公司业务规模 - 公司每年为近7000个客户产品生产约740亿剂药品，约占全球患者和消费者每年服用此类产品剂量的1/20[181] 财务数据关键指标变化（三个月对比） - 与2020年3月31日止三个月相比，2021年同期净收入增加2.661亿美元，增长35%，有机收入增长35%，恒定货币变化35%，外汇翻译影响3%，总变化38%[198][200] - 与2020年3月31日止三个月相比，2021年同期毛利润增加1.169亿美元，增长49%，恒定货币基础上，毛利润占收入百分比从31.4%增至34.6%[198][201] - 与2020年3月31日止三个月相比，2021年同期销售、一般和行政费用增加3430万美元，增长25%，其中包括收购公司带来的70万美元增量费用[198][202] - 与2020年3月31日止三个月相比，2021年同期减值费用和资产出售损益为530万美元，增长767%[198] - 与2020年3月31日止三个月相比，2021年同期重组及其他成本为300万美元，增长131%[198] - 与2020年3月31日止三个月相比，2021年同期子公司出售收益为 - 1.84亿美元[198] - 与2020年3月31日止三个月相比，2021年同期运营收益为3.686亿美元，增长258%[198] - 与2020年3月31日止三个月相比，2021年同期净利息费用为2690万美元，下降23%[198] - 与2020年3月31日止三个月相比，2021年同期其他净费用为2460万美元，下降38%[198] - 2021年第一季度重组及其他成本为300万美元，较2020年同期增加170万美元[204] - 2021年第一季度净利息支出为2690万美元，较2020年同期减少800万美元，降幅23%[205] - 2021年第一季度其他净支出为2460万美元，主要源于提前赎回票据溢价等[209] - 2021年第一季度所得税费用为8530万美元，对应税前利润3.171亿美元；2020年同期分别为880万美元和2970万美元[211] 各业务线数据关键指标变化（第一季度对比） - 2021年第一季度生物制品业务净收入为5.437亿美元，较2020年同期增长2.835亿美元，增幅113%；EBITDA为1.799亿美元，增长1.237亿美元，增幅238%[214] - 2021年第一季度软胶囊和口服技术业务净收入为2.437亿美元，较2020年同期减少600万美元，降幅2%；EBITDA为5960万美元，减少180万美元，降幅3%[214] - 2021年第一季度口服和特殊给药业务净收入为1.717亿美元，较2020年同期减少1560万美元，降幅9%；EBITDA为3070万美元，减少2780万美元，降幅49%[214] - 2021年第一季度临床供应服务业务净收入为1亿美元，较2020年同期增长800万美元，增幅9%；EBITDA为2710万美元，增长110万美元，增幅4%[214] - 2021年第一季度合并净收入为10.533亿美元，较2020年同期增长2.661亿美元，增幅35%；运营EBITDA为4.199亿美元，增长2.837亿美元，增幅220%[214] - 口腔和专科递送部门净收入较2020年3月31日止三个月减少1560万美元，即9%（排除外汇影响），排除收购影响则减少10%[223] - 口腔和专科递送部门EBITDA较2020年3月31日止三个月减少2780万美元，即49%（排除外汇影响），排除收购影响则减少48%[224] - 临床供应服务部门净收入较2020年3月31日止三个月增加800万美元，即9%（排除外汇影响）[226] - 临床供应服务部门EBITDA较2020年3月31日止三个月增加110万美元，即4%（排除外汇影响）[227] 财务数据关键指标变化（九个月对比） - 2021年3月31日止九个月净收入为28.098亿美元，较2020年同期增加6.089亿美元，即28%（排除外汇影响），有机增长24%，收购影响增长5%，剥离影响减少1%[231] - 2021年3月31日止九个月毛利润为9.127亿美元，较2020年同期增加2.432亿美元，即37%（排除外汇影响）[231] - 2021年3月31日止九个月销售、一般及行政费用为5.029亿美元，较2020年同期增加7820万美元，即19%（排除外汇影响）[231] - 2021年3月31日止九个月重组及其他成本为940万美元，较2020年同期增加690万美元[237] - 2021年3月31日止九个月利息费用净额为7810万美元，较2020年同期减少2750万美元，即26%[238] - 2021年3月31日止九个月所得税费用为9090万美元，2020年同期为1490万美元[242] - 2021年前九个月公司合并净收入为28.098亿美元，较2020年同期的21.467亿美元增长28%，运营EBITDA为7.876亿美元，较2020年同期的3.743亿美元增长107%[245] - 2021年前九个月未分配成本为4900万美元，较2020年同期的 - 1.346亿美元增长141%[245] - 2021年前九个月净收益为4.026亿美元，2020年同期为6650万美元；折旧和摊销为2.16亿美元，2020年同期为1.873亿美元；净利息支出为7810万美元，2020年同期为1.056亿美元；所得税费用为9090万美元，2020年同期为1490万美元[249] 各业务线数据关键指标变化（前九个月对比） - 生物制品业务2021年前九个月净收入为13.247亿美元，较2020年同期的6.638亿美元增长96%，剔除外汇影响后增长96%，剔除收购影响后增长88%；EBITDA为4.219亿美元，较2020年同期的1.507亿美元增长174%，剔除外汇影响后增长174%，剔除收购影响后增长169%[245][249][250] - 软胶囊和口服技术业务2021年前九个月净收入为7.114亿美元，较2020年同期的7.708亿美元下降10%，剔除外汇影响后下降10%，剔除剥离影响后下降8%；EBITDA为1.43亿美元，较2020年同期的1.71亿美元下降18%，剔除外汇影响后下降18%[245][252][255] - 口服和特殊递送业务2021年前九个月净收入为4.999亿美元，较2020年同期的4.572亿美元增长7%，剔除外汇影响后增长7%，剔除收购影响后下降3%；EBITDA为0.963亿美元，较2020年同期的1.17亿美元下降21%，剔除外汇影响后下降21%，剔除收购影响后下降35%[245][257][258] - 临床供应服务业务2021年前九个月净收入为2.862亿美元，较2020年同期的2.614亿美元增长7%，剔除外汇影响后增长7%；EBITDA为0.774亿美元，较2020年同期的0.702亿美元增长6%，剔除外汇影响后增长6%[245][259][261] 业务线增长或下降原因 - 生物制品业务增长主要因全球药品、原料药及细胞和基因疗法产品终端市场需求强劲，尤其是新冠相关项目需求；软胶囊和口服技术业务下降主要因北美和欧洲处方药及消费者健康产品需求减少；口服和特殊递送业务受产品召回影响；临床供应服务业务增长因北美制造、包装、存储和分销业务需求强劲[249][250][252][254][257][259] 公司财务状况及流动性 - 截至2021年3月31日，A类优先股每季度现金股息约为480万美元[262] - 截至2021年3月31日，公司主要运营子公司有7.25亿美元的循环信贷额度，到期日为2024年5月，已使用630万美元开具信用证[262] - 截至2021年3月31日，公司在手现金、经营活动现金和循环信贷额度下可用借款足以满足未来至少12个月的流动性需求，Catalent Indiana, LLC递延购买对价仅剩一笔5000万美元款项，将于2021年10月到期[263] - 2021年3月31日结束的九个月，经营活动提供现金2.987亿美元，上年同期为2.676亿美元，主要因经营收益从2.242亿美元增至5.767亿美元[264][265] - 2021年3月31日结束的九个月，投资活动使用现金4.359亿美元，上年同期为6.648亿美元，主要因子公司出售收益增加2.66亿美元和业务收购活动现金使用减少2.326亿美元[264][266] - 2021年3月31日结束的九个月，融资活动提供现金1.593亿美元，上年同期为6.707亿美元，主要因股权发行净收益减少4.124亿美元和新长期债务发行净现金减少1.884亿美元[264][267] - 截至2021年3月31日和2020年6月30日，非美国子公司分别持有现金及现金等价物3.088亿美元和2.28亿美元，占合并现金及现金等价物总额的比例分别为31.25%（3.088亿/9.881亿）和23.92%（2.28亿/9.532亿）[278] 公司债务及利率情况 - 截至2021年3月31日，公司美元计价定期贷款适用利率为LIBOR（下限0.50%）加2.00%，利率互换协议使5亿美元定期贷款浮动利率有效固定在0.9985%[279][290] - 截至2021年3月31日，公司有9.74亿美元欧元计价债务未偿还，可作为对外国业务净投资的套期[280] - 2021年2月公司与美国银行签订利率互换协议，3月31日5亿美元定期贷款浮动利率有效固定在0.9985%[290] 公司风险投资及相关承诺 - 公司风险投资承诺总额为1070万美元，2021财年需支付1070万美元[283] 公司内部控制情况 - 截至2021年3月31日，公司披露控制和程序有效，本季度财务报告内部控制无重大变化[293][294] - 截至2021年3月31日，公司披露控制和程序有效[293] - 2021年第一季度公司财务报告内部控制无重大变化[294] 公司法律诉讼及风险 - 公司可能涉及法律诉讼，但认为目前诉讼结果不会对合并财务报表产生重大不利影响[296] - 公司可能卷入法律诉讼，虽目前认为不会对财务报表产生重大不利影响，但成本可能较高[296] - 公司会收到政府机构或私人方传票或信息请求，回应可能产生高额成本且预计未来仍会产生[297] 公司面临的市场风险 - 公司面临利率和外汇市场风险，影响现金流和收益[288] - 公司全球业务面临外汇风险，主要涉及欧元、英镑、阿根廷比索和巴西雷亚尔[291] 销售、一般和行政费用变化原因 - 销售、一般和行政费用因信息技术等费用增加了1170万美元[203]