公司资产与运营规模 - 截至2021年6月30日，公司拥有并出租223处设施，含23301个运营床位和单元，分布于28个州，另有一笔账面价值1520万美元的夹层贷款应收款[94] 救济资金情况 - 运营商已获批、收到并留存的联邦和州救济资金约1.322亿美元，截至2021年6月30日，有两家运营商返还部分或全部救济资金[98] 租金收款率 - 2021年第二季度合同租金收款率约100%，7月约96.2%[100] 疫苗接种情况 - 截至2021年8月5日，近四分之三运营商的居民已完全接种疫苗，近一半员工至少接种一剂[101] 票据发行与赎回 - 2021年6月17日，子公司完成4亿美元3.875% 2028年到期优先票据私募发行，净收益约3.938亿美元[104] - 2021年7月1日，子公司赎回全部3亿美元5.25% 2025年到期优先票据，赎回价格为面值102.625%加应计未付利息[105] - 2021年6月17日，发行人完成4亿美元2028年到期3.875%高级无抵押票据私募发行，按面值发行，扣除费用后净收益约3.938亿美元，年利率3.875%，半年付息一次[138] - 2021年7月1日，发行人赎回全部3亿美元2025年到期5.25%高级无抵押票据，该票据2017年5月10日按面值公开发行，扣除费用后净收益约2.94亿美元，年利率5.25%，半年付息一次[142] 资产出售与收购 - 2021年2月1日，公司出售一处含90张床位的护理机构，账面价值720万美元，净收益700万美元，亏损20万美元[106] - 2021年1月1日至8月5日，公司以约1.836亿美元收购4处护理机构和4处综合服务园区，预计年现金收入约1310万美元，初始综合收益率约7.3%[108] 股权发行情况 - 2021年第二季度和上半年，公司通过“按市价”股权发行计划分别出售28.8万股和99万股，平均售价分别为每股24.05美元和23.74美元，总收益分别为692.6万美元和2350.5万美元[111] - 截至2021年6月30日，“按市价”股权发行计划剩余可用额度4.765亿美元[111] - 2021年Q2和上半年，公司通过ATM计划分别出售28.8万股和99万股普通股，总收益分别为690万美元和2350万美元[129] 租赁收入情况 - 2021年Q2租赁收入4774.4万美元，较2020年同期增加523.7万美元，增幅12%[112] - 2021年上半年租赁收入9299万美元，较2020年同期增加801.9万美元，增幅9%[118] 利息及其他收入情况 - 2021年Q2利息及其他收入51.4万美元，较2020年同期减少53.2万美元，降幅51%[112] - 2021年上半年利息及其他收入101.9万美元，较2020年同期减少127.8万美元，降幅56%[118] 折旧和摊销费用情况 - 2021年Q2折旧和摊销费用1384.3万美元，较2020年同期增加60.4万美元，增幅5%[112] - 2021年上半年折旧和摊销费用2731.6万美元，较2020年同期增加91.7万美元，增幅3%[118] 现金及受限现金情况 - 截至2021年6月30日，公司现金、现金等价物和受限现金为3.11亿美元，其中受限现金3.092亿美元与赎回2025年票据有关[129] 循环信贷安排情况 - 截至2021年6月30日，公司循环信贷安排下有5000万美元借款未偿还，剩余可用额度为5.5亿美元[130] 经营活动现金流量情况 - 2021年上半年经营活动提供的净现金为7055.7万美元，较2020年同期增加260万美元[135] 投资活动现金流量情况 - 2021年上半年投资活动使用现金，主要包括1.485亿美元房地产收购和其他贷款投资、350万美元设备等购置，部分被680万美元房地产销售净收益和10万美元其他应收贷款还款抵消；2020年上半年投资活动提供现金，主要包括6930万美元优先股投资和应收贷款还款、210万美元房地产销售净收益，部分被3990万美元房地产收购和房地产抵押贷款投资、620万美元家具等购置抵消[136] 融资活动现金流量情况 - 2021年上半年融资活动提供现金，主要包括4亿美元票据发行所得、2290万美元普通股发行净收益，部分被4950万美元股息支付、560万美元递延融资成本支付和130万美元受限股净结算调整抵消；2020年上半年融资活动使用现金，主要包括4540万美元股息支付、200万美元受限股净结算调整、40万美元普通股发行相关成本支付和6000万美元修订信贷安排下的净还款[137] 修订信贷协议情况 - 2019年2月8日，运营合伙企业等签订修订信贷协议，包括6亿美元无抵押循环信贷额度（含10%信用证子额度和10%备用贷款子额度）和2亿美元无抵押定期贷款额度[152] - 循环信贷额度贷款利率为基准利率加0.10% - 0.55%或LIBOR加1.10% - 1.55%；定期贷款利率为基准利率加0.50% - 1.20%或LIBOR加1.50% - 2.20%；运营合伙企业需支付循环信贷额度承诺费0.15% - 0.35% [153] - 截至2021年6月30日，定期贷款有2亿美元未偿还，循环信贷额度有5000万美元未偿还；2021年6月30日后，循环信贷额度又借款5000万美元用于收购[153] - 循环信贷额度到期日为2023年2月8日，有两次六个月延期选择权；定期贷款到期日为2026年2月8日[154] - 修订信贷安排由公司及其子公司担保，包含限制公司及其子公司资产抵押、举债等的契约，以及财务维护契约和违约事件条款[155][157] - 公司修订后的信贷协议规定，银团和其他金融机构提供的循环信贷承诺本金总额为6亿美元[165] - 循环信贷工具贷款利率为基准利率加0.10% - 0.55%或LIBOR加1.10% - 1.55%，定期贷款为基准利率加0.50% - 1.20%或LIBOR加1.50% - 2.20% [165] - 截至2021年6月30日，公司有2亿美元定期贷款和5000万美元循环信贷工具未偿还[165] 财务契约遵守情况 - 截至2021年6月30日，公司遵守票据、2025年票据和修订信贷协议的所有适用财务契约[141][151][157] 债务到期情况 - 公司各项债务总计10.89335亿美元，其中1年内到期3.30323亿美元，1 - 3年到期0.88635亿美元，3 - 5年到期2.36314亿美元，超过5年到期4.34063亿美元[159] 资本改进项目资金承诺 - 截至2021年6月30日，公司已承诺为某些三网租赁设施的资本改进项目提供总计1310万美元资金，其中1160万美元在提供资金时会提高租金[160] 利率上升影响 - 若利率上升100个基点，2021年上半年利息费用将增加约130万美元[166] 各项债务金额 - 2025年高级无担保票据于2021年7月1日赎回，金额为3.09187亿美元[159] - 2028年高级无担保应付票据总额为5.09103亿美元，其中包含1.091亿美元利息支付[159] - 高级无担保定期贷款金额为2.1493亿美元，包含1490万美元利息支付[159] - 无担保循环信贷工具金额为5245.3万美元，包含150万美元信贷安排费和100万美元利息支付[159]