公司基本信息 - 公司是一家空白支票公司，成立于2022年1月5日，旨在进行首次业务合并，重点关注科技、消费和酒店行业，不与总部位于中国或主要业务在中国的目标公司进行合并[115] 首次公开募股及私募配售 - 2022年4月11日，公司完成首次公开募股，发行8,250,000个单位，总收益82,500,000美元[24] - 首次公开募股同时，公司向赞助商出售510,000个私募单位，总收益5,100,000美元[24] - 首次公开募股和私募单位出售后，共84,150,000美元存入信托账户[25] - 2022年4月11日公司完成首次公开募股，发行825万个公共单位，每个售价10美元，总收益8250万美元[80] - 首次公开募股同时完成私募配售，发起人购买51万个私募配售单位，每个售价10美元，公司获得总收益510万美元[82] - 2022年4月11日完成首次公开募股，发行8250000个单位，每个单位售价10美元，总收益82500000美元；同时出售510000个私募单位，每个私募单位售价10美元，总收益5100000美元[128] - 首次公开募股和私募结束后，84150000美元存入信托账户，账户外有现金1515795美元，首次公开募股交易成本为5105315美元[129] 财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司总资产为86,957,511美元，较2022年12月31日的86,279,436美元有所增加[12] - 2023年第一季度，公司净亏损1,009,102美元，而2022年同期亏损11,343美元[13] - 截至2023年3月31日，信托账户投资为86,284,246美元，较2022年12月31日的85,371,600美元有所增加[12] - 2023年第一季度，公司运营活动净现金使用量为240,397美元，而2022年同期无此数据[18] - 截至2023年3月31日，公司流动负债为2,978,818美元，较2022年12月31日的1,291,641美元有所增加[12] - 2023年第一季度，可赎回普通股加权平均流通股数为8,250,000股[13] - 2023年第一季度，不可赎回普通股加权平均流通股数为2,572,500股，而2022年同期为1,242,733股[13] - 截至2023年3月31日，公司信托账户持有的有价证券为86284246美元，公司计划用信托账户资金完成业务合并[42] - 截至2023年3月31日，公司信托账户外现金为579,350美元[43] - 截至2023年3月31日，公司营运资金赤字为2,305,553美元[45] - 2023年第一季度净亏损100.9102万美元，2022年同期为1.1343万美元；包含权益重计量至赎回价值的净亏损2023年第一季度为192.1748万美元，2022年同期为1.1343万美元[71] - 2023年3月31日基本和摊薄后每股净亏损为0.07美元，2022年同期为0.18美元，2022年1月5日至3月31日为0.01美元[71] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，8,250,000股A类普通股可能赎回，按赎回价值作为临时权益列报[64] - 截至2023年3月31日，可能赎回的普通股为86,284,246美元；截至2022年12月31日，为85,371,600美元[66] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司无已发行和流通的优先股；已发行和流通的A类普通股为51万股，不包括825万股可能被赎回的A类普通股[94][95] - 公司获授权发行2000万股B类普通股，面值为每股0.0001美元，截至2023年3月31日和2022年12月31日，已发行和流通的B类普通股为206.25万股[96] - 截至2023年3月31日，信托账户持有的投资公允价值为8628.4246万美元；截至2022年12月31日，为8537.16万美元[108] - 2023年第一季度净亏损1009102美元，主要由1921748美元的组建和运营费用构成，部分被信托账户投资收益912646美元抵消[122] - 2023年第一季度现金减少240397美元，源于经营活动净现金使用额240397美元[123] - 2022年1月5日至2022年3月31日净亏损11343美元，由组建和运营成本构成[122] - 截至2023年3月31日，信托账户投资为86284246美元，账户外现金为579350美元，营运资金赤字为2305553美元[130][131][133] 业务合并相关 - 公众股东可在业务合并相关股东大会或要约收购时赎回全部或部分公众股份，赎回价格预计为每股10.20美元加信托账户相应利息[27] - 公司不会因赎回公众股份使有形净资产低于5000001美元，业务合并协议可能有更高净资产或现金要求[27] - 公司将业务合并期限从2023年4月11日延长至2023年7月11日，若未完成业务合并，将进行清算[27] - 2023年4月12日，公司存入82.5万美元到信托账户，50%来自发起人可转换本票贷款，将业务合并期限延长至2023年7月11日[40] - 2023年1月25日公司签订合并协议，3月29日向美国证券交易委员会提交S - 4表格注册声明[117][119] - 2023年4月12日，公司宣布向信托账户存入82.5万美元，其中50%为发起人以可转换本票形式提供的贷款，将完成业务合并的期限延长三个月至2023年7月11日[112] 股份及认股权证相关 - 2022年2月3日公司向发起人发行215.625万个创始人股份，后经转让和没收，发起人持有193.25万个创始人股份[84] - 授予公司董事和高管的13万个创始人股份公允价值为100.5964万美元，每股7.74美元[87] - 公司将8,250,000份公开发行认股权证和510,000份私募认股权证作为权益分类工具核算[63] - B类普通股在完成首次业务合并时将自动按一定比例转换为A类普通股，转换后A类普通股总数约占特定总和的20%，且转换比例不低于1:1[98] - 所有认股权证（公共认股权证和私人认股权证）在首次业务合并完成后30天或首次公开募股结束后12个月（以较晚者为准），每股11.50美元（可调整）时可行使，有效期为首次业务合并完成后五年[99] - 若满足特定条件，认股权证行使价格将调整为市场价值或新发行价格较高者的115%，每股16.50美元的赎回触发价格将调整为较高者的165%[100] - 公司承诺在首次业务合并结束后20个工作日内提交认股权证行使时可发行的A类普通股的注册声明，并在60个工作日内使其生效[101] - 公司赎回认股权证需满足一定条件，包括注册声明有效、当前招股说明书可用等，赎回价格为每份认股权证0.01美元，提前至少30天书面通知，且普通股最后报告售价在特定期间内等于或超过每股16.50美元[104] 费用及成本相关 - IPO前公司流动性需求通过发起人2.5万美元付款和最高40万美元无担保本票贷款满足，该贷款于2022年4月12日还清[41] - IPO相关交易成本为5105315美元，包括165万美元承销费、288.75万美元递延承销费和567815美元其他发行成本[41] - 2022年6月30日止三个月的发行成本为5,105,315美元，其中4,488,135美元分配给公开发行股份，617,180美元分配给公开发行认股权证[60] - 2022年2月3日发起人同意向公司贷款最高40万美元用于首次公开募股部分费用，截至2022年4月11日未偿还金额为8万美元，于2022年4月12日偿还[88] - 2022年1月5日至2023年3月31日，发起人代公司支付21.502万美元费用，截至2023年3月31日和2022年12月31日无未偿还金额[89] - 承销商获得现金承销折扣每个公共单位0.2美元，总计165万美元；递延费用每个公共单位0.35美元，总计288.75万美元，仅在公司完成业务合并时支付[93] - 承销商获得现金承销折扣1650000美元，递延费用2887500美元，递延费用在完成业务合并时从信托账户支付[139] 其他事项 - 投资者持有长寿公司245万美元可转换为约160万股普通股的应付票据，以500万美元购买62.5万个发起人会员单位，已支付200万美元[35] - 2023年4月11日，公司向发起人发行最高82.5万美元可转换本票，初始本金41.25万美元，剩余可按需提取[39] - 2023年4月11日，Denali向发起人发行最高本金为825,000美元的可转换本票，初始本金余额为412,500美元[45] - 2022年6月30日止三个月，因承销商部分行使超额配售权，93,750股创始人股份被没收[68] - 公司选择不放弃新兴成长公司的延长过渡期[56] - 公司认为自身可能没有足够营运资金和借款能力完成首次业务合并[46] - 2020年8月美国财务会计准则委员会发布的ASU 2020 - 06于2024年1月1日生效，公司尚未采用该准则[141] - 公司首席执行官和首席财务官评估认为截至2023年3月31日披露控制和程序有效[145][146] - 截至2023年3月31日的季度，公司财务报告内部控制无重大变化[147] - 可能导致公司本季度报告实际结果与预期存在重大差异的风险因素，包含在与IPO相关的Form S - 1注册声明（文件编号263123）、2022年年度Form 10 - K报告以及Denali SPAC Holdco, Inc.与Longevity拟进行业务合并的Form S - 4注册声明（文件编号333 - 270917）中[150] - 截至本季度报告日期，2022年年度Form 10 - K报告和Denali SPAC Holdco, Inc.的Form S - 4注册声明中披露的风险因素无重大变化[151] - 本季度报告的Form 10 - Q包含31.1、31.2、32.1、32.2、101.INS、101.CAL、101.SCH、101.DEF、101.LAB、101.PRE、104等展品[157] - 本报告签署日期为2023年5月15日，由首席执行官Lei Huang和首席财务官You "Patrick" Sun代表公司签署[162]