收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入超过4600亿元人民币[2] - 公司2021年归母净利润突破20亿元人民币[2] - 公司上市十年营业收入和净利润均实现超十倍增长[2] - 营业收入46,251,623.01万元同比增长28.40%[22] - 归属于上市公司股东的净利润216,026.82万元同比增长66.22%[22] - 基本每股收益0.926元/股同比增长72.12%[22] - 公司2021年营业收入达4625亿元，同比增长28.40%[86] - 2021年归母净利润为21.60亿元，同比增长66.22%[86] - 营业收入4625.16亿元，同比增长28.40%[124] - 象屿农产营业收入301亿元，同比增长11.50%；净利润4.04亿元，同比增长15.74%[96] - 象道物流营业收入18.70亿元，同比增长45%；净利润523万元，同比增长41%[96] - 象屿物流（法人）本期净利润为182,835万元，同比增长91%[161] - 香港拓威（法人）本期净利润为55,160万元，同比增长73%[161] - 象屿农产（合并）本期净利润为40,377万元，同比增长16%[161] - 福建兴大本期净利润为27,799万元，同比增长89%[161] 成本和费用（同比环比） - 营业成本4524.04亿元，同比增长28.09%[124] - 大宗商品经营及物流服务成本同比增长28.02%至4467.84亿元，占总成本比例98.76%[130] - 永续债利息影响净利润1.64亿元[25] - 政府补助金额2.58亿元[29] - 研发投入总额4.84亿元，占营业收入比例0.01%，其中资本化研发投入占比36.46%[140] 各条业务线表现 - 大宗商品经营板块实现营业收入4489亿元，同比增长28.14%[90] - 大宗商品经营板块毛利86亿元，同比增长40.75%，毛利率1.93%[90] - 金属矿产经营货量9270万吨，营业收入2928亿元，毛利率1.38%[91] - 能源化工经营货量8428万吨，营业收入1090亿元，毛利率2.38%[91] - 大宗商品物流板块营业收入73.55亿元，毛利率10.70%[92] - 煤炭经营量突破7000万吨[99] - 石油业务营业收入同比增长超35%[99] - 镍锂钴等产品利润贡献同比增长超200%[102] - 网络货运平台整合社会车辆近4万辆完成货量超470万吨[102] - 北煤南运实现运量约1000万吨[103] - 钴年进口量占中国市场整体进口量比例超15%[104] - 公司进出口总额达129亿美元同比增长34%[107] - 电子仓单操作量占总仓单量90%以上[108] - 平台在试点区域覆盖农户比例超30%[108] - 大宗商品经营与物流服务收入4562.12亿元，同比增长28.13%[128] - 金属矿产收入2927.89亿元，同比增长22.40%[128] - 能源化工收入1089.87亿元，同比增长57.18%[128] - 农产品收入439.88亿元，同比增长10.69%[128] - 新能源供应链净利润最近三年复合增长超100%[61] - 钴原料进口市场份额占比达15%[61] - 碳酸锂年经营量约1.55万吨[61] - 粮食年经营量超1000万吨[50] - 玉米年经营量达千万吨级，是A股最大的玉米全产业链服务商[54] - 全程供应链管理服务（虚拟工厂）项目数量增加至12个[59] - 厦门象屿制造业企业服务量占比已达50%以上[39] - 服务收益和金融收益在公司盈利结构中占比约70%[51] 各地区表现 - 境内收入4382.49亿元，同比增长29.17%[128] - 境外收入229.82亿元，同比增长12.01%[128] - 象屿集团印尼不锈钢冶炼一体化项目产能250万吨[104] - 水路运输实现国内沿海及长江流域年运量约2000万吨，印尼-中国航线年运量约500万吨[66] 管理层讨论和指引 - 公司严格执行股东回报规划（2020-2022）保持较高比例现金分红[179] - 公司修订完善《公司章程》《董事会议事规则》等多项管理制度[178] - 公司通过期现结合和二次定价等方式管控大宗商品价格波动风险[174] - 公司通过"三权分立"体系和保证金制度加强客户信用风险管控[174] - 公司通过远期外汇合约等金融衍生工具锁定汇率成本加强汇率风险管控[174] - 公司业务规模增长导致进出口贸易规模提升面临汇率波动风险[174] - 公司2021年7月接收控股股东两家子公司托管运营规避同业竞争[182] - 公司2021年通过供应链资产支持商业票据开展关联交易[183] - 公司2021年召开5次临时股东大会审议日常关联交易等多项议案[183] - 公司设有专人维护上证e互动和投资者专线保障股东权益[179] 其他财务数据 - 公司2021年净资产收益率超过17%[2] - 加权平均净资产收益率17.14%同比增加6.38个百分点[22] - 经营活动产生的现金流量净额542,000.06万元同比增长323.60%[22] - 归属于上市公司股东的净资产1,721,425.75万元同比增长15.03%[22] - 总资产9,583,422.06万元同比增长9.69%[22] - 经营活动产生的现金流量净额54.20亿元，同比增长323.60%[124] - 公司资产负债率67.31%，同比减少2.35个百分点[86] - 预付款项同比增长42.88%至1699.58亿元，主要因商品采购规模扩大[146] - 应付票据同比增长31.12%至1515.94亿元，主要因供应链业务优化结算方式[146] - 应交税费同比增长53.84%至122.92亿元，主要因业务规模扩大和盈利增加[146] - 一年内到期的非流动负债同比增长163.36%至312.71亿元，主要因长期借款重分类[146] - 长期借款同比下降45.84%至285.73亿元，主要因重分类至流动负债[146] - 其他非流动金融资产同比增长299.41%至9.61亿元，主要因新增信托产品投资[146] - 应付债券增加至299,483.89万元，占总资产比例3.13%，同比增长50.17%[149] - 长期应付职工薪酬增至59,041.46万元，占总资产0.62%，同比增长60.68%[149] - 预计负债达8,534.18万元，占总资产0.09%，同比大幅增长143.64%[149] - 未分配利润增至493,877.86万元，占总资产5.15%，同比增长30.91%[149] - 库存股减少至9,173.53万元，同比下降34.47%[149] - 受限资产总额达989,032.89万元，其中货币资金受限296,713.63万元[150][151] - 报告期内投资额453,582.38万元，同比大幅增长141%[152] - 对新疆象道物流有限公司投资38,839.01万元，持股100%[152] - 对开曼铝业（三门峡）有限公司投资50,000万元，持股3.125%[152] - 象屿农产获金融机构增资30亿元，公司持股比例降至12.28%[156] - 交易性金融资产期末数为475,009.48万元，公允价值变动收益为3,300.82万元[157] - 衍生金融资产期末数为27,459.78万元，公允价值变动损失为4,283.84万元[157] - 公司信用减值损失占营业利润比例逐年降低，2021年为1.96%[74] - 公司通过"屿链通"数字供应链金融服务平台取得授信25亿元[73] - 公司年度综合授信达千亿级，主体信用评级维持AAA级[73] - 前五名客户销售额4023.35亿元，占年度销售总额8.70%[133][134] - 前五名供应商采购额951.57亿元，占年度采购总额20.99%[135][136] 物流与基础设施能力 - 铁路运输拥有15个铁路货运场站（自有12个、租赁3个）和47条铁路专用线（在建8条），年发运能力超1600万吨[66] - 公路运输自有车辆超800辆，整合车辆超10万辆，网络货运平台整合车辆4万辆[66] - 仓储集群包括7大粮食收购平台（仓容能力约1500万吨，自建约1000万吨）和40个仓库（仓容能力约300万吨）[66] - 公司配备逾250万平方米集装箱堆场和仓库，超2.6万个自备集装箱[66] - 公司拥有5个堆场（面积逾40万平方米）和准入仓库超2500家[66] 行业与市场 - 大宗商品供应链服务市场规模约40万亿元[32] - 大宗商品供应链服务市场规模由大宗工业企业营业收入和大宗商品进口额构成[33] - 公司核心产品市占率大多在2%-3%[44] - 大宗商品供应链服务市场规模稳定在40万亿元左右[165] - 中国CR4市场占有率从2016年1.21%提升至2020年3.59%，复合增速31%[165] - 厦门象屿市场占有率从2016年0.28%提升至2020年0.91%，复合增速35%[165] - 供应链金融市场规模预计2023年增长至6.1万亿元[121] 研发与人才 - 公司拥有超50名专职研究人员，覆盖金属矿产、农产品、能源化工三大品类[84] 高管与治理 - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内税前报酬总额为1963.26万元[190] - 董事长邓启东持股225,500股，税前报酬313.17万元[187] - 副董事长齐卫东持股22,800股，税前报酬273.14万元[187] - 董事张水利增持10,000股至210,000股，增幅5%[187] - 董事陈方增持100,000股至100,000股[187] - 独立董事沈维涛、廖益新年报酬均为18万元[190] - 副总经理肖静勤（离任）持股122,300股，报酬389.32万元[190] - 副总经理张军田持股26,000股，报酬217.46万元[190] - 职工监事余玉仙报酬16.48万元[190] - 全体管理人员持股总数从724,164股增至831,500股，增幅14.8%[190] - 公司董事长张水利兼任厦门象屿集团有限公司党委书记及董事长[194][200] - 公司副董事长兼总经理齐卫东同时担任财务负责人职务[194] - 公司党委副书记邓启东兼任厦门象屿集团有限公司总裁及董事[194][200] - 董事陈方在福建南平太阳电缆股份有限公司担任副董事长[200] - 董事吴捷兼任黑龙江金象生化有限责任公司董事长[194] - 副总裁林俊杰兼任厦门现代码头有限公司董事长[200] - 监事会主席曾仰峰兼任厦门象屿集团有限公司副总裁及纪委副书记[194][200] - 监事王剑莉兼任厦门象屿集团有限公司财务负责人及总裁助理[194][200] - 副总经理张军田同时担任厦门象屿化工有限公司总经理[197] - 董事会秘书廖杰曾任公司证券事务代表[197] 股东回报 - 公司拟每10股派发现金红利5.1元（含税）[6] - 公司现金分红近11亿元人民币[2]