财务数据和关键指标变化 - 本季度公司在营收、年化经常性收入（ARR）、调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）和调整后每股收益方面均创下新的季度纪录，同比增长31% [8] - 毛利率较去年增加170个基点 [8] - 截至本季度末，年化经常性收入超过9200万美元，较上一季度增加超200万美元 [8] - 调整后EBITDA同比增长82% [8] - 本季度偿还了2000万美元债务 [8] - 调整后每股收益较去年增长80% [8] 各条业务线数据和关键指标变化 - 控制台服务器产品线方面，Opengear团队表现出色，在数据中心和边缘市场均实现增长，国际市场也有良好表现，过去主要集中在美国市场，如今全球业务范围不断扩大 [11] - 物联网解决方案冷链业务方面，疫情期间SmartSense因医疗系统对温度敏感疫苗的需求而增长，现在食品行业对其资产保护和劳动力优化的兴趣增加，该行业约占SmartSense目标市场（TAM）的一半 [13] - 解决方案业务方面，公司更注重构建全公司的ARR，虽然解决方案业务在这方面领先，但产品和服务业务部门也有很大的增长机会，解决方案业务的用户数量有较大增长 [20] - 路由器业务方面，在Justin Schmid负责约一年后有了明显改善，公司正在从SarOS操作系统向DAL平台过渡，虽然过程中有一些波折，但新平台有很多优势，团队正在努力推动其同比增长 [33] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司的战略目标是实现三个“100”目标，即季度营收超过1亿美元、年化经常性收入达标和调整后EBITDA达标，目前已实现季度营收超1亿美元的目标 [7][46] - 公司认为工业物联网行业存在一定的碎片化，目前正在经历整合，Semtech收购Sierra Wireless就是一个例子，Sierra既是公司的供应商也是竞争对手，公司正在研究这一合并对自身的影响，总体认为整合对客户有益，公司在行业中具有一定的韧性和竞争力 [27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司管理层对团队在具有挑战性的条件下的表现感到非常自豪，工业物联网产品的需求仍然强劲，订单量持续增长导致积压订单增加，但获取关键组件仍然是最大的挑战 [7] - 虽然公司不能完全免疫经济放缓的影响，但由于公司在垂直市场和产品服务方面分布广泛，且客户有数字化转型的迫切需求，公司认为自身具有一定的韧性，长期来看工业物联网是一个可持续的大趋势 [24][25] 其他重要信息 - 公司将参加8月10 - 11日在波士顿举行的第42届年度Canaccord Growth Conference和9月3日的Piper Sandler Growth Frontiers Conference [48] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 本季度控制台增长强劲的原因，以及公司是否可作为数据中心增长的代表 - 公司表示Opengear团队表现出色，在数据中心和边缘市场均实现增长，国际市场也有良好表现，业务范围正在从美国市场向全球拓展 [11] 问题2: 后疫情时代，公司物联网解决方案冷链业务是否会因人们外出就餐等活动增加而受益 - 公司认为疫情期间SmartSense因医疗系统对温度敏感疫苗的需求而增长，现在食品行业对其资产保护和劳动力优化的兴趣增加，该行业约占SmartSense目标市场的一半，是一个积极的信号 [13] 问题3: 公司面临的供应挑战是特定于某些物品还是全面性的 - 公司表示运输成本有所缓和，但组件供应仍然是最大的挑战，消费领域的供应压力有所缓解，但工业领域仍然面临压力，获取足够的零部件是制约公司发展的主要因素，也是积压订单增加的部分原因 [15] 问题4: 与上一季度相比，供应链情况是变好、变差还是保持不变，以及第四季度因供应链导致的营收限制能否量化 - 公司表示供应链情况有一些适度的改善，但仍面临挑战，第四季度的指导中，如果有足够的零部件，公司可以额外实现超过3000万美元的营收 [18] 问题5: 解决方案业务的站点数量更新情况，以及Ventus业务的协同效应详情 - 公司表示更注重构建全公司的ARR，解决方案业务的站点数量变得不那么重要，Ventus业务在增长和成本方面都有协同效应，增长协同效应需要时间显现，预计在2023财年开始对ARR有贡献，成本协同效应在本财年末前将开始显现 [20] 问题6: 工业物联网业务在经济衰退情况下是否有韧性，公司业务是否有疲软趋势 - 公司表示目前订单量超过营收，积压订单持续增长，对未来业务有信心，但会密切关注行业动态，公司具有一定的韧性，因为在垂直市场和产品服务方面分布广泛，且客户有数字化转型的迫切需求 [24][25] 问题7: 如何看待物联网行业的竞争格局，公司规模与其他整合公司相比如何，以及Semtech收购Sierra Wireless对公司在蜂窝路由器和网关市场的竞争地位有何影响 - 公司表示正在研究Semtech和Sierra Wireless的合并，Sierra既是供应商也是竞争对手，预计这种关系将继续，工业物联网行业正在整合，整合对客户有益，目前还难以确定这一合并对公司的具体影响 [27] 问题8: 指导中毛利率的情况，以及两个部门的毛利率假设 - 公司表示毛利率情况良好，供应链会对其产生影响，目前运费有所下降，毛利率预计有轻微到适度的环比增长，这是由多种因素驱动的，包括产品组合、定价和采购等方面 [28] 问题9: 物联网解决方案业务的增长率，以及路由器业务的组件供应情况 - 公司预计物联网解决方案业务将实现两位数增长，ARR增长更快，路由器业务在平台过渡后有了明显改善，团队正在努力推动其同比增长 [33] 问题10: 未来运营费用（OpEx）的情况 - 公司表示会密切关注宏观趋势，在确保不冒进的同时，评估投资时机和类型，以推动长期增长，未来可能会有反映在OpEx中的投资 [34] 问题11: 上一季度和本季度因供应链导致的营收损失情况，指导中是否考虑了潜在的3000万美元营收增长，产品毛利率情况，以及价格上涨的传递情况和产品的后续展望 - 公司表示上一季度因零部件供应不足至少损失了2000万美元的营收，本季度的指导是基于有信心实现的部分，如果能获得超出预期的零部件供应，有潜力释放更多营收，公司在定价时会综合考虑成本、竞争对手和客户情况，总体上价格调整稍落后于成本增加 [39] 问题12: 产品业务的ARR附加率情况，以及现有Opengear和传统网关市场的潜在经常性收入情况 - 公司表示目前附加率在30%左右，希望进一步提高，对向现有客户提高附加率不太乐观，更看好新订单和新客户的增长 [41] 问题13: 网关市场的终端市场需求情况，以及与Sierra Wireless收购相关的竞争格局 - 公司表示蜂窝业务在交通产品线（如智能城市、公共交通）和工业产品线（IX产品线）表现强劲，Sierra在工业领域竞争较强，而Cradlepoint在企业领域较强 [44] 问题14: 公司的四个“100”目标是什么，以及目标的重要性顺序 - 公司表示有三个“100”目标，即季度营收超过1亿美元、年化经常性收入达标和调整后EBITDA达标，目前已实现季度营收超1亿美元的目标，年化经常性收入已超过9200万美元，调整后EBITDA季度运行率距离目标还差400万美元 [46]