财务数据关键指标变化 - 2022年公司合并报表利润总额4,908,773,962.78元，归属于母公司的净利润3,153,774,412.01元，母公司报表净利润1,762,950,089.91元[5] - 2022年度公司利润分配预案以总股本7,340,590,677.00股为基数，每10股派1.3元（含税），共计派发现金954,276,788.01元，股利分配后尚余可供股东分配的利润1,512,641,399.89元[6] - 2022年营业收入221.57亿元，较上年同期减少2.87%[25] - 2022年归属于上市公司股东的净利润31.54亿元，较上年同期增长34.68%[25] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.69亿元，较上年同期下降34.58%[25] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产273.22亿元，较上年同期末增长1.51%[25] - 2022年末总资产1048.83亿元，较上年同期末减少3.34%[25] - 2022年基本每股收益0.4296元/股，较上年同期增长34.67%[27] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1456元/股，较上年同期下降34.59%[27] - 2022年加权平均净资产收益率11.45%，较上年同期增加2.49个百分点[27] - 2022年非流动资产处置损益28.57亿元[32] - 2022年非经常性损益合计20.85亿元[32] - 2022年末公司总资产1048.83亿元，同比下降3.34%，归属上市公司股东净资产273.22亿元，同比增长1.51%[37] - 2022年公司营业收入221.57亿元，同比下降2.87%，归属上市公司股东净利润31.54亿元，同比增长34.68%[37] - 公司营业收入22157325320.52元，较上年同期减少2.87%；营业成本14890941853.18元，较上年同期减少5.18%[86] - 销售费用45131779.90元，较上年同期减少16.20%；管理费用1999024993.09元，较上年同期减少3.95%[86] - 财务费用2104943793.30元，较上年同期增加13.34%；研发费用240063676.74元，较上年同期增加42.62%[86] - 经营活动产生的现金流量净额3024187878.44元，较上年同期增加0.19%[86] - 投资活动产生的现金流量净额2273965780.41元，较上年同期变动因处置新西兰公司收到股权转让资金[86] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 7547595424.54元，较上年同期变动因本期归还债务[86][87] - 应收账款本期期末数为101.60亿元，占总资产比例9.69%，较上期期末增长66.50%[114] - 应收票据本期期末数为1.83亿元，占总资产比例0.17%，较上期期末下降33.68%[114] - 预付款项本期期末数为2.10亿元，占总资产比例0.20%，较上期期末下降31.55%[114] - 其他应收款本期期末数为12.07亿元，占总资产比例1.15%，较上期期末增长44.24%[114] - 合同资产本期期末数为38.99亿元，占总资产比例3.72%，较上期期末增长57.58%[114] - 持有待售资产本期期末数为0，较上期期末下降100.00%[114] - 未分配利润本期期末数为57.49亿元，占总资产比例5.48%，较上期期末增长41.97%[114] - 报告期内投资额为184,259.77万元，较上年同期291,047.73万元减少106,787.96万元，增减幅度为 - 36.69%[118] - 以公允价值计量的金融资产中，其他权益工具投资期初数为54,126,613.44元，本期公允价值变动损益为 - 9,035,201.65元，期末数为34,531,734.32元[121] 各条业务线表现 - 污水处理业务收入60.02亿元，同比增长18.90%；供水处理业务收入30.66亿元，同比增长16.43%；大气治理业务收入7.58亿元，同比增长44.88%[38] - 城镇水务运营业务收入103.90亿元，同比增长16.57%，营业利润14.69亿元，同比下降29.10%[39] - 固废处理焚烧运营业务收入16.23亿元，同比增长85.27%，营业利润4.33亿元，同比增长52.59%[41] - 2022年生活垃圾处理量669.42万吨，同比增长13.03%；上网电量19.45亿千瓦时，同比增长68.99%[41] - 2022年新增拓展城市6个，组建26家“城市公司”，通过城市公司新签订单额35.20亿元，占全年新签订单总额26.14%[43] - 2022年新增合同额134.64亿元，轻资产业务新增合同额81.86亿元，占整体新增合同额60.80%[45] - 城镇水务业务新增合同额96.26亿元，占公司整体新增合同额71.49%[45] - 中标工业水处理大连TAGAL项目，合同金额1.08亿元，每年可为客户节能约400万度电[46] - 工业水项目总投资约3.45亿元，场地修复填埋场治理业绩近40个、规模近700万立方，矿山修复超万亩，中标矿山修复项目面积85.07公顷[47] - 环保装备业务为20余家企业提供方案及产品，中标合同金额超1.15亿元[48] - 污水处理业务营业收入60.02亿元，营业成本38.76亿元，毛利率35.42%，收入同比增18.90%，成本同比增26.12%，毛利率减少3.7个百分点[88] - 供水服务业务毛利率54.68%，较去年同期增加7.47%，因各项目毛利不同及加强成本控制[88][89] - 设备及技术服务业务毛利率44.38%，较去年同期增加30.16%，受各项目毛利不同影响[88][90] - 固废处理业务毛利率31.94%，较去年同期增加5.21%，因固废建造业务比重下降及折旧成本同比下降[88][90] - 大气综合治理业务毛利率27.15%，较去年同期减少9.75%，因新增业务毛利率偏低[88][90] - 快速路业务毛利率 - 3.91%，较去年同期减少62.52%，因京通快速路收费调整影响收入减少[88][90] - 城镇水业务板块有污水委托运营与技术服务、供水管网管理综合解决方案等产品化业务[131][132] - 固废业务板块有餐厨厨余垃圾厌氧处理解决方案、垃圾渗滤液全量处理（回用）解决方案等产品化业务[133][134] - 餐厨厨余垃圾厌氧处理解决方案引进德国技术，已用于扬州、杭州、福州等多地项目[133][134] - 垃圾渗滤液全量处理（回用）解决方案为自主研发，已成功应用于遂川、玉田等20余个项目[134] - 2022年落地九江市智慧城市行业应用一期“智慧环保”项目，合同额4289.21万元[135] - 智能多功能喷洒机器人高性能动力电池模组提供100公里续航里程[136] 各地区表现 - 华东地区供水产能608.70万吨/日，报告期内新投产规模18.00万吨/日；污水处理产能574.07万吨/日，报告期内新投产规模6.64万吨/日[81][82] - 2022年华北地区自来水供应37815.38万吨，销售40696.96万吨，均价2.14元/吨；污水处理量44384.71万吨，结算量52960.74万吨，均价2.23元/吨[84] - 西北地区毛利率43.81%，较去年同期增加6.75%，因固原项目金融资产确认收入同比增加[89][90] - 境外地区毛利率35.26%，较去年同期增加5.48%，因处置新西兰在持有待售期间折旧成本同比减少[89][90] - 华东地区营业收入60.38亿元，营业成本40.92亿元，毛利率32.23%，收入同比增6.26%，成本同比增4.72%，毛利率增加0.99个百分点[89] 管理层讨论和指引 - 城镇污水等传统环保领域新建项目减少，环保行业将迎来精耕细作、以防为主新时代[56] - 水务行业政策红利释放，投资侧重城市老旧环保设施升级改造和下沉市场绿色环保建设[57] - 固废行业处于“环境效应管理”向“资源管理”过渡窗口期，呈现“补短板”“资源化”“市场下沉”趋势[58] - 公司提出以高质量发展为核心的总体战略，围绕“城市深耕、价值多元、三元驱动”三个核心策略发展[129] - 2023年公司将坚守生态环境主航道，明确“质提量增”工作总基调，提出“一定增速基础上的经营效率全面提升”年度目标[130] - 2023年公司聚焦“攻坚、提质、增量、创新”四个核心经营策略推进经营工作[130] - 公司对外面临环保市场扩容、客户需求跃迁等形势，对内既积累核心资源又存在相对短板[128] - 环保行业细分领域纵深发展，市场供给不充分，行业集中度相比发达国家偏低，尚无绝对领先企业[128] - 水务、固废等传统PPP项目未来市场日趋饱和，水环境行业竞争不断加剧[137] - 公司业务生产成本受电价、药剂价格及人工成本等多因素影响，存在一定波动性[138] - 公司通过开拓城市化、项目产品化、价值多元化“三化驱动”应对竞争加剧风险[138] - 公司通过统一供应链标准、聚焦经营性现金流、加强技术和业务融合应对运营风险[139] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司法定代表人为刘永政[18] - 公司注册地址于2018年9月由“北京市海淀区双榆树知春路76号翠宫饭店写字楼15层”变更为“北京市西城区车公庄大街21号39幢16层”[20] - 公司办公地址为北京市西城区车公庄大街21号2号楼，邮政编码100044，网址为https://www.capitaleco - pro.com，电子信箱为master@capitaleco - pro.com[20] - 公司披露年度报告的媒体有《上海证券报》（www.cnstock.com）、《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《证券日报》（www.zqrb.cn），证券交易所网址为http://www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[21] - 公司总资产规模达千亿级别[49] - 富国首创水务REIT二级市场交易价格最高达发行价202%，2021年分红135700074.95元、分配比例98.94%，2022年第二次分红7315085.32元、第三次分红95300000元、分配比例100%[50] - 海外业务处置新西兰项目回收现金18.60亿新西兰元，形成投资收益26.67亿元，国内业务退出5个项目[54] - 公司通过基金投资的北京中科润宇环保科技股份有限公司上市，碧兴物联科技（深圳）股份有限公司获审核通过[53] - 公司完成首创大气股权收购，形成“水 - 固 - 气 - 能”全产业链业务格局[55] - 公司与多家银行建立银企合作关系，获得授信总额约464亿[75] - 公司推动173个存量项目下调外部融资贷款利率，综合融资成本从4.06%降至3.96%[75] - 公司全年研发支出2.40亿元，研发投入逐年增长[77] - 公司新立项课题2个，分别为“CREATEs好氧颗粒污泥产品化设计、推广以及系列族系产品研发”和“ASMART（基于生物模型的污水厂智慧决策和工艺预警）二代产品开发以及示范应用”[77] - 公司全年新增加授权发明专利15项，获得省部级科技奖2项[77] - CREATE好氧颗粒污泥在山东省济宁市梁山县污水处理厂三期扩建工程（规模2.5万吨/日）推广应用，该项目已完成可研编制[77] - 公司业务分为“市政公用以及城市环境综合服务”及“企业环保节能综合服务”[60] - 公司现有科技活动人员（含辅助人员）176人，引进博士后工作站人员1人[109] - 公司处置新西兰公司产生投资收益26.67亿元[111] - 2022年3月31日公司控股孙公司转让BeijingCapitalGroupNZInvestmentHoldingLimited 100%股权，标的公司企业价值为19亿新西兰元，9月30日交易完成交割[122] - 淮南首创水务有限责任公司注册资本40,848.00万元，资产规模187,468.11万元，净利润7,824.53万元[123] - 首创（香港）有限公司注册资本142,996.70万港币，资产规模2,001,040.88万元，净利润291,741.43万元[123] - 四川青石建设有限公司2022年度营业收入302,243万元，利润总额为39,757.71万元[124] - 富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金注册资本185,000.00万元，期末资产规模184,579.00万元，净利润3,163.72万元[124] - 首创顶峰环保投资有限公司注册资本200,000.00万元，资产规模367,748.52万元，净利润11,389.56万元[124] - 环保产业将进入减污、降碳协同增效，绿色生产、绿色生活和良好生态协同推进的新阶段[125] - 报告期内公司召开1次年度股东大会和5次临时股东大会[141] - 报告期内公司召开13次董事会会议，董事会由11名董事组成，其中独立董事4名[143] - 近三年公司董事会平均每年召开15次，审议101余事项[144] - 为ECO Special Waste Management Pte Ltd提供5500万新加坡元银行授信内保外贷[170] - 收购临沂首创博源水务有限公司99.10%股权[170] - 报告期内审计委员会召开8次会议，法治与合规建设委员会召开2次会议