银行设施运营情况 - 公司目前运营33个银行设施，其中31个为银行分行，预计2022年下半年在宾夕法尼亚州埃弗拉塔开设一家分行[130] 未偿还贷款情况 - 截至2022年3月31日，公司有23笔未偿还贷款，余额总计280万美元，年利率1%，预计未来15个月产生约10.9万美元手续费收入[131] 信托部门管理资产情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，信托部门管理资产分别为1.562亿美元和1.548亿美元[141] 银行投资代表客户资产情况 - 银行投资代表客户拥有和投资的资产从2021年12月31日的2.821亿美元降至2022年3月31日的2.806亿美元[142] 公司净收入及每股收益情况 - 2022年前三个月公司净收入为674万美元，去年同期为846.3万美元，减少172.3万美元，降幅20.4% [143] - 2022年前三个月基本每股收益为1.71美元，去年同期为2.14美元，降幅20.1% [143] 年化资产回报率和股权回报率情况 - 2022年前三个月年化资产回报率和股权回报率分别为1.26%和12.46%，去年同期分别为1.77%和17.25% [143] 净利息收入及相关情况 - 2022年前三个月净利息收入为1626.2万美元，较2021年同期减少17.9万美元，降幅1.1% [145] - 2022年前三个月贷款损失拨备为25万美元，较2021年同期减少40万美元 [145] - 2022年前三个月扣除贷款损失拨备后的净利息收入为1601.2万美元，2021年前三个月为1579.1万美元 [145] - 截至2022年3月31日的三个月，税等效净利息收入从2021年同期的1669.4万美元降至1648.2万美元，减少21.2万美元，主要因PPP费用摊销减少67.6万美元[152] - 2022年前三个月税等效净息差从2021年同期的3.73%降至3.27%，主要因疫情下市场低利率环境使生息资产收益率下降及PPP费用摊销减少[152] - 2022年三个月期总税等效利息收入较2021年同期减少51.3万美元，因利率变化减少178.2万美元，生息资产平均收益率从4.15%降至3.58%，但因平均生息资产增加2.306亿美元使利息收入增加126.9万美元[153] 税等效投资收入情况 - 截至2022年3月31日的三个月，税等效投资收入较去年同期增加29.4万美元，主要因投资证券平均余额增加1.533亿美元[154] 各类生息资产及负债情况 - 2022年短期投资中带息银行存款平均余额12337.9万美元，利息4.6万美元，平均利率0.15%；2021年平均余额9452.3万美元，利息1.9万美元，平均利率0.08%[147] - 2022年投资证券中应税部分平均余额33909.7万美元，利息119.6万美元，平均利率1.41%；2021年平均余额20049.2万美元，利息95.1万美元，平均利率1.90%[147] - 2022年贷款净额145514.7万美元，利息1598.5万美元，平均利率4.46%；2021年贷款净额140384.1万美元，利息1680.2万美元，平均利率4.85%[147] - 2022年总生息资产204360万美元，利息1803.5万美元，平均利率3.58%；2021年总生息资产181300.8万美元，利息1854.8万美元，平均利率4.15%[147] - 2022年带息负债155591.3万美元，利息155.3万美元，平均利率0.40%；2021年带息负债139619.2万美元，利息185.4万美元，平均利率0.54%[147] - 2022年净利息差3.17%，2021年为3.61%；2022年净利息收入占平均生息资产的百分比为3.27%，2021年为3.73%[147] 证券投资收益情况 - 应税证券收益率从1.90%降至1.41%，投资收入减少18.4万美元；平均余额增加1.386亿美元，投资收入增加47.8万美元[155] - 免税证券收益率从2.74%降至2.57%，利息收入减少3.9万美元；平均余额增加1460万美元，投资收入增加8.8万美元[156] 贷款利息收入情况 - 截至2022年3月31日的三个月，总贷款利息收入减少81.7万美元，住宅抵押贷款利息收入减少22.2万美元，平均收益率从5.08%降至4.71%[157] - 建筑贷款平均余额增加2320万美元，总利息收入增加22.6万美元；商业贷款平均余额增加5390万美元，总利息收入增加82.5万美元，但收益率降至4.53%，贷款利息收入减少130.6万美元[158][159] 利息支出情况 - 截至2022年3月31日的三个月，总利息支出减少30.1万美元，付息负债平均利率从0.54%降至0.40%[163] - 付息存款平均余额增加1.777亿美元，利息支出增加14.5万美元；存单减少5790万美元，利息支出减少14.1万美元；平均利率从0.49%降至0.35%，利息支出减少32.7万美元[164] 第一季度贷款损失拨备及非利息收支情况 - 2022年第一季度贷款损失拨备为25万美元，较去年同期减少40万美元[166] - 2022年第一季度非利息收入为243.1万美元，较2021年同期减少180.4万美元[167][168] - 2022年第一季度非利息支出为1023.1万美元，较2021年同期增加28.4万美元，薪资和员工福利增加65万美元，增幅10.4%[170] 公司资产情况 - 2022年3月31日总资产为21.8亿美元，较2021年12月31日增加3400万美元；现金及现金等价物减少5870万美元至1.141亿美元[175] - 投资组合从2021年12月31日至2022年3月31日增加4920万美元，增幅11.9%[179] - 2022年购买380万美元美国机构债券、3970万美元美国国债、1340万美元州和政治证券以及2280万美元抵押支持证券，同时有580万美元本金偿还和330万美元赎回及到期[179] - 由于市场利率上升，可供出售投资组合未实现损失增加2100万美元[179] - 截至2022年3月31日的三个月，扣除短期投资后投资组合的税收等效收益率为1.70%，2021年同期为2.18%[179] 贷款总额及行业贷款集中度情况 - 截至2022年3月31日贷款总额为14.79亿美元，较2021年12月31日的14.42亿美元增加2.6%[182] - 截至2022年3月31日对乳制品行业的特定行业贷款集中度为1.24亿美元，占总贷款的8.4%，2021年12月31日为1.27亿美元，占比8.8%[184] 贷款增长来源及特定贷款情况 - 2022年前三个月，贷款增长主要来自特拉华市场，农业贷款减少650万美元，其他商业贷款因PPP贷款减免而减少，PPP贷款从2021年12月31日的680万美元降至2022年3月31日的280万美元[185] 贷款损失准备金及冲销情况 - 截至2022年3月31日贷款损失准备金为1755.6万美元，占总贷款的1.19%，2021年12月31日为1730.4万美元，占比1.20%，增加25.2万美元[190] - 2022年净冲销较低，无重大冲销发生[190] 公司贷款援助计划 - 公司为应对新冠疫情实施援助计划，包括允许客户最多60天只付利息，特定行业客户最多120天延期支付本金和利息[188] 贷款相关比率情况 - 截至2022年3月31日，贷款总额为14.55147亿美元，信贷损失费用为25万美元，净冲销回收率与平均贷款比率为0.00%，拨备与总贷款比率为1.19%，非应计贷款占贷款百分比为0.53%，拨备与总非应计贷款比率为224.79%[191] - 截至2021年12月31日，贷款总额为14.25257亿美元，信贷损失费用为155万美元，净冲销回收率为 - 6.1万美元，净冲销回收率与平均贷款比率为0.00%，拨备与总贷款比率为1.20%，非应计贷款占贷款百分比为0.53%，拨备与总非应计贷款比率为227.21%[191] 贷款组合拨备分配情况 - 2022年3月31日，商业和农业房地产贷款占贷款组合的69.7%，分配了73.5%的拨备；住宅房地产贷款占贷款组合的13.6%，分配了6.1%的拨备[199] 非 performing 资产情况 - 截至2022年3月31日，非应计贷款为781万美元，90天以上逾期应计贷款为1.2万美元，非 performing 贷款总计782.2万美元，止赎待售资产为113.1万美元，非 performing 资产总计895.3万美元；截至2021年12月31日，非应计贷款为761.6万美元，90天以上逾期应计贷款为4.6万美元，非 performing 贷款总计766.2万美元，止赎待售资产为118万美元，非 performing 资产总计884.2万美元[201] - 从2021年12月31日到2022年3月31日，住宅非 performing 贷款减少15.3万美元，降幅25.2%；商业非 performing 贷款增加6000美元，增幅0.2%；农业非 performing 贷款减少5万美元，降幅1.6%；其他商业贷款增加42.7万美元，增幅305.0%；其他农业贷款减少7万美元，降幅8.7%；总非 performing 贷款增加16万美元，增幅2.1%[203] 贷款审查及监控情况 - 公司对商业贷款组合至少每半年进行一次外部独立贷款审查，每年审查至少50%的商业贷款组合金额等[195] - 公司每月根据内部逾期报告识别和更新问题贷款，列入观察名单的贷款持续监控，部分商业非应计贷款每季度评估减值[197] 贷款损失拨备评估情况 - 公司认为截至2022年3月31日贷款损失拨备充足，但经济低迷等情况可能导致非 performing 资产等增加[196] - 公司与受COVID - 19疫情影响的客户合作，若经济条件恶化，可能出现非 performing 贷款增加等情况[203] 合并财务报表附注提示 - 查看合并财务报表的“附注5 - 贷款及相关贷款损失拨备”[198] 第一季度贷款损失准备金及不良贷款情况 - 2022年第一季度贷款损失准备金为25万美元，较2021年同期的65万美元减少40万美元[206] - 2022年3月31日不良贷款较2021年12月31日增加16万美元，约59.3%的不良贷款与三个客户关系有关[206] 冲销率情况 - 2022年和2021年的冲销率均为0.00%[207] 银行拥有的人寿保险现金退保价值情况 - 2022年3月31日和2021年12月31日，银行拥有的人寿保险现金退保价值分别为3870万美元和3850万美元[208] 第一季度非利息收入情况 - 2022年和2021年第一季度非利息收入分别为20.7万美元和131.5万美元[208] 拆分美元福利协议下的负债情况 - 2022年3月31日和2021年12月31日，拆分美元福利协议下的负债分别为68.7万美元和69.6万美元[210] 存款情况 - 截至2022年3月31日，存款较2021年12月31日增加4290万美元，增幅为2.3%[212][213] 借款资金情况 - 2022年3月31日和2021年12月31日，借款资金分别为6820万美元和7400万美元[215] 股东权益情况 - 2022年3月31日，股东权益总额为2.027亿美元，较2021年12月31日减少974.7万美元，降幅为4.6%[219] 银行杠杆率情况 - 2022年3月31日，银行在社区银行杠杆率框架下的杠杆率为8.83%，有两个日历季度的宽限期来满足9.0%的要求[223] 表外风险金融工具情况 - 2022年3月31日和2021年12月31日，具有表外风险的非合同金融工具金额分别为1220.3万美元和1223万美元[225] 资本支出情况 - 2022年前三个月资本支出（包括软件采购）为5.9万美元，2021年同期为78.5万美元[229] 银行借款能力及额度情况 - 2022年3月31日，银行在联邦住房贷款银行（FHLB）的最大借款能力约为7.774亿美元[230] - 截至2022年3月31日，银行与第三方提供商有两条联邦基金额度，总额为3400万美元[230] - 截至2022年3月31日，公司与联邦储备银行有一条约120万美元的借款人托管额度[230] 公民金融服务公司流动资产情况 - 2022年3月31日，公民金融服务公司（未合并基础）的流动资产为1490万美元[231] 公司权益证券情况 - 公司的权益证券仅占其总资产的0.11%，权益风险不显著[233] 利率变动对净利息收入影响情况 - 2022年3月31日，利率下降100个基点，预期一年净利息收入为6366.2万美元，变化为 - 163.3万美元，变化百分比为 - 2.50%[237]