公司人员与分布情况 - 公司有超625名员工分布在全球30个地点，专注生命科学行业温控供应链[12] - 收购后公司约有625名员工，其中美洲250人、EMEA 158人、亚太217人[37] - 截至2020年12月31日，公司有625名员工，其中全职605人、兼职10人、临时10人，美洲250人、EMEA158人、APAC217人，较2019年12月31日增加500人[112] - MVE Biological Solutions和CRYOPDP收购使公司员工增加约460人，截至2020年12月31日总员工数约达625人[122] 市场规模与增长预测 - 2019年全球C&GT市场估值约42亿美元，预计到2024年将超331亿美元[13] - 2020年，全球C&GT有超1000项临床试验正在进行[31] - 全球IVF服务收入市场2018年为125亿美元，预计2026年达到264亿美元，2019 - 2026年复合年增长率为9.8%[72] - 全球动物健康市场规模预计到2027年达到736亿美元，2016 - 2027年复合年增长率为5.8%[73] - 美国养宠家庭比例从1988年的58%上升到现在的68%，全球动物健康收入中62%来自食用动物，38%来自伴侣动物[73] 公司业务支持情况 - 截至2020年第四季度末，公司支持528项临床试验和5种商业疗法，另有7种疗法申请商业批准，预计2021年最多21种疗法申请监管批准[14] 公司收购情况 - 2020年10月，公司以4900万欧元收购CRYOPDP，使全球供应链中心网络扩展到13个国家的27个中心[27][35] - 2020年10月，公司以3.2亿美元收购MVE Biological Solutions，加强在多个市场的存在[28][36] - 2019年5月，公司收购Cryogene Partners，扩展温控生物存储解决方案能力[29] - 2005年3月15日公司更名并收购Cryoport Systems, Inc.全部已发行和流通的普通股，支付200901股普通股，占交易完成后总发行和流通普通股的约81%[113] 公司融资情况 - 2020年10月，公司完成与黑石集团的私募配售，发行25万股4.0% C系列可转换优先股获2.5亿美元，发行675,536股普通股获2500万美元，总计2.75亿美元[39] - 2021年1月25日公司完成公开发行4356059股普通股，发行价每股66美元，扣除承销折扣、佣金和发行费用后净收益约2.697亿美元[40] - 公司出售25万股C系列优先股，每股价格1000美元，股息率为4.0%[201] - 2021年2月5日，公司将5万股4.0%的C系列可转换优先股转换为131.286万股普通股[202] 公司经营部门调整 - 2020年第四季度起公司经营部门调整为单一可报告部门[42] 公司知识产权情况 - 公司拥有约28项已发行专利，正在申请约56项专利；拥有约116项美国注册商标，约57项商标申请正在进行中[55] - 公司依靠专利、版权、商标、商业秘密法和保密协议保护知识产权[54] 公司客户收入占比情况 - 2020年无客户占公司总收入超10%；2019年有两个客户分别占总收入24.1%和12.8%[62] 公司各地区收入占比情况 - 2020年美洲、欧洲中东和非洲、亚太地区收入占比分别为63.0%、25.8%、11.2%；2019年分别为84.9%、13.3%、1.8%[63] 公司产品供应与整合情况 - 公司产品组件从多个供应商采购，收购MVE后可垂直整合低温运输和存储设备供应[51] 公司产品认证情况 - 公司的Cryoport Express® Shippers符合相关包装要求，可运输6.2类危险货物[46] - 公司的MVE生物解决方案低温不锈钢冷冻柜和铝制杜瓦瓶在欧盟获得医疗器械指令认证[47] - 公司的Chain of Compliance™流程完全符合ISO 21973建议[46] 公司发展计划 - 公司计划通过加强营销、招聘人员和扩展分销联盟网络，扩大美洲、EMEA和亚太地区销售和营销团队覆盖范围[75] - 公司研究开发致力于改进服务和产品功能，预计推出新系统和功能[82] - Cryosphere预计2021年下半年推出，可降低运输中温度和条件保持时间减少或丧失的风险[84] - 公司计划增强美洲、EMEA和亚太地区的销售、营销和分销能力，包括通过收购MVE Biological Solutions和CRYOPDP实现[149] 公司质量与管理体系情况 - 公司质量管理体系符合ISO 9001:2015标准，制造运营为ISO 13485合格医疗制造设施[85][89] 公司ESG相关情况 - 2020年公司开始正式评估ESG倡议，将可持续性作为运营和治理的关键优先事项[90] - 2019 - 2020年公司废料量改善约50%，2019年产生414个废料单位，2020年为215个，2021年目标再减少20%[92] - 2020年休斯顿生物储存工厂消耗3564102千瓦时能源，若使用传统燃煤电厂供电会产生3487702磅温室气体排放，相当于减少544辆乘用车一年的排放量[96] - 2020年公司冷冻机生产每年减少115508192千瓦时能源消耗，避免109547623磅温室气体排放，相当于减少17644辆乘用车一年的排放量[106] 公司产品性能情况 - 公司全球物流中心网络产品符合ISTA标准7E，能保持内部温度在 - 150°C以下10天以上[94] - 公司MVE生物解决方案生产设施制造的融合冷冻机组能耗是传统机械冷冻机的1/587[96] 公司员工培训与安全情况 - 2021年公司将推出新的在线企业培训项目，涵盖多样性、骚扰和歧视等主题[99] - 公司员工总伤害率和损失工时伤害率远低于全球行业平均水平[97] 公司供应商管理情况 - 公司对现有和潜在供应商进行审查和审计，使用供应商问卷核实特定风险领域管理项目[100] 公司业务成果情况 - 公司温控供应链解决方案中细胞和基因疗法物流的交付成功率达99.8%，过去24个月使9586名患者接受治疗，每年使690名准父母有望成功生育[108] 公司面临的法律诉讼情况 - 2019年MVE Biological Solutions产品因不锈钢低温生物储存罐故障面临多起诉讼[134] 新冠疫情对公司的影响 - 新冠疫情自2019年末爆发，2020年3月被宣布为全球大流行，导致公司各市场服务需求降低[139] - 新冠疫情影响公司业务运营、财务绩效和经营成果，还可能影响财务报告内部控制[138][143] 公司收购业务风险 - 收购业务整合存在风险，可能无法实现预期协同效应和运营效率[127] 公司产品与服务风险 - 公司产品和服务可能存在错误或缺陷，会导致声誉受损、收入损失等后果[131] - 公司面临产品责任索赔风险，保险可能无法覆盖所有情况[134] - 公司为产品退货提供有限保修，实际退货负债可能超储备金额[137] 公司业务运营风险 - 公司作为全球业务，面临不同国家经济、政治等风险，可能影响销售、利润或现金流[145] - 若建立销售、营销和分销能力遇问题，公司增加收入将困难[148] - 目标客户采用周期长，会持续不利影响公司快速增加收入的能力[150] - 公司依赖第三方供应组件产品，供应中断可能导致客户不满、声誉受损和运营受影响[153] - 公司根据客户需求预测采购设备和库存，预测不准确会损害经营业绩[155] - 公司工厂、设施和分销系统受不可控因素影响，可能严重损害运营[157] - 公司产品和服务可能面临超出当前保险覆盖范围的责任风险[160] - 公司所处行业竞争激烈，若不能有效竞争将失去业务[163] - 公司未来收入很大程度取决于能否及时推出新解决方案和服务[164] - 公司成功部分依赖知识产权保护，可能面临专利挑战、侵权纠纷等风险[170] - 公司依赖第三方开发和维护Cryoportal®软件，若合作中断可能影响业务和收入[175] - 公司技术基础设施和关键信息系统面临多种潜在风险，且无网络安全保险[178] - 公司业务受多种法规限制，合规困难且成本高，政策变化可能影响业务[181] - 美国贸易政策变化可能对公司业务、财务状况和经营成果产生重大不利影响[182] 公司财务状况 - 截至2020年12月31日，公司累计亏损1.92亿美元[192] - 截至2020年12月31日，公司合并基础上的债务和其他负债约为1.697亿美元[194] 公司法规风险 - 欧盟《通用数据保护条例》（GDPR）对违规行为的罚款最高可达公司总收入的4%[187] 公司资金筹集风险 - 公司可能需筹集额外资金，若无法获得足够资金，可能影响业务发展[198] 可转换证券相关情况 - 可转换优先票据初始转换率为每1000美元本金兑换41.8261股普通股，初始转换价格约为每股23.91美元[203] - 可转换证券转换或出售会稀释普通股股东权益并影响股价[204] C类优先股相关情况 - C类优先股股东可指定一名董事会成员[206] - C类优先股股东与普通股股东按转换后基础共同投票，某些事项需多数C类优先股股东同意[207] - 当75%与证券购买协议相关的C类优先股仍未偿还时，某些重大事项需多数C类优先股股东同意[207] - 当特定方持有黑石融资交易中发行的66.67%的C类优先股时，黑石关联方有权提名一名董事会成员[208] - C类优先股股东能影响公司治理和资本结构相关事项结果[209] - C类优先股股东的赞助商业务可能与公司业务存在竞争或利益冲突[209] - 公司对C类优先股股东的义务可能限制融资能力或增加借款成本[209] - C类优先股的权利、偏好和特权优于普通股，可能对公司流动性和财务状况产生不利影响[210]