公司资产与业务分布情况 - 截至2021年9月30日，公司拥有并出租225处设施，含23,541个运营床位和单元，分布于28个州，另有一笔账面价值1520万美元的夹层贷款应收款[95] 救济资金情况 - 运营商已获批、收到并留存的联邦和州救济资金约为1.464亿美元，截至2021年9月30日，两名运营商已返还部分或全部救济资金[99] 租金相关情况 - 2021年第三季度，公司同意为Noble相关方递延支付7 - 9月未付租金180万美元，占该季度合同基本租金总额约4% [103] - 2021年第三季度合同租金，除Noble外租户收款率100%，10月整个投资组合合同租金收款率约96.1% [103] 票据发行与赎回情况 - 2021年6月17日，公司子公司完成4亿美元3.875% 2028年到期优先票据私募发行，净收益约3.938亿美元[106] - 2021年7月1日，公司赎回全部3亿美元5.25% 2025年到期优先票据，赎回价格为面值102.625%，第三季度记录债务清偿损失1080万美元[107] - 2021年6月17日，公司完成4亿美元3.875% 2028年到期高级无抵押票据私募发行，票面发行，净收益约3.938亿美元[145] - 2021年7月1日，公司赎回3亿美元5.25% 2025年到期高级无抵押票据[149] 设施出售与收购情况 - 2021年第三季度，一处辅助生活设施符合待售标准，截至9月30日，账面价值490万美元[108] - 2021年2月1日，公司出售一处含90张床位的熟练护理设施，账面价值720万美元，净销售收益700万美元，记录损失20万美元[110] - 2021年1月1日至11月8日，公司以约1.837亿美元收购4处熟练护理设施和4处多服务园区，预计初始年现金收入约1310万美元，初始混合收益率约7.3% [111] 股权发售情况 - 2020年3月10日公司签订新股权分销协议，可通过“市价”股权发售计划发售最高5亿美元普通股，此前的计划终止[112] - 2021年前三季度通过ATM计划出售99万股普通股，总收益2350.5万美元，平均每股售价23.74美元，截至9月30日，ATM计划还有4.765亿美元额度可用于未来发行[113] 各项收入变化情况 - 2021年前三季度租金收入4808.7万美元，较2020年增加305.1万美元，增幅7%；2021年前九个月租金收入1.41077亿美元，较2020年增加1107万美元，增幅9%[115][124] - 2021年前三季度独立生活设施收入为0，较2020年减少63.4万美元，降幅100%；2021年前九个月独立生活设施收入为0，较2020年减少187.4万美元，降幅100%[115][124] - 2021年前三季度利息及其他收入51.8万美元，较2020年增加50.1万美元；2021年前九个月利息及其他收入153.7万美元，较2020年减少77.7万美元，降幅34%[115][124] 各项费用变化情况 - 2021年前三季度折旧和摊销费用1396.8万美元，较2020年增加88.2万美元，增幅7%；2021年前九个月折旧和摊销费用4128.4万美元，较2020年增加179.9万美元，增幅5%[115][124] - 2021年前三季度利息费用569.2万美元，较2020年增加17.3万美元，增幅3%；2021年前九个月利息费用1798.8万美元，较2020年减少9.4万美元，降幅1%[115][124] - 2021年前三季度物业税100.4万美元，较2020年增加14.7万美元，增幅17%；2021年前九个月物业税246.6万美元，较2020年增加28.7万美元，增幅13%[115][124] - 2021年前三季度一般及行政费用519.6万美元，较2020年增加109.1万美元，增幅27%；2021年前九个月一般及行政费用1613.6万美元，较2020年增加321.5万美元，增幅25%[115][124] 现金及信贷情况 - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为1770万美元，循环信贷安排下有8000万美元借款未偿还，还有5.2亿美元可用额度[134][135] - 2019年2月8日修订的信贷协议提供6亿美元无抵押循环信贷额度和2亿美元无抵押定期贷款额度，截至2021年9月30日，定期贷款有2亿美元未偿还，循环信贷额度有8000万美元未偿还[158][159] - 循环信贷额度贷款利率为基准利率加0.10% - 0.55%或LIBOR加1.10% - 1.55%，定期贷款利率为基准利率加0.50% - 1.20%或LIBOR加1.50% - 2.20% [159] - 循环信贷额度到期日为2023年2月8日，有两次6个月延期选择权，定期贷款到期日为2026年2月8日[160] - 公司修订后的信贷协议规定，银团和其他金融机构提供的循环信贷承诺本金总额为6亿美元[167] - 循环信贷工具贷款利率为基础利率加0.10% - 0.55%或LIBOR加1.10% - 1.55%；定期贷款适用利率为基础利率加0.50% - 1.20%或LIBOR加1.50% - 2.20%[169] - 截至2021年9月30日，公司有2亿美元定期贷款未偿还，循环信贷工具下有8000万美元未偿还[169] 现金流量情况 - 2021年前9个月经营活动提供的净现金为1.18363亿美元，2020年同期为1.08385亿美元，同比增加1000万美元[140][142] - 2021年前9个月投资活动使用的净现金为1.81963亿美元，2020年同期为提供2206.2万美元，主要因2021年房地产收购等支出增加[140][143] - 2021年前9个月融资活动提供的净现金为6239.7万美元，2020年同期为使用1.31673亿美元，2021年主要因发行票据等获得资金[140][144] - 2021年前9个月现金及现金等价物净减少120.3万美元，2020年同期净减少122.6万美元[140] 财务契约遵守情况 - 截至2021年9月30日，公司遵守票据契约和修订信贷协议的所有适用财务契约[148][162] 合同义务与承诺情况 - 截至2021年9月30日，公司合同义务和承诺总计809270千美元，其中1年内到期21468千美元，1 - 3年到期118281千美元，3 - 5年到期235470千美元，超过5年到期434051千美元[164] - 截至2021年9月30日，公司已承诺为某些三净租赁设施的资本改进项目提供总计1170万美元资金，其中1040万美元在提供资金时会提高租金[165] 利率风险相关情况 - 若利率上升100个基点，2021年前9个月利息费用将增加约210万美元[170] - 2023年6月30日之后，美国LIBOR将停止发布，公司需修订信贷协议，无法预测替代指数[170] - 截至2021年9月30日，公司没有用于对冲利率风险的掉期协议[171] 应付票据与贷款情况 - 2028年高级无担保应付票据总计509103千美元，其中包含1.091亿美元利息支付[164] - 高级无担保定期贷款总计214020千美元，其中包含1400万美元利息支付[164]