公司基本信息 - 公司主要行政办公室位于纽约市欧文广场30号12楼，电话 +1 (212) 966 - 7555[135] - 公司网站为www.innovid.com，投资者关系网站为https://investors.innovid.com[136][137] 公司合并与上市信息 - 2021年11月30日公司完成合并交易，ION更名为Innovid Corp并成为SEC注册和纽交所上市公司[133][134] - 公司普通股和认股权证于2021年12月1日在纽约证券交易所开始交易[494] - 2021年11月30日交易完成，Legacy Innovid相关股份及6885486股二次出售股份换为93787278股公司普通股[591][593] - 19585174股ION A类普通股被赎回，总价约195888千美元，剩余ION股份转换为12039826股公司普通股[597] - 交易完成后发行和流通的普通股为118941618股，公司获得约149252千美元现金净收益，截至2021年12月31日有3185千美元与交易相关的应计负债未支付[598] - 交易产生34345千美元成本，其中2750千美元费用化，ION递延承销费6199千美元[599] - 交易后公司承担购买3162500股的公开认股权证和购买7060000股的私募认股权证，每股行权价11.50美元，权证5年后到期[608] - Legacy Innovid被认定为会计收购方，交易前的合并资产、负债和经营成果为Legacy Innovid的，相关股份和资本金额及每股损失已追溯重述[603][606] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年12月31日公司总资产为20.5532亿美元，2020年为5.9458亿美元[473] - 2021年12月31日公司总负债为4.4277亿美元，2020年为2.2191亿美元[473] - 2021年12月31日公司股东权益（赤字）为16.1255亿美元，2020年为 - 4.973亿美元[473] - 2021年公司收入为9.0291亿美元，2020年为6.8801亿美元，2019年为5.6338亿美元[477] - 2021年公司净亏损为1.1472亿美元，2020年为812万美元，2019年为7334万美元[477] - 2021年归属于普通股股东的净亏损为8.8535亿美元，2020年为8109万美元，2019年为9341万美元[477] - 2021年普通股股东每股净亏损为3.31美元，2020年为0.51美元，2019年为0.59美元[477] - 2019 - 2021年净亏损分别为7334千美元、812千美元、11472千美元[486] - 2019 - 2021年经营活动净现金使用量分别为8982千美元、4159千美元、2421千美元[486] - 2019 - 2021年投资活动净现金使用量分别为6222千美元、948千美元、3687千美元[486] - 2019 - 2021年融资活动净现金提供量分别为23791千美元、9002千美元、147174千美元[486] - 2021年反向资本重组净收益为149252千美元[486] - 2021年可赎回可转换优先股转换为普通股价值为164060千美元[486] - 2021年遗留Innovid认股权证转换价值为5080千美元[486] - 2021年优先股增值至赎回价值为77063千美元[486] - 2021年二级销售交易总价为68855千美元[493] - 2020年4月公司因新冠疫情不确定性获得3516千美元无担保贷款，2021年6月全额偿还[504] - 截至2021年和2020年12月31日，公司受限存款以新以色列谢克尔计价，加权平均利率均为0.01%[508] - 2021年和2020年公司分别资本化内部使用软件成本2594千美元和0千美元[512] - 2021年、2020年和2019年，公司未记录长期资产减值[514] - 2021年和2020年12月31日，货币市场基金公允价值分别为4515千美元和9009千美元[528] - 2021年和2020年12月31日，认股权证负债公允价值分别为15462千美元和499千美元[528] - 截至2021年11月30日和12月31日，公共认股权证收盘价分别为1.38美元和1.11美元，公允价值分别为4364千美元和3510千美元[529] - 截至2021年11月30日和12月31日，私募认股权证公允价值分别为18427千美元和15462千美元[530] - 2021年12月31日和11月30日，私募认股权证布莱克 - 斯科尔斯模型无风险利率分别为1.24%和1.13%[533] - 2021年12月31日和11月30日，私募认股权证布莱克 - 斯科尔斯模型预期波动率分别为55%和49%[533] - 2021 - 2019年公司401(k)匹配供款费用分别为96.1万美元、70.5万美元和56.9万美元[536] - 2021 - 2019年遣散费支出分别约为75.5万美元、60万美元和57.9万美元[539] - 2021 - 2019年所有优先股、认股权证和期权因反摊薄而未纳入摊薄后每股净亏损计算[574] - 公司将在2022年第一季度采用ASU 2016 - 02标准，预计将在合并资产负债表上分别确认约5500千美元的负债和约3900千美元的使用权资产[584] - 2021年12月31日预付和其他流动资产总计3131千美元，2020年为1174千美元[589] - 2021年12月31日财产和设备折旧后成本为4840千美元，2020年为2325千美元，2021 - 2019年折旧费用分别为628千美元、531千美元和332千美元[590] - 截至2021和2020年12月31日，应计费用和其他流动负债分别为3082000美元和1155000美元[614] - 截至2021和2020年12月31日，其他非流动负债分别为3455000美元和3144000美元[615] - 2021年11月，546546份Legacy Innovid认股权证转换为公司507994股普通股，2021、2020和2019年的公允价值重计量费用分别为4581000美元、86000美元和24000美元[622] - 截至2021年12月31日，公司有3162500份公开认股权证和7060000份私募认股权证尚未行使[623] - 公司认股权证在交易完成时和2021年12月31日的公允价值分别为22,791美元和18,972美元[639] - 2021年12月31日止年度，公司认股权证公允价值变动产生的未实现收益为3,819美元[640] 公司业务线数据关键指标变化 - 2021 - 2019年，客户A在2019年占公司总收入11%，客户B在2020 - 2019年分别占10% [550] - 2021 - 2019年广告投放服务收入分别占公司收入的93.6%、96.5%和96.9% [564] - 2021 - 2019年创意服务收入分别占公司收入的4.8%、2.8%和2.5% [564] 公司员工福利相关 - 公司401(k)退休储蓄计划为符合条件的美国员工提供最高4%的雇主匹配供款[536] - 以色列子公司按员工月薪8.33%存入保险基金以覆盖遣散费责任[538] 公司收购相关 - 2019年9月12日，公司以5000美元收购Dynamo Creative全部股份，分三期支付，截至2021、2020和2019年12月31日，未支付金额分别为0、126和718美元[609] - 收购资产公允价值总计5280美元，承担负债280美元，净收购资产5000美元，商誉450美元[610] - 公司为此次收购产生交易成本213美元，计入2019年12月31日止年度的一般及行政费用[611] 公司信贷协议相关 - 2016年公司修改信贷协议，信贷额度从6,500美元增至10,000美元，到期日延至2018年10月21日[641] - 2017年4月7日公司动用5,000美元信贷额度，2017年12月31日欠款余额为5,000美元[642] - 2018年9月1日公司额外动用1,000美元信贷额度，2018年12月31日欠款余额为6,000美元[644] - 2018年12月26日公司修改协议，信贷额度从10,000美元增至12,000美元，到期日延至2020年12月26日[643] - 2019年11月30日公司全额偿还6,000美元信贷余额[645] - 2020年公司全额提取12,000美元信贷额度，2020年12月31日偿还6,000美元，余额6,000美元[646] - 2020年12月29日公司修改协议，信贷额度增至15,000美元，到期日延至2022年12月29日[646] - 2020年4月公司通过SVB获得3,516美元无担保PPP贷款[650] 公司认股权证赎回相关 - 当公司普通股股价达到或超过18美元，公司可按每份0.01美元赎回公开认股权证；达到或超过10美元，可按每份0.10美元赎回[627][632] - 若满足特定条件，认股权证行使价、18美元和10美元的赎回触发价将进行调整，本次交易完成时未满足条件未调整[634] - 私募认股权证与公开认股权证基本相同，但有转让限制，且在特定情况下可无现金行使、不可赎回[635]