公司整体财务数据关键指标变化 - 2022财年合并收入3.88亿美元，增长26%；合并毛利2.16亿美元，增长30%；合并营业收入3800万美元，增长263%；净收入1900万美元，增长87%[184] - 2022财年摊薄后每股收益0.54美元，增长74%；调整后净收入6000万美元，或摊薄后每股1.66美元，增长54%；调整后EBITDA7900万美元，占收入20.5%[184] - 2022财年末年度经常性收入（ARR）超9400万美元，增长149%[185] - 2022财年总运营费用为1.78066亿美元，占总收入45.9%，较2021财年增加2193.7万美元，增幅14.1%[199] - 2022财年其他费用净额为1959.2万美元，占比5.1%，较2021财年增加1806.3万美元，增幅1181.4%[201] - 2022、2021和2020财年有效所得税福利税率分别为(4.1)%、(15.2)%和(12.7)%[202] - 2022财年总营收3.88225亿美元，净利润1938.3万美元，占比5.0%；2021财年总营收3.08632亿美元，净利润1036.6万美元，占比3.4%[209] - 2022财年调整后EBITDA为7941.5万美元，占比20.5%；2021财年为4826.1万美元，占比15.6%[209] - 2022财年调整后净利润为5959.4万美元，摊薄后每股收益1.66美元；2021财年为3614.7万美元，摊薄后每股收益1.08美元[212] 公司收购相关情况 - 2021年11月1日，公司以约3.5亿美元现金收购Ventus，最终购买价格分配中，商誉1.19亿美元，其他无形资产2.11亿美元[186] - 收购支出增加32840万美元，主要与2021年11月收购Ventus有关[222] 各业务线数据关键指标变化 - 2022财年，物联网产品与服务收入2.97645亿美元，占比76.7%，增长12.7%；物联网解决方案收入9058万美元，占比23.3%，增长103.7%[190] - 2022财年，物联网产品与服务成本1.37528亿美元，占比46.2%，基点增加90；物联网解决方案成本3441.1万美元，占比38.0%，基点减少1210[195] - 2022财年，物联网产品与服务毛利1.60117亿美元，占比53.8%，基点减少90；物联网解决方案毛利5616.9万美元，占比62.0%，基点增加1210[195] 各业务线收入增长原因 - 物联网产品与服务收入增长主要因控制台服务器和蜂窝产品销售增加，部分被基础设施管理产品销售减少抵消[191][192] - 物联网解决方案收入增长主要因收购Ventus带来额外经常性收入，部分被一次性客户实施销售减少抵消[193] 各业务线毛利率变化原因 - 物联网产品与服务毛利率下降主要因供应链挑战致生产和分销成本增加及产品和客户组合变化；物联网解决方案毛利率上升主要因收购Ventus带来额外经常性订阅收入[196][197] 公司信贷与融资情况 - 信贷协议包括3.5亿美元定期贷款B担保贷款和3500万美元循环信贷额度，截至2022年9月30日，循环贷款剩余可用额度3500万美元[214] - 2021财年第二季度公司出售402.5万股普通股，获得净收益7380万美元[215] - 2021年11月发行定期贷款所得款项增加35000万美元[223] - 截至2022年9月30日，公司定期贷款未偿还金额为2.5亿美元，循环贷款未偿还金额为0美元[256] - 定期贷款年利率为伦敦银行同业拆借利率（下限0.50%）加5.00%或基准利率加4.00%，循环信贷额度贷款利率根据综合杠杆比率在一定范围内变动[256] - 基于2022年9月30日定期贷款和循环贷款的资产负债表状况，利率变动25个基点，年化利息费用将增减60万美元[256] 公司现金流情况 - 截至2022年9月30日和2021年，经营活动现金流减少2000万美元[218] - 截至2022年9月30日和2021年，投资活动所用现金流减少3.282亿美元[218] - 2022年经营活动现金流为37740千美元，投资活动现金流为 - 349528千美元，融资活动现金流为192782千美元，汇率变动对现金及现金等价物的影响为1474千美元，现金及现金等价物净减少117532千美元；2021年对应数据分别为57723千美元、 - 21365千美元、62242千美元、 - 297千美元、净增加98303千美元[219] - 期间经营资产和负债（收购净额）增加2530万美元，其中存货增加4140万美元，而2021财年减少1360万美元[219] - 2022年或有对价公允价值减少620万美元，2021财年增加580万美元[219] - 2022财年存货准备增加570万美元[220] 公司税务相关情况 - 截至2022年9月30日，不确定税务状况准备金为330万美元[226] - 2022年和2021年，与外国客户相关的收入分别约为8580万美元和8070万美元，其中分别有80万美元和170万美元以外国货币计价[228] - 公司经营涉及多个税收管辖区，需对收入进行适当分配，税务审计可能导致所得税余额调整和潜在现金流出[253] 公司商誉与市值情况 - 截至2022年6月30日，企业路由器、控制台服务器、OEM解决方案、基础设施管理、SmartSense和Ventus报告单元的商誉分别为3270万美元、5710万美元、6370万美元、2040万美元、4950万美元和11830万美元[249] - 截至2022年6月30日，总市值为85200万美元，隐含的控制权（赤字）/溢价范围为 - 5.6%至7.9%[251] 汇率相关情况 - 欧元、英镑、加元、印度卢比和澳元兑美元2022年平均汇率较2021年分别下降7.5%、10.5%、1.8%、0.8%和5.4%[260] - 欧元、英镑、加元、印度卢比和澳元兑美元汇率较2022年平均汇率变动10.0%，2022财年年度收入增减不显著，股东权益增减1.2%[258] 公司审计相关情况 - 审计机构认为公司财务报表在所有重大方面公允反映了公司截至2022年和2021年9月30日的财务状况以及2022年9月30日止三年各年的经营成果和现金流量[264] - 审计机构对公司截至2022年9月30日的财务报告内部控制发表了无保留意见[265] - 公司确定当期财务报表审计无关键审计事项[268] - 致同会计师事务所自2016年起担任公司审计机构[269] - 审计报告日期为2022年11月23日[269] 公司风险相关情况 - 公司可能因投资有价证券面临利率风险，投资政策规定了合格投资类型、最低信用质量、多元化和集中限制以降低风险[255] - 公司应收账款组合存在一定信用风险，通过定期监控客户财务状况、设置信用额度和与销售管理部门合作促进付款来控制风险[259]