公司基本信息 - 公司注册地址为杭州市西湖大道12号，办公地址为浙江省杭州市江干区香樟街39号国贸金融大厦[15] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为浙江东方，代码为600120[16] - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101[17] - 签字会计师姓名为吴光明、徐勒[17] - 公司是国有上市金控平台，报告期内经营金融和类金融业务，涵盖信托、期货等[43] - 公司主体经营区域在长三角，区位优势明显[46] - 报告为2021年年度报告[98][101] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入169.63亿元，较2020年增长12.82%[19] - 2021年利润总额8.68亿元，较2020年下降28.66%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润6.56亿元，较2020年下降27.34%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额14.74亿元，较2020年增长1562.04%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产132.96亿元，较2020年末下降2.48%[19] - 2021年末总资产292.95亿元，较2020年末增长9.40%[19] - 2021年基本每股收益0.23元/股，较2020年下降25.81%[23] - 2021年加权平均净资产收益率4.88%，较2020年减少2.37个百分点[23] - 2021年相关金融资产损益为 - 1.33亿元，上年同期实现收益4.21亿元[22] - 剔除金融资产影响，2021年公司利润总额10.01亿元，较2020年增长25.87%[22] - 2021年全年公司实现营业收入176.70亿元，利润总额8.68亿元[33] - 公司全年营收3.7亿元，同比增长1.84%；利润总额1.42亿元，同比增长26.12%；净利润首次破亿，同比增长30.43%；净资产收益率达11.81%，上升1.7个百分点[39] - 报告期内营业总收入176.70亿元，较上年同期增长11.42%[52] - 利润总额8.68亿元，同比减少28.66%；归属于上市公司股东的净利润6.56亿元，同比减少27.34%[52] - 截至2021年12月31日，资产总额292.95亿元，较期初增加9.40%；归属于上市公司股东的净资产132.96亿元，较期初减少2.48%[52] - 本期相关金融资产损益为 -1.33亿元，上年同期实现收益4.21亿元；剔除影响后，本期利润总额10.01亿元，较上年同期增长25.87%[52] - 营业收入169.63亿元，较上年增长12.82%；利息收入6700.03万元，较上年增长34.45%[54] - 手续费及佣金收入6.40亿元，较上年下降17.27%；营业总成本172.33亿元，较上年增长11.90%[54] - 营业成本162.54亿元，较上年增长13.46%；利息支出28.55万元，较上年增长100.00%[54] - 手续费及佣金支出405.51万元，较上年增长4.09%；销售费用3.33亿元，较上年下降12.45%[54] - 管理费用5.07亿元，较上年下降9.14%；财务费用1.16亿元，较上年下降13.76%[54] - 经营活动产生的现金流量净额14.74亿元，较上年增长1562.04%；投资活动产生的现金流量净额 -23.18亿元，较上年下降345.93%；筹资活动产生的现金流量净额20.44亿元，较上年增长436.81%[54] - 本期销售费用较上期减少12.45%，管理费用较上期减少9.14%，财务费用较上期减少13.76%[62] - 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长1562.04%，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少345.93%[63] - 货币资金期末数54.8296036125亿元，占总资产23.03%，较上期期末增加42.31%[66] - 交易性金融资产期末数37.2885951338亿元，占总资产15.66%，较上期期末增加52.30%[66] - 预付款项期末数2.8089897903亿元，占总资产1.18%，较上期期末增加104.97%[66] - 存货期末数4.4452294804亿元，占总资产1.87%，较上期期末减少55.16%[66] - 债权投资期末数7.4523820185亿元，占总资产3.13%，较上期期末增加150.74%[66] - 应付债券期末数35.7859068494亿元，占总资产15.03%，较上期期末增加131.59%[66] - 应交税费期末数1.6783935790亿元，占总资产0.70%，较上期期末减少71.03%[66] 各条业务线数据关键指标变化 - 浙金信托注册资本提升至28.8亿元，全年营业净收入5.33亿元，利润总额2.54亿元，同比增长78%，家族信托资产规模达225亿元[36] - 大地期货注册资本提升至9.98亿元，营业收入111.51亿元，同比增长22.93%，利润总额0.56亿元，同比增长53.32%，产业客户数量同比增长7.06%[36] - 中韩人寿整体价值保费同比增长30%，个险渠道新单价值率66%，提升20个百分点，累计实现会计收益2.14亿元[36] - 浙金信托企业供应链服务信托服务中小企业超150余家，服务资金近2亿元[36] - 大地期货纵深推进“保险 + 期货”项目23个，项目总保险保障金额逾5.3亿元，惠及农户超36,000户[36] - 河南漯河市郾城区生猪养殖收益指数保险项目赔付率达500%[36] - 东方产融及旗下基金板块累计管理规模218.97亿元，在管规模159.39亿元；报告期内推动5家被投企业首发过会或发行[39] - 般若财富全年营业收入8148.61万元，同比增长28.75%；利润总额2060.02万元，同比增长29.04%；旗下济海投资新增基金项目14个，新增主动管理资产规模32.35亿元，增幅15.74%[39] - 期货公司营业收入109.3950148078亿元，营业成本106.1862010063亿元，毛利率2.93%，营业收入同比增20.59%，营业成本同比增20.00%，毛利率增加0.48个百分点[57] 金融资产变动情况 - 交易性金融资产期初余额38.02亿元，期末余额53.59亿元，当期变动15.57亿元，对当期利润影响-2119.87万元[31] - 应收款项融资期初余额1541.77万元，期末余额1341.08万元，当期变动-200.69万元，对当期利润影响-403.78万元[31] - 其他权益工具投资期初余额51.38亿元，期末余额39.54亿元，当期变动-11.85亿元，对当期利润影响105.10万元[31] - 交易性金融负债期初余额1493.72万元，期末余额65.69万元，当期变动-1428.03万元[31] - 采用公允价值计量项目合计期初余额89.70亿元，期末余额93.27亿元，当期变动3.56亿元，对当期利润影响-2418.55万元[31] 公司发展战略与规划 - 公司明确发展愿景为打造以“大资管”为核心，具有综合金融聚合力、投资管理创新力的一流国有上市金控集团[33] - 公司完成“十四五”及中长期战略规划三阶段内容[33] - 2022年是公司“十四五”规划落地关键一年[80] - 全力打造金控平台，推动旗下金融机构设保险资管公司[80] - 制定并落实公司“十四五”规划详细任务分解计划[80] - 滚动编制3年战略导向对标任务书[80] - 统筹推进公司定增项目落地[80] - 持续推动中韩人寿混改工作[80] - 推进商贸板块重组整合[80] - 推进“数字东方”建设，完善信息化制度体系[80] - 公司围绕定位把握“共同富裕”政策机遇，浙金信托开发“1+5+1”核心业务，大地期货推进“保险+期货”项目，中韩人寿优化队伍结构，国金租赁拓展业务，东方产融完善投资布局，般若财富提升投资项目质量[82] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临外部宏观环境风险，受宏观经济政策、市场行情周期性变化、金融业竞争加剧和疫情反复影响[85] - 公司面临监管政策变化风险，未来强监管态势依旧[85] - 公司下属金融公司开展业务涉及信用、流动性、利率、市场、法律合规、操作等金融业务风险[85] - 公司面临声誉风险，可能因经营管理或外部事件导致负面报道[85] - 公司密切关注宏观经济形势，采取措施应对外部宏观环境风险[85] - 公司实时跟踪研究监管政策变化，制定应对策略[85] - 公司制定《全面风险管理制度》，上线全面风险管理系统防范金融业务风险[85] 公司股权与股本情况 - 截至2021年12月31日，公司总股本为2,896,323,121股[4] - 2021年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.62元（含税），合计派发现金179,572,033.50元，占2021年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为27.37%[4] - 公司2021年度不送红股，不以公积金转增股本[4] - 截至2020年12月31日，公司总股本为2,227,940,862股，2020年度每10股派发现金红利0.4元，合计派发现金89,117,634.48元，同时每10股转增3股，实施后总股本增加至2,896,323,121股[126] - 截至2021年12月31日，公司总股本为2,896,323,121股，2021年度拟每10股派发现金红利0.62元，合计派发现金179,572,033.50元，占2021年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为27.37%[126] - 公司依据《高级管理人员年薪制试行办法》对高级管理人员进行绩效考核，报告期内主要考核指标有营业收入、归母净利润、归属于母公司净资产收益率增长率和党建指标等[130] - 公司现金分红政策符合公司章程规定或股东大会决议要求，分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备，独立董事履职尽责，中小股东合法权益得到充分保护[127] - 报告期内公司未对《公司章程》中利润分配政策相关条款作出调整[126] - 公司2021年度不送红股，不以公积金转增股本，如总股本变动拟维持分配总金额不变，相应调整每股分配金额，该利润分配事项尚需提交股东大会审议[126] - 本次变动前无限售条件流通股份数量为2,227,940,862股，比例100%，本次变动增加668,382,259股，变动后数量为2,896,323,121股，比例100%[169] - 本次变动前股份总数为2,227,940,862股，比例100%，本次变动增加668,382,259股，变动后数量为2,896,323,121股，比例100%[169] - 公司以2227940862股为基数进行2020年度利润分配，每10股派现0.4元，共派发现金红利89117634.48元，每10股转增3股，转增668382259股，总股本变为2896323121股[170][175] 公司重大事项 - 中韩人寿增资引战引入5家投资者，募集资金约18亿元，为浙江省国资委48个国企混改项目之一[36] - 完成两期合计20亿元公司债发行，首期票面利率3.90%，二期票面利率3.4%，认购倍数2.55倍，全年平均融资成本3.7%[36] - 9月公司取得证监会书面核准文件，成为2017年以来首家取得中国证监会非公开发行A股股票核准批文的国有金控上市公司[36] - 35亿元公司债圆满收官[36] - 2021年度公司共发生股权投资21.41亿元，其中对浙金信托增资16.99亿元[71] - 公司对浙商金汇信托投资16.992亿元，持股比例87.01%；对杭州鸿富股权投资合伙企业投资1.89亿元，持股比例44.35%等多笔重大股权投资[71] - 2021年3月公司以3.0730215258亿元转让浙江国贸东方房地产等三家公司股权，分别为60%、100%、61%[75] - 2022年1月公司公告重组10家从事纺织品进出口贸易业务的控股子公司[45] - 2021 - 2025年公司每年向浙江省江山市张村乡塔山村提供帮扶资金30万元，五年合计150万元；每年向四川省凉山州瓦洛乡火山村提供帮扶资金30万元，五年合计150万元[140] - 截至2021年末，浙金信托5个信托计划合计规模4.52亿元投向浙苏相关产业，其中乡村旅游0.24亿元，农业提升4.28亿元[140] - 2021年大地期货开展23个“保险 + 期货”项目，总保险保障金额逾5.3亿元，惠及农户超36,000户，河南漯河生猪收益指数项目赔付率近500%[140] - 2021年5月22日公司承诺在募集资金使用完毕前或募集资金到位36个月内，不再新增对类金融业务的资金投入[143] - 2016年11月4日省国贸集团承诺在重组完成后5年内消除与公司纺织品进出口贸易业务的同业竞争[143] - 2022年公司推进解决纺织品进出口贸易业务同业竞争，10家控股子公司中6家