公司房地产资产情况 - 截至2021年9月30日，公司拥有392处房产，分布在36个州和华盛顿特区，房地产资产总值82亿美元[118] 《CARES法案》相关收入 - 2021年前三季度，公司在综合收益（损失）表中确认与《CARES法案》资金相关的利息和其他收入1900万美元[123] - 2021年前三季度利息和其他收入为19849千美元，较2020年的8008千美元增加11841千美元，增幅147.9%，主要因2021年前三季度收到美国政府根据《关怀法案》提供的786千美元资金[174][178] - 2021年九个月利息和其他收入增加，主要因收到美国政府根据CARES法案提供的资金，2021年为18,967美元，2020年为7,346美元[192][203] - 2021年前九个月，公司SHOP部门因《关怀法案》下的医疗服务提供者救济基金确认其他收入18967美元[267] 管理协议变更 - 2021年6月9日，公司与Five Star修改管理协议，将108个约7500个居住单元的社区过渡给第三方管理，不再有权出售6.82亿美元的社区[126] - 截至2021年9月30日，公司已将69个含4755个居住单元的社区过渡给新第三方管理；截至11月3日，又完成30个含1845个居住单元的过渡[128] - 新第三方管理协议的管理费为社区总收入的5% - 6%，激励费为EBITDA超出目标部分的15% - 25%，施工监督费为施工成本的3% - 5%[129] - 公司预计2021年12月31日前完成107个老年生活社区的管理过渡，并打算关闭剩余社区[225] 社区过渡成本 - 2021年第三和前九个月，公司分别记录310万美元和1500万美元的社区过渡成本[128] - 2021年第三季度和前九个月，公司分别记录310万美元和1500万美元与收购及其他交易相关成本[225] 社区入住率情况 - 截至2021年9月30日，Five Star保留管理的120个社区入住率为73.4%，过渡中的107个社区入住率为66.8%[132] - 截至2021年9月30日，办公室投资组合入住率91.3%，SHOP入住率71.3%，其他三重净租赁老年社区入住率75.7%，健康中心入住率100%[133] - 截至2021年9月30日，办公物业组合中可比物业总建筑数为112栋，总面积10,512平方英尺，入住率92.7%；所有物业总建筑数118栋，总面积10,927平方英尺，入住率91.3%[150] - 截至2021年9月30日，SHOP物业组合中可比物业总数159处，单元数20,669个，入住率72.5%，平均月租金4,023美元；所有物业总数235处，单元数25,424个，入住率71.3%，平均月租金4,234美元[157] - 办公投资组合方面，截至2021年9月30日，总建筑数量为118栋，总面积为10927千平方英尺，入住率为91.3%[179][181] - SHOP方面，截至2021年9月30日，总物业数量为235处，单元数量为25424个，入住率为70.6%，平均月租金为4389美元[185][186] 各业务线收入及NOI情况（2021年第三季度） - 2021年第三季度，办公室投资组合收入9152万美元，占比27.1%；NOI为5913.4万美元，占比82.9%[133] - 2021年第三季度，SHOP收入2.36013亿美元，占比69.9%；NOI为232.6万美元，占比3.3%[133] - 2021年第三季度与2020年同期相比，办公投资组合NOI为5913.4万美元，下降2.7%；SHOP为232.6万美元，下降70.6%；非细分业务为988.3万美元，下降1.2%；总NOI为7134.3万美元，下降9.3%[149] - 2021年第三季度，公司总营收3.37416亿美元，2020年同期为3.94339亿美元；2021年前三季度总营收10.46481亿美元，2020年同期为12.47117亿美元[147] - 2021年第三季度，归属于普通股股东的净亏损为8934.3万美元，2020年同期为1.06888亿美元；2021年前三季度净亏损为1.9107亿美元，2020年同期为1.23225亿美元[147] - 2021年第三季度与2020年同期相比，折旧和摊销为6870.2万美元，增长2.2%；一般及行政费用为887万美元，增长26.9%；收购及某些其他交易相关成本为310.8万美元，增长幅度无意义[149] - 2021年第三季度与2020年同期相比，资产减值为0，下降100%；物业出售收益为20万美元，变化率为 - 194.8%；权益证券净损益为 - 1475.5万美元，下降217.9%[149] - 2021年第三季度与2020年同期相比，利息及其他收入为97.6万美元，增长幅度无意义；利息费用为 - 6449.3万美元，增长11.0%；持续经营业务税前亏损为 - 8740.9万美元，下降17.1%[149] - 2021年第三季度与2020年同期相比，所得税费用为 - 59.5万美元，增长63.0%；净亏损为 - 8800.4万美元，下降16.8%；归属于非控股股东的净收入为 - 133.9万美元，增长21.7%；归属于普通股股东的净亏损为 - 8934.3万美元，下降16.4%[149] - 2021年办公物业组合租金收入91,520美元，较2020年的94,235美元减少2,715美元，降幅2.9%；物业运营费用32,386美元，较2020年的33,448美元减少1,062美元，降幅3.2%；净营业收入59,134美元，较2020年的60,787美元减少1,653美元，降幅2.7%[151] - 2021年SHOP物业组合居民费用和服务收入236,013美元，较2020年的290,101美元减少54,088美元，降幅18.6%；物业运营费用233,687美元，较2020年的282,202美元减少48,515美元，降幅17.2%；净营业收入2,326美元，较2020年的7,899美元减少5,573美元，降幅70.6%[157] - 2021年非细分业务租金收入9,883美元，较2020年的10,003美元减少120美元，降幅1.2%；净营业收入9,883美元，较2020年的10,003美元减少120美元，降幅1.2%[163] 医疗办公和生命科学物业租赁情况 - 2021年第三季度，医疗办公和生命科学物业新租面积10.1万平方英尺，续租面积27.1万平方英尺，加权平均租金变化率分别为38.3%和21.5%，总加权平均租金变化率为28.1%[140] - 2021年前三季度，医疗办公和生命科学物业新租面积31.8万平方英尺，续租面积89.8万平方英尺，加权平均租金变化率分别为25.2%和8.7%，总加权平均租金变化率为14.3%[140] - 截至2021年9月30日，医疗办公和生命科学物业2021 - 2030年及以后各年到期租约的租户数量、租赁面积、占比、年化租金收入及占比等数据明确，如2021年租户42个，租赁面积21.7612万平方英尺，占比2.2%，年化租金收入767.4万美元，占比2.1%[142] 各业务线收入及NOI情况（2021年前三季度） - 2021年前三季度总净营业收入（NOI）为228385千美元，较2020年的312967千美元减少84582千美元，降幅27.0%，其中办公投资组合NOI为182647千美元，较2020年减少8821千美元，降幅4.6%；SHOP NOI为16830千美元，较2020年减少72241千美元，降幅81.1%；非细分业务NOI为28908千美元，较2020年减少3520千美元，降幅10.9%[178] - 2021年前三季度折旧和摊销为202743千美元，较2020年减少1723千美元，降幅0.8%；一般及行政费用为25538千美元，较2020年增加2406千美元，增幅10.4%；收购及某些其他交易相关成本为15179千美元，较2020年增加14376千美元[178] - 2021年前三季度资产减值为 - 174千美元，较2020年减少106785千美元，降幅100.2%；物业出售收益为30838千美元，较2020年增加28435千美元；权益证券净损益为 - 26943千美元，较2020年减少41484千美元，降幅285.3%[178] - 2021年前三季度利息费用为 - 192241千美元，较2020年增加48526千美元，增幅33.8%；租赁终止收益为0千美元，较2020年减少22896千美元，降幅100.0%；债务提前清偿损失为 - 2410千美元，较2020年增加1983千美元[178] - 2021年前三季度持续经营业务税前亏损为 - 185808千美元，较2020年增加67469千美元，增幅57.0%；所得税费用为 - 1024千美元，较2020年增加24千美元，降幅2.3%；净亏损为 - 186832千美元，较2020年增加67445千美元，增幅56.5%[178] - 2021年前三季度归属于非控股股东的净收入为 - 4238千美元，较2020年增加400千美元，增幅10.4%；归属于普通股股东的净亏损为 - 191070千美元，较2020年增加67845千美元，增幅55.1%[178] - 办公投资组合方面，2021年前三季度租金收入为277647千美元，较2020年减少10868千美元，降幅3.8%；物业运营费用为 - 95000千美元，较2020年减少2047千美元，降幅2.1%[179][181] - SHOP方面，2021年前三季度居民费用及服务收入为739926千美元，较2020年减少186248千美元，降幅20.1%；物业运营费用为 - 723096千美元，较2020年减少114007千美元，降幅13.6%[185][186] - 截至2021年9月30日的九个月，其他三重净租赁老年生活社区数量为29个，2020年为32个；健康中心数量为10个，与2020年持平[191] - 截至2021年9月30日的九个月，其他三重净租赁老年生活社区租金覆盖率为1.27倍，2020年为1.63倍；健康中心租金覆盖率为1.17倍，2020年为1.30倍[191] - 2021年九个月租金收入为28,909美元，2020年为29,549美元，变化为 - 640美元，变化率为 - 2.2%；合并租金收入2021年为28,908美元，2020年为32,428美元，变化为 - 3,520美元，变化率为 - 10.9%[192] - 2021年九个月净营业收入（NOI）为28,909美元，2020年为29,549美元，变化为 - 640美元，变化率为 - 2.2%；合并NOI 2021年为28,908美元，2020年为32,428美元，变化为 - 3,520美元，变化率为 - 10.9%[192] - 2021年第三季度归属于普通股股东的净亏损为89343美元，2020年同期为106888美元；2021年前九个月净亏损为191070美元，2020年同期为123225美元[213] - 2021年第三季度总NOI为71343美元，2020年同期为78689美元；2021年前九个月总NOI为228385美元，2020年同期为312967美元[217] 费用变化原因 - 折旧和摊销费用增加主要因2020年7月1日以来公司对部分物业进行资本改进，部分被处置20处物业、部分可折旧租赁相关资产折旧完毕和部分收购的居民协议摊销完毕所抵消[166][168] - 一般和行政费用增加主要因2021年9月30日止三个月公司合并债务增加，导致基础业务管理费用增加[169] - 2021年9月30日止三个月，收购及其他交易相关成本主要与部分老年生活社区向新第三方经理过渡及主管理协议有关；2020年9月30日止三个月，主要与2020年公司与五星的业务安排重组有关[170] - 折旧和摊销费用减少主要因处置32处房产等因素[197] 债务相关情况 - 2021年2月公司发行本金总额500000千美元、利率4.375%、2031年到期的优先票据致利息费用增加，部分被2021年2月提前偿还200000千美元定期贷款和2021年6月赎回所有300000千美元、利率6.75%、2021年到期的优先票据抵消[17