财务数据概述 - 本报告期（1－6月）营业收入32.38亿元，上年同期33.41亿元，同比减少3.08%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -9769.87万元，上年同期为 -1.75亿元[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1.15亿元，上年同期为 -1.93亿元[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -3.39亿元，上年同期为 -5.35亿元[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为59.23亿元，上年度末为59.83亿元，同比减少1.00%[23] - 本报告期末总资产为114.47亿元，上年度末为114.67亿元，同比减少0.17%[23] - 本报告期基本每股收益为 -0.0681元／股，上年同期为 -0.1218元／股[24] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -1.6297%，上年同期为 -3.0976%，增加1.4679个百分点[24] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -1.9193%，上年同期为 -3.4171%，增加1.4978个百分点[24] - 2019年1-6月公司实现营业收入32.38亿元，同比下降3.08%；归属上市公司股东净利润为-9770万元，与上年同期相比减亏7696万元[53] - 营业收入32.38亿元，同比下降3.08%；营业成本28.59亿元，同比下降2.67%[63] - 销售费用1.33亿元，同比增长15.84%；管理费用1.99亿元，同比下降11.66%[63] - 财务费用2531.37万元，同比下降57.31%；研发费用1.25亿元，同比下降10.77%[63] - 经营活动现金流量净额-3.39亿元，投资活动现金流量净额-2.50亿元，筹资活动现金流量净额1.26亿元[63] - 货币资金6.03亿元，占总资产5.27%，较上期下降40.64%[66] - 应收票据1.94亿元，占总资产1.70%，较上期下降39.05%[66] - 预付款项3.19亿元，占总资产2.79%，较上期增长74.37%[66] - 光伏业务营业收入11.95亿元，同比增15.49%，毛利率13.09%，增加5.82个百分点；汽车零配件业务营业收入19.67亿元，同比降6.70%，毛利率10.18%，减少2.95个百分点[72] - 开发支出1.08亿元，同比增142.75%，因卢森堡研发中心开发支出增加[67] - 短期借款13.25亿元，同比增52.61%，因母公司增加流动资金借款[67] - 少数股东权益4.73亿元，同比降33.81%，因收购控股子公司erae Auto19%股权[67] - 报告期投资额3.54亿元，同比降70.99%，上年同期投资额12.19亿元[75] - 太阳能系统产品营业收入11.95亿元，同比增15.49%，毛利率13.09%，增加5.82个百分点[72] - 境外（含港、澳、台）营业收入22.88亿元，同比增17.55%[72] - 2019年6月30日货币资金为602,765,679.46元，较2018年12月31日的1,015,422,599.03元减少[184] - 2019年6月30日应收账款为2,116,950,042.11元，较2018年12月31日的1,857,088,858.33元增加[184] - 2019年6月30日存货为784,356,540.49元，较2018年12月31日的850,579,242.82元减少[184] - 2019年6月30日长期股权投资为365,658,602.21元，较2018年12月31日的362,618,539.72元增加[187] - 2019年6月30日固定资产为3,745,906,324.54元，较2018年12月31日的3,678,740,328.67元增加[187] - 2019年6月30日开发支出为108,376,034.62元，较2018年12月31日的44,644,519.70元增加[187] - 2019年6月30日短期借款为1,325,079,629.19元，较2018年12月31日的868,291,982.58元增加[187] - 2019年6月30日应付票据为750,611,391.77元，较2018年12月31日的912,359,696.14元减少[187] - 2019年6月30日资产总计为11,447,496,303.22元，较2018年12月31日的11,466,867,738.74元减少[187] - 2019年6月30日公司负债合计50.51亿元，较2018年末的47.69亿元增长6.09%[189] - 2019年6月30日公司所有者权益合计63.97亿元，较2018年末的66.98亿元下降4.49%[189] - 2019年6月30日母公司流动资产合计27.46亿元，较2018年末的24.08亿元增长14.04%[193] - 2019年6月30日母公司非流动资产合计45.51亿元，较2018年末的45.11亿元增长0.88%[193] - 2019年6月30日母公司流动负债合计12.53亿元，较2018年末的9.01亿元增长39.09%[196] - 2019年6月30日母公司非流动负债合计1529.20万元，较2018年末的1642.40万元下降6.90%[196] - 2019年6月30日母公司所有者权益合计60.28亿元，较2018年末的60.01亿元增长0.44%[198] - 2019年6月30日公司货币资金为2.26亿元，较2018年末的3.58亿元下降36.71%[189] - 2019年6月30日公司应收账款为3581.06万元，较2018年末的5823.66万元下降38.51%[193] - 2019年6月30日公司短期借款为11.60亿元，较2018年末的6.90亿元增长68.12%[193] - 2019年上半年营业总收入为32.38亿元，2018年上半年为33.41亿元[200] - 2019年上半年营业总成本为33.55亿元，2018年上半年为34.92亿元[200] - 2019年上半年营业成本为28.59亿元，2018年上半年为29.37亿元[200] - 2019年上半年税金及附加为1419.84万元，2018年上半年为1584.53万元[200] - 2019年上半年销售费用为1.33亿元，2018年上半年为1.15亿元[200] - 2019年上半年管理费用为1.99亿元，2018年上半年为2.25亿元[200] - 2019年上半年研发费用为1.25亿元，2018年上半年为1.40亿元[200] - 2019年上半年财务费用为2531.37万元，2018年上半年为5929.95万元[200] - 2019年上半年其他收益为276.77万元，2018年上半年为1409.14万元[200] - 2019年上半年投资收益为64.38万元，2018年上半年为621.39万元[200] 非经常性损益 - 非经常性损益合计17364055.39元，包含非流动资产处置损益3115562.47元等项目[27] 行业发展情况 - 2019年1 - 6月汽车产销分别完成1213.2万辆和1232.3万辆，同比分别下降13.7%和12.4%，汽配行业发展面临较大压力[30] - 2019年1-6月汽车产销分别完成1213.2万辆和1232.3万辆，同比分别下降13.7%和12.4%；预计2019年全年汽车销量为2668万辆左右，同比下滑5%[46][47] - 2019年上半年国内多晶硅产量15.5万吨，同比增长8.4%；硅片产量63GW，同比增长26%等，光伏产业整体保持健康发展[32] - 2019年上半年国内光伏新增装机量约11.4GW，同比下降超50%；预计今年全球光伏装机将达到123 - 149GW[49] 公司业务布局与发展 - 公司完成对erae Auto70%股权的并购，推动其压缩机产品在中国市场增长[31] - 公司持有约350MW的光伏电站，将优化销售体系提升组件产品国际化销售市场占有率[35] - 公司收购erae cs所持erae Auto19%股权，合计持有70%股权[36] - 公司决定退出汽配非热业务，集中精力聚焦汽车热系统业务[36] - 公司以5000万元对上海新跃联汇电子科技有限公司进行增资，增资款项已到位[37] - 2019年公司将从各商业银行、航天财务公司获得综合授信额度达53.2亿元[40] - 公司完成收购后在亚洲、欧洲和美洲拥有14个工厂，4个研发中心以及22个销售办公室[41] - 公司汽配产业将推进全球战略部署，加大研发和生产线建设，加强欧洲研发能力建设[89] - 光伏板块将寻求战略合作伙伴，加大土耳其国内及其他市场开发力度，引入金融工具抵抗外汇波动影响[90] 各业务板块经营情况 - 汽车热系统业务已占公司合并收入贡献的59.71%，同比减少3.58%[53] - 报告期内爱斯达克实现营业收入7.90亿，同比下降21.58%，利润总额-985万元，由盈转亏[53] - 报告期内erae Auto实现营业收入11.65亿元，同比减少0.45亿元，利润总额2446万元；上半年新获订单约9.8亿元[54] - 公司金桥基地汽车零部件非热系统业务实现收入6566万元，同比下降48.31%；EPS业务上半年销售3859套，同比下降67.95%[54] - 2019上半年公司光伏产业实现营业收入12.38亿元，利润总额-1861万元，同比减亏1.73亿元[57] - 2019上半年公司光伏制造业务实现收入11.07亿元，同比增加14.72%，利润总额-4589万元，同比减亏10396万元[57] - 报告期内公司硅片环节销售收入1.25亿，同比减少53.06%；小方锭销售1589.75吨，硅片销售14.57万片；利润总额423万元[57] - 组件对外销售456.17MW，销售收入9.28亿元，土耳其公司销售组件275.88MW，同比增加170MW，销售收入9375万美元[58] - 持有电站规模约350MW，上半年电站项目营业收入13142万元，盈利约2728万元，同比增加1998万元，增幅270.70%[59] 专利情况 - 报告期内申请并受理专利18项，其中发明专利12项，新增授权专利10项，其中发明专利6项[62] 子公司经营业绩 - 上海爱斯达克汽车空调系统有限公司净利润为 -496.08万元；erae Automotive Systems Co.,LTD.净利润为2107.02万元；上海新光汽车电器有限公司净利润为 -190.83万元等[81] - erae Automotive Systems Co.,Ltd.营业收入为116471.70万元，营业利润为2451.46万元，净利润为2107.02万元，净利润与去年同期增减比率为 -37.45%，占上市公司归属于母公司净利润的比率为15.10%[85] - 航天光伏（土耳其）股份有限公司营业收入为66245.56万元，营业利润为 -1907.15万元，净利润为 -1820.69万元，占上市公司归属于母公司净利润的比率为 -15.84%[85] - 连云港神舟新能源有限公司营业收入为34920.10万元，营业利润为 -2866.46万元，净利润为 -2834.08万元，占上市公司归属于母公司净利润的比率为 -29.01%[85] - 上海康巴赛特科技发展有限公司营业收入为861.08万元，营业利润为 -1628.18万元，净利润为 -1579.23万元，占上市公司归属于母公司净利润的比率为 -16.16%[85] - 科尔沁左翼后旗太科光伏电力有限公司营业收入为2188.10万元，营业利润为1162.60万元，净利润为1160.54万元，占上市公司归属于母公司净利润的比率为10.69%[85] - 阳泉太科光伏电力有限公司营业收入为2543.88万元，营业利润为1167.65万元，净利润为1167.65万元，净利润与去年同期增减比率为291811.14%，占上市公司归属于母公司净利润的比率为11.95%[85] 子公司业绩波动原因 - erae Automotive Systems Co.,Ltd.业绩波动主要系美国通用及FCA出口订单减少[85] - 航天光伏（土耳其）股份有限公司业绩波动主要是土耳其被美国取消最惠国待遇，外贸出口成本增加[85] 公司面临的风险 - 2019年1 - 6月中国汽车市场乘用车产销量同比分别下降15.8%和14%，或影响公司汽配业务营业额及业绩[86] - 美国2019年5月取消土耳其贸易最惠国待遇，影响公司下属土耳其公司对美出口业务及经营目标实现