利润分配 - 公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利1.02元（含税），不实施资本公积金转增股本[7] - B股股利以美元派发，美元与人民币汇率按2021年年度股东大会批准后的第一个工作日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价计算，利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议[7] 审计报告 - 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] 报告真实性声明 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[7] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带法律责任[4] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[9] 董事会与监事会会议 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司第七届和第八届董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，报告期内召开 10 次董事会[106] - 公司第七届和第八届监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，报告期内召开 8 次监事会[109] - 2021年2月2日第七届董事会第三十二次会议审议通过投资设立全资子公司及继续现金管理议案[132] - 2021年4月8日第七届董事会第三十三次会议审议通过与蓝城共同增资及对黄山云际置业增资议案[132] - 2021年4月22日第七届董事会第三十四次会议审议通过2020年度多项报告、利润分配预案等议案[132] - 2021年4月29日第七届董事会第三十五次会议审议通过2021年第一季度报告及其摘要[132] - 2021年6月7日第八届董事会第一次会议审议通过选举董事长、聘任高管等议案[132] - 2021年7月5日第八届董事会第二次会议审议通过参与认购基金份额及对外投资设立合资公司议案[132] - 2021年8月27日第八届董事会第三次会议审议通过2021年半年度报告及其摘要等议案[132] - 2021年10月8日第八届董事会第四次会议审议通过对外投资设立全资子公司议案[132] - 2021年10月29日第八届董事会第五次会议审议通过2021年第三季度报告及部分募集资金投资项目延期议案[132] - 年内召开董事会会议10次，其中通讯方式召开9次，现场结合通讯方式召开1次[135] - 报告期内提名委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[139] 合规情况 - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[9] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] 风险提示 - 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，提醒投资者注意投资风险[8] 财务数据 - 2021年营业收入895,205,492.93元，较2020年增长20.84%[28] - 2021年归属于上市公司股东的净利润43,470,966.41元，2020年为 - 46,372,731.00元[28] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产4,295,170,053.73元，较2020年末增长0.76%[31] - 2021年末总资产5,150,077,687.08元，较2020年末增长5.24%[31] - 2021年基本每股收益0.06元，2020年为 - 0.06元[31] - 2021年加权平均净资产收益率1.02%，较2020年增加2.07个百分点[31] - 2021年进山人数同比上升10.76%，带动营业收入和利润增加[31] - 2021年各季度营业收入分别为1.47亿元、3.14亿元、2.08亿元、2.26亿元[34] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为-3190.92万元、6641.02万元、-988.19万元、1885.19万元[34] - 2021年非经常性损益合计9447.43万元，2020年为5548.62万元，2019年为2723.23万元[35][37] - 采用公允价值计量的项目期初余额3.21亿元，期末余额4.41亿元，当期变动1.20亿元[39] - 其他非流动金融资产当期变动1.27亿元，对当期利润影响额为7725.08万元[39] - 2021年非流动资产处置损益为1319.05万元，2020年为-7245.32万元，2019年为-1617.17万元[35] - 2021年计入当期损益的政府补助为9530.50万元，2020年为11618.32万元，2019年为4984.21万元[35] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益为22843.72万元，2020年为22306.07万元，2019年为33274.74万元[35] - 2021年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为87393.18万元，2020年为33852.49万元，2019年为-2364.31万元[38] - 游客167.42万人，较去年同期增加16.27万人，增幅10.76%[43] - 索道及缆车累计运送游客362.07万人次，较去年同期增加48.87万人次，增幅15.60%[43] - 实现营业收入8.95亿元，较去年同期增加1.54亿元，增幅20.84%[43] - 归属于上市公司股东的净利润4347.10万元，较去年同期增加8984.37万元，同比扭亏为盈[43] - 报告期花山谜窟景区综合提升工程项目完工并开园，北海宾馆改造和雲亼·狮林崖舍项目稳步推进[50] - 报告期黄山景区累计接待进山游客167.42万人，较去年增加16.27万人，增幅10.76%[55] - 报告期索道及缆车累计运送游客362.07万人次，较去年增加48.87万人次，增幅15.60%[55] - 报告期实现营业收入89,520.55万元，较去年增加15,436.23万元，增幅20.84%[55] - 报告期实现归属于上市公司股东的净利润4,347.10万元，较去年增加8,984.37万元，同比扭亏为盈[55] - 公司实现营业收入89,520.55万元，同比增长20.84%；营业成本57,624.20万元，同比增长17.51%[59] - 黄山风景区接待进山人数同比增加10.76%，带动公司营业收入和营业成本增加[59] - 酒店业务营业收入245,420,013.23元，毛利率7.55%，同比增加1.77个百分点[60] - 索道及缆车业务营业收入275,112,377.69元，毛利率74.52%，同比增加1.98个百分点[60] - 景区业务营业收入115,081,452.06元，毛利率20.39%，同比减少11.13个百分点[60] - 旅游服务业务营业收入227,126,429.17元，毛利率6.55%，同比增加1.12个百分点[60] - 徽菜业务营业收入134,838,976.20元，毛利率29.63%，同比增加17.86个百分点[60] - 前五名客户销售额6,024.71万元，占年度销售总额6.04%；前五名供应商采购额3,514.88万元，占年度采购总额5.01%[66][69] - 经营活动产生的现金流量净额为93,834,094.07元，投资活动产生的现金流量净额为 -219,679,484.20元，筹资活动产生的现金流量净额为 -13,263,604.78元[71] - 公司持有的其他非流动金融资产黄山赛富基金和南京赛富基金公允价值上升7,725.08万元，影响当期利润总额[75] - 长期股权投资期末金额为251,417,646.89元，占总资产4.88%，较上期增长350.39%，主要因对蓝城小镇追加投资及新增对云际置业的投资[76] - 其他非流动金融资产期末金额为390,521,115.42元，占总资产7.58%，较上期增长48.33%，系新增投资南京赛富基金及黄山赛富基金公允价值上升[76] - 应付账款期末金额为170,676,325.82元，占总资产3.31%，较上期增长52.97%，因期末未付花山谜窟景区提升项目工程款较多[76] - 一年内到期的非流动负债期末金额为20,232,209.61元，占总资产0.39%，较上期增长3,044.48%，因执行新租赁准则重分类租赁负债[76] 公司基本信息 - 公司A股股票简称黄山旅游，代码600054；B股股票简称黄山B股，代码900942[27] - 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所[27] - 公司注册地址和办公地址均为安徽省黄山市屯溪区天都大道5号（天都国际饭店D座16 - 18楼）[25] 业务发展与创新 - 花山世界·花山谜窟园区对外营业，完成智慧景区建设[43] - 上线黄山旅游官方平台3.0版本，新增身份证拍照信息自动识别录入等功能[43] - 上线管理云平台2.0版本，优化升级分时预约等系统[43] - 推出“黄山数字文创纪念门票”藏品，实现2个品牌实体项目落地[43] - 成功托管北京冬奥会滑雪索道，推进景区索道拓展项目[43] - 多家徽菜门店投入运营或加快建设，部分完成立项[43] - 创新研发旅游产品，推出迎客松雪糕等文创精品，设计多种一日游和住山顶酒店玩法线路，策划多款定制游和联合销售产品[46] - 全力拓宽销售渠道，异业合作商家由10家增至20家[46] - 试水混合所有制新机制，研究合伙人制、店长制并向徽菜、酒店板块推广[46] - 优化多个中心和部门职能架构，设立投委会、规委会、招委会，深化项目“规投建营”一体化[46] - 完成黄山徽商文化公司注册及北徽总部回迁，完成徽商故里体系整体重构并明确战略布局[46] - 基本完成中海国际改革与转型方案编制并落地实施，组建迎客松旅服公司并向多业务转型[46] - 公司联合蚂蚁集团成立安徽途马科技有限公司，打造一站式新服务平台并开发智慧景区系统化解决方案[53] - 公司围绕“山水村窟”战略基本完成黄山市核心景区资源整合布局[54] 行业情况 - 2021年国内旅游总人次32.46亿，比上年同期增加3.67亿，增长12.8%，恢复到2019年的54.0%[49] - 2021年国内旅游收入2.92万亿元，比上年同期增加0.69万亿元，增长31.0%，恢复到2019年的51.0%[49] - 2021年旅游市场表现疲软，行业发展亟需提振信心[49] - 中国旅游研究院预测我国有望形成年均百亿旅游人次和10万亿元消费规模的国内游大市场[92] 公司战略与规划 - 公司战略目标是构建引领全球的目的地旅游旗舰企业，实施“走下山、走出去”等发展战略[93] - 公司战略路径包括做“大”黄山和做“大黄”山，如扩展物理空间、推进文旅融合等[93][96] - 2022年公司将围绕“八个对标、八个加快”开展工作，如加快全域旅游发展布局、扩大国际品牌影响等[97] - 加快推进狮林崖舍、北海宾馆环境整治改造等系列旅游项目[97] - 持续加强与国际机构及驻外机构合作，利用国际社交平台宣传推广[97] - 构建一体化营销体系，推出四季主题和组合产品套餐[97] - 探索文旅目的地城市场景下本地生活的数字新服务模式[97] - 用好云巅投资等多个平台，拓展业务和推进项目进展[97] - 围绕碳达峰、碳中和目标落实降耗节能行动[100] - 全面深化“五大体系”改革，推进多种试点改革[100] - 公司将按“旅游 +”战略，围绕“传统业务横向扩张”和“新兴业务纵向拓展”优化产业布局，推动景区门票经济向产业经济转型[104] 公司风险与应对 - 旅游行业受经济、自然、社会环境影响，市场需求回暖有不确定性[101] - 公司面临行业、市场、项目投资风险，有相应应对策略[101] 信息披露 - 报告期内公司完成 4 期定期报告和 58 个临时公告的披露[109] 关联交易与同业竞争 - 黄山旅游集团下属天都国际饭店业务与公司酒店业务相近，拟通过委托管理解决，已完成委托管理合同签署[110] - 2021年度公司与关联方日常关联交易预计总金额不超过3979.28万元，实际发生金额为3337.94万元[176] 人员薪酬与任职 - 章德辉报告期内从公司获得的税前报酬总额为56.35万元[116] - 陶平报告期内从公司获得的税前报酬总额为51.93万元[116] - 裴斌报告期内从公司获得的税前报酬总额为49.71万元[116] - 孙峻报告期内从公司获得的税前报酬总额为47.06万元[116] - 高舜礼报告期内从公司获得的税前报酬总额为10万元[116] - 吴吉林报告期内从公司获得的税前报酬总额为10万元[116] - 丁重阳报告期内从公司获得的税前报酬总额为5.83万元[116] - 许飞报告期内从公司获得的税前报酬总额为14.64万元[116] - 石月红报告期内从公司获得的税前报酬总额为14.30万元[116] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为548.56万元[116] - 章德辉现任黄山风景区党工委委员、黄山旅游集团有限公司党委书记、董事局主席、本公司党委书记、第八届董事会董事长[120] - 黄世稳现任黄山旅游集团有限公司党委副书记、总裁、本公司第八届董事会董事[120] - 陶平现任本公司党委副书记、第八届董事会董事