公司合并与更名 - 2021年10月1日公司完成与Cimarex的合并，向其股东发行约4.082亿股普通股，价值约91亿美元，同时公司更名为Coterra Energy Inc.，授权普通股数量从9.6亿股增至18亿股[116][117][118] 天然气业务数据 - 2021年前九个月天然气产量从2020年同期的6392亿立方英尺降至6239亿立方英尺，平均实现天然气价格为每千立方英尺2.35美元，较上年同期的1.60美元上涨47%[119][120] - 2021年第三季度，天然气收入较2020年同期增加3.084亿美元，增幅93%[172] - 2021年前三季度天然气收入增加5.343亿美元，主要因天然气价格上涨，部分被产量下降抵消，产量下降因2021年马塞勒斯页岩气钻探和完井活动时间安排[184] - 2021年前九个月，天然气领口期权覆盖1282亿立方英尺，占天然气产量的21%，加权平均价格为每百万英热单位2.87美元；天然气互换协议覆盖310亿立方英尺，占天然气产量的5%，加权平均价格为每百万英热单位2.76美元[208] 资本支出数据 - 2021年前九个月总资本支出为4.609亿美元，上年同期为4.639亿美元[121] - 预计2021年第四季度合并后公司的资本计划约为2.45亿至2.75亿美元，将用运营现金流和必要时的手头现金来资助[139] - 2021年第一至三季度，公司资本和勘探支出分别为4.69932亿美元和4.74594亿美元[166] - 预计2021年第四季度合并公司资本支出约为2.45亿至2.75亿美元[166] 钻井业务数据 - 2021年前九个月钻了73口总井（70.1口净井），成功率100%，上年同期为55口总井（49.2口净井），成功率100%；完成71口总井（67.1口净井），上年同期为71口总井（62.3口净井）[121][122] - 2021年Marcellus页岩的平均钻机数量约为2.7台，上年同期约为2.3台[122] 债务偿还与交换 - 2021年偿还了8800万美元5.58%加权平均高级票据（2021年1月到期）和1亿美元3.65%加权平均高级票据（2021年9月到期）[123] - 2021年10月7日，公司完成18亿美元Cimarex高级票据与18亿美元新票据及180万美元现金的交换[149] 循环信贷安排 - 2021年4月21日起，循环信贷安排的借款基数和可用承付款分别确认为32亿美元和15亿美元[143] - 截至2021年9月30日，公司循环信贷安排下无未偿还借款，未使用承付款为15亿美元[146] - 截至2021年9月30日，公司遵守循环信贷安排和高级票据的所有财务和其他契约[148] 现金流量数据 - 2021年前九个月，经营活动提供的净现金较2020年同期增加2.443亿美元，天然气平均实现价格上涨47%[155] - 2021年前九个月，投资活动使用的现金流量较2020年同期减少2880万美元[157] - 2021年前九个月，融资活动使用的现金流量较2020年同期增加1.365亿美元[158] 债务与资本比率 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司债务分别为9.46509亿美元和11.33924亿美元，债务与总资本比率分别为29%和34%[160] 股息支付 - 2021年前九个月和2020年，公司分别支付普通股股息1.278亿美元（每股0.32美元）和1.195亿美元（每股0.30美元）[160] 净收入数据 - 2021年第三季度，公司净收入为6270万美元（每股0.16美元），2020年同期净亏损1500万美元（每股0.04美元）[169] - 2021年前三季度公司净收入为2.195亿美元，合每股0.55美元，2020年同期为6930万美元，合每股0.17美元，增长主要因运营收入增加和利息支出减少[182] 运营成本与费用 - 2021年第三季度运营总成本和费用较2020年同期增加4610万美元，主要因直接运营、运输和收集、所得税以外的税项、一般和行政费用增加[175] - 2021年前三季度运营总成本和费用较2020年同期增加2280万美元，主要因所得税以外的税项、一般和行政费用、所得税费用增加[187] 所得税费用 - 2021年第三季度所得税费用增加2750万美元，因2021年第三季度税前收入高于2020年同期，部分被较低的有效税率抵消，2021年和2020年第三季度有效税率分别为24.6%和31.9%[180] - 2021年前三季度所得税费用增加4810万美元，因税前收入增加和有效税率提高，2021年和2020年前三季度有效税率分别为23.7%和22.3%[193] 利息支出净额 - 2021年第三季度利息支出净额减少180万美元，主要因偿还到期高级票据，包括2020年7月到期的8700万美元6.51%加权平均高级票据等[179] - 2021年前三季度利息支出净额减少560万美元，主要因偿还到期高级票据，包括2020年7月到期的8700万美元6.51%加权平均高级票据等[192] 衍生品工具运营 - 2021年前三季度衍生品工具运营收入损失3.01641亿美元，2020年为收益1778.3万美元[184] - 截至2021年9月30日，公司未实现的衍生品总头寸为2.14505亿美元（负数表示负债）[200] 衍生品风险管理 - 公司通过金融商品衍生品降低天然气市场生产的商品价格波动风险，衍生品一般只覆盖部分产量，提供部分价格保护[197] - 公司信用协议限制其签订金融商品衍生品的能力，所有金融衍生品用于风险管理，而非交易目的[198] - 领口期权协议下，指数价格高于上限价格时公司向交易对手方付款，低于下限价格时交易对手方向公司付款；互换协议下，公司按名义天然气量收取固定价格，支付基于市场指数的可变价格[198] - 公司大量2021年及以后预期天然气产量未套期保值，直接面临天然气价格波动[207] - 公司面临金融商品衍生品的市场风险，但一般会被商品最终销售的损益抵消，信用风险金额远小于名义合同金额[209] - 公司交易对手主要是商业银行和金融服务机构，管理层认为信用风险极小，通过与多个对手方签订合同降低个体风险[209] - 公司对交易对手进行定量和定性评估，未因对手方违约产生损失，预计未来也不会有重大影响，但不能完全排除[209] 前瞻性陈述 - 报告中关于未来财务和运营表现等非历史事实陈述为前瞻性陈述，涉及风险和不确定性，如COVID - 19疫情影响、OPEC+行动等[195] - 前文包含有关未来生产和预计损益的前瞻性信息，可能受生产和未来商品价格变化影响[210] 债务账面价值与公允价值 - 2021年9月长期债务账面价值为946,509千美元，估计公允价值为1,010,687千美元[214] - 2020年12月长期债务账面价值为1,133,924千美元，估计公允价值为1,213,811千美元[214] - 2020年12月流动到期债务账面价值为 - 188,000千美元，估计公允价值为 - 189,332千美元[214] - 2021年9月剔除流动到期债务后的长期债务账面价值为946,509千美元，估计公允价值为1,010,687千美元[214] - 2020年12月剔除流动到期债务后的长期债务账面价值为945,924千美元，估计公允价值为1,024,479千美元[214]