营收与利润情况 - 本报告期营业收入128.18亿元，同比减少17.59%；年初至报告期末447.48亿元，同比增加4.63%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 3.15亿元，同比减少407.56%；年初至报告期末2.93亿元，同比增加3.94%[4] - 涉及北京宝沃相关事项对本报告期利润总额影响约为 - 2.89亿元，扣除后本报告期利润约为0.18亿元；年初至报告期末利润约为10.62亿元[5] - 公司1 - 9月汽车销量同比增加7.16%，营业利润为216.56，利润总额为80.47[11] - 2021年前三季度营业总收入447.48亿元，2020年同期为427.69亿元[22] - 2021年前三季度营业总成本449.39亿元，2020年同期为427.67亿元[22] - 2021年前三季度净利润2.84亿元，2020年同期为2.67亿元[23] 汽车销量与投资收益 - 本报告期汽车销量同比下降30.67%，合联营企业投资收益同比减少[5] - 公司1 - 9月汽车销量同比增加7.16%，营业利润为216.56，利润总额为80.47[11] - 2021年前三季度投资收益5.71亿元，2020年同期为8.35亿元[22] 资产负债项目变动 - 交易性金融资产较上期减少43.55%，主要系部分资产支持证券到期以及处置部分股票所致[10] - 应收票据较上期增加113.80%，主要系持有的商业承兑汇票尚未对外支付所致[10] - 在建工程较上期增加54.45%，主要系筹建研发能力提升技术改造项目等投入所致[10] - 短期借款较上期减少84.33%，主要系偿还银行短期借款所致[10] - 交易性金融负债较上期增加303.44%，主要系持有的衍生金融产品公允价值降低所致[10] - 财务费用较上期减少63.57%，主要系借款到期已偿还，合理筹划融资所致[10] - 资产减值损失为 - 667.89，主要系本期计提的存货跌价准备增加所致[11] - 2021年9月30日，公司流动资产合计235.93亿元，较2020年12月31日的216.63亿元有所增加；非流动资产合计311.77亿元，较2020年12月31日的310.84亿元略有增加；资产总计547.70亿元，较2020年12月31日的527.47亿元有所增长[18][20] - 2021年9月30日，公司流动负债合计317.41亿元，较2020年12月31日的311.24亿元有所增加；非流动负债合计72.41亿元，较2020年12月31日的61.87亿元有所增加；负债合计389.83亿元，较2020年12月31日的373.12亿元有所增长[20][21] - 2021年9月30日，公司所有者权益（或股东权益）合计157.87亿元，较2020年12月31日的154.36亿元有所增加[21] - 2021年9月30日，公司货币资金为53.52亿元，较2020年12月31日的54.14亿元略有减少；交易性金融资产为2.53亿元，较2020年12月31日的4.49亿元有所减少；应收票据为5.40亿元，较2020年12月31日的2.52亿元有所增加[18] - 2021年9月30日，公司应收账款为53.57亿元，较2020年12月31日的42.36亿元有所增加；存货为59.75亿元，较2020年12月31日的55.56亿元有所增加；合同资产为7.46亿元，较2020年12月31日的6.80亿元有所增加[18] - 2021年9月30日，公司短期借款为3.24亿元，较2020年12月31日的20.67亿元大幅减少；应付票据为64.89亿元，较2020年12月31日的58.89亿元有所增加；应付账款为162.51亿元，较2020年12月31日的152.29亿元有所增加[20] - 2021年9月30日，公司合同负债为29.68亿元，较2020年12月31日的25.94亿元有所增加；应付职工薪酬为3.75亿元，较2020年12月31日的5.19亿元有所减少；应交税费为1.93亿元，较2020年12月31日的3.69亿元有所减少[20][21] - 2021年9月30日，公司长期借款为48.00亿元，较2020年12月31日的43.56亿元有所增加；应付债券为9.99亿元，较2020年12月31日的10.12亿元略有减少；租赁负债为1.99亿元[21] - 2021年9月30日，公司实收资本（或股本）为65.75亿元；资本公积为79.74亿元；减：库存股为1.08亿元；其他综合收益为 - 1.26亿元；盈余公积为21.71亿元；未分配利润为 - 6.67亿元[21] - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产增加1.1547537494亿美元，非流动资产合计增加至311.9993890886亿美元[29] - 2021年一年内到期的非流动负债增加1284.697476万美元，流动负债合计增加至311.3718425728亿美元[29] - 租赁负债为102,628,400.18元[30] - 递延收益为613,223,429.86元[30] - 递延所得税负债为31,250,577.25元[30] - 其他非流动负债为175,026,024.26元[30] - 非流动负债合计从6,187,240,145.27元变为6,289,868,545.45元，增加102,628,400.18元[30] - 负债合计从37,311,577,427.79元变为37,427,052,802.73元，增加115,475,374.94元[30] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为15,465,074,619.69元[30] - 少数股东权益为 -29,413,734.67元[30] - 所有者权益（或股东权益）合计为15,435,660,885.02元[30] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计从52,747,238,312.81元变为52,862,713,687.75元，增加115,475,374.94元[30] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流净额为 - 92.59，主要系本期采购支出同比增加以及收到新能源补贴、留抵退税同比减少所致[11] - 投资活动产生的现金流净额为212.81，主要系收到欧辉广东工厂资产处置款增加以及购买资产支持证券化产品、合联营企业投资较上年减少所致[11] - 汇率变动对现金的影响为110.59，主要系本期汇率变动所致[12] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计301.06亿元，2020年同期为317.92亿元[25] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金279.58亿元，2020年同期为295.45亿元[25] - 2021年前三季度收到的税费返还4.54亿元，2020年同期为3.73亿元[25] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金235.69亿元，2020年同期为200.69亿元[25] - 2021年第三季度经营活动产生的现金流量净额为4.3102877188亿美元，较去年同期的58.1885584814亿美元下降[26] - 2021年第三季度投资活动产生的现金流量净额为14.2798166437亿美元，较去年同期的4.5650594248亿美元增长[26] - 2021年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 16.7115907083亿美元，较去年同期的 - 60.3991792156亿美元亏损减少[26] - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额为2.0205047527亿美元，去年同期为2.4218641415亿美元[26] - 2021年第三季度末现金及现金等价物余额为41.800411977亿美元，去年同期为23.8548731297亿美元[27] - 2021年支付给职工及为职工支付的现金为26.1058792892亿美元，较去年同期的23.9121046802亿美元增长[26] - 2021年支付的各项税费为11.8277910969亿美元，较去年同期的8.1593755606亿美元增长[26] - 2021年取得投资收益收到的现金为7.3871861169亿美元，较去年同期的3.8333319687亿美元增长[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为179,170[13] - 北京汽车集团有限公司持股数量为1,805,288,934，持股比例为27.46%[13] - 公司控股股东北京汽车集团有限公司通过银河资本－渤海银行－北京汽车集团产业投资有限公司账户持有公司股份28,000,000股，占公司总股本的0.43%[14] - 截至报告期末公司回购专用账户股份数为53,214,001股，占公司总股本的比例为0.81%[14] - 2021年10月11日，公司回购专用证券账户的9,019,750股公司标的股票通过非交易过户至公司第三期员工持股计划专用证券账户[14] 宝沃相关款项 - 截至2021年9月30日，涉及宝沃的股权转让款及利息剩余原值16.71亿元，考虑减值后10.16亿元；股东借款及利息剩余原值17.92亿元，考虑减值后13.66亿元；往来款剩余原值11.53亿元，计提减值后6.89亿元；长期股权投资5.88亿元；对宝沃的担保余额3.1亿元，实际承担担保责任1.8亿元，剩余款项仍有减值风险[16] 其他财务指标 - 2021年前三季度基本每股收益0.045元/股，2020年同期为0.043元/股[24] - 2021年前三季度信用减值损失 - 2.68亿元，2020年同期为 - 11.00亿元[22]