公司业务概况 - 公司在四大洲超五十个工厂提供药物等产品开发和制造解决方案，每年生产超700亿剂产品，服务近7000个客户产品[165][167] - 公司目前有生物制剂、软胶囊和口服技术、口服和特殊递送、临床供应服务四个运营和报告部门[168] 新冠疫情影响及应对 - 公司对新冠疫情采取多项措施，未发现对产品交付有重大影响的风险[169][170] - 公司新冠相关产品需求和收入增加，加速和加强部分资本改善计划以扩大产能[171] 2021年第四季度财务数据关键指标变化 - 2021年第四季度净收入为12.17亿美元，较2020年同期增加3.19亿美元，增幅35%（排除外汇影响）[185] - 2021年第四季度销售成本为8.12亿美元，较2020年同期增加2.07亿美元，增幅34%（排除外汇影响）[185] - 2021年第四季度毛利润为4.05亿美元，较2020年同期增加1.12亿美元，增幅38%（排除外汇影响）[185] - 2021年第四季度净利润为9700万美元，较2020年同期增加1000万美元，增幅11%（排除外汇影响）[185] - 净收入有机增长32%，收购影响增长6%，剥离业务影响下降3%，恒定货币变化增长35%，外汇翻译影响报告下降1%，总变化增长34%[187] - 恒定货币基础上，2021年第四季度毛利润占收入百分比从32.7%增至33.3%，增加60个基点[188] - 销售、一般和行政费用增加6400万美元，增幅38%，主要因员工相关成本增加1800万美元、交易和整合成本增加1300万美元等[189] - 其他运营费用增加1100万美元，增幅185%，主要因固定资产减值费用增加1500万美元[190] - 净利息费用增加600万美元，增幅24%，还款节省被新贷款利息增加抵消[191] - 2021年第四季度其他净费用1400万美元，主要是1500万美元外汇损失[194] - 2021年第四季度所得税拨备1800万美元，2020年为2100万美元，因国际税前收入转移至低税率地区[196] 2021年第四季度各业务线数据关键指标变化 - 生物制品业务净收入增加2.4亿美元，增幅60%，EBITDA增加6300万美元，增幅47%[199][203][204] - 软胶囊和口服技术业务净收入增加8800万美元，增幅36%，EBITDA增加3300万美元，增幅73%[199][205][206] - 口腔和专业递送业务净收入减少1400万美元，降幅8%，EBITDA不变[199][209][210] - 临床供应服务业务净收入增加800万美元，增幅7%，EBITDA增加300万美元，增幅9%[199][213][214] - 公司整体净收入增加3.19亿美元，增幅35%，运营EBITDA增加4100万美元，增幅20%[199] 2021年下半年财务数据关键指标变化 - 2021年下半年净收入22.42亿美元，较2020年下半年增加4.91亿美元，增幅28%[217] - 2021年下半年销售成本15.13亿美元，较2020年下半年增加3.07亿美元，增幅25%[217] - 2021年下半年毛利润7.29亿美元，较2020年下半年增加1.84亿美元，增幅34%[217] - 2021年下半年销售、一般和行政费用4.11亿美元，较2020年下半年增加0.81亿美元，增幅24%[217] - 2021年下半年其他运营费用2000万美元，较2020年下半年增加1200万美元，增幅138%[217] - 2021年下半年利息费用净额5800万美元，较2020年下半年增加600万美元，增幅12%[217] - 2021年下半年其他费用净额2300万美元，2020年下半年其他收入净额1900万美元，变动率为 - 223%[217] - 2021年下半年所得税费用2800万美元，较2020年下半年增加2300万美元，增幅400%[217] - 2021年下半年净利润1.9亿美元，较2020年下半年增加2000万美元，增幅11%[217] - 2021年下半年EBITDA为4.55亿美元，较2020年下半年增加0.88亿美元，增幅24%[230] 2021年上半年各业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年生物制药业务净收入增加4.08亿美元，增幅52%，EBITDA增加1.22亿美元，增幅50%[236][237] - 软胶囊和口服技术业务净收入增加1.08亿美元，增幅23%，EBITDA增加3700万美元，增幅44%[238][240] - 口腔和特殊给药业务净收入减少3000万美元，降幅9%，EBITDA增加900万美元，增幅15%[242][243] - 临床供应服务业务净收入增加900万美元，增幅5%，EBITDA增加300万美元，增幅5%[244][245] 收购相关情况 - 2021年10月完成Bettera收购，使净收入和EBITDA分别增加11%和16%[241] - 2021年10月1日，公司以10亿美元现金收购Bettera[248] 现金流情况 - 2021年上半年经营活动现金流为2.32亿美元，投资活动现金流为 - 13亿美元，融资活动现金流为10.3亿美元[250] 信贷及债务情况 - 截至2021年12月31日，运营公司有7.25亿美元循环信贷额度，已使用500万美元[247] - 高级担保信贷协议包含多项契约，截至2021年12月31日，公司遵守所有重大契约[257][258] - 高级票据契约包含多项限制条款，截至2021年12月31日，运营公司遵守所有重大契约[263] - 截至2021年12月31日，信贷协议下美元计价定期贷款的适用利率为伦敦银行同业拆借利率（下限为0.50%）加2.00%；自2021年2月起，5亿美元定期贷款适用利率的可变部分有效固定在0.9985%[265] - 截至2021年12月31日，公司有9.33亿美元的欧元计价债务未偿还，可作为对欧洲业务净投资的套期保值[266] 现金及现金等价物情况 - 截至2021年12月31日和2021年6月30日，公司非美国子公司持有的现金及现金等价物分别为3.6亿美元和3.51亿美元，占合并现金及现金等价物总额的比例分别为8.49亿美元和8.96亿美元[264] 表外安排及市场风险情况 - 截至2021年12月31日，除短期经营租赁和未结清信用证外，公司没有任何重大表外安排[268] - 截至2021年12月31日，公司关于市场风险的定量和定性披露信息无重大变化[270] 内部控制情况 - 截至2021年12月31日，公司的披露控制和程序有效，能在合理保证水平上实现其目标[272] - 本季度报告期内，公司财务报告内部控制没有发生重大影响或可能产生重大影响的变化[273] 法律诉讼及信息请求情况 - 公司可能卷入日常业务中的法律诉讼，目前认为这些诉讼结果不会对合并财务报表产生重大不利影响[275] - 公司不时收到政府机构或私人方关于客户或供应商业务活动的传票或信息请求，预计未来会因此产生成本[276]