公司基本信息 - 截至2021年12月31日，公司在美国有超180名员工，在宾夕法尼亚州马尔文和佐治亚州亚特兰大设有办公室[133] - 2021年3月29日，公司向宾夕法尼亚州州务卿提交公司章程修正案，将公司名称从“USA Technologies, Inc.”改为“Cantaloupe, Inc.”，4月15日生效[129] - 2021年4月19日，公司普通股在纳斯达克以“CTLP”为代码交易，A类可转换优先股在OTC Markets的粉红公开市场以“CTLPP”为代码交易[129] 业务合作与产品推出 - 公司宣布与HIVERY合作，为Seed客户提供增强型商品销售技术[133] - 本财季初开始推出ePort Engage设备[133] 收入来源占比 - 2021年和2020年第四季度，公司分别约81%和87%的收入来自订阅和交易费用，19%和13%来自设备销售；2021年和2020年前六个月，分别约84%和88%来自订阅和交易费用，16%和12%来自设备销售[131] 活跃客户与设备数量 - 截至2021年12月31日，公司有21315个活跃客户和110万个活跃设备[133] - 2021年12月31日活跃设备达112.3万个，较去年同期的108.3万个增加约3.9万个，增幅4%[141] - 2021年12月31日活跃客户为21315个，较去年同期的18304个增加3011个，增幅16%[141] 总交易金额 - 2021年12月31日季度总交易金额为5.553亿美元，与9月30日季度持平，较2020年12月31日季度平均处理量高31%[141] 各时间段总营收及构成变化 - 2021年12月31日止三个月，总营收为5.1091亿美元，较2020年同期的3.8285亿美元增长33.4%，其中订阅和交易费用为4.1188亿美元（+24.0%），设备销售为0.9903亿美元（+95.3%）[151] - 2021年12月31日止六个月，总营收为9.6871亿美元，较2020年同期的7.5162亿美元增长28.9%，其中订阅和交易费用为8.1812亿美元（+23.4%），设备销售为1.5059亿美元（+70.4%）[164] 各时间段销售成本及构成变化 - 2021年12月31日止三个月，销售成本为3.5101亿美元，较2020年同期的2.5984亿美元增长35.1%，其中订阅和交易费用成本为2.4919亿美元（+20.9%），设备销售成本为1.0182亿美元（+89.7%）[151] - 2021年12月31日止六个月，销售成本为6.6006亿美元，较2020年同期的4.8621亿美元增长35.8%，其中订阅和交易费用成本为5.0944亿美元（+27.5%），设备销售成本为1.5062亿美元（+73.8%）[164] - 2021年下半年销售成本增加1740万美元，主要因订阅和交易成本增加1100万美元、设备成本增加640万美元[167] 各时间段总毛利润及毛利率变化 - 2021年12月31日止三个月，总毛利润为1.599亿美元，较2020年同期的1.2301亿美元增长30.0%，总毛利率从32.1%降至31.3%[151][155] - 2021年12月31日止六个月，总毛利润为3.0865亿美元，较2020年同期的2.6541亿美元增长16.3%，总毛利率从35.3%降至31.9%[164] - 总毛利率从2020年下半年的35.3%降至2021年下半年的31.9%[168] 各时间段运营费用变化 - 2021年12月31日止三个月，运营费用为1.631亿美元，较2020年同期的1.4883亿美元增长9.6%，主要因技术和产品开发费用增加200万美元，一般及行政费用减少90万美元[157] - 2021年下半年销售和营销费用增加约100万美元，同比增长30.9%；技术和产品开发费用增加约420万美元，同比增长59.6%；一般及行政费用减少约560万美元，同比下降27.2%；折旧和摊销费用基本持平，同比增长0.7%；总运营费用减少40万美元，同比下降1.3%[170] 各时间段其他收入（支出）净额变化 - 2021年12月31日止三个月，其他收入（支出）净额为 - 4.6万美元，较2020年同期的 - 27.1万美元增长83.0%，主要因利息收入增加和利息支出减少[162] - 2021年下半年其他收入（支出）净额增加310万美元，同比增长96.6%，其中利息收入增长36.0%，利息支出下降75.4%，其他收入（支出）下降100.0%[176] 调整后EBITDA - 2021年下半年调整后EBITDA为424.8万美元，2020年下半年为43.6万美元[180] 现金及等价物与信贷额度 - 截至2021年12月31日，公司拥有现金及现金等价物7630万美元，2021年摩根大通循环信贷额度最高可提取500万美元[182] 潜在负债 - 截至2021年12月31日，公司估计并记录潜在销售税及相关利息和罚款负债总计1760万美元[183] 各时间段现金流量变化 - 2021年下半年经营活动净现金使用量为420万美元，2020年下半年为70万美元[186][187] - 2021年下半年投资活动净现金使用量为730万美元，2020年下半年为100万美元[188][189] - 2021年下半年融资活动净现金使用量为30万美元，2020年下半年为190万美元[190][191] 合同义务与会计政策 - 截至2021年12月31日的六个月内，公司合同义务与2021年6月30日财年年度报告披露相比无重大变化[193] - 截至2021年12月31日的六个月内，公司关键会计政策与2021年6月30日财年年度报告披露相比无重大变化[194] 市场风险敞口 - 公司自2021年6月30日以来市场风险敞口无重大变化[196] 披露控制与程序及财务报告内部控制 - 截至2021年12月31日，公司披露控制和程序有效[199] - 截至2021年12月31日的财季，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[200] 法律诉讼信息 - 法律诉讼信息参考本季度报告中合并财务报表附注13[202] 收入增长原因 - 订阅和交易费用增长主要因处理量增加，2021年第四季度和前六个月总美元交易量分别增长约31%和34%[152][165] - 设备销售增长因2021年客户关注流动性，许多客户承诺升级4G设备但推迟交付，预计设备收入将持续增长至2022年底3G网络停用[153][166]