公司基本信息 - 公司法定代表人为孙爱保，董事会秘书为吴晓钧，证券事务代表为蔡明燕[18] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省绍兴市北海桥，邮政编码为312000，网址为http://www.shaoxingwine.com.cn[21] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为古越龙山，代码为600059[22] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为朱大为、方俊鸣[22] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为长江证券承销保荐有限公司，签字保荐代表人为陈华国、谌龙，持续督导期间为2021.05.06 - 2022.12.31[22] - 公司主要从事黄酒的制造、销售及研发，产品经销全国，远销多个国家和地区[33] - 公司原材料糯米大部分由粮食种植基地供应，采用多种方式控制采购成本[33] - 黄酒行业总量稳定但市场占比不高，公司是行业龙头企业[36] - 公司现有4名国家级和省级酿酒大师、22名国家级评酒大师、各类中高级专业技术人员600余人[40] - 公司品牌“古越龙山”是唯一入选亚洲品牌500强的黄酒品牌[40] - 公司“沈永和”创始于1664年，专注大众市场和高端料酒市场[40] - 2019年公司创建古越龙山 - 江南大学黄酒协同创新实验室[40] - 公司与20余家国内外高校、科研院所建立紧密合作关系[40] - 公司主营业务收入主要来自黄酒销售，占比98.86%，国内销售占主营业务收入的97.36%，国外占2.64%[54] - 公司产品销售以经销商销售模式为主，结合多种销售模式，构建全国化销售布局[81] - 公司积极探索新销售模式，如直营模式创新、“大客户+”模式、跨界合作等[81] - 公司控股股东为中国绍兴黄酒集团有限公司，实际控制人为绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会[174][175] - 报告期为2020年[182][186][189] 财务数据关键指标变化 - 截止2020年12月31日，公司期末可供分配利润为960,439,278.49元，拟以总股本911,542,413股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），共分配股利45,577,120.65元，2020年度不进行资本公积金转增股本[6] - 2020年营业收入为1,300,901,437.24元，较2019年的1,759,425,557.59元减少26.06%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为150,493,349.14元，较2019年的209,648,393.95元减少28.22%[23] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为119,340,042.03元，较2019年的180,063,836.93元减少33.72%[23] - 2020年末经营活动产生的现金流量净额为1.58亿元，较2019年末减少58.42%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为42.56亿元，较2019年末增长1.66%[26] - 2020年末总资产为51.03亿元，较2019年末增长2.45%[26] - 2020年基本每股收益为0.19元/股，较2019年减少26.92%[26] - 2020年加权平均净资产收益率为3.56%，较2019年减少1.52个百分点[26] - 2020年第四季度营业收入为4.41亿元，归属于上市公司股东的净利润为6463.66万元[27] - 2020年非经常性损益合计为3115.33万元，较2019年增加156.87万元[31] - 2020年公司实现营业收入130,090.14万元，较上年同期减少26.06%[42] - 2020年公司实现利润总额19,859.50万元，比上年同期减少29.01%[42] - 2020年归属于母公司所有者的净利润15,049.33万元，比上年同期减少28.22%[42] - 2020年扣除非经常性损益后的净利润11,934.00万元，比上年同期减少33.72%[42] - 2020年实现营业收入130,090.14万元，较上年同期减少26.06%；利润总额19,859.50万元，比上年同期减少29.01%；归属于母公司所有者的净利润15,049.33万元，比上年同期减少28.22%[48] - 2020年营业成本844,207,986.99元，较上年同期减少16.85%；销售费用153,002,195.55元，较上年同期减少56.30%；管理费用78,505,831.26元，较上年同期减少6.22%；研发费用15,535,620.54元，较上年同期增加45.66%；财务费用 -9,844,301.87元，较上年同期减少15.08%[49] - 2020年经营活动产生的现金流量净额157,568,513.22元，较上年同期减少58.42%；投资活动产生的现金流量净额 -31,080,105.05元，较上年同期增加87.37%；筹资活动产生的现金流量净额 -66,157,682.83元，较上年同期增加21.89%[49] - 销售费用本期数153002195.55元，较上年同期变动比例-56.30%；研发费用本期数15535620.54元，较上年同期变动比例45.66%；财务费用本期数-9844301.87元，较上年同期变动比例-15.08%[61] - 研发投入合计15535620.54元，占营业收入比例1.19%，研发人员数量105人，占公司总人数比例4.16%[63] - 经营活动产生的现金流量净额本期数157568513.22元，较上年同期变动比例-58.42%；投资活动产生的现金流量净额本期数-31080105.05元，较上年同期变动比例87.37%；筹资活动产生的现金流量净额本期数-66157682.83元，较上年同期变动比例21.89%[67] - 交易性金融资产本期期末数529655392.20元，占总资产比例10.38%，较上期期末变动比例121.01%[68] - 预付款项本期期末数5490996.65元，占总资产比例0.11%，较上期期末变动比例567.84%[68] - 在建工程本期期末数95919966.14元，占总资产比例1.88%，较上期期末变动比例132.24%[68] - 2020年1 - 12月规模以上黄酒企业销售收入134.68亿元，利润总额17.04亿元，亏损企业累计亏损额0.20亿元[71] - 直销（含团购）本期销售收入26433.74万元，上期32629.71万元；批发代理本期96608.68万元，上期136037.25万元；国际销售本期3374.08万元，上期4381.77万元[82] - 上海地区本期销售收入28604.94万元，占比22.63%；浙江地区40784.93万元，占比32.26%；江苏地区13489.26万元，占比10.67%；其它地区40163.29万元，占比31.77%；国际销售3374.08万元，占比2.67%[82] - 电商平台中高档酒本期销售收入10160.14万元，上期7414.32万元，同比增长37.03%，毛利率32.72%[87] - 中高档产品营业收入86020.350416万元，同比-28.51%；普通产品40396.153048万元，同比-23.38%；玻璃制品1452.965636万元，同比54.45%；其它3.185034万元，同比-68.98%[91] - 直销（含团购）营业收入26433.745043万元，同比-18.99%；批发代理96608.675413万元，同比-28.98%；国际销售3374.083008万元，同比-23.00%[91] - 国内营业收入124498.571126万元，同比-26.60%；国外3374.083008万元，同比-23.00%[91] - 原料成本本期62067.199215万元，上期79919.260760万元，占比75.54%，同比-22.34%；人工成本本期6404.875701万元，上期7924.732372万元，占比7.80%，同比-19.18%[92] - 2019年末总股本808,524,165股，每股派发现金红利0.10元，共派发现金红利80,852,416.50元[113] - 2020年末拟以总股本911,542,413股为基数，每10股派发现金红利0.5元，共分配股利45,577,120.65元[113] - 2020年净利润150,493,349.14元，现金分红占比30.29%；2019年净利润209,648,393.95元，现金分红占比38.57%；2018年净利润172,054,106.10元，现金分红占比46.99%[114] - 境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬87.20，审计年限24年[118] - 内部控制审计会计师事务所为天健会计师事务所(特殊普通合伙)，报酬25.00[120] - 银行理财产品发生额40000万元，未到期余额0万元；券商理财产品发生额55000万元，未到期余额35000万元[129] - 绍兴银行两笔保本浮动收益型理财年化收益率分别为3.85%、3.15%，实际收益分别为194.08万元、158.79万元[129] - 中国银河证券两笔本金保障型固定收益类收益凭证年化收益率分别为3.225%、3.525%，预期收益分别为141.37万元、528.75万元[129] - 海通证券本金保障型固定收益类收益凭证年化收益率3.75%，预期收益750.00万元[129] 各条业务线数据关键指标变化 - 酒类营业收入1,264,165,034.64元，较上年减少26.95%，营业成本821,645,749.24元，较上年减少18.01%，毛利率减少7.09个百分点[51] - 中高档酒营业收入860,203,504.16元，较上年减少28.51%，营业成本491,078,554.83元，较上年减少17.21%，毛利率减少7.79个百分点[51] - 普通酒营业收入403,961,530.48元，较上年减少23.38%，营业成本330,567,194.41元，较上年减少19.17%，毛利率减少4.26个百分点[51] - 玻璃制品营业收入14,529,656.36元，较上年增加54.45%，营业成本14,566,189.98元，较上年增加80.24%，毛利率减少14.34个百分点[51] - 其他产品营业收入31,850.34元，较上年减少68.98%，营业成本31,204.23元，较上年减少53.78%，毛利率减少32.21个百分点[51] - 中高档酒生产量64320.06千升，销售量44008.82千升，库存量149642.07千升，分别较上年增减-14.44%、-31.19%、-8.46%；普通酒生产量164945.03千升，销售量69201.15千升，库存量158606.39千升，分别较上年增减-15.43%、-16.10%、5.01%[55] - 酒类直接材料本期金额620671992.15元，占总成本比例75.54%，较上年同期变动比例-22.34%[55] - 前五名客户销售额31655.80万元，占年度销售总额24.33%；前五名供应商采购额33157.03万元，占年度采购总额49.16%[60] - 古越龙山设计产能238500千升，实际产能132864千升；女儿红公司设计产能107000千升，实际产能86086千升；鉴湖公司设计产能12000千升，实际产能5430千升[71] - 产品期末半成品酒（含基础酒）库存量24630.32千升，其他酒库存量283618.14千升[73] - 中高档酒产量64320.06千升，同比-14.44%；销量44008.82千升，同比-31.19%；产销率68.42%；销售收入86020.35万元，同比-28.51%[75] - 普通酒产量164945.03千升，同比-15.43%；销量69201.15千升，同比-16.10%；产销率41.95%；销售收入40396.15万元，同比-23.38%[75] - 酿酒原材料当期采购金额299396547.92元，占当期总采购额比重44.39%；包装材料当期采购金额327887644.91元，占比48.61%；能源当期采购金额472