财务指标 - 本报告期营业收入27.75亿元，上年同期28.25亿元，同比减少1.77%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1110万元，上年同期为 - 1.03亿元[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1323万元，上年同期为 - 1.07亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2032万元，上年同期为 - 3.74亿元[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为53.99亿元，上年度末为54.68亿元，同比减少1.26%[21] - 本报告期末总资产为105.30亿元，上年度末为106.42亿元，同比减少1.06%[21] - 基本每股收益为 - 0.0077元/股，上年同期为 - 0.0715元/股[23] - 稀释每股收益为 - 0.0077元/股，上年同期为 - 0.0715元/股[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.0092元/股，上年同期为 - 0.0749元/股[26] - 加权平均净资产收益率为 - 0.2043%，上年同期为 - 1.9588%，同比增加1.7545%[26] - 公司非经常性损益合计2133115.64元，其中非流动资产处置损益223264.02元，政府补助2565255.34元等[27] - 公司上半年营业收入27.75亿元，同比降1.77%，营业成本25.09亿元，同比增4.46%[47] - 销售费用同比降78.25%，管理费用同比降12.64%，财务费用同比降46.17%，研发费用同比降10.58%[47] - 投资收益同比增984.10%，营业外收入同比增253.65%，营业外支出同比增2147.69%[47] - 货币资金期末数8.08亿元，占总资产7.67%，较上年期末减少19.19%[50] - 应收款项期末数18.36亿元，占总资产17.44%，较上年期末减少8.86%[50] - 存货期末数8.75亿元，占总资产8.31%，较上年期末增加36.13%，因连云港神舟新能源、航天土耳其公司生产备货[50] - 投资性房地产期末数2.42亿元，占总资产2.30%，较上年期末增加388.31%，因母公司出租自有厂房转入[50] - 境外资产34.71亿元，占总资产的比例为32.97%[54] - 光伏行业营业收入11.26亿元，毛利率12.14%，营业收入比上年减少21.30%[59] - 汽车零配件行业营业收入14.76亿元，毛利率6.05%，营业收入比上年增加12.96%[59] - 太阳能系统产品营业收入11.26亿元，毛利率12.14%，营业收入比上年减少21.30%[59] - PTC／发动机制冷系统营业收入7.50亿元，毛利率5.21%，营业收入比上年增加29.91%[59] - 控制头营业收入2.03亿元，毛利率17.71%，营业收入比上年增加39.10%[59] - 公司2021年上半年总营业收入26.02亿元，同比减少4.95%，其中华东地区营收5.45亿元，同比增长68.29%，东北地区营收3.04亿元，同比增长58.89% [62] - 以公允价值计量的金融资产合计期末余额5.47亿元，较期初减少2824.62万元，对当期利润影响金额为 -403.03万元 [66] 行业市场情况 - 2021年1 - 6月国内汽车产销分别完成1256.9万辆和1289.1万辆，同比分别增长24.2%和25.6%，6月乘用车销量环比下降4.7%，同比下降11.1%[31] - 上半年国内新能源车产销分别完成121.5万辆和120.6万辆，同比均增长2倍，渗透率由年初5.4%提高至9.4%[32] - 截止6月全球轻型车销量为4133万辆，同比增长27.5%，2021年上半年欧洲新乘用车销量增长25.2%达近540万辆，韩国国内乘用车销量同比下降2.1%达91万辆[32][33] - 2021年上半年我国光伏多晶硅产量23.8万吨，同比增加16.1%，组件产量80.2GW，同比增加50.5%，1 - 5月组件出口量达36.9GW，同比增长35.1%[36] 产业布局与业务情况 - 汽配产业全球有13家工厂、4个研发中心、2000余名员工，布局覆盖中国、韩国、东南亚、欧洲及美洲[29][31] - 光伏产业持有运营约350MW国内光伏电站和4.8MW海外光伏电站，产能为700MW/年硅片、1.9GW/年组件[34] - 公司2020年在卢森堡投资设立埃斯创卢森堡，2021年上半年完成埃斯创波兰厂房扩建工程并获使用许可证[37] - 光伏产业具备双玻、半片、MBB并兼容182、210大尺寸电池片组件生产能力，推出熊猫系列组件[38] - 2021年上半年汽配产业获比亚迪、Stellantis、大众等客户新订单共计28亿元人民币（全生命周期销售收入）[39] - 汽车热系统业务上半年订单金额14.56亿元，其中ESTRA Auto获8个项目订单达13.4亿元[41] - 汽车热系统业务上半年营收14.92亿元，利润总额-9566.51万元，中国区营收6.90亿元同比增24.07%，韩国区营收8.19亿元同比增4.11%，欧洲区营收191.70万元[41][42] - 光伏产业上半年合并营收12.71亿元，同比降15.25%，组件对外销售537MW，同比降11.68%，铸锭销售收入10068.49万元，同比增51.27%，利润总额5059.69万元，同比增2500.39万元[43] - 公司持有国内电站装机规模约350MW，上半年国内电站项目公司营收同比降3.59%[44] 研发情况 - 报告期内公司申请并受理专利7项（发明6项、PCT专利申请1项），新增授权专利11项（发明8项）[47] - 汽配产业推进4大研发中心技术资源整合，高性能冷凝器完成研发，平板热交换器等项目开发中[47] - 光伏产业18X组件量产，完成新一代全黑组件和30边框低成本户用分布式光伏组件开发[47] 子公司经营情况 - 上海爱斯达汽车空调系统有限公司净利润1134.98万元，占上市公司归属于母公司净利润的比率为89.48%，因客户结构变化和去年疫情影响，销售毛利率增加 [67][69] - ESTRA Automotive Systems Co., Ltd.净利润 -2647.64万元，占比 -166.99%，采取压减费用措施提升管理绩效 [67][69] - 埃斯创汽车系统卢森堡有限公司净利润 -5114.90万元，占比 -460.87%，处于初创期，量产项目体量小且需持续研发投入 [67][69] - 航天光伏（土耳其）股份有限公司净利润152.65万元，占比11.69%，因设备改造和调试影响订单交付，组件收入下降 [69] - 内蒙古上航新能源有限公司净利润1280.45万元，占比115.37%，因光伏多晶硅片市场需求及产品价格上涨，销售毛利增加 [71] 风险与应对措施 - 公司面临多项风险，疫情致汽车行业萎缩、原材料和运费成本上升，芯片短缺影响汽车热系统业绩和新订单获取，韩国主要客户破产重整影响生产进度 [72] - 公司将采取降本增效举措降低疫情经营损失，包括开发低加工成本供应商、减少固定资产投入、争取政府补贴[73] - 光伏板块电池片、玻璃、EVA等原材料价格或大幅波动，汽配板块铝材和塑料粒子价格上涨，成本上升[74] - 光伏板块将拓展瓶颈材料供应商渠道、维护原供应商关系、优化采购策略等应对原材料风险[76] - 汽配板块将开发优质供应商、优化产线工艺、加大国产化及第三地供货供应商开发[76] 公司治理与决策 - 2021年召开三次股东大会，分别为1月15日第一次临时股东大会、4月23日第二次临时股东大会、6月24日2020年年度股东大会[77] - 2021年多位董事、监事、高级管理人员离任，包括吴昊、邓传洲等[78] - 2021年8月12日公司2021年第三次临时股东大会批准董监事换届选举，产生第八届董监事会成员[80] - 公司2021年不进行利润分配或资本公积金转增[82] 环保与合规 - 公司及其下属生产型企业落实环保减排制度，未发生违规排放被环保处罚事件[85] 承诺事项 - 航天八院及一致行动人承诺航天机电法人治理与组织机构独立，经营活动、劳动人事及薪酬管理独立，财务独立[89] - 航天八院及一致行动人承诺不与航天机电同业竞争，解决关联交易时遵循公正公平公开原则并履行信息披露义务[92] - erae方承诺在持有erae Auto股权期间减少并规范与航天机电的关联交易，按市场原则进行并履行相关程序[95] - erae方在2018 - 2021年1月31日期间不从事与航天机电相同或相似业务，遇相关业务机会让予航天机电[95] - 公司将从erae方购买erae Auto 51%股权，承诺交易完成后在人员、资产、财务、机构、业务等方面保持独立[98][101] - 航天科技集团、上航工业、八院承诺解决同业竞争问题，非竞争范围限于民用产品市场[101][104] 审计与资金占用情况 - 半年报无需审计，上年年度报告非标准审计意见涉及事项无变化，无破产重整相关事项[107] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况，无违规担保情况[104] 重大诉讼事项 - 公司在本报告期有重大诉讼事项，上海康巴赛特科技发展有限公司起诉汉腾汽车有限公司，涉及逾期货款1143608.06元及利息、违约金[107] - 截至2020年1月，被告欠原告货款1144114.60元，2020年2月签订3500套产品采购协议，被告未付预付款，原告备货2000套价值3968400元[109] - 2月9日冻结被告持有的下属公司股权权益折合人民币约530.35万元[109] - API公司仲裁德国科工，仲裁委7月30日裁决确认API对德国科工享有的债权，包括电站预付款3731279.50欧元、优先购买权330000欧元等，被申请人支付申请人律师费及仲裁费655657元[112] - 航天机电预计德国科工偿还441.43万欧元欠款可能性小，对该款全额计提坏账准备[114] - 航天机电起诉深圳科工，请求判决其支付4724.399万元，包括优先购买权回购款等及利息损失、诉讼费等[114] - 2020年5月法院裁定查封深圳科工名下财产以价值34000000元为限，暂未查封、冻结到有效资产[114] - 上海康巴赛特科技发展有限公司起诉临沂众泰汽车制造有限公司，判决临沂众泰支付货款5280343.42元及利息，案件受理费16571元由临沂众泰承担，目前临沂众泰已进入破产重组程序[117] - 上海贝众汽车零部件有限公司起诉上海爱斯达汽车空调系统有限公司，一审判决被告支付差旅费21849元，承担诉讼费5000元，爱斯达已履行完毕判决义务[120] - 阳泉市假日生态农场起诉阳泉市郊区旧街乡旧街村村民委员会、阳泉太科光伏电力有限公司，一审判决被告村委会给付租金215.9万元，案件受理费28400元，原告负担5691元，被告村委会负担22709元，双方均上诉[123] - 阳泉市中院撤销一审判决发回重审，重审判决被告村委会支付款项1511300元，双方再次上诉[126][129] - 阳泉市中级人民法院于2021年5月31日作出终审判决，阳泉市郊区旧街乡旧街村村委会向阳泉市假日生态农场支付款项1079500元[132] - 威海浩阳光伏公司与威海盛乾公司的诉讼中，威海盛乾公司拖欠电费，一审判决其向威海浩阳光伏公司支付拖欠电费8114755.1元并承担相应利息[135] - 截至2017年12月26日8时，扣减冲抵款项后，威海盛乾公司拖欠威海浩阳光伏公司电费5581155.1元，还拖欠2018年10月至2020年7月的电费2533600元[138] - 威海浩阳光伏公司请求威海盛乾公司支付截至2020年8月19日的利息482413.34元及后续利息[138] - 威海浩阳光伏公司向法院申请强制执行威海盛乾公司还款，法院已受理但未执行到有效资产[135] - 上海爱斯达克汽车空调系统有限公司胜诉南京知行电动汽车有限公司，被告需支付试验费181896元及逾期付款违约金，案件受理费2089元由被告承担[141] - 上海金明工业气体有限公司起诉上海航天汽车机电股份有限公司支付货款18610元，一审判决驳回原告诉讼请求[141][144] - 新晔电子（深圳）有限公司上海分公司与上海康赛特科技发展有限公司二审后达成和解，原告发货并开票，被告付款255万元[144] - 上海爱斯达克汽车空调系统有限公司与南京知行电动汽车有限公司于2019年3月21日重新签署试验合同，约定试验费用含税181896元[141] - 新晔电子（深圳）有限公司上海分公司与上海康赛特科技发展有限公司2019年1月18日签订采购订单，总价6238575元，仍有部分货物被告未受领[144] - 新晔电子（深圳）有限公司上海分公司一审胜诉，被告需支付货款3814352.5元，二审后和解被告付款255万元[144] - 上海金明工业气体有限公司2015年12月17日向上海航天汽车机电股份有限公司开具金额为18610元的发票，被告未支付[141][144] - 上海爱斯达克汽车空调系统有限公司请求被告支付迟延履行期间滞纳金12024.08元（暂计算至2020年8月24日）[141] - 新晔电子（深圳）有限公司上海分公司需向上海康赛特科技发展有限公司发货SX - 4467A 3500套、SX - 4467B 31846套[144] - 新晔电子（深圳）有限公司上海分公司向上海康赛特科技发展有限公司开具含税金额为2550000元的增值税专用发票，税率1