财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入232.33亿元，较2020年增长7.04%[14] - 2021年归属于上市公司股东的净利润6.14亿元，较2020年增长18.95%[14] - 2021年经营活动产生的现金流量净额7.16亿元，较2020年减少79.93%[14] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产152.19亿元，较2020年末减少0.75%[14] - 2021年末总资产321.66亿元，较2020年末减少3.44%[14] - 2021年基本每股收益0.28元/股，较2020年增长33.14%[14] - 2021年加权平均净资产收益率4.06%，较2020年增加0.96个百分点[14] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.99%，较2020年增加2.32个百分点[14] - 2021年各季度营业收入分别为362,910.53万元、617,702.40万元、585,650.09万元、757,083.29万元[17] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 11,074.99万元、25,569.69万元、11,665.39万元、35,218.43万元[17] - 2021年非经常性损益合计31,335.13万元，2020年为57,100.61万元，2019年为39,507.15万元[18] - 2021年交易性金融资产期初余额91,253.91万元，期末余额38,758.86万元，当期变动 - 52,495.05万元[19] - 营业收入本期数2323346.32万元，上年同期数2170504.84万元，变动比例7.04%；营业成本本期数1890101.44万元，上年同期数1791198.26万元，变动比例5.52%[52] - 销售费用本期数169474.46万元，上年同期数155333.40万元，变动比例9.10%；管理费用本期数89359.33万元，上年同期数83509.28万元，变动比例7.01%；研发费用本期数156076.96万元，上年同期数155200.73万元，变动比例0.56%[52] - 工业营业收入1984636.03万元，营业成本1621635.66万元，毛利率18.29%，营业收入比上年增减 -0.52%，营业成本比上年增减 -1.01%，毛利率比上年增加0.41个百分点[53] - 国内销售营业收入1649178.15万元，营业成本1383248.14万元，毛利率16.13%，营业收入比上年增减 -2.44%，营业成本比上年增减 -2.76%，毛利率比上年增加0.28个百分点；海外销售营业收入448752.11万元，营业成本308131.28万元，毛利率31.34%，营业收入比上年增减44.50%，营业成本比上年增减39.22%，毛利率比上年增加2.61个百分点[53] - 订单模式营业收入1984636.03万元，营业成本1621635.66万元，毛利率18.29%，营业收入比上年增减 -0.52%，营业成本比上年增减 -1.01%，毛利率比上年增减0.41%[54] - 2021年客车生产量42065辆，销售量41828辆，库存量1408辆，生产量比上年增减0.20%，销售量比上年增减0.17%，库存量比上年增减9.66%[55] - 工业和客车产品本期总成本1621635.66万元，较上年同期下降1.01%，其中原材料成本1276506.22万元，占比78.72%，较上年同期下降0.68%[56] - 前五名客户销售额242585.12万元，占年度销售总额10.44%，关联方销售额为0[57] - 前五名供应商采购额338274.96万元，占年度采购总额21.64%，关联方采购额81835.14万元，占年度采购总额5.23%[58] - 销售费用本期数169474.46万元，较上年同期增长9.10%；管理费用本期数89359.33万元，较上年同期增长7.01%；研发费用本期数156076.96万元，较上年同期增长0.56%；财务费用本期数 -12128.47万元，上年同期数7314.74万元[59] - 本期费用化研发投入156076.96万元，研发投入总额占营业收入比例6.72%[60][61] - 取得投资收益收到的现金本期6929.34万元，较上年同期增长89.90%；处置固定资产等收回的现金净额本期2505.20万元，较上年同期下降88.09%；投资支付的现金本期1167481.15万元，较上年同期增长57.74%等[63] - 交易性金融资产本期期末数38758.86万元，较上期期末下降57.53%；应收账款本期期末数553146.70万元，较上期期末下降38.21%；预付款项本期期末数44186.09万元，较上期期末增长57.43%等[65] - 资本公积本期期末数178791.43万元，较上期期末增长40.70%，主要受股权激励款及股权支付费用影响[65] - 2021年公司实现营业收入232.33亿元，未达年初制定的247.77亿元计划[100] - 2022年公司收入计划为256.17亿元，成本计划为201.47亿元，费用计划为43.78亿元[100] - 2022年在建项目预计合同额3.66亿元，新增项目预计合同额13.34亿元[100] - 公司报告期内实施“每10股派发现金股利5元（含税）”的现金分红方案，共计现金分红11.31亿元，分红率为219.28%[110] - 2021年公司股份总数由22.14亿股增加4899.2万股至22.63亿股，有限售条件股份占比2.16%，无限售条件流通股份占比97.84%[196] - 公司拟对激励对象所获授的限制性股票进行回购注销，共计2929.57万股，截至报告披露日尚未完成注销登记[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司累计实现客车销售41,828辆，同比提升0.17%；实现营业收入232.33亿元，同比提升7.04%；实现归属于上市公司股东的净利润6.14亿元，同比提升18.95%[20] - 2021年客车行业7米及以上客车实现销售87,525辆，较2020年下降9.15%；国内大中型客车行业需求总量同比下降15.31%[20][21] - 2021年大中型客车市场总销量87525辆[66] - 2021年公司大中型客车总销量87,525辆，同比下滑9.15%，国内销量70,075辆，同比下滑15.31%，海外销量17,450辆，同比提升28.26%[68] - 按车型分类，座位客车销量35,381辆，同比增长18.61%；公交客车销量44,546辆，同比下滑25.95%；校车销量5,950辆，同比增长22.30%；其他车型销量1,648辆，同比增长10.31%[68] - 按车型长度分类，大型车销量48,610辆，同比下滑12.21%；中型车销量38,915辆，同比下滑5.02%[69] - 2021年国内大中型座位客车销量26,626辆，同比增长20.56%；公交客车销量36,462辆，同比下滑33.25%；校车销量5,581辆，同比增长15.10%[70] - 2021年中国大中型客车出口17,450辆，同比提升28.3%[71] - 整车本年累计销量41,828辆，去年累计41,756辆，累计同比增减0.17%；本年累计产量42,065辆，去年累计41,979辆，累计同比增减0.20%[77] - 大型车境内本年累计销量12,899辆，去年累计13,567辆，累计同比增减 -4.92%；境外本年累计销量3,422辆，去年累计3,076辆，累计同比增减11.25%[78] - 中型车境内本年累计销量15,657辆，去年累计16,716辆，累计同比增减 -6.34%；境外本年累计销量1,489辆，去年累计676辆，累计同比增减120.27%[78] - 轻型车境内本年累计销量8,356辆，去年累计7,713辆，累计同比增减8.34%；境外本年累计销量5辆，去年累计8辆，累计同比增减 -37.50%[78] - 按销售模式，全款销量37,284辆，销量占比89.14%，销售收入1,635,587.38万元，销售收入占比82.41%；分期销量4,544辆，销量占比10.86%，销售收入349,048.65万元，销售收入占比17.59%[78] - 新能源汽车纯电动本年累计销量11,850辆，去年累计15,329辆，累计同比增减 -22.70%；产量本年累计12,096辆，去年累计15,265辆，累计同比增减 -20.76%[80] - 新能源汽车插电式本年累计销量658辆，去年累计1,097辆，累计同比增减 -40.02%；产量本年累计608辆，去年累计1,144辆，累计同比增减 -46.85%[80] - 新能源汽车燃料电池本年累计销量63辆，去年累计35辆，累计同比增减80.00%；产量本年累计61辆，去年累计40辆，累计同比增减52.50%[80] - 新能源汽车合计收入918,303.31万元，补贴金额59,833.39万元，补贴占比6.52%[81] - 2021年行业大中型客车总销量87525辆，销量前5名企业合计市场占有率为78.8%，比2020年增加2.4个百分点[97] - 公司2021年大中型客车总销量33467辆，行业排名第一[97] - 公司大中型客车总体市场占有率38.20%，同比提升2.91个百分点；座位车市场占有率为49.49%，提升0.98个百分点[98] - 公司公交车市场占有率为23.91%，下降1.36个百分点；校车市场占有率为68.86%，提升6.99个百分点[98] 公司产品与技术情况 - 截至报告期末，公司拥有126个产品系列的完整产品链[22] - 自动驾驶巴士小宇2.0和车联网数字化车队管理系统荣获2021年度“红点奖”，高端智能网联公交“宇威”造型荣获中国外观设计金奖[25] - 公司正在从“制造型 + 销售产品”企业向“制造服务型 + 解决方案”转型[24] - 报告期内公司研发支出15.61亿元，占营业收入比例为6.72% [27] - 公司大中型客车产销量稳居行业第一 [26] - 第三代集成控制器功率密度相比第二代提升30% [36] - 客车无线电池管理技术消除电池系统内90%的低压线束 [36] - 车道居中控制系统可在60 - 100km/h车速下自主控制车辆沿车道中线行驶 [37] - 相比2020年，节能技术使整车油耗降低3% - 5% [38] - 新能源产品完成10 - 18米宇威全系列纯电公交产品布局及12米新能源公路产品上市 [26] - 智能网联产品Robo - bus在多地开展示范运行，智能网联公交在郑州、广州实现常态化运营 [26] - 高端产品T7完成品质提升和功能优化，推出星河版改装产品 [26] - 公司面向海外市场全系列布局并推广8.9米、10.5米、12米、18米纯电公交产品 [26] - 车内健康管理平台可8分钟实现车内空气换新，1小时内PM2.5净化率99.8%、细菌净化率98%[39] - 截至报告期末，公司拥有研发人员3754人，占公司总人数的23.85%，其中博士34人，硕士674人[40] - 截至2021年底，公司拥有有效专利及软件著作权1999件，其中发明专利485件，软件著作权222件[41] - 截至2021年底，公司共参与完成189项国家、行业、地方及团体标准制定工作，其中168项已发布[42] - 公司拥有7个国家级科研创新平台和10个省级科研创新平台[44] - 截至2021年底，公司已获得国家及省级科技进步奖28项，包括国家科学技术进步二等奖2项，河南省科学技术进步一等奖6项，二等奖12项，三等奖8项[45] - 公司传统客车产品主要零部件采购自国内外汽车零部件龙头企业，新能源客车关键零部件与行业领先企业联合开发[46] - 公司与文远知行等合作，已量产的L3、L4级无人驾驶公交在多个城市落地运营[47] - 截至2021年底，公司205款纯电动客车、14款混合动力客车和21款燃料电池客车进入工信部有效公告目录，189款入选《新能源汽车推广应用工程推荐车型目录》，223款入选《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》[87] - 截至2021年底，公司新能源和智能网联技术累计获得授权专利及软件著作权1240件，其中发明专利323件，软件著作权118件[87] 公司销售与服务情况 - 2021年国内经销商占公司整体销量比重约为4.32%，销售额比重约为3.34%，通过互联网平台实现整车销售5464台[48] - 公司在国内独资建立13家4S中心站，有2000余家特约服务网点及200余家配件经销商[48] - 截至报告期末，公司累计出口各类客车超80000辆，海外有240余家授权服务站或服务公司、330余个授权服务网点，覆盖100余国家和地区，平均