分红与利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.80元(含税)，预计现金分红总额为490,392,096.48元，现金分红比例为52.41%[3] - 公司总股本为1,043,237,710股，扣除回购股份21,587,509股后，实际有权参与利润分配的股份数量为1,021,650,201股[3] 审计与财务报告 - 公司2021年年度报告由安永华明会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所，办公地址位于北京市东城区东长安街1号东方广场E3安永大楼15层[13] 公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为北京市朝阳区望京利泽东二路1号，报告期内无变化[11] - 公司股票简称为华润双鹤，股票代码为600062，在上海证券交易所上市[12] 财务表现 - 公司2021年营业收入为91.12亿元人民币，同比增长7.14%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为9.36亿元人民币，同比下降6.91%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.70亿元人民币，同比下降9.56%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为13.41亿元人民币，同比下降1.41%[14] - 公司2021年末总资产为136.76亿元人民币，同比增长10.14%[14] - 基本每股收益为0.8969元，同比下降6.91%[15] - 加权平均净资产收益率为9.78%，同比下降1.49个百分点[15] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为4664.36万元人民币，显著低于前三季度[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为6535.08万元人民币，主要包括政府补助5600.82万元人民币和交易性金融资产公允价值变动收益3535.89万元人民币[17] - 交易性金融资产期末余额为8.04亿元人民币，较期初减少4836.71万元人民币，对当期利润影响为3535.89万元人民币[18] 业务表现 - 公司2021年主营业务收入为90.34亿元，同比增长8%，净利润为9.36亿元，同比下降7%[19] - 慢病业务收入同比下降13%，其中集采慢病产品收入下降22%，但缬沙坦氢氯噻嗪片收入同比增长53%[19] - 专科业务收入同比增长4%，肾科用药领域收入同比增长14%，腹膜透析液收入同比增长15%[19] - 输液业务收入同比增长6%，公司通过BFS技术提升输液专业营销能力[19] 研发与创新 - 公司2021年研发投入大幅提升，成立创新事业部，引进两个1类创新药，并自主研发多个仿制药[19] - 公司通过产学研合作提升研发能力，与宁波大学共建多肽创新药物联合研究院[20] - 公司2021年研发投入总计6.40亿元，占营业收入比例为7.02%，较去年增长55.61%[65] - 公司研发投入占净资产比例为6.11%，资本化比重为35.98%[64] - 公司报告期内持续推进仿制药一致性评价项目，积极参与国家集采政策[62] - 公司研发投入低于同行业平均水平，未来将持续提升研发投入以实现创新高质量发展[65] - 公司研发会计政策规定，研发支出在取得相关批文或证书后方可资本化[63] - 公司报告期内无主要研发项目取消或药品未获得审批的情况[63] - 公司研发投入资本化比重为35.98%，低于同行业平均资本化比重[64] - 公司研发投入占营业收入比例为7.02%，低于同行业平均研发投入占营业收入比例[64] - 公司研发投入占净资产比例为6.11%，低于同行业平均研发投入占净资产比例[64] - 公司研发投入资本化比重为35.98%，低于同行业平均资本化比重[64] - 公司主要研发项目Fascin蛋白抑制剂投入金额为10,227.73万元，占营业收入比例为1.12%，同比增长100%[66] 营销与销售 - 公司营销费用率同比降低4.8个百分点，通过物料集中采购和产线自动化升级降低成本[21] - 公司2021年终端推广模式销售收入为31.33亿元，占总收入的35%，同比下降5%[67] - 公司2021年招商代理模式销售收入为29.15亿元，占总收入的32%，同比下降5%[68] - 公司2021年商业分销模式销售收入为18.33亿元，占总收入的20%，同比增长6%[68] - 公司2021年销售费用总额为28.07亿元，其中服务费占比最高，达74.54%[69] - 公司2021年销售费用占营业收入比例为30.81%，高于同行业平均销售费用占比[70] 投资与并购 - 公司完成对浙江湃肽的参股，助力多肽药物领域的研发和业务拓展[22] - 公司以3.41亿元人民币取得天东制药38.75%股权，并通过授权委托书合计持有天东制药70%的表决权比例，将其纳入合并财务报表范围[36] - 公司以5047.84万元人民币出售佛山双鹤90%股权，并承担1099.33万元人民币的职工劳务补偿金[36] - 公司投资活动产生的现金流量净额变动主要由于参股投资浙江湃肽支付现金2.58亿元人民币，购建固定资产等长期资产支付现金增加1.44亿元人民币[43] - 公司取得浙江湃肽33.33%股权，支付金额为25,846.12万元[72] 行业趋势与政策 - 医药行业营业收入、利润总额年均增速保持在8%以上[23] - 带量采购政策全面推进，仿制药降价趋势不可避免[23] - 公司慢病业务规模最大，降压降脂复方制剂氨氯地平阿托伐他汀片等产品获批[24] - 公司专科业务在儿科、肾科、精神/神经、抗凝等领域实现布局[25] - 公司输液业务提出"一轴两翼"战略发展规划，提升盈利水平[25] - 公司拥有新一代输液产品内封式聚丙烯输液(BFS)，引领输液产品安全升级[25] - 公司聚焦安徽芜湖、湖北武汉、陕西西安、河南平顶山四大基地，提升产线自动化水平[25] - 公司慢病业务探索数字化营销，确保竞争优势[24] - 公司专科业务通过学术代理模式，加大市场拓展[25] - 公司输液业务深度转型，盈利水平提升[25] 产品与市场 - 公司拥有19个亿元级产品，逐步形成具有市场竞争力的产品群[27] - 公司出口业务覆盖全球32个国家，出口业务规模超过6亿元[27] - 公司通过BFS产品开启了第四代输液的先河，引领输液安全标准提升[27] - 公司已有28个产品通过或视同通过仿制药质量和疗效一致性评价[27] - 公司销售网络覆盖全国，非输液业务覆盖医院、城市社区中心/站点以及农村基层医疗终端十五万余家[27] - 输液业务平台营业收入为262.38亿元，同比增长5.72%，毛利率为49.21%，减少0.16个百分点[32] - 慢病业务平台营业收入为299.40亿元，同比下降13.02%，毛利率为78.82%，减少3.70个百分点[32] - 专科业务平台营业收入为129.67亿元，同比增长3.76%，毛利率为71.58%，减少3.05个百分点[32] - 其他业务营业收入为211.91亿元，同比增长74.04%，毛利率为22.22%，减少5.42个百分点[32] - 复方利血平氨苯蝶啶片(0号)生产量为94,377万片，同比增长11.02%，销售量为86,455万片，同比下降3.33%[33] - 胞磷胆碱钠片(诺百益)生产量为52,787万片，同比增长26.18%，销售量为46,996万片，同比增长23.51%[33] - 苯磺酸氨氯地平片(压氏达)生产量为32,305万片，同比增长4.90%，销售量为28,543万片，同比下降16.41%[33] - 输液业务原材料成本为74.18亿元，占总成本的55.66%，同比下降7.48%[35] - 非输液业务原材料成本为185.50亿元，占总成本的69.98%，同比增长54.55%[35] - 输液业务费用成本为21.93亿元，占总成本的16.46%，同比增长52.82%[35] 客户与供应商 - 前五名客户销售额为5.34亿元人民币，占年度销售总额的5.92%，其中关联方销售额为3.33亿元人民币，占年度销售总额的3.69%[37] - 前五名供应商采购额为8.42亿元人民币，占年度采购总额的21.65%，其中关联方采购额为0元[38] 研发项目进展 - 公司研发的Fascin蛋白抑制剂项目已进入IND阶段，适应症为肿瘤[59] - 溴夫定片项目处于申报前阶段，适应症为免疫功能正常的成年急性带状疱疹患者的早期治疗[59] - P2003项目处于小试阶段，适应症包括子宫内膜异位症、子宫肌瘤、乳腺癌、前列腺癌和中枢性性早熟[59] - P2002项目处于工艺验证阶段，适应症为治疗成人便秘型肠易激综合征[59] - P2001项目处于小试阶段，适应症为用于2型糖尿病成人患者的治疗[59] - 硝苯地平缓释片(Ⅱ)一致性评价项目已获批，适应症包括慢性稳定型心绞痛、变异型心绞痛和原发性高血压[59] - 丙戊酸钠片一致性评价项目已获批，适应症为单纯或复杂失神发作、肌阵挛发作、大发作的单药或合并用药治疗[59] - 氨氯地平阿托伐他汀钙片项目已获批，适应症为需氨氯地平和阿托伐他汀联合治疗的患者[59] - 格列喹酮片一致性评价项目于2022年获批，适应症为2型糖尿病[59] - 别嘌醇片一致性评价项目于2022年获批，适应症包括原发性和继发性高尿酸血症、痛风、尿酸性肾结石和肾病[59] 公司治理与股东权益 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规健全完善公司治理结构和内部控制体系，确保权责明确、运作规范[84] - 公司股东大会采用现场加网络投票方式，确保所有股东享有平等权利，并对中小投资者表决结果进行单独统计并公告[84] - 公司董事会下设战略、审计与风险管理、提名与公司治理、薪酬与考核四个专门委员会，独立董事占多数并担任召集人[84] - 公司建立了以业绩为导向的考评机制和激励机制，高管薪酬与公司业绩紧密关联[84] - 公司持续提升信息披露质量，遵循"真实、准确、完整、及时、简明、清晰"的基本原则，优化信息报告与管理工作机制[84] - 公司修订完善《三重一大决策制度实施管理办法》及三重一大事项清单，新设总法律顾问并修订公司《章程》[85] - 公司连续第14年发布社会责任报告，披露履行社会责任的重要信息[85] - 公司在人员、资产、财务、机构、业务方面与控股股东保持独立，拥有独立完整的业务体系及自主经营能力[86] - 公司资产完整独立，独立拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施[86] - 公司设立独立的财务部门，配备专职财务人员，建立独立的会计核算体系和财务管理制度[86] - 2021年第一次临时股东大会审议通过了变更公司经营范围、修改公司章程及董事、监事和高级管理人员责任保险续保的议案[87] - 2020年度股东大会审议通过了2020年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算、利润分配、年度报告及摘要、续聘审计机构、预计日常关联交易及银行授信和借款额度等议案[87] - 2021年第二次临时股东大会审议通过了第九届董事会独立董事年度津贴、董事会换届选举及监事会换届选举的议案[87] - 2021年第三次临时股东大会审议通过了变更公司董事的议案[87] 高管薪酬与持股 - 董事长冯毅在2021年通过二级市场购买增持20,000股，年末持股数为20,000股[89] - 总裁于顺廷在2021年通过二级市场购买增持10,000股，年末持股数为10,000股[89] - 董事长冯毅2021年税前报酬总额为374.36万元[89] - 总裁于顺廷2021年税前报酬总额为335.89万元[89] - 独立董事刘宁2021年税前报酬总额为7.06万元[89] - 董事韩跃伟、刘文涛、郭巍、邓荣辉在报告期内离任，未持有公司股份且未获得报酬[89] - 公司2021年年度报告中，独立董事孙茂竹的薪酬为7.06万元[90] - 独立董事ZhengWei的薪酬为15.00万元[90] - 离任独立董事文光伟的薪酬为7.98万元[90] - 离任独立董事刘俊海的薪酬为7.98万元[90] - 独立董事康彩练的薪酬为15.00万元[90] - 监事会主席吴峻的薪酬为0.00万元[90] - 监事陶然的薪酬为0.00万元[90] - 监事唐娜的薪酬为0.00万元[90] - 离任监事陈宏的薪酬为0.00万元[90] - 职工监事韩朔的薪酬为78.84万元[90] 董事会与监事会 - 公司2021年年度报告详细列出了董事会成员及高管的主要工作经历，包括现任和离任人员的背景信息[92][93] - 公司独立董事包括刘宁、孙茂竹、ZhengWei、康彩练等，具有丰富的法律、会计、咨询和医药行业经验[92] - 公司监事会主席吴峻曾任华润医药集团有限公司副总裁，现任华润医药集团有限公司高级副总裁[92] - 公司副总裁陆文超曾任北京双鹤药业股份有限公司研究院合成室课题负责人，现任公司党委委员、副总裁[93] - 公司副总裁刘子钦曾任华润双鹤药业股份有限公司战略管理部总经理，现任公司副总裁[93] - 公司副总裁满超曾任山东鲁抗医药股份有限公司销售公司副经理，现任公司副总裁[93] - 公司职工监事桑微曾任华润双鹤药业股份有限公司审计监察与法务部内控与风险管理经理，现任公司审计部总经理[93] - 公司职工监事闫丽丽曾任北京双鹤药业股份有限公司工会主管，现任公司工会副主席[93] - 公司董事会秘书范彦喜曾任北京医药集团有限责任公司总会计师，现任公司党委委员、董事会秘书、副总裁[93] - 公司离任董事文光伟现任华泰柏瑞基金管理有限公司、观典防务技术股份有限公司等公司独立董事[92] - 韩跃伟自2021年12月3日起担任华润医药集团有限公司董事会主席[94] - 白晓松自2022年1月14日起担任华润医药集团有限公司执行董事、首席执行官[94] - 翁菁雯自2019年7月5日起担任华润医药集团有限公司执行董事、首席财务官、副总裁[94] - 吴峻自2013年12月13日起担任华润医药集团有限公司高级副总裁[94] - 陶然自2017年6月19日起担任华润医药集团有限公司副总裁[94] - 唐娜自2014年3月1日起担任华润医药集团有限公司副总裁[94] - 韩跃伟自2019年12月9日起担任东阿阿胶股份有限公司董事长、董事[95] - 翁菁雯自2019年12月3日起担任东阿阿胶股份有限公司董事[95] - 吴峻自2016年5月26日起担任东阿阿胶股份有限公司董事[96] - 陶然自2021年12月27日起担任华润博雅生物制药集团股份有限公司董事长[96] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年实际获得的报酬合计按决策程序执行，具体金额详见报告[98] - 2021年公司董事会共召开12次会议，董事冯毅亲自出席12次，其中9次以通讯方式参加[102] - 2021年公司第九届董事会第六次会议审议通过了公司"十四五"战略规划议案[101] - 2021年公司董事韩跃伟、刘文涛、郭巍、邓荣辉因工作原因离任[99] - 2021年公司选举白晓松、李向明、王杰杨、杨战鏖为新任董事[99] - 2021年公司副总裁倪军因退休离任，吴文多因工作原因离任[100] - 2021年公司独立董事文光伟、刘俊海因任期届满离任[99] - 2021年公司职工监事韩朔因任期届满离任，桑微经职工代表选举为新任职工监事[99] - 公司2021年召开董事会会议12次，其中现场会议2次，通讯方式召开会议9次，现场结合通讯方式召开会议1次[104] - 公司2021年审计与风险管理委员会成员包括孙茂竹、翁菁雯、于顺廷、刘宁、康彩练等[105] - 公司2021年提名与公司治理委员会成员包括刘宁、王杰杨、康彩练等[105] - 公司2021年薪酬与考核委员会成员包括ZhengWei、杨战鏖、孙茂竹等[105] - 公司2021年战略委员会成员包括冯毅、白晓松、李向明、ZhengWei、康彩练等[105] - 公司2021年2月3日董事会审议了2020年度财务会计报表、2020年经营业绩情况及2021年重点工作[106] - 公司2021年3月16日董事会审议了2020年度审计与风险管理委员会履职报告、2020年度计提减值准备等议案[106] - 公司2021年8月19日董事会审议了2021年半年度报告及摘要[106] - 公司2021年10月28日董事会审议了2021年第三季度报告的议案[106]