公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号[22] - 公司法定代表人为周军[20] - 公司董事会秘书为李升龙，证券事务代表为李新莲[21] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》[23] - 公司半年度报告备置地点为上海证券交易所网站[23] - 公司网址为http://www.xj-tianye.com，电子信箱为master@xj-tianye.com[22] 财务表现 - 公司2021年上半年营业收入为52.11亿元人民币，同比增长35.35%[26] - 归属于上市公司股东的净利润为9.67亿元人民币，同比增长544%[26] - 经营活动产生的现金流量净额为10.90亿元人民币，同比增长161.05%[26] - 公司总资产为155.45亿元人民币，同比增长5.22%[26] - 公司期末总股本为15.08亿股，同比增长6.25%[26] - 基本每股收益为0.69元/股，同比增长527.27%[26] - 公司2021年上半年营业收入为521,062.73万元，同比增长39.26%[58] - 公司2021年上半年利润总额为114,577.10万元，同比增长576.96%[61] - 公司2021年上半年归属于母公司所有者的净利润为96,659.90万元，同比增长629.95%[61] - 公司营业收入为52,106,272,947.77元，同比增长35.35%[68] - 公司营业成本为32,123,762,396.69元，同比增长4.89%[68] - 公司研发费用为128,814,530.05元，同比增长79.86%[68] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1,089,760,487.20元，同比增长161.05%[68] - 公司货币资金为1,558,781,344.10元，同比增长124.01%[72] - 公司长期借款为1,650,000,000.00元，同比增长65.72%[72] 业务发展 - 公司通过发行股份、可转换债券及支付现金方式收购天能化工100%股权，现为公司全资子公司[17] - 公司通过现金方式收购天伟水泥100%股权，现为公司全资子公司[17] - 公司发行的定向可转换公司债券"天业定 01"（110809）和"天业定 02"（110810）目前处于转股期，股本总额将持续变化[25] - 公司氯碱化工产品包括65万吨PVC产能、47万吨离子膜烧碱产能和134万吨电石产能[36] - 2021年上半年大宗商品价格上涨，推动氯碱化工行业景气度提升[38] - 公司通过股权收购进一步聚焦绿色现代化工和新材料主业，构建循环经济产业链[36] - 公司构建的"煤-电-电石-聚氯乙烯-100%电石渣水泥"循环经济产业链，解决了氯碱化工不同时期发展的技术难题[51] - 公司通过资产重组形成完整的"自备电力→电石→聚氯乙烯树脂及副产品→电石渣及其他废弃物制水泥"一体化产业链[52] - 公司2021年上半年生产特种树脂5.37万吨、糊树脂5.69万吨、PVC树脂24.72万吨[58] - 公司2021年上半年外销特种树脂5.29万吨、糊树脂5.08万吨、PVC树脂24.24万吨[58] - 公司2021年上半年外贸出口聚氯乙烯树脂6.18万吨，烧碱1.87万吨，外贸进出口总额6,945.21万美元[61] - 公司控股子公司天业节水公司应用面积近1亿亩，位居全国第一[53] - 天业节水公司具备年产600万亩节水灌溉设备器材、6万吨管材生产能力[53] - 天业节水公司主持完成的节水产品开发和技术创新项目获得2项国家科技进步二等奖[53] - 公司拟公开发行可转换公司债券投资建设年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目、年产22.5万吨高性能树脂原料项目[63] - 公司投资设立新疆天业汇祥新材料有限公司，总投资234,868.38万元，建设年产25万吨超净高纯醇基精细化学品及22.5万吨高性能树脂原料项目[67] - 天业汇合一期60万吨/年乙二醇项目于2021年5月达产达标，2021年5-6月实现营业收入4.46亿元，净利润1.10亿元[76] - 公司募集资金总额为1,531,721,994.75元，已按规定使用完毕[77] - 公司以现金认缴9,800万元与东华工程科技股份有限公司共同投资设立中化学东华天业新材料有限公司，实缴现金2,940万元[81] - 公司以现金认缴60,000万元投资设立全资子公司新疆天业汇祥新材料有限公司[81] - 天业节水现金实缴出资458.12万元以增资扩股的方式认购乌鲁木齐泓瑞塑化商贸有限公司34.06%的股权[81] - 报告期内公司股权投资额为3,398.12万元，比上年同比减少480,472.83万元，同比变动幅度为-99.30%[82] - 新疆天业汇祥新材料有限公司将承接年产25万吨超净高纯醇基精细化学品项目及年产22.5万吨高性能树脂原料项目，总投资234,868.38万元[83] - 中化学东华天业新材料有限公司一期建设10万吨/年聚已二酸/对苯二甲酸丁二酯（PBAT）项目，总投资64,960.52万元[86] - 天业汇合总资产85.24亿元，净资产34.11亿元，2021年5-6月实现营业收入4.46亿元，净利润1.10亿元[90] - 公司以公允价值计量的金融资产期末余额为1,932,225,109.19元，较期初增加228,686,909.74元[93] - 天伟化工总资产为542,773.18万元，净利润为42,513.35万元[93] - 天能化工总资产为562,536.90万元，净利润为53,348.83万元[93] 风险与挑战 - 公司面临宏观经济周期波动风险，氯碱化工行业受宏观经济发展状况影响较大[96] - 原材料价格上涨及能源价格波动可能增加公司成本压力，新疆地区矿产资源丰富但价格波动风险仍存[96] - 公司通过战略合作联盟和库存管理应对原材料供应及价格波动风险[96] - 公司面临安全、环保压力，计划通过完善循环经济产业链和提升管理水平应对[96] - 公司主要产品聚氯乙烯、烧碱价格波动频繁，受供给侧改革、环保监管等多因素影响[97] - 公司已构建"自备电力→电石→PVC、烧碱→水泥"的一体化联动循环经济产业链，以应对价格波动风险[97] 环保与可持续发展 - 公司全资子公司天能化工热电厂二氧化硫排放量为146.362吨/年，核定的排放总量为554吨/年[116] - 公司全资子公司天能化工热电厂氮氧化物排放量为374.144吨/年，核定的排放总量为792吨/年[116] - 公司全资子公司天伟化工热电厂二氧化硫排放量为113.45吨/年，核定的排放总量为616吨/年[116] - 公司全资子公司天伟化工热电厂氮氧化物排放量为280.27吨/年，核定的排放总量为880吨/年[116] - 公司全资子公司天能水泥二氧化硫排放量为15.88吨/年，核定的排放总量为22.227吨/年[119] - 公司全资子公司天能水泥氮氧化物排放量为159.40吨/年，核定的排放总量为274.082吨/年[119] - 公司全资子公司天伟水泥二氧化硫排放量为6.13吨/年，核定的排放总量为374吨/年[119] - 公司全资子公司天伟水泥氮氧化物排放量为175.31吨/年，核定的排放总量为1200吨/年[119] - 天能化工、天伟化工、天能水泥、天伟水泥通过科技创新实现资源循环再利用和清洁生产，采用脱硝提标、低温预热回用、电除尘升级改造等技术[120] - 天能水泥、天伟水泥分别承接120万吨/年聚氯乙烯联合化工项目，生产规模为13000t/d和12500t/d，采用电石渣100%替代石灰石作钙质原料[121] - 天能化工承接天业集团120万吨联合化工二期40万吨聚氯乙烯项目，于2009年9月18日取得环境保护部批复[122] - 天伟化工承接天业集团120万吨/年聚氯乙烯联合化工项目三期20万吨/年特种聚氯乙烯项目，于2012年6月15日取得兵团环保局批复[125] - 天能水泥于2009年9月18日取得环境保护部批复，2016年3月8日取得兵团环保局竣工环境保护验收合格函[126] - 天伟水泥于2012年6月取得兵团环保局批复，2016年5月取得兵团环保局竣工环境保护验收合格函[127] - 天能化工、天伟化工、天能水泥、天伟水泥均制定了突发环境事件应急预案，并完成备案[128][130] - 天伟化工、天能化工、天能水泥、天伟水泥分别制定环境自行监测方案，并通过审核备案[131] - 报告期内，公司无因环境问题受到行政处罚的情况[132][134] - 天能化工电石厂、天伟化工电石厂分别承接64万吨电石项目和70万吨电石项目，2020年8月18日取得排污许可证[135] - 天能化工电石厂和天伟化工电石厂的环境应急预案于2016年3月备案，编号分别为66002016C010005和66002016C010010[137] - 天能化工电石厂和天伟化工电石厂的环境应急预案在2019年5月进行了回顾性评估和修订，备案编号分别为6608002019YJYAL059和6608002019YJYAL060[137] 股东与股权 - 天业集团和天域融承诺在交易完成后的18个月内不转让持有的新疆天业股份[142] - 天业集团和锦富投资承诺在交易完成后的36个月内不转让持有的新疆天业股份及可转换债券[143] - 天业集团和锦富投资承诺标的公司在2020年度、2021年度和2022年度的扣非净利润预测值分别为35,033.33万元、71,551.56万元和52,458.65万元[150] - 若标的公司在业绩补偿期实现的扣非净利润少于承诺值，天业集团和锦富投资将按协议向新疆天业履行补偿义务[147] - 天业集团承诺将天辰化工、天辰水泥、天域新实、天伟水泥等公司的生产经营管理托管予新疆天业，并统一调度采购和销售[151] - 天业集团计划在12个月内完成对天辰化工的股权收购，前提是行业政策和市场环境未发生重大不利变化[151] - 天域新实预计在2020年底前完成产品质量提升技改项目，之后天业集团将提议收购议案并在12个月内完成股权收购[151] - 天业集团承诺在36个月内促使与标的资产存在同业竞争业务的公司满足注入新疆天业的触发条件，并在12个月内通过合法程序注入[155] - 天业集团将普通PVC及烧碱、水泥产品的销售团队和原材料采购团队全部并入上市公司，以减少和规范关联交易[160] - 天业集团承诺保证新疆天业在业务、资产、财务、人员和机构等方面的独立性[161] - 天业集团和锦富投资承诺在2020年12月31日前协助天能化工及其子公司取得不动产权证[162] 关联交易 - 天业集团与关联方新疆天业（集团）有限公司的关联交易金额为11,590.99万元，占同类交易金额的2.81%[175] - 天业集团与关联方石河子开发区西部资源物流有限公司的关联交易金额为62,328.50万元，占同类交易金额的15.12%[175] - 天业集团与关联方天辰化工有限公司的关联交易金额为44,374.14万元，占同类交易金额的8.52%[175] - 天业集团与关联方石河子天域新实化工有限公司的关联交易金额为54,853.21万元，占同类交易金额的10.53%[175] - 天业集团与关联方新疆天业汇合新材料有限公司的关联交易金额为2,937.07万元，占同类交易金额的0.56%[175] - 天业集团与公司签订《商标使用许可合同》，许可天业集团使用"天业"注册商标及图形，每年支付50万元许可使用费用，履行期限自2021年1月1日起至2023年12月31日[192][194] - 天业集团与锦富投资委托新疆天业托管天辰化工有限公司，托管资产涉及金额870,017.02万元，托管收益为170.82万元[195] - 天业集团与锦富投资委托新疆天业托管天辰水泥有限责任公司，托管资产涉及金额59,799.20万元，托管收益为15.68万元[195] - 天业集团委托新疆天业托管石河子天域新实化工有限公司，托管资产涉及金额60,579.05万元，托管收益为15.86万元[195] 子公司与投资项目 - 天能化工2021年1-6月生产PVC树脂24.72万吨、片碱12.23万吨、粒碱0.69万吨、水泥29.46万吨、熟料59.23万吨、电石39.22万吨，供电20.38亿度，供汽99.67万吉焦[184] - 天能化工2021年1-6月未经审计归属于母公司的净利润为53,348.83万元，扣除非经常性损益后的净利润为53,119.94万元，完成2021年调整后业绩承诺数71,551.56万元的69.00%[184] - 天伟水泥2021年1-6月生产水泥41.00万吨、熟料59.32万吨，外销水泥39.76万吨、熟料7.54万吨[185] - 天伟水泥2021年1-6月未经审计归属于母公司的净利润为3,386.76万元，扣除非经常性损益后的净利润为3,370.21万元，完成本年业绩预测数7,192.10万元的46.86%[185] - 天伟水泥2020年度及2021年1-6月共计实现扣除非经常性损益后的净利润11,093.28万元，完成2020-2022年度三年累计业绩承诺数20,162.32万元的55.02%[185] - 天业集团向天伟水泥提供借款，2021年初尚余58,384.00万元借款，报告期内天伟水泥归还11,000.00万元借款，期末尚余47,384.00万元借款[188] - 公司收购天伟水泥100%股权完成股权交割，天伟水泥成为公司全资子公司[196] - 天业汇合与银团签订480,000万元人民币的银团贷款合同，贷款期限15年[198] - 公司为天业汇合提供连带责任保证，担保金额为480,000万元[198] - 报告期末公司担保余额合计为360,000万元，占公司净资产的50.11%[200] - 公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为360,000万元[200] 利润分配 - 公司2021年上半年无半年度利润分配预案[7] - 公司2021年半年度未进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数和转增数均为0[111] 其他 - 国务院计划到2022年建成10亿亩高标准农田，稳定保障1万亿斤以上粮食产能，其中高效节水灌溉是重要内容[43] - 2021年全国计划新建高标准农田1亿亩，统筹发展高效节水灌溉1500万亩[45] - 新疆农业节水灌溉面积占全国比重超过60%，公司推广的农业节水灌溉技术已应用于全国29个省、市、自治区[46] - 公司开发的CPVC树脂产品质量达到国际领先水平，已成功应用于工业管材生产[47] - 2020年至今PVC、糊树脂皮革料和手套料价格走势图显示，PVC价格从2020年初的约7,500元/吨上涨至2021年7月的约22,500元/吨[40] - 2020年至今华东99%片碱价格趋势图显示，片碱价格从2020年5月的约1,500元/吨上涨至2021年7月的约2,500元/吨[42] - 2020年新冠疫情对天能化工的主要产品PVC、烧碱、水泥价格造成较大波动，导致2020年度业绩未达预期[179] - 公司2021年第一次临时股东大会审议通过修改公司章程等议案[101]