财务分配 - 2019年3月28日拟以2018年末总股本20亿股为基数，每10股派发现金股利0.833元（含税），合计派发现金1.666亿元[7] - 2018年公司以2017年末总股本20亿股为基数，每10股派发现金红利0.303元，合计派发现金6060万元[114] - 2018年每10股派息0.833元，现金分红1.666亿元，占净利润比率30.08%；2017年每10股派息0.303元，现金分红6060万元，占净利润比率30.19%；2016年每10股派息0.33元，现金分红6600万元，占净利润比率30.16%[115] 整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入183.01亿元，较2017年的144.21亿元减少21.20%[26] - 2018年归属于上市公司股东的净利润5.54亿元，较2017年的2.01亿元增长175.95%[26] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.76亿元，较2017年的2.01亿元增长87.31%[26] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 -6.32亿元，较2017年的 -3.66亿元增长72.70%[26] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产71.43亿元，较2017年末的66.99亿元增长6.62%[26] - 2018年末总资产196.30亿元，较2017年末的177.88亿元增长10.35%[26] - 2018年基本每股收益0.2769元，较2017年的0.1004元增长175.80%[26] - 2018年加权平均净资产收益率8.0020%，较2017年增加4.9516个百分点[26] - 2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.4345%，较2017年增加2.3825个百分点[26] - 公司2018年营业收入144.21亿元，较上年同期183.01亿元减少21.20%[45] - 营业成本127.70亿元，较上年同期163.43亿元减少21.86%[45] - 销售费用5.96亿元，较上年同期10.19亿元减少41.50%[45] - 2018年销售费用5.96亿元，2017年为10.19亿元，变动比例为-41.50%[59] - 2018年管理费用4.57亿元，2017年为4.90亿元，变动比例为-6.70%[59] - 2018年财务费用-2903.51万元，2017年为-1141.74万元，变动比例为154.31%[59] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为-6.32亿元，变动比例72.70%；投资活动产生的现金流量净额为-1.44亿元，变动比例-121.85%；筹资活动产生的现金流量净额为0.84亿元，变动比例-50.66%[72] - 2018年末货币资金25.55亿元，占总资产13.01%，较上期期末变动-24.68%；应收账款62.89亿元，占总资产32.04%，较上期期末变动67.87%[76] - 2018年末存货18.34亿元，占总资产9.34%，较上期期末变动11.71%；投资性房地产1.95亿元，占总资产0.99%[76] - 2018年末长期股权投资14.52亿元，占总资产7.40%，较上期期末变动1.90%；固定资产14.69亿元，占总资产7.49%，较上期期末变动-9.92%[76] - 2018年末在建工程3.12亿元，占总资产1.59%，较上期期末变动88.87%；递延收益2.78亿元，占总资产1.42%，较上期期末变动-1.93%[76] 各季度财务数据 - 2018年各季度营业收入分别为24.58亿元、33.31亿元、34.54亿元、51.78亿元[29] - 2018年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.29亿元、1.62亿元、1.23亿元、1.40亿元[29] - 2018年各季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为1.15亿元、1.36亿元、0.998亿元、0.247亿元[29] - 2018年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -3.33亿元、 -6.96亿元、2.66亿元、1.31亿元[29] 非经常性损益 - 2018年非经常性损益合计为1.78亿元，2017年为 -10.85万元，2016年为1339.42万元[33] 公允价值计量项目 - 采用公允价值计量的项目期初余额为1.17亿元，期末余额为3432.99万元，当期变动 -8291.65万元，对当期利润影响金额为1.01亿元[34] - 以公允价值计量的金融资产中，运通四方期初和期末余额均为3232万元，克来机电期初余额8492.64万元，期末余额200.9883万元，对当期利润影响-8291.6517万元[98] 公司业务能力 - 公司形成24万辆整车产销能力，部分整车、总成及零部件出口海外[35] 汽车市场销售数据 - 2018年全国汽车销售2808万辆，同比下滑2.8%，公司汽车销量15.4万辆，剔除郑州日产后同比增长8.7%[38][41][42] - 2018年轻型商用车销售223万辆，同比增长7.9%，其中轻卡销售189万辆，同比增长10.2%，轻客销售33万辆，同比下滑3.9%[38][41] - 2018年商用车市场全年销售437万辆，同比增长5.1%[41] - 2018年国内汽车销售2808万辆，同比下滑2.8%[77] 各业务线财务数据关键指标变化 - 汽车制造营业收入139.85亿元，营业成本126.74亿元，毛利率9.38%，较上年减少1.21个百分点[46] - 轻型商用车营业收入73.68亿元，较上年减少17.24%，营业成本65.29亿元，较上年减少15.38%[46] - 新能源汽车营业收入44.29亿元，较上年增加6.00%，营业成本42.14亿元，较上年增加11.41%[46] 公司汽车产销量数据 - 公司2018年汽车生产量156,083辆，较上年减少22.52%，销售量154,017辆，较上年减少18.73%[51] - 剔除郑州日产后，生产量比上年增加2.34%，销售量比上年增加8.69%，库存量比上年增加10.83%[51] - 报告期内公司汽车销量15.4万辆，剔除郑州日产后同口径对比，同比增长8.7%，LCV市占率6.9%，连续三年持续提升[51] - 轻卡产品全年销量10.5万辆，客车产品全年销售1.95万辆，客车底盘市占率保持行业第一[51] - 公司2018年整车合计销量150417辆，去年累计181898辆，同比减少17.31%；产量156083辆，去年累计201449辆，同比减少22.52%[83][87] - 2018年公司新能源汽车销售3.2万辆，同比增长9.4%；销量32113辆，去年累计29342辆，同比增长9.44%；产量31734辆，去年累计29748辆，同比增长6.68%[88][89] - 基本型乘用车本年累计销量19226辆，去年累计7832辆，同比增长145.48%；产量17925辆，去年累计9143辆，同比增长96.05%[83] - 多功能乘用车本年累计销量0辆，去年累计9758辆，同比减少100%；产量0辆，去年累计9130辆，同比减少100%[83] - 客车本年累计销量10441辆，去年累计11695辆，同比减少10.72%；产量10259辆，去年累计11447辆，同比减少10.38%[83] - 货车本年累计销量57729辆，去年累计79515辆，同比减少27.4%；产量59757辆，去年累计83148辆，同比减少28.13%[83] - 微面系列物流车全年实现销量生产3983台[71] 汽车行业成本数据 - 汽车行业总成本本期为126.74亿元，上年同期为160.17亿元，变动比例为-20.87%[54] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额18.94亿元，占年度销售总额13.15%；关联方销售额3.03亿元，占年度销售总额2.10%[56] - 前五名供应商采购额25.67亿元，占年度采购总额20.11%；关联方采购额8.12亿元，占年度采购总额3.36%[56] 研发投入与人员数据 - 本期费用化研发投入4.91亿元，研发投入总额占营业收入比例为3.41%[60] - 公司研发人员数量为633人，占公司总人数的比例为9.22%[60] - 2018年新能源研发覆盖整车及零部件各专业研发人员85人，本科以上学历占比96.4%，中高级职称人员占比29.5%[69] 产品改善数据 - 截止12月底主销车型调校问题改善率达到98%，改善车型覆盖率达到94%[62] 市场占有率数据 - 截止2018年12月DFAC产品在LDT经济性专用车领域市占率达到70%[66] 降成本数据 - 2018年完成44次对标与用户调研，完成168条提案，达成降成本金额2038万元[68] 新能源汽车产能利用率数据 - 新能源汽车各主要工厂产能利用率：轻型商用车（轻卡线）48%，轻型商用车（轻客线）87%，旅行车（电动客车）92%，旅行车（电动厢货）69%[89] 销售渠道与采购数据 - 报告期末公司授权销售门店774家，报告期内新增152家，退网38家；通过互联网销售整车3578台[92] - 报告期内公司本部零部件采购金额69.8亿元，自采比例31.81%，外购比例68.19%[92] 对外投资数据 - 报告期内对外股权投资额为6500万元，较上年同期-50083万元增加56583万元，增减幅度为-112.98%[93] - 公司以5000万元对襄阳海博思创新能源科技有限公司增资，增资后注册资本1亿元，持股50%，公司更名为东风海博襄阳新能源科技有限公司[93][96] - 重大非股权投资项目合计金额27966万元，本报告期投入11100万元，累计实际投入13680万元[97] 子公司财务数据 - 东风康明斯发动机有限公司注册资本10062万美元，总资产674134万元，净资产195276万元，净利润78978万元[99] - 东风轻型商用车营销有限公司注册资本10000万元，总资产159686万元，净资产-26054万元，净利润-627万元[99] - 上海嘉华投资有限公司注册资本10000万元，总资产32056万元，净资产23437万元，净利润7302万元[99] - 2018年度东风康明斯发动机有限公司主营业务收入754149万元，主营业务利润171750万元，净利润78978万元[101] - 2018年度上海嘉华投资有限公司主营业务收入15749万元，主营业务利润1300万元，净利润7302万元[101] 行业竞争数据 - 2018年轻卡行业中，北汽福田汽车股份有限公司销售32.9万辆，同比增长8.2%；安徽江淮汽车集团股份有限公司销售19.2万辆，同比增长5.2%；江铃控股有限公司销售18.2万辆，同比增长0.6%；重庆长安汽车股份有限公司销售16.8万辆，同比增长65.3%[103] - 2018年轻卡销售中，东风汽车股份有限公司为10.5万辆，同比增长9.1%；轻卡合计189.5万辆，同比增长10.2%[106] - 2018年轻客销售中，东风汽车股份有限公司为2.4万辆，同比下降15.7%；轻客合计33.5万辆，同比下降3.9%[106] 市场预测与公司计划 - 预计2019年LCV市场总量为218万辆，同比下降2.1%；到2023年，LCV新能源整车销量将达85.4万辆，渗透率超40%[106] - 公司2019 - 2023年中期事业计划“163倍增计划”，到2023年完成30万辆挑战目标[109] - 2019年汽车销量目标16.4万辆，营业收入目标153.6亿元[110] 审计机构数据 - 内部控制审计会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为40万元[119] - 境内会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为110万元，审计年限为1年[121] - 2018年4月20日，公司2017年年度股东大会审议通过聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构[121] 资产转让与关联交易数据 - 2018年11月28日，公司收到向东风汽车有限公司转让常州固定资产及东风新晨50%股权的全部资产转让价款137,248,761.71元（含16%增值税）[127] - 公司预计2018年度向关联人购买商品及劳务的关联交易金额为303,800万元，购买燃料和动力的关联交易金额为11,500万元，销售产品、商品的关联交易金额为140,200万元[128] - 2018年度，公司实际向关联人购买商品及劳务的关联交易金额为305,366万元，购买动能及污水处理服务的关联交易金额为2