收购Ventus Networks相关情况 - 2021年11月1日，公司以约3.5亿美元现金收购Ventus Networks，资金来自手头现金和BMO Harris Bank N.A.提供的3.5亿美元信贷安排[23] - 2022财年至今，收购Ventus产生的直接成本420万美元已计入运营费用[25] - 截至收购日，Ventus资产初步公允价值为3.5亿美元，其中净有形资产2.0735亿美元，客户关系等无形资产3.29265亿美元[25] - 假设收购于2020年10月1日完成，2022年第二季度净销售额为1.03517亿美元，净收入为412.6万美元；2022年前九个月净销售额为2.87552亿美元，净收入为305.1万美元[27] - 2021年11月1日，公司以约3.5亿美元现金收购Ventus，截至2022年6月30日，公司资产负债表上有1.18亿美元商誉和2.11亿美元其他无形资产[114] 财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度基本和摊薄后每股净收益均为0.12美元，前九个月均为0.23美元；2021年对应数据分别为0.09美元和0.18美元[29] - 截至2022年6月30日，应收账款净额为5200.9万美元，较2021年9月30日的4373.8万美元有所增加[30] - 截至2022年6月30日，存货为6168.7万美元，较2021年9月30日的4392.1万美元有所增加[30] - 截至2022年6月30日和2021年9月30日，按公允价值计量的金融负债均为620万美元[33] - 2022年6月30日可摊销无形资产净值为3.08814亿美元，2021年9月30日为1.18029亿美元[37] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月摊销费用分别为700万美元和410万美元，九个月分别为2040万美元和1200万美元[37] - 预计2022财年剩余时间及后续五个财年无形资产摊销费用分别为672.2万美元、2499.6万美元、2428.2万美元、2082.5万美元、2059.3万美元和1858.2万美元[38] - 2022年6月30日商誉总额为3.41708亿美元，2021年9月30日为2.25522亿美元[38] - 2022年6月30日总市值为8.52亿美元，隐含控制权（赤字）/溢价范围为 - 5.6%至7.9%[42] - 2022年6月30日加权平均利率为6.85%[45] - 2022年6月30日长期债务净额为2.40702亿美元，2021年9月30日为4579.9万美元[49] - 2022年Q2和前9个月总营收分别为1.03517亿美元和2.82487亿美元，较2021年同期的7907.9万美元和2.29526亿美元增长30.9%和23.1%[58] - 2022年Q2和前9个月总毛利润分别为5742.6万美元和1.57291亿美元，较2021年同期的4255.6万美元和1.24031亿美元增长34.9%和26.8%[58] - 2022年前9个月，物联网产品与服务和物联网解决方案在物业、厂房及设备上的总支出为421.8万美元，较2021年同期的164.5万美元增长156.4%[58] - 截至2022年6月30日和2021年9月30日，公司总资产分别为8.63639亿美元和6.19531亿美元[60] - 2022年Q2和前9个月，北美地区营收分别为8328.2万美元和2.23315亿美元，较2021年同期的5696.5万美元和1.67406亿美元增长46.2%和33.4%[61] - 截至2022年6月30日和2021年9月30日，合同资产（用户资产）的净账面价值分别为1580万美元和190万美元[62] - 截至2022年6月30日和2021年6月30日，合同负债分别为2260万美元和1480万美元[65] - 2022年前9个月所得税收益为150万美元，2021年前9个月所得税费用为20万美元[68][69] - 截至2022年6月30日，未确认的税收利益为282.9万美元，预计未来12个月将减少约70万美元[70][71] - 2022年Q2和前9个月产品保修义务余额分别为75.2万美元和75.2万美元，2021年同期分别为79.3万美元和79.3万美元[73] - 截至2022年6月30日，公司经营租赁使用权资产为14829000美元，2021年9月30日为15684000美元；总租赁负债为19813000美元，2021年9月30日为21001000美元[77] - 2022年前九个月总租赁成本为3747000美元，2021年同期为3518000美元[79] - 截至2022年6月30日，公司经营租赁的加权平均剩余租赁期限为8.6年，加权平均折现率为2.8%[79] - 2022 - 2027年及以后，公司未来未折现租赁付款总额为22220000美元，扣除利息后，总报告租赁负债为19813000美元[80] - 2022年和2021年前九个月，公司因行使股票期权收到现金分别为670万美元和700万美元[86] - 2022年和2021年前九个月，员工分别放弃96860股和109516股以满足220万美元和200万美元的预扣税义务[87] - 员工股票购买计划（ESPP）允许员工以较低价格购买股票，2022年和2021年前九个月，员工缴款分别为110万美元和90万美元，分别发行60481股和61302股，截至2022年6月30日，有572592股可用于未来发行[88] - 2022年前九个月，股票期权行使的总内在价值为1560万美元，2021年同期为540万美元[92] - 截至2022年6月30日，与非归属股票期权相关的未确认补偿成本为800万美元，预计确认的加权平均期限约为1.5年[95] - 截至2022年6月30日，非归属股票单位的未确认薪酬成本为1160万美元，预计确认的加权平均期限约为2.4年[96] - 2022财年第三季度，公司合并收入为1.04亿美元，同比增长31%；合并毛利为5740万美元，同比增长35%；合并营业收入为1000万美元，同比增长148%[113] - 2022财年第三季度，公司毛利率为55.5%，去年同期为53.8%；剔除摊销后的毛利率为56.7%，去年同期为55.2%[113] - 2022财年第三季度，公司净利润为410万美元，同比增长31%；摊薄后每股收益为0.12美元，去年同期为0.09美元，同比增长33%[113] - 2022财年第三季度，公司调整后息税折旧摊销前利润为2100万美元，同比增长82%；调整后净利润为1590万美元，调整后每股收益为0.45美元，去年同期分别为870万美元和0.25美元，同比增长80%[113] - 2022年和2021年三个季度末6月30日总营收分别为103,517千美元和79,079千美元，占比均为100%；九个季度末6月30日分别为282,487千美元和229,526千美元，占比均为100%[142] - 2022年和2021年三个季度末6月30日调整后EBITDA分别为21,048千美元和11,576千美元，占比分别为20.3%和14.6%；九个季度末6月30日分别为57,543千美元和36,248千美元，占比分别为20.4%和15.8%[142] - 2022年和2021年三个季度末6月30日调整后净利润分别为15,934千美元和8,736千美元，摊薄后每股收益分别为0.45美元和0.25美元；九个季度末6月30日分别为43,139千美元和27,801千美元，摊薄后每股收益分别为1.21美元和0.85美元[142] - 2022年和2021年九个月经营活动现金流分别为15,454千美元和42,084千美元，投资活动现金流分别为 - 351,771千美元和 - 7,957千美元，融资活动现金流分别为224,313千美元和60,579千美元[146] - 经营活动现金流减少2660万美元，主要因期间经营资产和负债增加3460万美元及或有对价公允价值变动减少580万美元[146] - 投资活动现金流使用增加3.438亿美元，几乎全因收购增加3.412亿美元[148] - 融资活动现金流增加1.637亿美元，主要因2021年11月定期贷款收益增加3.5亿美元[149] - 融资活动现金流增加部分被2021年Q2股票发行收益7380万美元、2021年11月定期贷款关闭支付4580万美元及提前还款8130万美元抵消[150][151] 其他收购相关情况 - 2021年第二季度，公司支付收购Opengear的最后一笔分期付款1000万美元[33] - 截至2022年6月30日，收购Haxiot和Ctek的或有对价剩余负债分别为590万美元和30万美元[34][35] 信贷与债务相关情况 - 2021年11月1日公司获得3.5亿美元定期贷款B和3500万美元循环信贷额度[43] - 公司在2021年12月、2022年3月和6月分别提前偿还定期贷款5000万美元、1130万美元和2000万美元[47] - 2021年11月1日公司签订信贷协议，包括3.5亿美元定期贷款B和3500万美元循环信贷安排，截至2022年6月30日，循环贷款剩余可用额度为3500万美元[145] - 截至2022年6月30日，公司合同义务总计390671000美元，其中运营租赁22220000美元、或有对价6200000美元、定期贷款268748000美元、长期债务利息93503000美元[152] - 截至2022年6月30日，公司不确定税务状况准备金（含应计利息和罚款）为2800000美元[152] - 截至2022年6月30日，公司定期贷款未偿还金额为268700000美元[156] - 定期贷款融资借款年利率为伦敦银行同业拆借利率（下限0.50%）加5.00%或基准利率加4.00%[156] - 循环信贷融资贷款适用利差，伦敦银行同业拆借利率贷款为4.00 - 3.75%，基准利率贷款为3.00 - 2.75%[156] - 基于2022年6月30日循环贷款资产负债表状况，利率变动25个基点，年化利息费用将增减700000美元[156] 股票相关情况 - 2021计划授权发行最多2400000股普通股，截至2022年6月30日，约有1757566股可用于未来授予[85] 业务目标与运营情况 - 2022财年，公司关键运营目标包括推动SmartSense by Digi和Ventus业务增长、通过推出新产品实现IoT产品与服务部门增长以及整合Ventus业务[112] - 2021财年上半年，公司因重组IoT产品与服务业务部门记录了100万美元员工解雇费用，削减了19个工作岗位[108] - 2022财年，IoT产品与服务部门需求强劲，推动销售订单和积压订单创纪录，但受供应链挑战限制无法满足需求[107] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年第二季度和前九个月，物联网产品与服务收入分别为7975.8万美元和2.16872亿美元，同比增长19.4%和11.7%；物联网解决方案收入分别为2375.9万美元和6561.5万美元，同比增长93.7%和85.9%；总营收分别为1.03517亿美元和2.82487亿美元，同比增长30.9%和23.1%[117] - 2022年第二季度和前九个月，物联网产品与服务销售成本分别为3711.5万美元和1.00093亿美元，占比46.5%和46.2%；物联网解决方案销售成本分别为897.6万美元和2510.3万美元，占比37.8%和38.3%；总成本分别为4609.1万美元和1.25196亿美元，占比44.5%和44.3%[121] - 2022年第二季度和前九个月，物联网产品与服务毛利润分别为4264.3万美元和1.16779亿美元，占比53.5%和53.8%；物联网解决方案毛利润分别为1478.3万美元和4051.2万美元，占比62.2%和61.7%；总毛利润分别为5742.6万美元和1.57291亿美元，占比55.5%和55.7%[121] - 2022年第二季度和前九个月，销售与营销费用分别为1823万美元和5132.5万美元，占比17.6%和18.2%；研发费用分别为1396.8万美元和4119.9万美元，占比13.5%和14.6%；一般与行政费用分别为1514.9万美元和4321.6万美元，占比14.6%和15.3%；重组费用分别为10.5万美元和21.4万美元，占比0.1%和0.1%；总运营费用分别为4745.2万美元和1.35954亿美元，占