财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入从599亿元增长至超3600亿元[6] - 归母净利润从2.89亿元增长至13亿元[6] - 营业收入3602.15亿元人民币，同比增长32.23%[30] - 归属于上市公司股东的净利润12.99亿元人民币，同比增长17.51%[32] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.05亿元人民币，同比增长21.65%[32] - 基本每股收益0.538元人民币，同比增长19.56%[34] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.540元人民币，同比增长22.73%[34] - 公司2020年营业收入3602亿元，同比增长32%[78] - 归属于上市公司股东的净利润13.00亿元，同比增长17.51%[78] - 营业收入达2724.12亿元同比增长32.23%[96] - 象屿农产营业收入270亿元，同比增长93%[84] - 金属矿产营业收入2325.08亿元，同比增长36.78%[104] - 农产品营业收入397.38亿元，同比增长70.49%[104] - 能源化工营业收入760.46亿元，同比增长12.45%[104] - 大宗商品采购分销及物流服务营业收入3560.48亿元同比增长32.15%[101] - 农产品采购分销服务营业收入397.38亿元同比增长70.49%[101] - 象屿物流（法人）本期营业收入5,856,914万元，净利润95,985万元，同比增长35%[136] - 香港拓威贸易有限公司（法人）本期营业收入2,699,201万元，净利润31,837万元，同比增长214%[136] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本2639.61亿元同比增长33.81%[96] - 销售费用同比下降62.44%至42.58亿元[96] - 大宗商品采购分销及物流服务成本3489.86亿元，同比增长33.65%[105] 财务数据关键指标变化：现金流和净资产 - 经营活动产生的现金流量净额12.79亿元人民币，同比下降69.10%[32] - 归属于上市公司股东的净资产149.65亿元人民币，同比增长10.16%[32] - 净资产收益率突破10%大关[6] - 加权平均净资产收益率10.76%，同比增加1.15个百分点[34] - 净资产收益率10.76%，同比增加1.15个百分点[78] 财务数据关键指标变化：季度表现 - 2020年第一季度营业收入为66.93亿元人民币，第二季度为96.26亿元人民币，第三季度为106.17亿元人民币，第四季度为90.85亿元人民币[37] - 2020年归属于上市公司股东的净利润第一季度为2640.58万元人民币，第二季度为4026.22万元人民币，第三季度为2660.39万元人民币，第四季度为3669.49万元人民币[37] - 2020年经营活动产生的现金流量净额第一季度为-20.78亿元人民币，第二季度为9.45亿元人民币，第三季度为-9.74亿元人民币，第四季度为22.35亿元人民币[37] 各业务线表现 - 大宗商品采购分销服务板块经营货量超2亿吨，营业收入3502.91亿元[79] - 金属矿产供应链经营货量11829.24万吨，营业收入2325.08亿元[79] - 农产品供应链经营货量1594.28万吨，营业收入397.38亿元[79] - 能源化工供应链经营货量7108.74万吨，营业收入760.46亿元[79] - 大宗商品物流服务板块营业收入57.57亿元，同比增长3.23%[80] - 象道物流营业收入12.91亿元，同比降低28%[84] - 金属板块新开拓西王特钢项目后项目总数增至5个实现营业收入约900亿元[86] - 煤炭内贸业务量同比增长30%以上[88] - 铝产品跨省流通服务量和煤炭进口量均稳居全国前列[49] - 聚酯、塑料等产品业务量位居全国前列[49] 物流与运营能力 - 公司居2020年中国物流企业50强第2位[51] - 公司居2019年全国仓储企业100强第2位[51] - 公司拥有年运力超1500万吨的10万辆运输车辆[54] - 公司合作仓库约2000家[54] - 北粮南运实现运量约470万吨铝产品跨省流通运量约280万吨北煤南运运量近1000万吨[89] - 中欧中亚精品班列累计发运213列[89] 地区与进出口表现 - 境内营业收入3392.77亿元，同比增长30.71%[104] - 进出口总额超91亿美元同比增长41%[89] 管理层讨论和指引：业绩目标与战略方向 - 公司2021年营业收入目标为4000亿元[143] - 公司2021年成本费用目标控制在3972亿元以内[143] - 公司计划围绕锂钴为核心开展从矿石到电池的全产业链运营[143] - 公司依托象屿集团250万吨不锈钢冶炼一体化项目扩大东南亚市场[147] - 公司推动农业数字化平台实施和落地[146] - 公司持续巩固农业全产业链经营能力包括原粮种植产后服务粮食物流等五大领域[146] - 公司加快推动中越中泰等东南亚运输通道和物流能力建设[147] 管理层讨论和指引：风险管控 - 公司通过远期外汇合约等金融衍生工具加强汇率风险管控[151] - 公司通过强化三权分立体系完善保证金制度加强客户信用风险管控[151] - 公司运用期现结合二次定价公式结价等方式加强大宗商品价格波动风险管控[151] 分红与股东回报 - 累计分红近20亿元[6] - 向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）[11] - 2019年度现金分红总额为5.394亿元人民币，每10股派发现金红利2.5元[153] - 2020年度现金分红总额为6.463亿元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的55.94%[154] - 2019年中期现金分红总额为2.589亿元人民币，占年度净利润的26.60%[154] - 2018年度现金分红总额为2.589亿元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的29.82%[156] - 2020年度每10股派息3元[154] 资产、债务与融资活动 - 总资产873.65亿元人民币，同比增长32.91%[32] - 货币资金1163.63亿元，较上年末增长61.31%[114] - 应收账款1252.68亿元，较上年末增长128.74%[114] - 一年内到期的非流动资产同比下降89.94%至1,296.11万元，主要因退出信托计划[116] - 其他非流动金融资产同比激增360.34%至2,405.74万元，主因新增信托产品[116] - 衍生金融负债同比增长122.46%至47,010.91万元，系期货合约浮亏增加[116] - 应付票据同比增长51.52%至1,156,184.24万元，因供应链业务优化结算方式[116] - 合同负债新确认882,047.89万元，系预收款项按新收入准则重分类所致[116] - 应交税费同比增长131.52%至79,811.55万元，反映业务规模扩大及盈利增长[116] - 其他流动负债暴增31,011.39倍至347,014.16万元，主因发行ABS及超短融券[116][119] - 受限资产总额达713,709.06万元，含质押应收账款34,185.09万元及抵押固定资产214,482.87万元[120] - 公司通过供应链金融专项计划发行资产支持证券进行融资[200] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计773.95亿元[199] 投资与股权投资 - 报告期内投资额188,363.58万元，同比下降9.55%[126] - 对外股权投资中象道物流集团增资30,000万元持股60%[129] - 梁山象屿供应链有限责任公司注册资本1000万元，持股比例90%[131] - 厦门象屿报关行有限公司注册资本13.93万元，持股比例100%[131] - 山东恒隆粮油有限公司注册资本13000万元，持股比例100%[131] - 海南象屿国际商务有限责任公司注册资本10000万元，持股比例100%[131] - 厦门象屿资源有限公司注册资本5000万元，持股比例100%[131] - 上海象屿物流发展有限责任公司增资扩股引入38600万元，持股比例由100%降至35%[132] - 公司向参股子公司厦门象屿金象融资租赁有限公司增资8000万元人民币[192] 金融资产与损益 - 归属于永续债持有人的税后利息1.44亿元人民币[34] - 2020年非经常性损益中政府补助金额为1.54亿元人民币，其中本期收到政府补助金额为1.28亿元人民币[37] - 2020年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为2486.42万元人民币[37] - 2020年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为-2.20亿元人民币[39] - 2020年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回金额为1858.98万元人民币[39] - 2020年交易性金融资产期末余额为49.46亿元人民币，较期初增加25.60亿元人民币[39] - 2020年衍生金融资产期末余额为3.18亿元人民币，较期初增加2.12亿元人民币[39] - 2020年其他非流动金融资产期末余额为2405.74万元人民币，较期初增加1883.14万元人民币[39] - 交易性金融资产期末数494,557.85万元，公允价值变动-4,162.08万元，投资收益6,451.23万元[133] - 衍生金融资产期末数31,825.89万元，公允价值变动21,110.27万元，投资收益-35,903.60万元[133] 研发与创新 - 研究团队拥有超50名专职研究人员覆盖金属矿产、农产品、能源化工三大品类[56] - 研发投入总额3.25亿元，占营业收入比例0.01%[110] 关联交易 - 与PT Obsidian Stainless Steel关联交易采购额度不超过1,000亿元[177] - 与PT Obsidian Stainless Steel关联交易销售额度不超过400亿元[177] - 关联交易总额预计178.33亿元，实际执行150.41亿元，完成率84.3%[181] - 向PT Obsidian Stainless Steel采购商品预计100亿元，实际执行78.14亿元[181] - 向PT Obsidian Stainless Steel销售商品预计40亿元，实际执行37.73亿元，按会计准则确认收入24.88亿元[181][183] - 向厦门象屿集团销售商品预计23.5亿元，实际执行23.08亿元[181] - 接受厦门象屿集团服务预计3700万元，实际执行2678万元[181] - 公司与哈尔滨农村银行存款业务额度6亿元，贷款业务额度10亿元，实际存款余额19.24万元，贷款余额3600万元[181][183] - 公司与厦门农村银行存款业务额度20亿元，贷款业务额度15亿元，实际存款余额5.21亿元，贷款余额3.92亿元[181][183] - 公司与厦门国际银行存款业务额度30亿元，贷款业务额度30亿元，实际存款余额12.42万元，贷款余额2.96亿元[181][186] - 厦门象屿金象控股提供供应链金融服务余额31.49亿元，最高额度50亿元[186] - 公司2020年度向控股股东象屿集团及其关联公司借款最高余额不超过100亿元人民币[193] - 报告期内厦门象屿集团有限公司向公司提供资金发生额157.90亿元[193] - 香港象屿投资有限公司向公司提供资金累计2040万美元（折合人民币1.33亿元）[193] - 绥化象屿金谷生化科技有限公司向公司提供资金发生额5.33亿元，期末余额5.33亿元[193] - 报告期内关联方向上市公司提供资金总额164.56亿元[193] 资产处置与收购 - 转让福建象屿壳牌石油51%股权，交易价格3.48亿元[187] - 公司收购厦门速传报关行5%股权，账面价值13.69万元，评估价值13.93万元，转让价格13.93万元[188] - 公司收购厦门特贸象屿发展10%股权，账面价值140.35万元，评估价值339.38万元，转让价格339.38万元[188] 业绩承诺与补偿 - 贸易合资公司2020年经审计净利润为13886.27万元，超出业绩承诺目标9719.85万元约42.8%[161] - 象道物流2020年经审计净利润为371.43万元，远低于业绩承诺目标1.89亿元，完成率仅约2%[161] - 厦门五店港物流供应链有限公司已支付1.5亿元业绩补偿款[161] 会计政策变更影响 - 公司执行新收入准则，2020年1月1日合同负债调整后金额为48.29亿元[164] - 存货项目因准则调整减少5.45亿元，从194.71亿元降至189.26亿元[164] - 预收款项因重分类减少53.57亿元，从53.76亿元降至1927.61万元[164] - 合同资产新增5.65亿元[164] - 其他流动负债因重分类增加5.49亿元，从1115.39万元增至5.6亿元[164] - 未分配利润因准则调整增加179.20万元[164] - 少数股东权益因准则调整减少4.99万元[164] - 合同资产减值准备重新计量金额为564,710.51元[167] 其他重要事项 - 公司代码600057简称厦门象屿[2] - 报告期为2020年1-12月[19] - 续聘容诚会计师事务所境内审计报酬为571万元[168] - 与厦门环资矿业仲裁案件标的金额3,021万元已结案[172] - 与宁波汇泰矿业委托合同纠纷标的金额1,991.92万元已结案[172] - 第一期员工持股计划初始筹集资金20,738万元[176] - 员工持股计划参与配股自筹资金3,039.29万元[176] - 截至2020年底员工持股计划持有公司股票22,190,034股[176] - 2015年中信焦炭板块利润总额为-60.68亿元[60] - 2015年中信钢铁板块利润总额为-589.55亿元[60] - 2019年中信焦炭板块利润总额升至31.32亿元[60] - 2019年度归属于上市公司普通股股东的净利润为9.733亿元人民币[154] - 2020年度归属于上市公司普通股股东的净利润为11.552亿元人民币[154] - 2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润为8.682亿元人民币[156] - 2020年公司回购股票用于股权激励支付总额为1.4亿元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的12.12%[156] - 公司总股本为21.5745亿股[153]