财务数据关键指标变化 - 截止2018年12月31日，公司可供股东分配的利润为41.76亿元，资本公积金余额为30.60亿元[5] - 2018年度利润分配预案为以总股本30.76亿股为基数，每10股派现金红利0.20元（含税），需分配利润总额为6151.31万元[5] - 2018年末剩余未分配利润41.14亿元转入下一年度[5] - 2018年营业收入51.30亿元，较2017年增长6.78%[26] - 2018年归属于上市公司股东的净利润6.44亿元，较2017年增长74.69%[26] - 2018年基本每股收益0.21元/股，较2017年增长75%[27] - 2018年加权平均净资产收益率5.85%，较2017年增加2.34个百分点[27] - 2018年第一至四季度营业收入分别为12.45亿、13.18亿、12.80亿、12.87亿元[29] - 2018年非经常性损益合计1054.32万元，2017年为258.04万元[30] - 2018年日照港全港完成货物吞吐量3.81亿吨，同比增长5.3%，居全国沿海港口第7位[36] - 2018年公司货物吞吐量完成2.37亿吨，同比增长4.85% [51] - 2018年公司铁矿石年进口量超1.3亿吨，约占全国总进口量的1/8；原油年进口量4800万吨，约占全国总进口量的1/9；木片年进口量1590万吨，约占全国总进口量的40%；大豆进口量1000万吨，约占全国总进口量的1/8 [36][38] - 2018年度归属于母公司的净利润实现6.44亿元，同比增长74.69% [51] - 2018年全年调进瓦日铁路万吨重列到港592列，累计到港煤炭455万吨，同比增长约131% [52] - 2018年焦炭吞吐量完成1038万吨，成为日照港第五个吞吐量过千万吨的货种 [52] - 2018年全港货物吞吐量3.8亿吨，跃升全国沿海港口第七位[55] - 公司2018年累计完成货物吞吐量23735万吨，同比增长4.85%[56] - 2018年开发新客户220家、新开发货源2000万吨[53][59] - 2018年焦炭吞吐量1038万吨，同比增长58.7%[59] - 2018年瓦日铁路调进重列到港592列，集港煤炭455万吨[60] - 2018年扣除会计估计变更影响后，成本占收入比重同比下降约1.5个百分点，平均业务毛利率27.46%，较去年增加5.94个百分点[61] - 2018年累计完成资产投资20.39亿元，其中基本建设及土地使用权投资14.56亿元，机电设备等投资5.83亿元[62] - 2018年5月发行6亿元公司债券，发行利率5.38%[63] - 截至2018年末，公司获银行授信额度约135.27亿元，未使用授信额度75.75亿元[65] - 2018年公司实现营业收入51.30亿元，同比增长6.78%；净利润7.35亿元，同比增长64.40%[67] - 2018年公司实现营业收入513,008.06万元，同比增长6.78%；营业成本372,149.43万元，同比下降1.30%[68][69] - 主营业务收入469,112.23万元，同比增长6.04%；主营业务成本336,783.95万元，同比下降3.35%[69] - 装卸业务收入411,780.12万元，同比增长4.96%；堆存业务收入11,735.53万元，同比增长54.24%；港务管理业务收入44,710.90万元，同比增长5.32%；代理业务收入885.67万元[71] - 装卸业务成本268,586.85万元，同比降低1.13%；堆存业务成本16,948.33万元，同比降低32.44%；港务管理业务成本50,498.40万元，同比降低2.36%；代理业务成本750.37万元[72] - 前五名客户销售额101,014.48万元，占年度销售总额19.69%；前五名供应商采购额126,271.04万元，占年度采购总额33.93%[75] - 2018年管理费用18,324.85万元，较去年同期增加31.42%[68] - 2018年财务费用27,159.74万元，较去年同期增加10.59%[68] - 经营活动产生的现金流量净额148,500.80万元，较去年同期增长7.32%[68] - 投资活动产生的现金流量净额 - 180,301.20万元，较去年同期减少58.31%[68] - 筹资活动产生的现金流量净额32,873.42万元，较去年同期增长184.17%[68] - 预付款项本期期末数313.68万元，占总资产0.01%，较上期期末变动1145.26%[79] - 其他应收款本期期末数4655.19万元，占总资产0.22%，较上期期末变动171.68%[79] - 在建工程本期期末数390690.26万元，占总资产18.15%，较上期期末变动43.79%[79] - 短期借款本期期末数242760.00万元，占总资产11.27%，较上期期末变动60.77%[79] - 应付债券本期期末数119165.62万元，占总资产5.53%，较上期期末变动100.55%[79] - 货币资金期末账面价值182221316.95元，因银行承兑汇票保证金和短期借款质押受限[82] - 应收票据期末账面价值263344926.54元，因应付票据及短期借款质押受限[82] - 2018年沿海港口吞吐量预计达94.4亿吨，同比增长4.2%[89] - 2018年全国原煤产量32.1亿吨，同比增长5.4%[90] - 2018年1 - 11月秦皇岛港煤炭下水量同比下降4.0%[90] - 天津港煤下水量同比下降13.6%，唐山港煤炭下水业务增长50%，份额升至30%[92] - 沿海港口外贸铁矿石进口量降至约10.1亿吨，同比下降3.0%，金属矿石吞吐量达15亿吨左右，同比微增0.5%，钢材出口在2017年降超30%基础上再降8.6%[92] - 国际油价均价同比增长32%，后跌幅超40%，我国原油进口和沿海港口外贸原油进港量均增9%左右，达4.1亿吨，对外依存度超70%[93] - 中国天然气消费量同比增长17.0%，占一次能源消费比重近8%[93] - 全国港口集装箱吞吐量2.5亿TEU，同比增长5.2%[93] - 沿海港口建设投资预计不足500亿元，降幅近20%，新增沿海万吨级以上泊位45个，吞吐能力适应性降至1.22[94] - 公司2018年累计完成资产投资20.39亿元，较2017年增加7.38亿，完成年度计划71.87％；完成股权投资5.875亿元，较2017年增加5.875亿元，完成年度计划97.92%[98] - 2018年青岛港完成货物吞吐量5.41亿吨，同比增长5.9%；完成集装箱1932万标箱，同比增长5.5%[114] - 2018年烟台港集团完成货物吞吐量3.16亿吨，同比增长9.7%；集装箱吞吐量300万标箱，同比增长11.1%[116] - 2018年连云港港完成货物吞吐量2.36亿吨，同比增长3.2%；完成集装箱475万标箱，同比增长0.7%[116] - 2018年日照港完成货物吞吐量3.8亿吨，同比增长5.3%；完成集装箱402万标箱，同比增长24.1%[117] - 预计2019年世界商品和服务贸易增速将继续放缓至4.0%左右[121] - 预计2019年沿海港口吞吐量有望继续保持稳步增长态势，但增速较2018年有所减缓[121] - 近6年来，国内沿海港口建设投资持续放缓[121] - 2018年公司计划完成货物吞吐量2.36亿吨，实际完成2.37亿吨，超出年度计划0.42%[128] - 2018年公司计划实现营业收入50.47亿元，实际实现51.30亿元，超出年度计划1.64%[128] - 2018年公司计划发生营业成本36.63亿元，实际发生37.21亿元，超出年度计划1.58%[128] - 2018年公司计划实现利润总额9.26亿元，实际实现9.46亿元，超出年度计划2.20%[128] - 2018年公司计划实现归属于母公司的净利润6.14亿元，实际实现6.44亿元，超出年度计划4.89%[128] - 2018年公司计划完成资产投资28.37亿元，实际完成20.39亿元，完成年度计划的71.87%[128] - 2018年公司计划完成股权投资6亿元，实际完成5.875亿元，完成年度计划的97.92%[128] - 2019年公司计划完成货物吞吐量2.54亿吨，实现营业收入53.76亿元，利润总额10.66亿元，净利润8.68亿元，归属于母公司所有者净利润7.97亿元，完成资产投资39.84亿元，对外股权投资1亿[130] - 2019年公司预计需要资金总额68亿元，其中流动资金贷款25亿元，项目贷款23亿元，适时采用其他直接融资方式融资20亿元[131] - 2018年现金分红数额为61513077.76元，占净利润比率为9.55%；2017年现金分红数额为61513077.76元，占净利润比率为16.68%；2016年现金分红数额为30756538.88元，占净利润比率为17.45%[145] - 2018年会计政策变更，因财务报表格式修订对报表列报调整，对资产、负债、净利润等无影响[149][151] - 2018年会计政策变更，收到扣缴税款手续费列“其他收益”，调增2017年度其他收益43361.32元，调减2017年度其他业务收入43361.32元[151] - 2018年会计估计变更，自1月1日起调整部分固定资产折旧年限，对2018年度营业成本和累计折旧影响金额为 - 230837803.86元[152] 公司股权结构及子公司情况 - 截至2018年末，公司持有外理公司84%股份[17] - 公司持有裕廊公司70%股份[17] - 公司持有岚山万盛75%股份[17] - 公司持有山钢码头公司45%股份（合并报表）[17] - 公司持有财务公司40%股份[17] - 公司持有岚北公司40%股份[17] - 公司持有中联水泥30%股份[17] - 日照港通通信工程有限公司注册资本6100万元，公司持有权益比例100%[102] - 日照中理外轮理货有限公司注册资本1000万元，公司持有权益比例84%[102] - 日照港裕廊股份有限公司注册资本120000万元，公司持有权益比例70%[102] - 日照岚山万盛港业有限责任公司注册资本43000万元，公司持有权益比例75%[104] - 日照港山钢码头有限公司注册资本93000万元，公司持有权益比例45%[104] - 日照港集团财务有限公司注册资本100000万元，公司持有权益比例40%[104] - 2018年12月19日公司完成对日照港动力工程有限公司的吸收合并，合并报表范围变化[106] - 2018年12月日照港裕廊码头有限公司完成股份制改制，注册资本由117000万元变为120000万元[107] - 2018年8月9日公司完成收购，对岚山万盛持股比例由50%升至75%[107] - 2018年3月21日山钢码头公司完成工商登记备案，注册资本由30000万元增至93000万元[107] - 2018年裕廊公司净利润16367.67万元，岚山万盛净利润9754.68万元，外理公司净利润1764.17万元，财务公司净利润7859.21万元，中联水泥净利润3510.93万元，港通公司净利润29.73万元，储配煤公司净利润109.47万元，山钢码头公司净利润 - 225.57万元，东平铁路公司净利润 - 7743.69万元[109] - 公司对山钢码头公司增资28,350万元，受让岚山万盛25%股权，持股比例升至75%[99] - 公司转让外理公司84%股权，转让金额为8,942.98万元[101] - 截至年报披露日，日照港集团持有公司股份1340219138股，占总股本43.58％；与一致行动人岚山港务合计持有1367417588股，占总股本44.46％[148] - 2017年11月20日至2018年5月18日增持计划，累计增持30756527股，占总股本1%[146] - 2018年8月21日至2019年2月20日增持计划，累计增持29255292股，占总股本0.95%[148] - 公司拟分拆裕廊公司境外发行H股，2019年3月19日取得中国证监会核准批复[182] 公司基本信息 - 公司股票简称日照港，代码600017，上市交易所为上海证券交易所[22] - 公司聘请的境内会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[23] 港口设施及运输能力 - 港口总体规划274个泊位，7.5亿吨能力，已建成59个生产泊位，年通过能力超