公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司总资产为496042000美元，较2022年的470268000美元增长5.48%[36] - 2023年前九个月，公司经营活动产生的净现金为29990000美元，较2022年的33794000美元下降11.26%[38] - 2023年前九个月，公司投资活动使用的净现金为15196000美元，较2022年的12525000美元增长21.33%[38] - 2023年前九个月，公司融资活动提供的净现金为531000美元，而2022年使用的净现金为13031000美元[38] - 2023年第三季度，公司总营收为246687000美元，较2022年同期的268730000美元下降8.20%[45] - 截至2023年9月30日，公司长期债务净额为135573000美元，较2022年的141499000美元下降4.18%[47] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司客户应收账款净额分别为1.599亿美元和1.526亿美元[69] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司普通股发行和流通股数分别为33,108,989股和32,826,852股[59] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司库存股分别为2,014,817股和1,899,996股[59] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总负债分别为3.49488亿美元和3.50228亿美元[59] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司股东权益分别为1.46554亿美元和1.2004亿美元[59] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司负债和股东权益总计分别为4.96042亿美元和4.70268亿美元[59] - 2023年第三季度净利润为7290美元，2022年同期为3551美元；2023年前九个月净利润为26130美元，2022年同期为10018美元[99] - 2023年第三季度加权平均流通普通股数量为33100千股，2022年同期为32460千股；2023年前九个月为33010千股，2022年同期为32950千股[99] - 2023年第三季度基本每股收益为0.22美元，2022年同期为0.11美元；2023年前九个月为0.79美元，2022年同期为0.30美元[99] - 2023年前九个月利息现金支付为990万美元，2022年同期为620万美元[110] - 截至2023年9月30日，未平仓外汇合约名义金额为13367美元，2022年12月31日为15121美元[115] - 截至2023年9月30日，长期债务的流动部分为1420万美元，长期债务为1.356亿美元；2022年12月31日，长期债务的流动部分为1090万美元，长期债务为1.415亿美元[117] - 截至2023年9月30日，经营租赁使用权资产净额为29391美元，2022年12月31日为26372美元[119] - 截至2023年9月30日，已发行和流通的普通股为33108989股，2022年12月31日为32826852股[125] - 2023年第三季度公司总营收2.46687亿美元，毛利润3392.4万美元，运营收入1244.8万美元[137] - 2023年前九个月公司总营收7.7159亿美元，毛利润1.07534亿美元，运营收入4303.6万美元[139] - 2023年和2022年第三季度利息费用分别为260万美元和280万美元，减少原因是平均债务余额降低但可变利率债务利率升高[145] - 2023年前九个月重组计划成本150万美元，其中60万美元与裁员有关，90万美元与设施退出及其他成本有关[157] - 2023年9月30日累计负债及其他为5299.9万美元，2022年12月31日为4280.9万美元[141] - 2023年9月30日存货为1.28192亿美元，2022年12月31日为1.42542亿美元[166] - 2023年前三季度公司总收入7.72亿美元，较2022年增长3.3%，净利润2613万美元，同比增长160.8%[182] - 2023年第三季度公司总收入2.47亿美元，较2022年下降1.9%，净利润729万美元，同比增长105.3%[170] - 2023年前三季度销售、一般和行政费用（SG&A）为6449.8万美元，较2022年增长29.1%，占收入比例从6.7%提升至8.4%[182][184] - 2023年前三季度利息费用为830.8万美元，较2022年增长20.5%，主要因可变利率债务利率上升[182][185] - 2023年前三季度所得税拨备为811万美元，较2022年增长130.4%，主要因税前收入增加2070万美元[182][186] - 2023年前三季度其他费用为48.8万美元，较2022年下降82.6%，主要因美国养老金计划负债部分结算及外币有利变动[182][206] - 2023年营收458,707美元，2022年为436,966美元，增长21,741美元，增幅5.0%[211] - 2023年毛利润58,035美元，2022年为35,657美元，增长22,378美元，增幅62.8%[211] - 材料和采购组件成本减少1080万美元，降幅3.9%，人工和间接费用增加1020万美元，增幅8.1%[212] - 截至2023年9月30日九个月，SG&A费用增加290万美元[215] - 截至2023年9月30日，公司总流动性为1.983亿美元，包括4630万美元现金和1.52亿美元信贷额度[221] - 截至2023年9月30日，外国子公司持有现金4350万美元，递延所得税负债为90万美元[222] - 截至2023年9月30日九个月，经营活动提供净现金3000万美元，2022年同期为3380万美元[227] - 截至2023年9月30日九个月，融资活动提供净现金50万美元，2022年同期使用净现金1300万美元[228] - 截至2023年9月30日，现金净增加1446.8万美元，2022年同期为375.5万美元[231] 公司信贷相关情况 - 截至2023年9月30日，公司循环信贷安排下的借款为5000000美元，未偿还信用证为1200000美元，可用额度为143800000美元[49] - 截至2023年9月30日，公司中国信贷安排的可用额度约为8200000美元，总合并可用额度为152000000美元[49] - 2022年12月31日止十二个月，公司债务清偿损失为900000美元，包括600000美元的非现金冲销和300000美元的其他费用[48] - 2023年9月30日和2022年12月31日，公司循环信贷安排的未摊销递延融资费用分别为1100000美元和1300000美元[49] - 信贷协议要求公司对定期贷款工具按每年5.0%、7.5%、10.0%、12.5%和15.0%的年化利率进行季度摊销还款[53] - 定价层级I的综合总杠杆比率>3.50至1.00，承诺费为0.35%，信用证费为2.75%，定期SOFR贷款利率为2.75%，基准利率贷款利率为1.75%[50] - 2022年5月12日，公司修订信贷协议，定期贷款额度增至1.75亿美元，循环信贷额度增至1.5亿美元[74] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，中国信贷安排分别有410万美元和0美元未偿还，2023年9月30日有820万美元可用额度[80] - 2022年5月12日，公司将现有高级担保信贷额度从2.75亿美元增加到3.25亿美元[223] 公司无形资产及相关费用情况 - 商标和商号加权平均摊销期为22年，客户关系为15年，技术诀窍和竞业禁止协议为5年[54] - 2023年第三季度无形资产摊销费用为80万美元，2023年前九个月为250万美元[82] 公司外汇及利率合约情况 - 2023年9月30日，外汇合约和利率互换协议的公允价值分别为174.8万美元和293.8万美元[86] 公司租赁及纳税情况 - 2023年和2022年前九个月，经营租赁现金支出均为750万美元[91] - 2023年前九个月和2022年前九个月，纳税现金支出分别为920万美元和420万美元[93] - 2023年第三季度和前九个月，公司分别记录220万美元和810万美元的税收准备金，有效税率分别为23%和24%[92] 公司养老金及薪酬费用情况 - 2023年前九个月和2022年前九个月，非美国养老金计划净成本分别为75.7万美元和32.1万美元[94] - 截至2023年9月30日和2022年，未确认的薪酬费用分别为280万美元和200万美元[96] - 截至2023年9月30日，与股权奖励计划下非归属股份补偿安排相关的未确认补偿费用约为310万美元[124] 公司股权奖励计划情况 - 截至2023年9月30日，2020年股权奖励计划下共有250万股可用于未来授予[98] 公司保修准备金情况 - 2023年后几个月保修准备金为3280美元，2024年为15313美元，2025年为19688美元，2026年为24063美元，2027年为87500美元[132] 公司各业务线产品情况 - 公司车辆解决方案业务中，座椅收入为2.13149亿美元，电气线束、面板和组件收入为225.5万美元，内饰收入为1.41206亿美元，驾驶室结构收入为9587.6万美元，镜子、雨刮器和控制装置收入为622.1万美元，总计4.58707亿美元[71] - 车辆解决方案业务主要产品包括全球商用车座椅、塑料部件和驾驶室结构等[161] - 售后市场及配件业务主要产品包括商用车座椅及组件、配件和办公座椅等[162] 公司业务拓展情况 - 2023年第一季度公司在摩洛哥丹吉尔和墨西哥阿尔达马建立两个新工厂以拓展电气系统业务[169] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年第三季度电气系统业务营收5386.2万美元，较2022年的4612.9万美元增长16.8%，毛利润增长26.9%，运营收入增长13.7%[149] - 2023年前三季度车辆解决方案业务板块营业利润3842.6万美元，较2022年增长121%，毛利率从8.2%提升至12.7%[187][188] - 2023年第三季度电气系统业务板块收入3441.2万美元，较2022年下降7.4%，毛利率从13.5%提升至14.6%[178][177] - 2023年前三季度工业自动化业务板块收入1302万美元，较2022年下降7.8%，但毛利润从40.4万美元提升至177.7万美元[180]