利率风险管理 - 公司于2021年12月31日签订利率互换协议，固定初始总额7310万美元的利率，占未偿还定期贷款安排的50%[248] - 若可变利率变动100个基点，在约50%的2021财年平均可变利率定期贷款债务未通过利率互换协议对冲的情况下，全年利息费用将受约100万美元的影响[248] - 美元LIBOR常用期限的停止发布日期推迟至2023年6月30日，公司将与信贷银行协商，用有担保隔夜融资利率（SOFR）加利差调整替换浮动利率债务的基准利率[249] - 利率互换协议覆盖定期贷款安排下50%的未偿债务[341] 外汇风险管理 - 2021年12月31日和2020年，假设外币即期汇率不利变动10%，对公司外币敏感工具收益的潜在减少影响不大[253] - 外币换算对2021财年营收产生不利影响，金额为1320万美元[255] - 公司使用远期外汇合约对冲部分外币交易风险，合约期限通常为1个月至18个月[251] 财务关键指标变化 - 公司2021年12月31日止年度记录的收入为9.716亿美元[265] - 2021年公司收入为971,578千美元，2020年为717,699千美元，2019年为901,238千美元[271] - 2021年公司净利润为23,732千美元，2020年净亏损37,049千美元，2019年净利润为15,778千美元[271] - 2021年基本每股收益为0.75美元，2020年为 - 1.20美元，2019年为0.52美元[271] - 2021年综合收益为26,300千美元，2020年综合亏损为36,105千美元，2019年综合收益为17,299千美元[274] - 截至2021年12月31日，公司总资产为507,693千美元，2020年为454,373千美元[277] - 截至2021年12月31日，公司总负债为381,040千美元，2020年为359,003千美元[277] - 截至2021年12月31日，公司股东权益为126,653千美元，2020年为95,370千美元[277] - 2021年发行受限股933,139股，2020年发行544,787股，2019年发行418,553股[280] - 2021年员工交回普通股148,358股，2020年交回96,231股，2019年交回130,141股[280] - 2021年股份支付费用为6,254千美元，2020年为3,460千美元，2019年为2,845千美元[280] - 2021年净收入为23732千美元，2020年净亏损为37049千美元，2019年净收入为15778千美元[283] - 2021年经营活动净现金使用为29832千美元，2020年为提供34372千美元，2019年为提供36746千美元[283] - 2021年投资活动净现金使用为17566千美元，2020年为6420千美元，2019年为57979千美元[283] - 2021年融资活动净现金提供为31011千美元，2020年使用为19262千美元，2019年使用为10113千美元[283] - 2021年末现金为34958千美元，2020年末为50503千美元，2019年末为39511千美元[283] - 截至2021年12月31日，存货总计141045千美元，2020年为91247千美元[295] - 截至2021年12月31日，物业、厂房及设备净额为63126千美元，2020年为62776千美元[296] - 2021、2020和2019年物业、厂房及设备折旧费用分别为15100千美元、15100千美元和13600千美元[296] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司客户应收账款净额分别为1.745亿美元和1.511亿美元[319] - 2021年公司总营收为9.71578亿美元，2020年为7.17699亿美元，2019年为9.01238亿美元[321] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司债务分别为1.94956亿美元和1.46576亿美元[322] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司长期债务净额分别为1.85581亿美元和1.44147亿美元[322] - 2021年公司的税前收入为32125美元，2020年为 - 44500美元，2019年为21556美元[357] - 2021年所得税费用为8393美元，2020年为 - 7451美元，2019年为5778美元[357] - 2021年非流动递延所得税资产净额为24108美元，2020年为25981美元；2021年非流动递延所得税负债为 - 1168美元，2020年为 - 1061美元[359] - 2021年公司记录了250万美元的额外估值备抵，释放了60万美元的估值备抵[360] - 截至2021年12月31日，公司有1.099亿美元的净经营亏损结转，其中4960万美元与外国司法管辖区有关，6030万美元与美国州司法管辖区有关[361] - 截至2021年12月31日，公司有320万美元的美国外国税收抵免结转，扣除230万美元的估值备抵[362] - 截至2021年12月31日，公司美国业务有100万美元研发税收抵免结转，该抵免2032年开始到期[364] - 截至2021年和2020年12月31日，公司为未确认税收优惠分别计提负债110万美元和100万美元[366] - 截至2021年和2020年12月31日，公司为未确认税收优惠的利息和罚款分别计提50万美元[367] - 截至2021年12月31日，应计和其他负债为4179.2万美元，2020年为4082万美元[368] - 2021、2020和2019年，公司为设定提存计划确认的费用分别为400万、190万和460万美元[369] - 2020年调整后奖励价值为976美元，2021年为1234美元[391] - 截至2021年12月31日，未确认的补偿费用为150万美元[392] - 2021、2020和2019年基于股份的薪酬费用分别为630万美元、350万美元和280万美元[393] - 截至2021年12月31日，与非归属股份薪酬安排相关的未确认薪酬费用约为500万美元[396] - 截至2021年和2020年12月31日，普通股分别有32034592股和31249811股流通在外，优先股均无流通在外股份[399] - 2021、2020和2019年归属于普通股股东的净利润分别为23732美元、-37049美元和15778美元[403] - 2021、2020和2019年基本每股收益分别为0.75美元、-1.20美元和0.52美元，摊薄每股收益分别为0.72美元、-1.20美元和0.51美元[403] - 2021年和2020年分别产生190万美元和690万美元的重组成本[412][414] - 2021年和2020年保修准备金年初余额分别为2041美元和3082美元，年末余额分别为1490美元和2041美元[420] 业务板块财务数据 - 公司按业务板块报告财务结果，包括车辆解决方案、仓库自动化、电气系统和售后市场及配件[288] - 2021年公司四个业务板块（车辆解决方案、仓库自动化、电气系统、售后市场及配件）收入分别为498913美元、187912美元、168971美元、115782美元，总营收971578美元[430] - 2021年公司四个业务板块毛利润分别为50608美元、29669美元、20773美元、17980美元，公司整体毛利润为118987美元[430] - 2021年公司四个业务板块运营收入（亏损）分别为23649美元、23563美元、14560美元、12091美元，公司整体运营亏损24282美元[430] - 2021年美国地区收入738937美元，长期资产60260美元；其他国家收入232641美元，长期资产29450美元[430] 客户销售占比 - 2021年向A.B.沃尔沃、客户B、客户C的销售额分别占公司总收入的17%、17%、12%[432] - 2020年向A.B.沃尔沃、客户B、客户C的销售额分别占公司总收入的16%、9%、14%[432] - 2019年向A.B.沃尔沃、客户C的销售额分别占公司总收入的22%、17%[432] 信贷协议相关 - 2021年4月30日，公司及其部分子公司签订了信贷协议[323] - 信贷安排包括1.5亿美元定期贷款工具和1.25亿美元循环信贷工具，循环信贷工具含100万美元摆动额度和100万美元信用证子限额，增量工具最高额度在2022年6月30日前为7500万美元[324] - 2021年12月31日，循环信贷工具借款4940万美元，未偿还信用证140万美元，可用额度7420万美元，未摊销递延融资费用130万美元[324] - 信贷协议规定最低综合固定费用覆盖率为1.20:1.0，最高综合总杠杆率为3.75:1.0，并逐步降至3.00:1.0[329] - 2021年10月25日，信贷协议修正案允许每月开展最多2000万美元应收账款供应链融资安排，资本支出投资门槛从2500万美元提高到3200万美元[329] - 定期贷款工具需从2021年第三季度起按每年5.0%、7.5%、10.0%、12.5%和15%的年化利率进行季度摊销还款[329] - 2021年4月30日，2.3亿美元定期贷款工具和资产支持循环信贷工具全额偿还并终止，债务清偿损失720万美元[330][332] 无形资产相关 - 2021财年无形资产摊销费用为340万美元，2022 - 2023财年预计为340万美元，2024财年预计为290万美元，2025 - 2026财年预计为140万美元[333] - 截至2021年12月31日，确定使用寿命的无形资产账面净值为2.1804亿美元，包括商标6953万美元、客户关系7345万美元等[335] - 截至2020年12月31日，确定使用寿命的无形资产账面净值为1.8283亿美元，包括商标6530万美元、客户关系6271万美元等[336] 金融工具公允价值 - 公司金融工具包括现金、应收账款等，账面价值因期限短或利息成本可变而接近公允价值[339] - 截至2021年12月31日，外汇合约资产公允价值为137.5万美元，利率互换协议资产公允价值为24.1万美元，利率互换协议负债公允价值为49.8万美元，或有对价负债公允价值为440.9万美元[343] - 截至2021年12月31日，未平仓外汇合约的美元等价名义金额为4960.1万美元，公允价值为4871.2万美元[345] - 2021年外汇合约在成本收入中确认收益245.2万美元，在其他（收入）费用中确认收益13.4万美元；利率互换协议在利息费用中确认损失9000美元[346] - 截至2021年12月31日，定期贷款和担保协议的账面价值为1.45556亿美元，公允价值为1.42265亿美元；循环信贷安排的账面价值和公允价值均为4940万美元[348] 减值费用相关 - 2020年电气系统部门确认减值费用110万美元，与经营租赁使用权资产相关的减值费用40万美元，与财产、厂房和设备相关的减值费用70万美元；公司飞机确认减值费用80万美元[348] - 2020年商誉确认减值费用2710万美元[349] 租赁相关 - 2021年租赁费用总计1664.9万美元，其中经营租赁成本1008.2万美元，融资租赁成本35.3万美元，短期租赁成本621.4万美元；2020年租赁费用总计1590.9万美元[352] - 2020年公司就企业研发中心确认加速租赁成本110万美元[352] - 2021年经营租赁的使用权资产净额为26116美元，2020年为30047美元；2021年融资租赁的使用权资产净额为468美元，2020年为767美元[354] - 2021年经营租赁的总负债为27567美元，2020年为33168美元；2021年融资租赁的总负债为466美元，2020年为727美元[354] - 2021年经营租赁加权平均剩余租赁期限为4.0年，2020年为4.5年；2021年融资租赁加权平均剩余租赁期限为2.9年，2020年为3.2年[354] - 2021年经营租赁加权平均折现率为8.0%，与2020年持平