公司运营布局 - 公司目前运营33个银行设施，其中31个为银行分行，预计2022年下半年在宾夕法尼亚州埃弗拉塔和特拉华州格林维尔开设分行[147] - 公司预计2022年第四季度在宾夕法尼亚州埃弗拉塔和特拉华州格林维尔开设办事处[216] 信托与银行投资业务 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，信托部门管理资产分别为1.43亿美元和1.548亿美元[159] - 银行投资代表相关客户资产从2021年12月31日的2.821亿美元降至2022年6月30日的2.697亿美元[160] 整体财务关键指标（前六个月） - 2022年前六个月净收入为1364.1万美元，较去年同期减少146.9万美元，降幅9.7% [161] - 2022年前六个月基本每股收益为3.43美元，较去年同期下降9.5% [161] - 2022年前六个月年化资产回报率和股权回报率分别为1.25%和12.48%，去年同期为1.54%和15.19% [161] - 2022年前六个月净利息收入为3399.1万美元，较2021年同期增加133.8万美元，增幅4.1% [165] 整体财务关键指标（第二季度） - 2022年第二季度净收入为690.1万美元，较2021年同期增加25.4万美元，增幅3.8% [162] - 2022年第二季度基本每股收益为1.74美元，较去年同期增长4.1% [162] - 2022年第二季度净利息收入为1772.9万美元，较2021年同期增加151.7万美元，增幅9.4% [166] 资产负债关键指标 - 公司总资产从19.6301亿美元增长至22.07728亿美元[168][170] - 总生息资产从18.61198亿美元增长至21.0058亿美元，收益率从3.99%降至3.75%[168][170] - 贷款净额从14.12782亿美元增长至15.29583亿美元，收益率从4.75%降至4.51%[168][170] - 总付息负债从14.23089亿美元增长至15.90124亿美元，付息率从0.53%降至0.42%[168][170] - 净利息收入从3.3138亿美元增长至3.4460亿美元（文档168），从1.6446亿美元增长至1.7979亿美元（文档170）[168][170] - 净息差为3.26%（文档168）和3.33%（文档170）[168][170] - 净利息收入占平均生息资产的比例从3.59%降至3.35%（文档168），从3.46%降至3.43%（文档170）[168][170] - 生息资产与付息负债的比率为131%（文档168）和132%（文档170）[168][170] 利息收入与支出分析（上半年） - 贷款利息及费用非税收调整为1.7120亿美元和1.6370亿美元（3个月）、3.3040亿美元和3.3064亿美元（6个月）[173] - 税收等效调整为8.5万美元和8.8万美元（3个月）、15万美元和19.5万美元（6个月）[173] - 2022年上半年税等效净利息收入从2021年同期的3313.8万美元增至3446万美元，增加132.2万美元，税等效净息差从3.59%降至3.35%[177] - 2022年上半年总税等效利息收入较2021年同期增加83.6万美元，平均生息资产增加2.113亿美元使利息收入增加225.8万美元，生息资产收益率从3.99%降至3.67%使利息收入减少142.2万美元[178] - 截至2022年6月30日的六个月，税等效投资收入较去年同期增加85万美元，主要因投资证券平均余额增加1.51亿美元[179] - 2022年上半年总贷款利息收入较去年同期减少6.9万美元，因PPP贷款费用摊销减少[183] - 2022年上半年总利息支出较去年同期减少48.6万美元，付息负债平均利率从0.53%降至0.41%使利息支出减少46.3万美元[185] - 2022年上半年付息存款平均余额较2021年6月30日增加1.671亿美元，付息存款平均利率从0.47%降至0.35%使利息支出减少491,000美元[186] 利息收入与支出分析（第二季度） - 2022年6月30日止三个月税等效净利息收入为1797.9万美元，较去年同期的1644.6万美元增加153.3万美元，主要因生息资产规模增加[189] - 2022年6月30日止三个月总税等效利息收入为1965.7万美元，较去年同期增加134.8万美元，平均生息资产增加1.921亿美元使利息收入增加185.4万美元，生息资产收益率从3.85%降至3.75%使利息收入减少50.6万美元[190] - 2022年6月30日止三个月总投资收入较去年同期增加55.6万美元，投资平均余额增加1.487亿美元使投资收入增加63.5万美元，投资收益率降至1.83%使利息收入减少7.9万美元[191] - 2022年6月30日止三个月总贷款利息收入较去年同期增加74.7万美元，未偿贷款平均余额增加1.079亿美元使贷款利息收入增加124.5万美元，贷款利率降至4.51%使贷款利息收入减少49.8万美元[191] - 2022年第二季度总利息支出减少18.5万美元，生息负债平均利率从0.52%降至0.42%，减少利息支出8.6万美元，因存单和借款余额降低减少利息支出9.9万美元[192] 贷款损失拨备与准备金 - 2022年上半年贷款损失拨备为70万美元，较去年同期减少45万美元，主要因经济前景改善[194] - 2022年上半年贷款损失准备金为70万美元，2021年同期为115万美元，减少45万美元[238] - 截至2022年6月30日，贷款损失准备金为1757万美元，占总贷款的1.10%，2021年12月31日为1730.4万美元，占比1.20%[221] - 2022年贷款损失准备金增加26.6万美元，是由于70万美元的贷款损失拨备减去43.4万美元的净冲销[221] 非利息收支情况 - 2022年上半年非利息收入为473.5万美元，较去年同期减少220.6万美元，降幅31.8%，主要因净股权证券亏损和贷款出售收益减少[196] - 2022年上半年非利息支出为2143.1万美元，较去年同期增加116.4万美元，增幅5.7%，主要因薪资和员工福利增加[199] 所得税拨备情况 - 2022年上半年所得税拨备为295.4万美元，较去年同期减少11.3万美元，主要因税前收入减少[204] - 2022年第二季度所得税拨备为148.2万美元，较去年同期增加3.1万美元，主要因税前收入增加[205] 税收抵免情况 - 公司预计未来10年从低收入住房项目投资中获得470万美元税收抵免，2022年预计获得7万美元[206] 资产项目具体情况 - 截至2022年6月30日，总资产为22.1亿美元，较2021年12月31日增加6900万美元，主要因贷款增长[207] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为2070万美元，较2021年12月31日减少1.521亿美元，主要因投资购买和贷款增长[208] - 截至2022年6月30日，投资组合总额为4.65192亿美元，较2021年12月31日增加5052万美元，主要因美国国债和政府支持企业抵押支持证券增加[209] - 投资组合从2021年12月31日至2022年6月30日增加5050万美元，增幅12.2%[211] - 2022年前六个月，公司购买各类证券，同时有本金偿还和赎回到期情况，可供出售投资组合未实现损失增加3700万美元[211] - 截至2022年6月30日的六个月，剔除短期投资后，投资组合收益率为1.77%，2021年同期为2.07%[211] - 截至2022年6月30日，贷款总额为15.95376亿美元，2021年12月31日为14.41533亿美元[214] - 截至2022年6月30日，公司对乳制品行业的贷款集中度为1.216亿美元，占总贷款的7.6%，2021年12月31日为1.274亿美元，占比8.8%[216] - 2022年前六个月，增长主要来自特拉华市场，农业贷款减少650万美元，其他商业贷款因PPP贷款减免而减少，消费贷款因学生贷款增加而增长[217] - 截至2022年6月30日，净冲销与平均贷款的比率为 -0.03%，非应计贷款占贷款的0.45%，贷款损失准备金与总非应计贷款的比率为227.21%[222] - 截至2021年12月31日，贷款总额为14.25257亿美元，较之前变化1550万美元，变化率为0.00%[227] - 截至2022年6月30日，商业和农业房地产贷款占贷款组合的69.8%，分配的贷款损失准备金占78.0%；住宅房地产贷款占贷款组合的12.7%，分配的贷款损失准备金占5.8%[232] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，非 performing资产分别为836.2万美元和884.2万美元[234] - 从2021年12月31日到2022年6月30日，非 performing贷款减少27.2万美元，降幅为3.5%[237][238] - 截至2022年6月30日，约61.6%的非 performing贷款与三个客户关系有关，分别涉及130万美元、200万美元和120万美元的贷款[238] - 2022年按年化计算的冲销率为平均贷款的0.06%，2021年为0.0%[240] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，银行拥有的人寿保险现金退保价值分别为3890万美元和3850万美元[241] - 截至2022年6月30日，房产和设备较2021年12月31日增加46万美元，达到1750万美元[243] 负债与权益情况 - 截至2022年6月30日，存款总额为18.79亿美元，较2021年12月31日增加4260万美元，各类型存款占比有变化[244][246] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，借款资金分别为1.105亿美元和7400万美元[247] - 2020年公司签订多笔利率互换协议，2022年6月30日利率互换公允价值为467万美元[248] - 截至2022年6月30日，股东权益为1.95亿美元，较2021年12月31日减少1746万美元，降幅8.2%；剔除累计其他综合损失后，股东权益增加890万美元，增幅4.2%[252] - 截至2022年6月30日，银行在社区银行杠杆率框架下的杠杆率为8.81%，需在2022年第三季度末达到9%才能被视为“资本充足”[255] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，表外风险金融工具的合同金额分别为4.38亿美元和2.93亿美元，非合同金额分别为1218万美元和1223万美元[258] 资本支出情况 - 2022年前六个月资本支出（包括软件采购）为89.8万美元，2021年同期为85.8万美元[261] 流动资产情况 - 截至2022年6月30日，公民金融服务公司（未合并基础）的流动资产为1370万美元[263] 利率敏感性分析 - 利率敏感资产主要包括可调利率贷款和投资、贷款还款、投资到期和货币市场投资；利率敏感负债主要包括到期存单、个人退休账户存单和短期借款[267] - 缺口分析不一定能显示特定利率变动对公司净利息收入的精确影响，公司未经历缺口分析可能显示的那种收益波动[268] - 公司使用计算机模拟模型衡量利率变化对净利息收入的影响，分析中会考虑抵押贷款和抵押证券的提前还款速度等额外假设[269] - 截至2022年6月30日，-200基点冲击下净利息收入为69838千美元，较基准减少4338千美元，降幅5.85%[270] - 截至2022年6月30日，-100基点冲击下净利息收入为72523千美元，较基准减少1653千美元，降幅2.23%[270] - 截至2022年6月30日，基准情况下净利息收入为74176千美元[270] - 截至2022年6月30日，+100基点冲击下净利息收入为73351千美元，较基准减少825千美元，降幅1.11%[270] - 截至2022年6月30日，+200基点冲击下净利息收入为73328千美元，较基准减少848千美元，降幅1.14%[270] - 截至2022年6月30日，+300基点冲击下净利息收入为71325千美元，较基准减少2851千美元，降幅3.84%[270] - 截至2022年6月30日，+400基点冲击下净利息收入为70296千美元，较基准减少3880千美元，降幅5.23%[270]