财务数据关键指标变化 - 2019年母公司实现净利润 - 1.5149744484亿元，2018年年末未分配利润 - 3.4145363214亿元，因执行新金融工具准则调整未分配利润0.8387783824亿元，累计未分配利润为 - 4.0907323874亿元[6] - 2019年合并报表归属于母公司净利润 - 7.5219445772亿元，累计未分配利润 - 12.813920409亿元[6] - 2019年营业收入69.10亿元，较2018年增长3.12%[25] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 - 7.52亿元，较2018年下降2052.13%[25] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为52.89亿元，较2018年末下降11.60%[25] - 2019年基本每股收益为 - 0.5245元/股，较2018年下降2049.81%[26] - 2019年加权平均净资产收益率为 - 13.2685%，较2018年减少13.9265个百分点[26] - 2019年非经常性损益合计4804.44万元，2018年为5.64亿元，2017年为2.01亿元[30][33] - 2019年采用公允价值计量的项目合计当期变动210.12万元，对当期利润影响金额为258.86万元[34] - 2019年公司合并营业收入69.10亿元，同比增加3.12%；合并利润总额 - 75,606.78万元[48] - 公司营业收入69.099亿元，同比增长3.12%；营业成本60.048亿元，同比增长1.76% [62] - 销售费用3.4398亿元，同比增长42.89%；研发费用2.7739亿元，同比下降10.46% [62] - 光伏行业营业收入28.384亿元，同比增长47.65%；汽车零配件行业营业收入38.868亿元，同比下降10.57% [64] - HVAC／座舱产品营业收入10.985亿元，同比下降14.44%；PTC／发动机制冷系统产品营业收入16.469亿元，同比下降8.16% [64][66] - 东北地区营业收入5.6445亿元，同比下降26.86%；华北地区营业收入1.7911亿元，同比下降77.32% [66] - 光伏行业本期总成本为23.77亿元，较上年同期增长34.43%[71] - 汽车零配件行业本期总成本为35.02亿元，较上年同期下降8.61%[71] - 前五名客户销售额为16.88亿元，占年度销售总额25.11%[74] - 前五名供应商采购额为7.51亿元，占年度采购总额12.98%[74] - 销售费用本期数为343,977,487.44元，上年同期数为240,723,446.66元，变动比例为42.89%，因美国对进口土耳其产品征收关税致航天土耳其公司出口费用增加[77] - 研发投入合计345,826,473.17元，占营业收入比例为5.00%，研发人员数量为430人，占公司总人数比例为16.98%，研发投入资本化比重为19.79%[78] - 2019年公司研发支出合计3.46亿元，占当年营业收入比例约为5%，较2018年同比减少1,149万元，下降3.22%[81][83] - 高端汽车零配件、光伏产业研发占相关产业营业收入比例分别为8.54%、0.24%[83] - 汽车零配件产业研发支出同比增加8,025万元，光伏产业研发支出同比减少6,367万元[83] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为559,372,401.66元，较上年同期减少176,484,098.33元，因航天土耳其公司和连云港神舟新能源营运资金好转[84] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为 - 499,058,269.71元，较上年同期增加545,931,964.97元，因光伏电站建设同比减少、去年同期支付ESTRA Auto51%股权收购款[84] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 - 240,500,485.17元，较上年同期减少577,500,013.03元，因归还借款同比减少[84] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产上期期末数为48,485.34元，本期期末较上期期末变动比例为 - 100.00%，因ESTRA Auto远期结售汇公允价值变动[85] - 应收票据本期期末数为46,005,912.97元，占总资产比例为0.42%，上期期末数为318,526,436.11元，占总资产比例为2.78%，本期期末较上期期末变动比例为 - 85.56%，因执行新金融工具准则由应收票据重分类[85] - 应收利息为11,930,934.89元，占比0.11%，较上期增长131.80%[88] - 其他流动资产为444,588,251.17元，占比4.06%，较上期增长63.69%[88] - 开发支出为110,083,185.15元，占比1.01%，较上期增长146.58%[88] - 预收款项为145,711,159.95元，占比1.33%，较上期增长68.30%[88] - 应交税费为28,851,478.77元，占比0.26%，较上期增长49.87%[88] - 其他综合收益为12,462,927.80元，占比0.11%，较上期增长534.27%[88] - 2017年母公司净利润247,891,628.35元，计提盈余公积24,789,162.84元，合并报表归属于母公司净利润 - 309,103,270.66元[164] - 2018年母公司净利润 - 743,676,558.18元，合并报表归属于母公司净利润38,532,002.83元[164][167] - 2019年母公司净利润 - 151,497,444.84元，合并报表归属于母公司净利润 - 752,194,457.72元[167] - 2017 - 2019年每10股送红股数、派息数、转增数均为0，现金分红数额均为0，分红占净利润比率均为0%[168] - 2017年累计未分配利润：母公司333,477,055.81元，合并报表 - 651,607,424.25元[164] - 2018年累计未分配利润：母公司 - 341,453,632.14元，合并报表 - 613,075,421.42元[167] - 2019年累计未分配利润：母公司 - 409,073,238.74元，合并报表 - 1,281,392,040.90元[167] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车热系统业务营业收入38.29亿元，利润总额 - 11,650.32万元，同比增亏17,673.18万元，预计同比下滑约8.29% [48][51] - 传统汽配非热业务营业收入1.37亿元，利润总额 - 24,552.66万元，同比增亏12,404.02万元 [48] - 光伏产业营业收入29.42亿元，利润总额1,100.54万元 [50] - SDAAC实现营业收入16.58亿，同比下降17.02%，利润总额287.41万元，同比下降93.33% [51] - ESTRA Auto全年实现营业收入22.31亿元，同比增加0.93%，利润总额3,714.80万元，同比下降47.15% [51] - 公司获取约75.70亿人民币订单，其中ESTRA Auto 40.96亿，SDAAC 28.24亿 [51] - EPS业务设计产能15万套/年，2019年仅销售5400套，相关资产计提减值准备1.03亿元 [52][56] - 光伏制造业务合并营业收入26.45亿元，同比增长45.64%，电池组件对外销量约1,347MW，较上一年度增长近80% [57] - 公司持有电站装机规模约350MW，发电量较2018年同比提升9.91% [58] - HVAC／座舱空调系统（SDAAC）生产量122.9万套，同比下降9.30%；销售量122.7万套，同比下降7.88% [67] - PTC／发动机制冷系统（SDAAC）生产量191.8万套，同比下降15.9%；销售量179.5万套，同比下降18.9% [67] - HVAC／座舱空调系统（ESTRA Auto）库存量35.08万套，同比增长1249.23% [67] - 压缩机产量为109.70万套，销量为108.67万套[70] - 控制头产量为243.02万套，销量为243.43万套[70] - 多晶硅片产量和销量均为2336.06万片[70] - 多晶方锭产量为3495.30吨，销量为2989.89吨[70] - 组件产量为1310.62MW，销量为1346.71MW[70] - 2019年公司逐步退出汽配非热业务，生产线基本处于停产停工状态[70] - HVAC／座舱空调系统 (SDAAC)设计产能250万套，报告期内产能172.4万套，产能利用率68.98%[98] - HVAC 空调箱 (SDAAC)本年销量160万套，同比下降23.88%，产量155.2万套，同比下降26.96%[101] - 多晶硅片非硅成本0.33元/片，产品成本中电费占比0.07元/片[105] - 本年度非硅成本较上年度下降21.4%，铸锭环节产品成本中电费占比与上年度持平，铸锭0.07元/片[108] - 期初与期末均持有18座电站，总装机容量354.3MW，报告期内无出售电站情况，已出售电站项目总成交金额为0，当期出售电站对公司当期经营业绩影响为0[109] - 甘肃神舟光伏电力有限公司装机27MW，发电量4,557.10，上网电量4,488.75，结算电量4,471.23，上网电价1.00元/kWh，电费收入3,298.72万元，营业利润255.09万元，现金流1,592.35万元[111] - 甘肃张掖神舟光伏电力有限公司装机28MW，发电量4,349.40，上网电量4,304.51，结算电量4,285.32，18MW上网电价1.00元/kWh、10MW 0.90元/kWh，电费收入3,053.35万元，营业利润196.49万元，现金流1,491.76万元[111] - 喀什太科光伏电力有限公司装机30MW，发电量3,773.43，上网电量3,746.17，结算电量3,729.92，上网电价0.95元/kWh，电费收入2,762.38万元，营业利润172.85万元，现金流2,057.51万元[114] - 科尔沁左翼后旗太科光伏电力有限公司装机39.3MW，发电量6,493.54，上网电量6,445.49，结算电量6,414，上网电价0.75元/kWh，电费收入4,459.33万元，营业利润1,219.66万元，现金流1,283.76万元[114] - 阳泉太科光伏电力有限公司装机50MW，发电量6,577.55，上网电量6,528.9，结算电量6,337.89，上网电价0.88元/kWh，电费收入4,921.94万元，营业利润868.62万元，现金流1,636.37万元[114] - 多晶硅片产量1,060.15MW，产能利用率151.45%，设计产能700MW，投产时间2015.01；晶体硅电池组件产量1,310.62MW，产能利用率87.37%，在建生产线总投资额2,775万元，当期投资额2,053万元，设计产能1.5GW，预计投产时间2018.11、2017.04，环保投入9.9万元[117] - 多晶硅片产销率100%，销售毛利率1.11%；其他（多晶硅锭）产销率96%，销售毛利率3.27%；晶体硅电池产销率102.75%，销售毛利率10.69%[118][121] 公司治理与人员安排 - 经2020年3月25日会议审议，同意指定公司董事王戎代行董事会秘书职责，期限最长不超过三个月[18] 持续督导信息 - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为广发证券股份有限公司，持续督导期间为2018年1月31日至2020年12月31日[24] 行业市场数据 - 2019年汽车行业累计销量同比增速为 - 8.2%，乘用车销售2144.4万辆，同比下降9.6%，商用车销售432.4万辆，同比下降1.1%[37] - 2019年国内多晶硅产量34.2万吨，同比增长32%；硅片产量134.6GW，同比增长25.7%；电池产量108.6GW，同比增长27.7%；零部件组件产量98.6GW，同比增长17%[38] - 2019年中国汽车产销2,572.1万辆和2,576.9万辆，较2018年下滑7.5%和8.2%；乘用车产销2,136.0万辆和2,144.4万辆，同比下滑9.2%和9.6%；新能源汽车产销124.2万辆和120.6万辆，分别下滑2.3%和4.0%[46] - 2019