净利息收入与净息差表现 - 第三季度净利息收入为1370万美元，九个月净利息收入为3930万美元，去年同期分别为1190万美元和3690万美元[222] - 2021年第三季度净利息收入为1368.8万美元，较2020年同期的1189.1万美元增长15.1%[228] - 2021年前九个月净利息收入为3928.5万美元，较2020年同期的3688.3万美元增长6.5%[231] - 公司净利息收入受益于SBA PPP贷款递延费用摊销，第三季度和九个月分别增加190万美元和490万美元[222] - 净利息收入为24.02亿美元，其中生息资产贡献11.43亿美元，付息负债贡献12.59亿美元[239] 净息差变化及驱动因素 - 第三季度净息差为3.34%，去年同期为3.11%，增长主要得益于SBA PPP贷款递延费用摊销增加29个基点及存款成本降低37个基点[223] - 2021年第三季度净息差为3.34%，较2020年同期的3.11%上升23个基点[228] - 九个月净息差为3.29%，去年同期为3.36%，下降主要由于已购买信用受损贷款摊销减少12个基点及高现金余额影响降低15个基点[224] - 2021年前九个月净息差为3.29%，较2020年同期的3.36%下降7个基点[231] - 净息差受到高现金及现金等价物余额的负面影响，第三季度降低10个基点，九个月降低15个基点[223][224] - 市场对长期利率下降的反应影响了贷款、投资及现金等价物的收益率，对净利息收入和净息差产生负面影响[222][223][224] - 存款利率因管理行动而降低，部分抵消了九个月净息差的下降[224] SBA PPP贷款相关收入 - 第三季度SBA PPP贷款递延费用摊销收入为190万美元，去年同期为60万美元；九个月该收入为490万美元，去年同期为110万美元[222] - 截至2021年9月30日，SBA PPP贷款总额为3.121亿美元，净递延费用收入为29万美元[271] - 2021年第三季度，SBA PPP贷款新增仅64万美元，而贷款减免及费用摊销达4.3688亿美元[271] 生息资产收益率与付息负债成本率 - 2021年第三季度贷款平均余额为11.926亿美元，收益率4.84%，较2020年同期收益率4.48%上升36个基点[228] - 2021年第三季度总存款平均余额为11.320亿美元，付息率0.47%，较2020年同期付息率0.84%下降37个基点[228] - 2021年前九个月投资证券平均余额为2.637亿美元，收益率1.83%，较2020年同期收益率2.28%下降45个基点[231] - 2021年第三季度贷款利息收入增加38.3万美元，其中因利率上升增加114.7万美元，因余额下降减少76.4万美元[236] - 2021年第三季度存款利息支出减少90.1万美元，主要因大额存单(CDs)支出减少78.7万美元[236] 贷款组合构成与变化 - 贷款总额（扣除递延费用等）从2020年12月31日的12.4亿美元增至2021年9月30日的12.5亿美元，增加1110万美元[269] - 非SBA PPP贷款组合在九个月内增加1.711亿美元，而SBA PPP贷款因14.83亿美元的债务减免减少9240万美元，部分被5.59亿美元的新第二轮SBA PPP贷款所抵消[269] - 截至2021年9月30日，房地产贷款占贷款组合的84.9%（106.0亿美元），较2020年12月31日的75.5%（93.5亿美元）显著上升[269] - 商业房地产贷款占比从2020年12月31日的40.9%（5.077亿美元）增至2021年9月30日的51.1%（6.383亿美元）[269] - 贷款余额下降主要由于SBA PPP贷款减少，投资证券余额增加主要由于购买抵押贷款支持证券[233] - 截至2021年9月30日，公司酒店行业贷款约1.09亿美元，餐厅行业贷款约4100万美元，其中酒店贷款加权平均贷款价值比为56%，偿债覆盖率为2.3倍[287][289] 资产质量与信贷风险 - 截至2021年9月30日，贷款损失准备金为1683万美元，略低于2020年12月31日的1704万美元[269] - 截至2021年9月30日，贷款损失准备金为1683万美元，占扣除PPP贷款后应收贷款的1.38%，较2020年末的1.53%有所下降[275][276] - 扣除SBA PPP贷款及递延费用后的贷款总额为12.189亿美元，贷款损失准备金覆盖率为1.38%[276] - 截至2021年9月30日，不良贷款总额为1213万美元，占总贷款的0.97%[280] - 截至2021年930日，不良资产总额为1214万美元，占总资产的0.69%[280] - 2021年前九个月净核销贷款为211万美元，年化净核销率占平均贷款的0.02%[280] - 截至2021年9月30日，贷款损失准备金对年化净核销的覆盖率为3988.63%[280] - 截至2021年9月30日，公司单独评估的减值贷款总额为3720万美元，其中1130万美元为正常履约的TDR贷款[273] - 截至2021年9月30日，问题债务重组总额为1569万美元，其中432万美元处于非应计状态[280] - 截至2021年9月30日，公司总不良资产为1213.5万美元，较2020年12月31日的1153万美元增加60.5万美元，占总资产的0.69%[282][285] - 截至2021年9月30日，公司非应计贷款总额为1170.6万美元，其中第三季度新增485.9万美元[284] - 截至2021年9月30日，公司问题债务重组贷款总额为1136.5万美元，较2020年末的1174.2万美元减少[285] - 截至2021年9月30日，公司仍有2060万美元的贷款因疫情而处于展期状态，其中酒店业贷款占1920万美元[290] - 截至2021年9月30日，公司被批评贷款总额为2968.5万美元，其中关注类贷款254.8万美元，次级贷款2713.7万美元[287] - 截至2021年9月30日，公司分类资产为2710万美元，较2020年末的2850万美元减少[285] 贷款损失拨备 - 2021年第三季度及前九个月的贷款损失拨备均为0美元，而2020年同期分别为150万美元和525万美元[240] 非利息收入表现 - 2021年第三季度非利息收入为3448万美元，同比下降31.88%；前九个月为1.1415亿美元，同比下降16.54%[244] - 2021年第三季度互换收入为600万美元，同比增长7.91%；前九个月为1776万美元，同比增长17.69%[244][245] - 2021年第三季度贷款服务收入为842万美元，同比下降26.40%；前九个月为2560万美元，同比下降18.58%[244][246] - 2021年第三季度贷款销售收益为1014万美元，同比下降48.97%；前九个月为4131万美元，同比下降9.90%[244][247] 非利息支出表现 - 2021年第三季度非利息支出为1.032亿美元，同比下降3.77%；前九个月为3.0007亿美元，同比下降8.65%[254] - 2021年第三季度数据处理费用为1558万美元，同比增长17.05%；前九个月为4296万美元，同比增长15.02%[254][255] - 2021年第三季度抵押贷款服务权净费用为37万美元，同比下降93.86%，主要因130万美元的减值准备转回[254][256] - 非利息支出（年化）/平均资产比率为2.34%，较去年同期的2.62%下降10.60%[254] 所得税费用 - 截至2021年9月30日，公司所得税费用为180万美元（第三季度）和550万美元（前九个月），而2020年同期分别为130万美元和330万美元，有效税率均为26.7%和26.5%[261] 投资证券变化 - 可供出售证券总额从2020年12月31日的1.442亿美元增至2021年9月30日的2.344亿美元，增长62.6%[263] - 持有至到期证券从2020年12月31日的4360万美元增至2021年9月30日的6770万美元，增长55.3%[264] - 2021年第三季度，公司出售了720万美元的信托优先证券和银行次级债务，实现收益42美元[263] 存款与负债 - 截至2021年9月30日，公司存款总额为14.08315亿美元，较2020年12月31日的12.95256亿美元增长11.31亿美元[294][295] - 联邦住房贷款银行预付款净额从2020年12月31日的1.235亿美元下降至2021年9月30日的1.115亿美元，减少1200万美元[306] - 截至2021年9月30日，公司未使用的FHLB借款额度约为1.6288亿美元，较2020年12月31日的1.1839亿美元有所增加[298][306] - 为担保FHLB预付款及提供借款额度，公司质押的贷款余额从2020年12月31日的7.2386亿美元增至2021年9月30日的7.8272亿美元[298][309] - 截至2021年9月30日，公司有5500万美元的10年期、每三个月可赎回的FHLB预付款[308] - 2021年第四季度到期的定期存款账户约为4720万美元，加权平均成本约0.8%；2022年到期的约为1.557亿美元，加权平均成本约1.5%[314] - 公司2021年9月30日的CD投资组合中，2.255亿美元中的1.984亿美元（87.99%）将在未来12个月内到期[314] 资本状况与资本充足率 - 截至2021年9月30日，银行总资本为18.1257亿美元，占风险加权资产的13.6%，远高于10%的“资本充足”监管要求[321] - 截至2021年9月30日，银行一级普通股资本（CET1）比率为12.4%，显著高于6.5%的“资本充足”监管要求[321] - 截至2021年9月30日，公司总资本为17.5558亿美元，占风险加权资产的13.2%[323] - 截至2021年9月30日，公司一级资本（Tier 1）比率为9.7%，一级杠杆比率为7.6%[323] 股东权益与资本回报活动 - 公司股东权益从2020年12月31日的1.606亿美元增加至2021年9月30日的1.659亿美元，主要得益于1520万美元的净利润[310] - 公司于2021年第三季度回购了约60.4万股普通股，耗资770万美元，并支付了每股0.23美元、总计250万美元的年度现金股息[310] 流动性管理 - 截至2021年9月30日，公司资产负债表流动性比率为20.7%[312] - 截至2021年9月30日，公司质押了价值50万美元的美国政府机构证券和360万美元的抵押贷款支持证券作为特定市政存款的抵押品[266] 表外承诺 - 截至2021年9月30日，公司表外未使用信贷承诺为3.201亿美元，高于2020年12月31日的2.473亿美元[318] 利率风险敏感性 - 利率上升300个基点时，公司股权经济价值（EVE）预计下降3%，而截至2020年12月31日时预计上升15%[330] - 利率上升300个基点时，公司未来12个月净利息收入预计下降7%，而截至2020年12月31日时预计上升3%[331] - 利率下降100个基点时，公司未来12个月净利息收入预计增长1%，而截至2020年12月31日时预计下降1%[331] - 公司通过购买投资证券（主要是抵押贷款支持证券）和贷款增长，降低了资产敏感性，目前呈轻微的负债敏感性[328] - 公司的利率风险管理策略包括发放短期可变利率商业贷款，以及在二级市场出售长期固定利率住房贷款[328] - 利率风险是公司最主要的市场风险，受美联储货币政策等影响[325] 其他资产与公允价值 - 截至2021年9月30日，公司抵押贷款服务权资产公允价值为420万美元，较2020年末的330万美元增加，占服务组合的0.75%[292][293] 商誉与递延税资产 - 公司截至2021年9月30日有一个与银行业务相关的报告单元，并在2020年12月31日的商誉减值测试中确认商誉未发生减值[214] - 截至2021年9月30日，管理层认为无需就递延税资产的可实现性计提估值准备[218] 资产总额与贷款总额 - 截至2021年9月30日，公司总不良资产为1213.5万美元，较2020年12月31日的1153万美元增加60.5万美元，占总资产的0.69%[282][285] - 截至2021年9月30日，公司贷款总额为12.48654亿美元，总资产为17.53477亿美元[282]