财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日，公司现金为13,460美元，较2022年12月31日的819,747美元大幅减少[13] - 截至2023年9月30日，公司投资于信托账户的金额为90,111,334美元，较2022年12月31日的85,371,600美元有所增加[13] - 截至2023年9月30日，公司总负债为7,967,496美元，较2022年12月31日的4,179,141美元增加约90.65%[13] - 截至2023年9月30日，公司股东赤字为7,931,846美元，较2022年12月31日的3,271,305美元增加约142.47%[13] - 2023年第三季度，公司形成和运营成本为505,905美元，较2022年同期的72,961美元大幅增加[14] - 2023年前九个月，公司净收入为79,193美元，2022年同期为265,278美元[14] - 2023年第三季度，可赎回普通股基本和摊薄后每股净收入为0.12美元，2022年同期为0.04美元[14] - 2023年前九个月，不可赎回普通股基本和摊薄后每股净亏损为0.43美元，2022年同期为2.20美元[14] - 2023年第三季度，公司利息费用为14,738美元，2022年同期无此项费用[14] - 2023年前九个月净现金用于经营活动473,787美元，用于投资活动825,000美元，融资活动提供现金492,500美元[19] - 2022年1月5日至9月30日净现金用于经营活动260,264美元，用于投资活动84,150,000美元，融资活动提供现金85,395,842美元[19] - 2023年第三季度净收入为630,586美元，2023年前九个月净收入为79,193美元，2022年第三季度净收入为307,468美元，2022年1月5日至9月30日净收入为265,278美元[87] - 2023年第三季度，公司净收入为63.0586万美元，主要来自信托账户投资收益115.1229万美元，部分被50.5905万美元的组建和运营费用以及1.4738万美元的利息费用抵消[150] - 2023年前九个月，公司净收入为7.9193万美元，主要来自信托账户投资收益308.9734万美元，部分被299.1344万美元的组建和运营费用以及1.9197万美元的利息费用抵消[151] - 2023年前九个月，经营活动净现金使用量为47.3787万美元，投资活动净现金使用量为82.5万美元，融资活动净现金提供量为49.25万美元[153][155][157] - 2022年1月5日至2022年9月30日，经营活动净现金使用量为26.0264万美元，投资活动净现金使用量为8415万美元，融资活动净现金提供量为8539.5842万美元[154][156][158] - 截至2023年9月30日，信托账户投资公允价值为9011.1334万美元；截至2022年12月31日，为8537.16万美元[124] 股份发行与流通情况 - 截至2023年9月30日，A类普通股发行和流通数量为510,000股（不包括8,250,000股可能赎回的股份），B类普通股发行和流通数量为2,062,500股[13] - 2022年1月5日至9月30日，公司发行B类普通股2,156,250股，金额216美元，额外实缴资本24,784美元[18] - 截至2022年9月30日，A类普通股510,000股，金额51美元；B类普通股2,062,500股，金额206美元；累计亏损1,860,555美元[18] - 2022年4月11日，公司完成首次公开募股，出售8,250,000个公共单位，每个10美元，总收益82,500,000美元[25] - 首次公开募股同时，公司向赞助商出售510,000个私募配售单位，每个10美元，总收益5,100,000美元[25] - 2023年10月11日股东会议，371.2171万股被赎回，约4050万美元从信托账户移除[26] - 赎回后，公司有453.7829万股流通在外[26] - 2022年4月11日公司完成首次公开募股，发行8,250,000个公共单位，每个售价10美元，总收益82,500,000美元[96] - 首次公开募股同时完成私募配售，赞助商购买510,000个私募配售单位，每个售价10美元，公司获得总收益5,100,000美元[98] - 2022年2月3日公司向赞助商发行2,156,250股创始人股份，后经转让和没收，赞助商最终持有1,932,500股[100] - 授予公司董事和高管的130,000股创始人股份公允价值为1,005,964美元，每股7.74美元[103] - 公司有权发行100万优先股，截至2023年9月30日和2022年12月31日，无优先股发行和流通[110] - 公司有权发行2亿股A类普通股，截至2023年9月30日和2022年12月31日，有51万股发行和流通，825万股可能被赎回[111] - 公司有权发行2000万股B类普通股，截至2023年9月30日和2022年12月31日，有206.25万股发行和流通[112] - 2022年4月11日，公司完成首次公开募股，发行825万个单位，每个单位售价10美元，总收益8250万美元；同时出售51万个私募单位，每个私募单位售价10美元，总收益510万美元[161] - 2023年10月11日，持有3712171股公众股的股东行使赎回权，约4050万美元（每股约10.92美元）从信托账户中取出支付给股东，赎回后公司有4537829股公众股流通[127] - 持有3712171股公众股的股东行使赎回权，约4050万美元（每股约10.92美元）从信托账户中取出支付给这些股东，赎回后公司有4537829股公众股流通在外[147] 业务合并相关情况 - 公司于2022年1月5日在开曼群岛注册成立，目的是与一家或多家企业进行业务合并[22] - 截至2023年9月30日，公司尚未开展任何运营，预计在完成首次业务合并后才会产生运营收入[23] - 2023年1月25日，公司与多方签订合并协议，拟进行业务合并交易[32] - 业务合并目标公平市值至少为信托账户资产价值的80%[28] - 业务合并后公司需拥有目标公司50%以上有表决权证券[28] - 2023年10月11日决议消除赎回限制修正案[29] - FutureTech以500万美元购买62.5万个发起人会员单位，已支付200万美元[37] - 2023年4月11日，公司向发起人发行可转换本票，总本金最高达82.5万美元，初始本金余额41.25万美元[41] - 2023年4月12日，公司向信托账户存入82.5万美元，其中50%来自发起人可转换本票贷款，50%来自当时剩余现金余额，将业务合并期限延长至7月11日[42] - 2023年7月11日，公司向FutureTech发行可转换本票，总本金82.5万美元，全部用于将业务合并期限延长至10月11日[43][54] - 2023年8月23日，HoldCo与FutureTech签订认购协议，FutureTech同意以每股10美元价格认购180万股HoldCo的A系列可转换优先股[45] - 2023年8月29日，Longevity不可撤销且无条件放弃业务合并最低现金条件（至少3000万美元）[46] - 2023年10月11日，公司向FutureTech发行可转换本票，总本金最高达45万美元，初始本金余额5万美元，用于将业务合并期限延长至11月11日[47] - 公司将完成首次业务合并的日期从2023年10月11日延长至2024年7月11日，可分9次每月延长1个月，每次延长时，发起人需向信托账户存入最高5万美元或每股0.03美元（以较低者为准）[128] - 2023年10月11日，公司股东投票批准将完成首次业务合并的日期从2023年10月11日延长至2024年7月11日，5万美元存入信托账户用于延长一个月[146] - 2023年4月11日，公司向发起人发行最高本金82.5万美元的可转换本票，初始本金41.25万美元，剩余41.25万美元可在到期前提取，本票可按每股10美元转换为A类普通股[138] - 2023年4月12日，公司存入82.5万美元到信托账户，其中50%来自发起人可转换本票贷款，50%来自当时手头现金余额，将业务合并期限从4月11日延长至7月11日[139] - 2023年7月11日，公司向FutureTech发行本金82.5万美元的可转换本票，本票可按每股10美元转换为A类普通股[140] - 2023年7月13日，公司宣布82.5万美元存入信托账户，来自7月11日向FutureTech发行的可转换本票，将业务合并期限从7月11日延长至10月11日[141] - 2023年7月18日，发起人向公司再贷款8万美元，可转换本票本金增至49.25万美元，可用借款额度降至33.25万美元[142] - 2023年8月23日，Holdco与FutureTech签订认购协议，FutureTech同意以每股10美元认购180万股Holdco的A类可转换优先股，私募发行的完成取决于业务合并的同时完成[143] 其他财务事项 - 2022年公司出售公共单位所得款项75,000,000美元，出售公共单位超额配售所得款项7,500,000美元，出售私募配售单位所得款项4,800,000美元，出售私募配售单位超额配售所得款项300,000美元[18] - 2022年递延承销费按总收益3.5%支付，为2,887,500美元；承销商折扣按总收益2%计算，为1,650,000美元[18] - 2022年4月11日IPO完成后，8415万美元净收益存入信托账户[26] - 2023年4月12日和7月13日，公司分别存入82.5万美元以延长业务合并期限[26] - 2023年10月11日起，每月延长业务合并期限需存入5万美元[26] - 截至2023年9月30日，公司信托账户持有的有价证券为9011.1334万美元，账户外现金为1.346万美元，营运资金赤字为504.4346万美元[50][51][53] - 截至2023年9月30日，向发起人发行的可转换本票未偿还金额为49.25万美元，应计利息费用1.029万美元，利率4.86%；向FutureTech发行的可转换本票未偿还金额为82.5万美元，应计利息费用0.8897万美元，利率4.80%[53][54] - 2022年4月11日IPO完成及私募配售单位出售后，8415万美元存入信托账户，公司账户外现金为151.5795万美元，IPO交易成本为510.5315万美元[49] - 公司认为若无足够营运资金和借款能力完成初始业务合并，可能需采取措施节约流动性，且无法保证能获得新融资[55] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司无现金等价物[65] - 截至2022年6月30日的三个月内，公司IPO前期发行成本为5105315美元，其中4488135美元分配给公开发行股份，617180美元分配给公开发行认股权证[67] - 公司将8250000份公开发行认股权证和510000份私募认股权证作为权益分类工具核算[71] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，8250000股A类普通股可能被赎回，按赎回价值作为临时权益列报[80] - 2022年12月31日，可能被赎回的普通股为85371600美元；2023年3月31日，为86284246美元；2023年6月30日，为88135105美元；2023年9月30日，为90111334美元[82] - 公司金融机构现金账户有时可能超过联邦存款保险限额250000美元，未发生损失[83] - 2022年第二季度，因承销商部分行使超额配售权，93750股创始人股份被没收，加权平均股数减少[84] - 截至2023年9月30日和2022年，公司无其他可能稀释每股收益的证券和合同，稀释每股收益与基本每股收益相同[86] - 2022年2月3日赞助商同意向公司贷款最高400,000美元用于首次公开募股部分费用，截至4月11日未偿还金额为80,000美元，4月12日贷款还清[104] - 2022年1月5日至3月31日期间，赞助商代公司支付215,020美元的组建、运营和发行费用，公司于4月12日支付160,020美元，4月14日收到赞助商25,000美元，7月19日付清剩余80,000美元[105] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司没有未确认的税收优惠，也没有