利润率为40%，上一年同期为41% [32] - 2022财年第三季度设备收入利润率从负19%提高11个基点至负8% [33] - 第三季度运营费用总计1530万美元，2021年第三季度为1470万美元 [33] - 第三季度归属于普通股股东的净利润为180万美元，即每股0.03美元，上一年同期净亏损220万美元，即每股亏损0.03美元 [34] - 第三季度调整后EBITDA为370万美元，上一年同期为220万美元 [35] - 第三季度末现金及现金等价物为7510万美元；3月修订债务融资安排，提高了信贷额度 [36] - 公司对2022财年营收指引仍有信心，预计在2亿 - 2.1亿美元之间，同比增长20% - 26% [37] - 预计调整后EBITDA在850万 - 1050万美元之间；预计归属于普通股股东的净亏损在100万 - 300万美元之间 [39] - 预计运营现金流在盈亏平衡至负200万美元之间 [40] 各条业务线数据和关键指标变化 - 交易收入本季度增长31%，4月随着办公室重新开放，交易业务量持续增长 [6] - 订阅费用本季度增长7%，公司通过推出Cantaloupe ONE平台等举措推动订阅业务增长 [6] - 设备收入本季度增长1%，预计第四季度设备收入将增加 [7] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为现有客户群是扩大经常性收入的重要机会，通过技术专长和对客户成功的持续关注，为运营商提供吸引消费者和增加同店销售额的方法，并优化其业务 [13] - 公司继续开发新举措，使客户能够通过新的支付方式、额外的消费者参与功能以及新的业务工具来增加收入 [17] - 公司采用快速上市战略，利用新的和现有的合作伙伴关系，迅速将新产品推向市场 [26] - 行业正通过创新实现扩张和增长，技术是运营商关注的重点；并购市场活跃，大型运营商利用技术标准化其技术栈，小型运营商利用技术和利基市场发展和多元化业务；运营商越来越注重通过广告、互动设备和忠诚度计划吸引客户以增加收入；下一代便利服务、微市场和自动售货解决方案有很多创新 [8][9][10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 虽然1月和2月受到Omicron变种的负面影响，但3月业务强劲复苏 [6] - 对2022财年的营收和调整后EBITDA指引有信心，预计交易和订阅收入将继续增长 [37][38] - 国际市场方面，在拉丁美洲和墨西哥的业务进展顺利，设备接近获得认证，预计下一财年将有收入；在欧洲已聘请第一名员工，对欧洲市场的Seed机会更有信心 [55] 其他重要信息 - 公司参加芝加哥NAMA展会，展示了Yoke 2.0、Seed Warehouse App等新产品，客户反馈公司自2021年8月NAMA会议以来客户服务有显著改善 [8][11] - 3月16日发布Seed Warehouse app，简化仓库工作流程，客户反馈积极 [19][20] - 3月23日推出Cantaloupe ONE平台，这是一种首创的捆绑订阅模式，已获得显著市场吸引力 [22][23] - 3月29日推出ePort Engage Combo设备，第三季度已发货超过25000台 [23][24] - 下一代Yoke平台和Yoke point - of - sale plus产品提供增强的消费者界面、定制促销和忠诚度计划功能等，Yoke POS Plus版本预计今年晚些时候推出 [24][25] - 与Vendors Exchange合作扩展Seed远程价格变更产品的兼容性；与HIVERY合作推出人工智能驱动的商品销售产品；与Vendekin合作实现真正的无接触移动应用自动售货体验 [26][27][28] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 订阅和交易毛利率增长的原因、可持续性及驱动因素 - 交易毛利率增长一是因为过去一年努力管理成本，达成新协议获得额外激励和回扣；二是平均交易价格从去年的每笔约2.05美元提高到2.17美元 [43] 问题2: 订阅业务的最大驱动因素有哪些 - 签约大型客户如Buffalo Rock对近期订阅收入增长影响最大；Cantaloupe ONE平台即服务在中小企业市场反应良好，虽会对设备收入有负面影响，但能带来更高利润率的订阅收入；RPC和Yield在推动额外订阅方面作用相当；HIVERY是订阅增长的第三优先事项 [44][45] 问题3: 第四季度营收范围上下限的影响因素 - 订阅业务相对稳定且会有增长；若3月和4月的交易业务增长趋势持续，以及3G和4G升级带来的硬件销售情况，将影响第四季度营收处于范围的上限或下限 [46][47] 问题4: 市场对Cantaloupe ONE产品的反应及看法 - 市场对将软件产品与硬件捆绑并消除升级担忧的模式反应积极，在中小企业市场表现良好，公司销售组织表现出色，预计下季度末能提供更详细结果 [51][52] 问题5: 硬件业务策略及与竞争对手的差异 - 公司软件可与其他硬件兼容，更倾向于用Cantaloupe ONE的订阅收入替代硬件收入，因为订阅收入利润率更高且续约可能性大 [53] 问题6: 国际业务进展 - 仍在拉丁美洲和墨西哥开展业务，设备接近获得认证，预计下一财年7月1日开始有收入；在欧洲已聘请第一名员工，与国际运营商进行了多次会议，对欧洲市场的Seed机会更有信心 [55] 问题7: 除自动售货外的业务扩展情况 - 继续专注于增加设备账户总数，通过Yoke平台在自动售货以外的无人空间有很多业务活动，正在进行一些令人兴奋的合作；在电动汽车充电站领域也有合作，预计该领域将有爆发式增长；在洗衣和安全气囊等传统合作领域也在持续推进 [59] 问题8: SMB客户在4G升级时是否会转换到Cantaloupe ONE产品 - 是的，EMV或3G到4G的升级推动了很多SMB客户转换到Cantaloupe ONE产品 [60]